美国股市和房市上的热钱都去那里了？

zhucalvin · 发表于 2008-3-9 21:31

请大家发表一下看法：

美国的房地产垮了，股市低迷，美元也一降再降，那么从美国股市和房市撤出的热钱都投到那里去了？

[ 本帖最后由 zhucalvin 于 2008-3-9 22:33 编辑 ]

老杨 · 发表于 2008-3-9 21:39

我也想知道。

WST · 发表于 2008-3-9 22:10

热钱进入石油，黄金，原材料等商品。可以顺势炒作。
美联储大幅度减息有以下作用：
1。减少房贷压力，舒缓次贷危机。但对于存款想获利的人不利。
1。引发通涨 - 也有利于稳定和提升房价，解决次贷危机。
2。美元贬值 - 有利于美国减轻债务压力；
减息对股市的刺激作用已渐钝化。全世界股市正在步入熊途。
再推荐一书： Jack D. Schwager, "Market Wizards" and "New Market Wizards" 。

Rapala · 发表于 2008-3-10 10:51

热钱一部分被蒸发掉了，比如股票从高点跌下来时，只有成交量可能是30%，而其他70%就被蒸发掉了。

那么真正在高位套现的资金，肯定就进了现在正在大涨的投资领域，比如商品期货，外汇。

Bill.Gates · 发表于 2008-3-10 11:08

买我的股票吧

费莫 · 发表于 2008-3-10 11:50

套住很多热钱，撤出的在汇市，油市和大宗商品（粮食／贵重金属）市场。
中国日本从美国赚美元，再交给产油国，下一步，是美国从产油国收回美元。

HooHoo1 · 发表于 2008-3-10 12:33

热钱变固定资产了。

cba · 发表于 2008-3-10 18:27

肯定有一部分热来爱德蒙顿了！

zhucalvin · 发表于 2008-3-10 18:40

感谢楼上几位大侠的分析和建议，最近看了“移民生活 -- 爱在北京的日子 [连载] ”，感触良多。文中提到的“老飒”（有人知道他是谁吗？）准确的预测出2006世界上很多热钱都投向北京，从而使主人公赶上了爱城和北京的两轮房市，实在是“牛的不行不行的”！很是羡慕文章中的女主人公才三十几岁就已经解决了退休问题，在北京尽情的享受；而我们这里的大部分兄弟姐妹不得不在这里发配，忍受着天寒地冻，还在为付清“猫给汁”（借用杨氏英语语录精华）而发愁，实在是上天对人有薄有厚阿。
http://www.edmontonchina.ca/view ... &extra=page%3D1

现在的美国比起以前更是每况愈下，看不出有什么起色。所以美国的股市和房市中撤出的热钱是不可能回流美国的，那么有没有可能明年在亚省或是国内的一些城市，如北京，再次掀起新一轮的房市炒作？

这里借问一下，有没有关注和了解北京的股市和房市的，请发表一下看法。

qzyang21 · 发表于 2008-3-11 08:02

也许象我一样，被套了。

Rapala · 发表于 2008-3-11 09:13

原帖由 zhucalvin 于 2008-3-10 19:40 发表 9 h* Y3 ~% b! y) p
感谢楼上几位大侠的分析和建议，最近看了“移民生活 -- 爱在北京的日子 [连载] ”，感触良多。文中提到的“老飒”（有人知道他是谁吗？）准确的预测出2006世界上很多热钱都投向北京，从而使主人公赶上了爱城和北京的 ...

我个人觉得，中国的房地产处于上升段的调整期，也就是说上升到一个平台的调整期，下一波拉升要看外部条件，现在中国的通货膨胀严重，人民的工资大幅度提高来抵消通货膨胀，同时拉大贫富差距，所以说肯定还要涨的，特别是北京，上海等一线城市。

至于中国股市，是同样道理，美国的热钱一部分就分流到亚洲市场，中国的经济如果没有战争等意外因素，还会保持高速增长，而通货膨胀获利最大的肯定是上市公司，特别是资源类上市公司，上市公司的收益肯定也随着通货膨胀而增长，别看现在跌得厉害，我看基本到底部了，所以说中国08年下半年股市行情看好，是全世界不可多得的牛市，06，07年是有色金属股的天下，08年将是科技股和农业，环保股的天下。

Z · 发表于 2008-3-11 09:39

原帖由 坐看砖起 于 2008-3-11 10:13 发表
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我个人觉得，中国的房地产处于上升段的调整期，也就是说上升到一个平台的调整期，下一波拉升要看外部条件，现在中国的通货膨胀严重，人民的工资大幅度提高来抵消通货膨胀，同时拉大贫富差距，所以说肯定还要涨的， ...

但是调整本身也可以幅度很大。好比2001年，无可否认，GDP还是增长，通货还是膨胀，但股票调整也可以套住不少人。

Rapala · 发表于 2008-3-11 09:50

原帖由 Z 于 2008-3-11 10:39 发表 5 F( W4 V4 W& X+ y$ G7 _

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但是调整本身也可以幅度很大。好比2001年，无可否认，GDP还是增长，通货还是膨胀，但股票调整也可以套住不少人。

现在调整已经很大了，已经接近5.30时的点数，我个人觉得底不远了，机会是跌下来的，现在正是建仓的好时机。至于01年，是有历史原因的，具体我不想展开。现在的调整不可怕，风险得到了释放，其实指数调整了，很多股票却还在创新高，看个人把握了。我现在就希望指数跌，其实跌的是大盘股，中小盘有题材有预期的股票指数越跌越涨。

Z · 发表于 2008-3-11 11:40

原帖由 坐看砖起 于 2008-3-11 10:50 发表 / ]& ^5 d F3 t# p7 K& Z8 J& ]+ d& b# h

; @. F2 \: A9 k现在调整已经很大了，已经接近5.30时的点数，我个人觉得底不远了，机会是跌下来的，现在正是建仓的好时机。至于01年，是有历史原因的，具体我不想展开。现在的调整不可怕，风险得到了释放，其实指数调整了，很多股 ...

2001那次，股指从2200多跌到1000点。现在只不过从6000点跌到4000点，小case啦。01年是有历史原因的，08也有历史原因，09也有历史原因...

注意，我可没有预言中国股市会跌哦。我只是说，按照中国股市的巨大波动，跌倒2500也不会让我惊讶的。当然涨到10000也同样不会令我惊讶。只要炒股人懂得什么叫愿赌服输就好。不要股票一掉，就跑到政府门口静坐，给中国丢脸。

Rapala · 发表于 2008-3-11 12:01

每个人的判断不同，作出的操作也不同，当然最后的输赢也不同，很正常了。就像现在的edmonton房地产一样，有人进有人出，人们都太执著于表面现象，对本质的东西却忽略了。

elephant · 发表于 2008-3-11 18:54

热钱今天又回股市了,涨四百多点,道指不知道有过几次这么大的涨幅.

一个人游逛 · 发表于 2008-3-14 22:32

"2007年全年有4600亿美元以上的境外投机性资金流入我国。"近日,记者从某权威机构获得的一份研究性报告这样披露。据悉,这一数据是2006年全年流入额的4倍以上,2002 -2006年5年总额的2倍以上。
由此,2002年到2007年流入我国的境外投机性资金累计超过7000亿美元,如果加上2002年以来6年间外来直接投资在我国盈利的留存额3000多亿美元,总金额显著超过1万亿美元。
报告指出,中国外汇储备高速增长,其中通过虚假贸易和非贸易渠道进入的境外投机性资金占非常高的比重。据统计,2007年末,中国外汇储备达到1.53万亿美元,比上年末增加4619亿美元,同比增加2144亿美元。报告认为,中美汇率、利率升降对比和美国经济衰退趋势是境外投机性资金流入的三个主要原因。
国际清算银行统计数据显示,去年12月-今年2月份,人民币真实有效汇率升值3%,与此同时,美元和欧元的真实有效汇率则下降了1%。与此同时,中美利差倒挂情况也有可能加剧(目前相差1.14%)。
"目前防范境外投机性资金流入已经成为我国经济和金融体系非常重要的任务,而且今后数年防范境外投机性资金流入的工作将更加艰巨而复杂。"报告认为。

一个人游逛 · 发表于 2008-3-14 22:39

由于流入我国的投机性资金很大一部分是国际对冲基金的资金。这些对冲基金又主要由上述国际大型金融机构投资设立,因此在这些大型银行自身难保的情况下,很有可能撤回他们在中国的"投资"。
"除2008年3-4月第一季度亏损公布前后资金会撤出外,6-7月第二季度亏损公布前后资金撤出的可能性也很高。"报告进一步指出境外资金抽逃的两个关键时刻。
中国人民大学财政金融学院博士后伍志文曾经专门做过中国热钱估算的深入研究,他在接受记者采访时表示,在测算热钱规模时一定要分清是采取总额法还是净额法,因为热钱进出频繁,净额也许不大,但总额可能很大。"如果上述报告计算的是总额,倒是有可能的"。
"从国际经验看,投机资金规模超过GDP的5%,已值得高度警惕。"伍说。

zhucalvin · 发表于 2008-3-15 10:38

原帖由 一个人游逛 于 2008-3-14 23:39 发表
$ M( I3 \- I4 i0 f/ ]& O: W+ O由于流入我国的投机性资金很大一部分是国际对冲基金的资金。这些对冲基金又主要由上述国际大型金融机构投资设立,因此在这些大型银行自身难保的情况下,很有可能撤回他们在中国的"投资"。 ( A3 _8 }! W2 b$ d' `3 x& j
"除2008年3-4月第一季度亏损 ...

感谢“一个人游逛”的分析，最近坛子里有个相似观点的帖子：
http://www.edmontonchina.ca/view ... &extra=page%3D1

不过，感觉现在中国似乎也在思考这个问题，很多国内的朋友都觉得北京等很多大城市的房地产的发展趋势并不明朗。总体感觉，国内投资没有北美规范，风险更大。

[ 本帖最后由 zhucalvin 于 2008-3-15 11:40 编辑 ]

lington · 发表于 2008-3-15 12:41

原帖由 Z 于 2008-3-11 12:40 发表 1 L+ K3 f; U) u* |" a- o

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G' W' G* q3 U; D# Z2001那次，股指从2200多跌到1000点。现在只不过从6000点跌到4000点，小case啦。01年是有历史原因的，08也有历史原因，09也有历史原因...- _* V' l- \. u- c' _+ F+ S. C

2 @% X# A6 r0 E+ D$ _1 b: P% U9 X0 k( }注意，我可没有预言中国股市会跌哦。我只是说，按照中国股市的巨大波动 ...

股票一掉，就跑到政府门口静坐，给中国丢脸? 说笑吧，哪会有这种人呢？

费莫 · 发表于 2008-3-15 12:55

原帖由 Z 于 2008-3-11 12:40 发表 " U! [. r! B# Z/ x. R9 v& V- \' g
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9 w/ ~! O( q k7 m$ J: n/ U2001那次，股指从2200多跌到1000点。现在只不过从6000点跌到4000点，小case啦。01年是有历史原因的，08也有历史原因，09也有历史原因...
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注意，我可没有预言中国股市会跌哦。我只是说，按照中国股市的巨大波动 ...

静坐不是因为股市下跌，很多是因为市场不能履行“公平公正公开”的原则。或者说有金融欺诈的现象。那个人大的教授，真的有很大的犯罪嫌疑。不知大家注意了没有。美国判得很重的，“伯斯基”“米尔肯”的案子，还有那个电视主持人，都惨了。

疯青羊 · 发表于 2008-3-15 20:57

很多钱从来就没存在过

Z · 发表于 2008-3-18 09:28

原帖由费莫于 2008-3-15 13:55 发表
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静坐不是因为股市下跌，很多是因为市场不能履行“公平公正公开”的原则。或者说有金融欺诈的现象。那个人大的教授，真的有很大的犯罪嫌疑。不知大家注意了没有。美国判得很重的，“伯斯基”“米尔肯”的案子，还有 ...

上涨的时候，同样不“公平公正公开”，咋不静坐呢？说到底，赢的起，输不起。

要说中国股市开放的头几年不知情也罢。现在股市已经三上三下了，要是还不知情，纯属傻B啊。

白水 · 发表于 2008-3-18 10:34

原帖由 Z 于 2008-3-18 10:28 发表
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( G- O1 u$ B; m2 F( l w( v上涨的时候，同样不“公平公正公开”，咋不静坐呢？说到底，赢的起，输不起。) L6 W; }8 Z* H

2 n) _3 D K& X! N) s% L要说中国股市开放的头几年不知情也罢。现在股市已经三上三下了，要是还不知情，纯属傻B啊。

呵呵，Z同学话糙理不糙。

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热钱在中国，防范境外投机性资金流入的工作将更加艰巨而复杂。

目前超万亿美元的热钱已犹如一把达摩利斯之剑。

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