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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
1 D4 v8 G+ h6 P% K" r" m% a* H7 u. B, s8 M3 f8 T: k/ p0 Z
1. 遗嘱的三种形式
8 W/ ]( Q2 [  g9 K9 i2. 如何制定免费遗嘱 2 A% A- N  S7 C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 U3 I* r; |4 G+ a! Z8 X
4. 无遗嘱的潜在问题
/ S+ T" s( `: p/ h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . Q6 G) R; c4 G# r4 k% @8 l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 O; d' x; B! ~% N7 J- T+ K7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 P4 q: s* C5 a) ~# r; s2 K& \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: f2 S( {; L4 P3 P, {3 l* m  b% ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - o5 |; n8 p" O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - ]4 m9 t4 l  ]# Y! T$ G5 B; F
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 Z" @; R/ c/ F6 p* G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 B7 E* U2 W$ ~( J4 W( P( M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 N8 R5 b6 B; o4 \- e! |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% ~* E0 b# \9 R+ o% l' X" t) V15.公司有保险是否还要买个人保险 $ ~4 c3 `3 Z  i3 f/ P: Z+ j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' V$ y, T1 U% q( b3 h" R9 k

* W5 R) o/ C, L2 q6 k/ W* L2 y( Z" X) L0 b- p8 _8 {8 w; `2 l
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' H+ l- `" C1 z3 V, N理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% A/ o6 o( ~8 b+ g' u, e( R7 ]0 c长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " A+ E' j) A- C" M2 |6 r% j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 S! Z% B5 ?6 O$ ?& M: ]7 T/ u' {( {6 _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: z% d3 V9 W1 E( @, H+ e% q8 X* E4 E! s0 ~$ a
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 7 m0 F* U) n, m5 A' [
! ~* \" P& U4 S0 n3 S6 W6 F* Y& O' ^; |

2 L3 J. w- ]8 Z, h
7 O# k8 e4 l5 f( q5 p1 H& g& h" a3 \% h+ L% q) J
2 i6 ^6 s& P4 `& m
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
! C8 @" R" P; ?( \+ T% g9 h0 ]! B$ {- z: ^, P6 P+ a
1 m/ L2 ^6 b& m' J, t% u4 E
联系人:周学志,报名: 3 L% u! |" K8 O+ O) }
Email: xuezhi001@hotmail.com * n4 j' {# F& ]; Q: X& ^  T
(403)804-6688 8 j+ o* d, J1 Y, [
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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# b4 Z, v8 K. p, Y: A# F+ D

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大型搬家
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
理袁律师事务所
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