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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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# w6 o/ d0 T* U Z0 z. o J1. 遗嘱的三种形式
- s- s s% }4 v+ O9 I! {2. 如何制定免费遗嘱
+ k6 G1 y1 p0 l6 i# W# [) n/ j% z. X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 M6 b. A% G' N, r' Y
4. 无遗嘱的潜在问题 # |; x( R% G' |& J7 n& i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 Z# e, o% l3 N: g2 w) E: u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 `6 n% B! E3 J, A6 w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 r! b" y/ ]# ~9 J2 ]0 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ K7 s) w# o c" X% @+ v) g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * K" W7 K+ [2 g* W8 F3 n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : \( j: s; f6 n1 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # V- F3 Q8 K S4 B8 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . E0 a+ X2 l& [0 n9 X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , m& {5 b a1 D: P+ a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; p% r& } M! {+ r% p15.公司有保险是否还要买个人保险
' L( q3 w( D2 I8 j; Y7 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & A% U! v+ r6 _1 s8 m7 S) l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . G$ H* w U7 ~8 }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) }( m# ^! [1 R& ?0 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 Q* r6 z" u- r! A0 w- j2 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 a7 X$ |3 {$ P4 }( @0 [0 s7 X& `
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # h9 Z1 Z, D, R, }
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, m5 i" A. x" g& r; o" t4 X联系人：周学志，报名： + Q% g+ s& E, v; B# G7 Z4 e
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 Z3 Y* E% H6 ]7 {
(403)804-6688 ) j( o; `4 j# ~
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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