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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
) j7 w; ]. b( V- D2. 如何制定免费遗嘱 k0 H; C6 h; V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; n6 c% ?1 p+ R+ p. Q
4. 无遗嘱的潜在问题
$ ]8 l) [1 E, |! S% F9 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 }1 G# E& Q2 }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
W+ ~& a3 M/ n) v% T) q5 q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 ~) _& g2 Y3 S- C" F5 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 s' q$ }4 h* h/ L) @3 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - w0 i/ Z Y( A) S9 Y& s/ \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 S: n5 p3 `6 b9 `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) j" g* O( w+ ^; c6 ?" h$ T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * k1 A9 F# ~8 p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% V! O( Y7 k. U2 X3 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" Y# r- h5 K, ?- V0 H* e H# e" q, }15.公司有保险是否还要买个人保险 |+ h/ E7 n9 E" h; Q5 y5 N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 |8 |6 V# Y* m6 O% f: g7 x0 Y
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; C) d, `6 _0 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# ~2 ~$ W9 a2 z- W理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; q7 r! b0 C, `# b8 u长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
V2 u [: F, w: h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ O+ Q# C; E4 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " g, q- S4 @ u5 r# I( {1 W
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 Y# v( ~( W9 I8 S( }地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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. L) X3 V' i% |联系人：周学志，报名： $ T% D" {9 C5 h: h! \! b) n
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 J2 q, _7 s$ z; S% a# G' l(403)804-6688 * {" t* w3 D! B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
1 {2 C* _& M8 L! X# s
