卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

- q8 L, m: {& c) U1. 遗嘱的三种形式
/ e5 _. j* o2 x9 W2. 如何制定免费遗嘱
( J. A1 V+ C) G: I2 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 E  X/ w# h& l. g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" y. i) r1 r4 ^! b1 O* A$ d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) `6 P, W! U% ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# X6 }+ Y( O3 @1 s) n" z1 i# M# @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( s) N5 s& d8 z0 P理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ J" s- P& Z& d, D6 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- P7 R1 v; ^% E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

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" Z+ c! T; Q7 Y7 P: D/ C4 }6 t地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


" q5 b" K- ~* P9 z+ q- T7 w: ]& a联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& r2 ^4 o5 [6 V4 z/ E(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？