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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + O) T5 S* I/ O# h
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1. 遗嘱的三种形式
) e+ P) G6 V$ p" h& \, R( p2. 如何制定免费遗嘱 $ m2 z3 {$ ]9 E$ q% B" o% T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' X# F+ |* ]/ ~, z! x
4. 无遗嘱的潜在问题
7 u9 u- |! {% g6 n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " J" I5 F+ y, _) [, g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 I* I- T& g( [0 h- S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & S" h% V& K8 M4 ?8 c' ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 _0 n* w( ^% V% @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; m" D9 a1 I+ k3 v! ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 G1 Z2 |8 y! r% `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" ~: r% @' J) y( j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " n: h- F' F& z" K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# L3 ?! _6 X$ B5 \* e! t& s$ G: {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* y. Z9 T& F$ [1 |- r4 d15.公司有保险是否还要买个人保险 , X8 ?6 d _ l3 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 Z( l- e0 S% J9 g) a理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ r! r0 S. ?: Y
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 P/ Z8 I( j4 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # B3 M$ S9 ]: v; |7 |. _
& X3 H: \$ H$ D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 _: \: z* I4 u8 u
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # Z# Z; W# \+ l: v' x" }( o
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - s! L+ m8 k) u* L' E# B
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n K# ?' {4 n- N s, t联系人：周学志，报名：
" \7 J$ E& [3 q$ \8 fEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 x0 H8 V) `- j& u9 ^% Y+ J
(403)804-6688 1 E+ @+ I" f% G. R$ Y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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