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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) ^# ]1 L9 X1 Y0 F, A l
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1. 遗嘱的三种形式 - j( ?( m! o3 ?/ O' `7 m
2. 如何制定免费遗嘱 0 Y) ^+ C& C+ G1 Q+ D3 o7 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 b1 ^) n$ K5 f* o5 d4. 无遗嘱的潜在问题
- k0 p) F( K4 B) C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . W7 u, c, J0 _2 N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" h5 V" V* ^# k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & J5 Y8 I1 }2 V" \! c' p; O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 k! H d" z' U5 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 ]# @! U! D6 V( L( F/ s9 S. G; e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 `0 C/ D$ ]7 _+ E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 }! T; P* b Y8 n! ?" N4 _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 u N1 [) I* T+ J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% o7 g0 C9 C3 W8 {. a) O) t- S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 J& c9 ^* K/ x, `% K: q6 W
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' R2 Y( o* T) ~0 ~3 F& L. a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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. P8 }( Y& d9 g9 r% _# G W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% h3 j2 V+ T" e" \7 j9 n w& o理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, o: e, y: } Y, d# l长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 ?/ | a' l* F% u$ V$ p6 A) o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 H- }+ D; R+ L8 X' G2 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: |# H; a: ^' ^时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * X3 k) Z. i8 J( T/ [, g# _
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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1 i, T. j7 O4 D" o: Z9 [7 g联系人：周学志，报名： 3 T' t* c* Q) R" _
Email: xuezhi001@hotmail.com , X" k/ m( j/ i0 [# P# j
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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