卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* L, {9 g/ p% V1 V: A6 H  a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, D" a6 C# n, k+ x7 V; z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 x' }# f& |0 i2 r4 Y" ?1 V3 r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ d: _) y! {! j6 z; S  I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: f$ M7 ~9 Y# X# {5 j8 U6 N( M7 l4 n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) r; g5 ~3 ]6 v- Y: t, K7 D6 c5 f 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 C3 A4 O$ Y" ^9 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ o$ B- R) w+ D6 q% D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
& j  x/ w0 @. J7 o& i/ ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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9 o- d: R1 f1 m) [4 W5 k6 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 T/ ?! n) I: T& k: Q 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 A  q" d8 ?5 j( ]* r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

6 x" K8 r9 P4 N4 m5 s) ]' a! w/ F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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3 K. y3 K2 \! _" O3 R联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
: Q/ K+ F. G/ g0 H+ ]. @0 N+ X (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html