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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 j4 h2 q i$ G$ b0 S1 x3 I
$ ~7 L+ k! |" z* ?7 O本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " \: n8 d% z$ a' G% P
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1. 遗嘱的三种形式 % b/ u+ C0 p: d$ z! X3 V4 r1 \& {& z
2. 如何制定免费遗嘱
, N" z3 n; w8 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' x. z/ k! a6 M1 U9 ?4. 无遗嘱的潜在问题
/ D+ @) V4 n5 P: x0 j7 T& w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# A5 I; i) e _/ b/ ~+ ?, f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ x& X! _- i0 O% g, [7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. A* Y' \! j& H( m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; @8 _( F7 z4 E( h" D9 d& F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 S, k- s, u9 h% V& }. y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 D" R v9 z ^- u6 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , x6 W! }0 e( z" F$ ^( j$ I. u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* l4 A1 W1 ]9 A" H3 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' n0 v- [; i8 I3 v3 J: K6 O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + d+ x$ ^/ F1 E5 N/ Q
15.公司有保险是否还要买个人保险 . x5 n2 V! d H ]5 |0 B" P/ [; f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 l* y% e" K9 _6 L) w
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6 V) V/ `* @. d2 s4 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* r2 r8 F# p* u" j: s! [- I8 X 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* w6 c% U$ R+ V& W4 a% u$ o7 D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% @/ o6 D. V4 |( {1 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * R) ]5 [9 L& z Z, a, c# {
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " R! w" m- |9 k& v5 p) C E
9 D- d; W8 |9 c 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - L. _5 C9 b. G* C) H4 `
% |9 c" _- j, X* l6 q1 f地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( @2 G0 ^, c8 X* S/ k
1 S5 r q! b/ J* N; a1 z联系人：周学志，报名： ; \& L9 L+ H( l3 q" x6 r2 l
Email: xuezhi001@hotmail.com
" J4 Y3 o, |: @, N$ c- F3 W (403)804-6688 + A e7 S! _4 D8 p# c0 W" w
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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