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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" a7 e* `* H7 Z
! q" W/ b5 }! h2 O% [$ U) ?& ]本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： * f: G0 y8 d1 D# k
) a" y* R5 W3 g- F; T2 z+ j1. 遗嘱的三种形式
' ]( j H# B. B' \% H4 j% C2. 如何制定免费遗嘱 & l0 z+ v9 c `, b; m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 r, ?& v( M9 E/ u9 m4. 无遗嘱的潜在问题 ) x* M1 j, v8 e2 S& l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " G5 q4 {- w3 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; w: u+ [; F+ D& @3 t8 U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , ^$ V7 O8 P3 Y5 s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 t: e/ b# _- ?, t! B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 P1 W; e7 v- H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! x/ R! x, C, P4 E# ^; u' G3 L 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 @3 a+ n% w9 M. ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 n$ D/ p# W4 K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 s- p+ s4 K& B( ? S2 }+ R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 T, w8 \2 E* p! b( A9 e2 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' K& c2 d/ U* g6 ]$ V( |& c9 |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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9 V! b: M9 v" T4 T3 Y5 o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 Z4 i; ]4 r5 J; E/ x
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + k7 Z, X) o1 E0 a. ?
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% q, n" v0 O7 _* E e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 W9 C" R O; w! A5 k
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM $ R, v5 j9 X5 }
# o2 R! g: y9 N) z地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE : _- k" r/ q! m) ^* t6 c0 v3 j
- F# E- F! ]0 C联系人：周学志，报名：
$ }! t- E: N# }3 W. HEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 u$ \+ p/ B( D" t5 I$ u5 O& x (403)804-6688
5 |9 N$ k1 H3 U) P: t3 n7 B1 \http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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