卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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5 D. j) W1 j6 G4 r0 |1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
2 E2 U2 o1 g; J9 h5 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& r% r/ I- P: @, I1 c+ \; E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  o3 x. y# x1 Y* o2 {& C" {8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 ?8 h0 [8 |$ {7 r% v. r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, p/ s3 R* K% S- X- t* y1 E8 z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
  {2 g- M9 h5 U+ @+ x8 r: I 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 {" N+ k" I5 h0 p/ e. v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% m$ q0 M3 q/ h4 `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# N( X+ J/ m% c' t& M- M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% X& ~9 ]% }' T" T15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 |; }( i3 u' H# r1 _& M2 k0 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

& L4 P, F1 d- ?5 m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 k* _& j" j. R. ]: M6 E, D 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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# n% B& g- m, Z" s  J! o联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
" i5 k5 ~# r+ C7 Q+ `# Q (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html