卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

+ E) Z/ i8 o; L( S1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ R% ~5 ?6 g. x6 r& `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 L4 H8 j# w: l: w# n) a" Z4. 无遗嘱的潜在问题
+ l" f4 u6 O& ?" i8 a( J. l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 m7 \9 g( \1 D7 c* z3 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& ], a8 \, Y) W2 y* `/ b4 S& r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 f+ i- k* U( {6 L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) y& \9 |; s5 A, P# a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
0 _/ h1 L, Y, a. U8 G 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& F' a1 t/ Q, h: ^$ {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
" h3 K% F, z' o3 Z5 \  t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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4 v" A) {- G- w2 j0 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) t. c; p) \! x 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* w6 [! l+ m' b* q! D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

0 m' _1 Z5 h9 u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ b. o& }  ^9 f8 W" u! n" \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

* F% D. B# m0 R! c地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
4 P" p% d( Y1 T7 Q  O+ jEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ q# j: u! [: ]/ q! \ (403)804-6688
7 ]/ f2 E# B& I- bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html