卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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2 D$ [' O+ B( i3 e1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% p% N. J2 h' \" [( q: G/ |% P0 A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 n, e) V; B) j  f- Y8 \# S" i6 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; u% }0 S% s- I6 f0 x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 n+ \8 R1 W5 o6 G" b) C% C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  ]7 o2 g3 O- o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 T4 X1 T8 ~9 s7 g+ S# z& F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' c( g. [* y6 [0 E2 f" P' `/ d6 | 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! z' Q  z! A( d4 g7 f& s, [% j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: ]) A* j0 }5 V' b/ C  E7 q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 h6 @, v( ?  ]* i* ~0 d6 t6 C) _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
: V; E: j2 K. V+ z; I" V15.公司有保险是否还要买个人保险
, S9 j  ~7 B3 V& L* @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% @2 o2 S% i# o. b6 b+ L* o6 Q7 z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% D) c: }  X9 a7 y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ r' `! u; x3 d. {3 B# k5 X- k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% K  i0 r4 G/ B; W( m& E$ A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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, m8 F1 B" X. U0 J2 a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
0 Z+ t& b) D5 s# UEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ \' F- K7 D# R: n* d8 I (403)804-6688
8 E5 |& X/ x+ X! a' Dhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html