卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
0 ^& M! I: X9 H9 ^- y" _7 q. E7 E( ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: H. _. v1 H& {! v4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( ?" n, G' }, r3 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( G7 T; R( P9 u/ P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* |5 K4 K6 I( p7 R' G' s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 E7 O8 R/ _2 Z2 m0 o 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# z! i$ H) \2 D9 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 n. `) V6 P1 d. }( F# @* V. v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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1 a: C5 F1 j* T* _8 G' E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& }1 b  U1 a3 C# n# K5 e& ]# r7 m# { 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 D7 m. P5 Q9 g( h# c( z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: m* d: k- M3 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! k& H2 _4 S9 M# k# w 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

  E5 H4 P6 ?' B/ F$ L; x地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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) n7 Q5 _) u& p联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
2 G3 K6 |8 l3 B' I3 e  ^: c8 Bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html