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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
1 `$ G0 e8 u0 V+ V3 k9 t8 y2. 如何制定免费遗嘱
: t$ P, i' c2 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # u4 V# _) t: a+ ~ H
4. 无遗嘱的潜在问题 ( v! M) ?, h% z% `+ X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , w1 p' j) c% i3 T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% J' @/ V$ e4 g7 {7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 N, p% o# t l) C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ s: b+ _( m h, c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) d( u0 T: c2 @/ F* n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) K& E2 b: @5 X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - k$ l, D$ ?) }/ I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 }7 S# b+ B/ A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, m$ O6 c8 M, g* n- b2 s& c; h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
: R! p. w5 ?$ b: H15.公司有保险是否还要买个人保险 5 A3 W. s# Y2 P9 `: i6 j+ C1 r! q: G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % T& O5 S# u( k, V! z! c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( I* s1 K. s# P9 o长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' ?/ ]% \- P) R1 H$ L4 ?6 \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : N) U3 z' ]7 s3 ?! \
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , q6 `5 ]1 I4 C! |' t
. K" ?9 U) Q- u6 x5 h" U
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ] @% N) I' t( {0 T _/ Y5 t' Y
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & N# I3 p. v3 u7 a! i0 _
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1 J, `1 ? j4 X( Q; l联系人：周学志，报名： & ~/ s0 T8 _: g6 t# ?; M+ z
Email: xuezhi001@hotmail.com ; }( S& y0 y: c
(403)804-6688 : k" S9 J" l) ~0 \
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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