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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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) Q6 m$ a. r" v- g1. 遗嘱的三种形式 & S, i7 F% i6 y r* h, t/ P& A/ L
2. 如何制定免费遗嘱 ( [5 S( }' t$ s% Y. }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ D; S# n+ ~2 e( V! A: c: }
4. 无遗嘱的潜在问题 ' x7 v, R# @+ B( D7 s( M' Z0 _/ k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * u$ Q* b* ^/ `! {2 X. m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! Q0 \2 [! p+ U( H" k) X0 B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; c" c p- g2 c: b* T6 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 e9 H# c( S( K) ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 n6 p3 `9 v9 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance + y& v" O1 c5 ~! S u4 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 h' p" M1 x& {' ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 u9 \+ C4 Z9 [9 C' N1 T" E+ \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 I$ |% t7 B1 E' R0 Y6 W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* m2 C3 k' P; l1 b0 B15.公司有保险是否还要买个人保险
% c* i' G" V7 d& u v, Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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' g: N, }5 I4 ]$ P% _# d主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 i: p4 H: ~0 [1 @0 R: {' _( K M
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : t; }) e9 ~' ~$ V( Y) J6 {: T
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( O& _3 A( a, Q; t7 P P# U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 `5 K# M: Q; b& R; L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： - [% b# m, e2 _0 j+ D/ d* t: A/ k# D
Email: xuezhi001@hotmail.com ! |8 h$ y: c+ {9 K( `
(403)804-6688
. J. f. @% K T$ mhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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