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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 2 ? V$ L+ E+ |& s5 j* ?6 l
& T6 u. }* \2 L: d4 Y* w
1. 遗嘱的三种形式 ! p. c; ?. H" o2 r; l% G
2. 如何制定免费遗嘱
% }0 o3 G- f" U o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 i. z* d+ o: \( Y9 @. @% D+ t
4. 无遗嘱的潜在问题
6 a9 o1 a# \& w9 ?' q* u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
L) V9 e! O: P$ a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! e; `% C+ q$ j% ~% I6 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + L- L3 }$ \1 S2 M( U$ ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" U/ J( ^" Y; P, T) W1 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 C! O0 g' j7 I! }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 U$ L/ l1 G, W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* g* {! k0 I4 m2 Q8 M2 Y" v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ i/ k+ q, O' ~: \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ \0 g' O$ K9 g* J4 z ?* P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 h; \' l% e2 u% m
15.公司有保险是否还要买个人保险 : s( r& p2 z! R# \/ H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! L' K$ X% n/ \4 [3 A; Z7 L: e
, B) A$ z' d$ }- V( Q' ?+ S' P$ z/ d2 A5 J0 p: P+ i- G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " M+ b: }; }& e6 b8 C6 D9 {
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 [7 N( y3 G5 ], a7 N/ t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 K, L& k( l/ \3 {# ]* w7 I4 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; f& @' i" M% O( h& ^$ b: G
, Q) Z1 X7 F- J9 D5 H" i+ V n7 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ g' G7 R6 V9 G3 E1 {9 n/ m# a 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & \3 k1 R; }1 p6 U# ?& d
( _$ |6 F! c' W地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 4 J( n* b6 H" z( K' z! G8 q
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( ~1 L9 n1 Q$ [: e1 C+ ~联系人：周学志，报名：
/ N% r V$ v9 b* sEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 T, v" j5 o+ Y; a8 |# E
(403)804-6688
& K- e q" _5 ^" e. p+ bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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