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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # @6 q9 ^, z1 p1 I) W
4 b! L! Y& c& ^6 K; Y e1. 遗嘱的三种形式
$ s* u" e. w# b* |/ K8 h2. 如何制定免费遗嘱
: {, h' e* r: T% e+ s. x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 C0 P6 W; [8 K: ~! g# b* q4. 无遗嘱的潜在问题
* T; @3 x' \' I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 j3 y% [5 ~+ o. j6 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
C5 @# p1 f C- |; [# G7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + @6 |# N5 [3 Q e; G* `* a# N- P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 m) h1 z) E. e$ Y9 g. J. i! v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : L4 `; r7 F7 ~ n) k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# y) z2 v; x% X3 l 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 f, c6 u5 X# R0 n. D" n- O7 n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 W9 O' e4 k- b9 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ V% \/ M8 m+ v' w: {. p) Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 O" Q- W" \/ f0 ~! h6 O) C3 g- N) g
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 j/ ~% J' _/ ^. a: s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 ]0 ], v' v7 X( M 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - B, |* x; \" O1 M# W8 F) s+ A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, T! A) l: {8 P- ?9 M# ?8 q# T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / H& o0 X; n: Y2 ^1 L( l0 |
% U0 Y- j0 s& ~' i: a/ ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 7 e* V) N) B+ a, o6 @, A% |
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联系人：周学志，报名：
( c* i: `, t9 J* E' I# B) BEmail: xuezhi001@hotmail.com
' v3 P2 r; p* y (403)804-6688 8 k& ?+ O. G% h; q Q8 l
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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