卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

) K5 X5 m/ R; k5 m1. 遗嘱的三种形式
* c$ q1 G; g' t  J% |: C2. 如何制定免费遗嘱
2 V; K4 n' M1 H8 y% f( Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- H, y' S, Z8 U8 N! J- q4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 }- I/ A4 @1 w3 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- I+ n1 n% m) u4 {  f0 A# Y# e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; z, {2 T/ M# ~. x# Y4 P/ n. `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: q$ Z( i9 {! a9 h1 K; ]  \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# e- g3 z+ i& W( W7 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 i; \* z9 h+ Y8 j* |) S( g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ ^# ~: U- L- i0 g; H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ N8 e0 f" m- ^# S) R8 U

* F3 z$ M1 I$ d; q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# ~+ ]. G! V7 j' v# [, p) q+ U长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ A8 o* l3 x2 Q$ E! [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

4 ^& s8 @3 K, n2 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 Z: a+ _5 n5 N& m5 l' d3 H
  y9 X5 W# \# Y) w9 M 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


* q% v) k0 _, {) q4 k联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 p9 T- H/ R( i* @ (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html