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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . s! o. u3 D6 n) e( x# u! d! i. H
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1. 遗嘱的三种形式 0 m" \/ Z- l) E Y n( ~4 i/ ~
2. 如何制定免费遗嘱
' y/ B& A Z) _8 l+ c# ]8 i1 |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # W N+ ]7 y0 `3 ?" l5 t& X# {0 e
4. 无遗嘱的潜在问题
; i3 {9 ~6 u; t$ T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 N& ]9 u- a1 Z D+ W( e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 C6 K$ I& n7 E8 i7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + V' P8 v: ~) G1 u: c" V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 A& N* f' l1 [6 i7 d) n% G! ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 ^1 W* T2 I( X: K# t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 v7 U3 B, U6 S* f3 s! l 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& I% R1 @+ m( g4 I. K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& j U( \1 E2 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 e5 a* a. J( U3 A/ K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' V$ c: y2 O2 T5 X. ^# O' E7 e
15.公司有保险是否还要买个人保险 & _5 M* D% i9 p: h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - b; G$ T$ Y4 x1 U; M3 B- \/ {$ [( Y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 \6 |6 w1 I, p5 q9 p4 Z2 \ X4 W
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - {5 I! V0 U9 k- J( b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! P& P- |* M% ^. a* `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 [9 a# y& \+ ]$ m
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; E/ d# T; T; y% ^
% `3 _$ A" G. \地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
/ l |4 f7 p; R6 M6 a; XEmail: xuezhi001@hotmail.com
( d% L9 ~3 y9 H% H/ Q% o G (403)804-6688 $ U+ D" l. [2 d/ H4 L+ l6 F6 m
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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