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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
0 D! }* s9 W; {- l0 t) b- r$ m7 q; Z8 O d/ g0 x. \
1. 遗嘱的三种形式 " @9 D0 s7 d6 i9 P: Q I
2. 如何制定免费遗嘱 * b- g G# n$ e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, P. a+ C+ n' ^ l' e4. 无遗嘱的潜在问题 ! I& t& Y' B9 E o+ h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' J/ P* p0 M8 m" Y e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 H- x7 t7 t. G6 s# |" ^; [* |7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! p; \% u. f4 l* O+ T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, U1 F/ k ~9 j. i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 f! R( [, v$ e0 g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 G5 ~/ S0 E/ V7 M& ] 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 `9 K# K0 k5 w* ~2 { _6 u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " R1 Q2 Z% \9 s- k- n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" |5 n' h8 M# b& L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
M7 f8 X2 P: n) J# H$ Y15.公司有保险是否还要买个人保险 . X B# g3 a" F% K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& u: n: u4 I+ N/ o2 d6 ]3 S5 J8 ^1 g
/ c6 R( b& c9 T6 X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) g7 { F8 ? y7 p 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" L4 G; M& M' i长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 k" ^) ^/ C5 e9 s& }' O; ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! K8 ~5 w$ v2 e! H1 l
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : j3 {0 v5 d9 L2 y% _0 Z
) V3 G: m1 y: A8 e# \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ) D. T/ D1 k9 v1 J. S( ~& j
+ [% k4 }* J% i地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & y+ [& t& j+ {9 h
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联系人：周学志，报名：
3 t( [2 e4 w& D* U$ kEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 S& Y- ~+ i0 E1 O% [
(403)804-6688 4 O& T) ~+ U1 f. O s5 J% ~
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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