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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
6 [# E0 v8 m* {2. 如何制定免费遗嘱
2 [( I% F% R/ O8 w E+ p4 t @. z D" Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 f3 {! \3 \, ^- C6 g4. 无遗嘱的潜在问题
8 r! q+ X$ N# r( o _$ O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 K, z& H# d' W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 z6 `4 L6 n1 P- b- O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 _0 } z$ c$ I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ p0 u- X' T! P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 L, M1 G4 _+ z8 _: y8 g5 |/ w0 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - p- o" k6 d6 Q( B4 {0 C- X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * s9 o# e6 L$ |3 V$ ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( B) m! K, k% S% T, @' z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( ]7 k" w, L9 _0 p! b: O d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 |$ f! r' [6 A! g/ F) D8 r* e
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 Y6 S6 c' ]0 e' V+ [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " x" [0 w3 ^: h: F r+ u3 I1 L
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% ]. X M+ I# E! w% F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & i/ f% k/ F8 q! P9 X& O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! R+ G F+ F1 s z' W1 q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 H0 o2 v: G# `) a" ?% V8 [, W2 K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( K& z: Z9 M! y3 o2 {" [
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 k) O3 U) p* n 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 [) c) g8 [# {0 D8 E/ k
* R; q$ z( f, t+ A% O) P地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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8 W6 p9 s# w9 e6 L d" ?联系人：周学志，报名：
- Z0 ]' y0 q% x# Z- ^Email: xuezhi001@hotmail.com
1 t0 r& \ B C6 Z (403)804-6688 : ^% t! G3 Y- }
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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