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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / Q) e& w! I+ A
( M8 k4 _4 C& S8 I/ c1. 遗嘱的三种形式
0 W2 h6 F* @1 a; J2. 如何制定免费遗嘱
( p V' m' A6 j- d, Z- r# t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ t) c0 n2 _1 `! V! y4. 无遗嘱的潜在问题
$ l, V0 ?) o, u* u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 q- f- \& q9 B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( C c v. u( M, K9 y3 x0 I3 F9 h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + ^7 R2 D7 n' x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( F/ @" t9 x, @+ n; o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ x: f+ \* X+ b1 X t9 X& e; x I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 @3 d/ G, G+ O9 f8 P. h9 F
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % d. }0 s9 ?* |( x" i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ~" b8 k) E3 r1 R( _, ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: N) A8 B' q9 C$ H4 Z; T e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. D/ g, C1 O. V7 ]15.公司有保险是否还要买个人保险 % S4 I! I! V3 s: N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; O$ V. c0 U' e$ \0 K. G% \
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1 D; g; v, V1 }& g& V, Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ O% f/ {- M- i 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, z" f% I- M! |. ?$ r0 n* R长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; T' S, p+ I5 {+ z/ d9 y8 C+ i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' ]% f& c% `% \; z1 T0 l" S* B' ?3 p( R- @3 k* a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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{' p) h; O$ A3 ] S' F, n6 v% i 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & u% N6 B0 q; k$ v: o
3 S1 A; a$ R0 @! J
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % @2 T6 D: X. E8 @
8 W) Y$ t* F) h: q3 z& z
, | F' k) p8 ~+ e* Y! U |联系人：周学志，报名：
9 X! I: P, Q- M% g REmail: xuezhi001@hotmail.com 7 |' n6 x7 J+ r8 M5 F) v
(403)804-6688 . u2 d& c7 Z9 m' Y& h
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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