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【爱城华人商会】免费国语讲座: $ q! \4 d: C3 i3 G* U* Z
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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D0 t I: D4 Y应部分会员及网友的要求，爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
/ C; R2 S$ F% X* g2. 如何制定免费遗嘱
& r4 a. h0 ^! q" Y' \+ _3. 制定遗嘱应该注意那些事项4 G0 e3 K, G( c% @5 N% |4 y* o, Z
4. 无遗嘱的潜在问题
) p0 o) z: \/ { 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题5 }* x' G' W9 s9 ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划2 b7 ]% }5 y2 W0 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 o+ z' f1 k( D5 N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用# H% }& r' Y- i7 o5 @/ |" H; w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) V. `- C) x; R& K 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 { P! X. R5 A% J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险5 R# Y: V9 d$ k$ N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 l+ a! V' X: n+ R3 N4 u+ F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ G# g6 A- z5 T1 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. Q' i5 v/ V: V15.公司有保险是否还要买个人保险% E4 w/ W- I8 n4 ?! X% C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" L+ ]1 r+ f5 i% A/ Y# X: y0 L主讲人： 周学 志（Frank Zhou)4 ^" H5 ~! T9 X; W1 a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)+ R$ _; q# U& M2 j( a( d `6 J
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 j3 f4 w$ a. n1 N0 a! A" \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ F6 ]+ h2 z; g+ q6 Y! O, O* p时间： 2013年5月26日（Sunday Morning ）10:00AM-12:00 PM $ _& r0 H6 ~/ w; d( `# n
地点：4107-99 Street，Edmonton
7 h- V- u5 u5 h$ C座位有限，请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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狗仔卡
发表于 2013-5-22 15:16
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