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【爱城华人商会】免费国语讲座: 8 i! v% e: ]" F# {6 E5 U
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 a/ C: U4 T' e0 \9 k
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
9 Z6 H9 R8 e) ` o" Y- H6 T2. 如何制定免费遗嘱
! n0 f7 d: f7 E. j: G3 l( F! y5 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项0 n' v( D% z: c/ o, T: v
4. 无遗嘱的潜在问题
0 m# D5 D3 O" l( c 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 F4 W, B, O. T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( e: K7 r& q0 l% _* ^7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 P, w- N' x* P4 @ B$ Y8 ?1 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ M8 Q& S/ i7 O a4 e' N* M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - y' u5 e! J& S& q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# S+ p `2 X# L: H$ _- G) z 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险8 Y7 i) N" B# u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* H4 @& ~6 L+ G6 h5 G9 n8 j% S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 C- d1 E' P! c/ m9 I# {6 _, `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; q5 \+ z* K j1 X$ {
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ _( c0 J! b0 a! j; e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! M! z$ {. M- I- i! t% r' O, t主讲人: 周学 志(Frank Zhou)/ V) _# W M& T7 R& ]
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# D4 c: C/ Q( R7 `+ s4 D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & s8 @0 ~# K3 k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 c6 D T: V' C: Y' z: U: i时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
. l9 M% w' M# R7 u+ l* l地点:4107-99 Street,Edmonton
, `% p3 n: y) [) e座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座2 w3 P. N6 `- }5 M5 I7 _/ E: c
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