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在工作中经常会遇到这样的问题: ! \3 a+ U8 m. r( G- X: c4 Q
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 4 A, W* m6 I$ l5 s
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 L" m0 B4 [( r- r8 K$ w( w
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. Q9 P" U# d# l3 n+ E- c! v 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 / y. s- }! e: F2 S- X- H
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; X' o: f- M$ P1 V' F2 o. w% C在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项0 q! L" b4 J6 a+ \
0 T5 a# X. a3 P/ F$ g3 a 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 7 a6 L9 \5 `- O9 W2 H
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) s. u o4 w5 {. V; p本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ; I! Q8 K0 J, M8 s4 x
1. 遗嘱的三种形式 ' s9 E4 t4 g: w. z7 O3 ?
2. 如何制定免费遗嘱 ! g/ ~, P' Y O+ i" \/ N9 P; Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 c; p5 `( ?9 M* t" H% V" \4. 无遗嘱的潜在问题 $ ]* Y( D7 Y' p# j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! r! X3 h- M2 o. l j# I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * B3 ~8 P! n% q- a' |$ i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 N6 v% }1 G+ b1 \- t6 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
a {/ O: l) W' {$ K% Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 Y( \$ q; G( `8 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) }! g% u0 c' ?$ S) w 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 c7 h5 g. ]; q. ~2 V* C* v% R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 S1 J" Y( I5 J8 T9 j. c [9 Y2 }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; k) j/ Y8 z/ n" d% |1 p& j6 h( S0 D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 q( U/ I/ x- l1 }( V( P15.公司有保险是否还要买个人保险
3 B3 f/ ~& v9 [( D1 `% {6 l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 ]% G' b/ Z# C; v0 S 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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0 i; r* W, M' u8 a 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 L& H# h O/ g, q6 \0 \) R& f
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)/ r- z3 `+ L2 c1 o* Y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 u7 j8 k9 L2 C4 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , B) M& }' R7 F! l% Y
( A% [& i+ ~1 ]" y$ Q3 X, Z' x 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM ) f, r$ r7 D9 d9 c- R2 D) r e
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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5 t `, G6 h5 @0 ?7 c1 J9 L7 G两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " O: m" d: d, g E0 ?
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座位有限,欲报从速
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! b Q4 x1 h7 T9 C 联系人:周学志,报名:
3 _ d8 l% E, A8 W" ~0 l$ Y3 q# ~Email: xuezhi001@hotmail.com
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2 |. Q. l: S2 p- H9 x+ v+ ? k. X在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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