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在工作中经常会遇到这样的问题:
/ g7 r4 f( |4 r8 E, S 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 2 E3 l0 M) t( M. g0 K6 d: r3 l
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) o& Y. H. e1 [3 v4 [ 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 7 a: h( A9 E- k% e( |# x3 \4 m+ }
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& F. e2 F- j5 d% O% A& R 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 A2 L( f8 I$ N在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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' F% B8 U f8 o1 l! m! F# K7 @1. 遗嘱的三种形式 : G: f+ i( @7 f3 a. @
2. 如何制定免费遗嘱 0 y9 B; a0 E4 W6 q4 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; w3 [) l! i$ _$ P+ g3 s! y
4. 无遗嘱的潜在问题 1 r, A0 c5 E; z/ R& j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) p& j) K6 [2 u0 s1 M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- |3 R7 t. A% H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : \" _% e" |, H+ ? S3 s, H" T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / @$ F3 {& x' f: |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 Z1 G" k8 {1 n) @2 w, f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ _* L w8 {2 s! P" y 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! K5 _1 z# \5 W9 P$ } V v0 b8 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! g6 \9 \. @9 a4 C! H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 u* D" N `7 R, G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , P z3 c# ^- V" o, S# B
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 ?( \" }! u3 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% V' u% d! z: C2 ^ 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项: F/ w* l& f0 I) g* A/ z& F4 g" q x O
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! h' ?" A/ h" M. } 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
4 l1 P5 J9 u1 T 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- U! X5 e# P) E V* o0 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM " Z7 I" W, A/ ]' I, g* b
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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! ], A" D0 ~1 K5 r& r! B* [0 o& L两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * b8 c9 o8 P8 k% D7 `1 l* Y/ `5 s
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座位有限,欲报从速
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- S* D: A% b( e8 h# Q4 ^ 联系人:周学志,报名: , Q+ h) D; }' j9 Q; G" b; t7 m
Email: xuezhi001@hotmail.com
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 8 L! Z, X9 Z) v2 ^0 E
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