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在工作中经常会遇到这样的问题:
8 o T* `: D4 X# q" s- j 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. x4 Q- ~- E7 k2 W6 ?$ Y. r 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 5 P2 h/ G+ y" R1 J( z2 k+ H
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
x6 l& ?3 L. _0 q( ~4 z 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% i" T5 k/ F0 M: a9 w1 E 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% e$ h' A) d- ^5 F& ^! Z$ |$ V在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项, Z; o+ i- H+ H1 Q$ Q" f6 a* H
C5 e4 R1 p# k 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 [, l/ N: ]* A7 K# N0 _
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$ E5 l/ C$ c7 S: h6 ~$ ~$ \' j本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
/ j4 e, d. ~$ N! R W! O+ c+ S9 O1. 遗嘱的三种形式
6 j U6 v/ `6 ?9 ?7 s$ s+ l* F) F2. 如何制定免费遗嘱
" v1 t' f) y! @+ t" T( W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & B* G1 F% ?+ r2 d$ t6 G; N
4. 无遗嘱的潜在问题
1 i: Q" _8 c v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! f" J+ e. n7 D, T" a$ H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 f. B: Z" f" M, ^; F; v/ ^7 Q7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 Q+ D4 m9 f& [$ L& q0 U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* I6 p5 q$ S3 K: N q+ [( l0 E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
@6 G; D9 u( C/ Z7 \0 k# X O* C. [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 c% O. m; G! m. L2 D. V
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ Q; F& M& ]* f+ z6 _( g2 |6 ]# Q: C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! B8 j6 q Y& _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 B2 g9 {$ \. F* `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. J. T8 g9 u: _. I7 U3 U1 i15.公司有保险是否还要买个人保险 ! c' z- c: c( X: i- U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 T( W! Z8 |/ P5 V- m' A( [( k
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项- c$ Y8 F2 F% [
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 6 @, \+ _: s* j- U2 l: _, z# k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)/ ?% f. p7 f4 o2 S' _: w8 C
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 e! v% x# e e R+ H5 s- z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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c: K, }- }* u4 ^9 Y0 D a8 n1 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 N. ]3 H- Y/ h. ~5 s* O* A# Q 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
' r, V% ~% r1 k! a( ~; U8 Y+ {* _( r时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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1 \" q' x: Q" @2 y/ J两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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/ `4 R- G. i4 ?座位有限,欲报从速 / q. x% o2 o- ]
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联系人:周学志,报名: 9 W/ _( l& N/ s+ M
Email: xuezhi001@hotmail.com # S2 \( D- D, s- g: ?$ e
(403)804-6688 0 U4 ~1 _! }: Q2 F3 [
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