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在工作中经常会遇到这样的问题:
4 m- {2 P8 q6 n/ i/ f 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 d0 ]9 @5 ^5 c7 e: A' W
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & s2 t6 u' T; y+ D
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 W( z' C# y; u$ u 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 + U: D [* {8 D
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " U3 w& k0 h$ @ ?
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项/ Y% \9 M7 A! z2 {5 P+ w5 E
% W4 k( o5 I5 ~ @8 A' ^- u 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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1 d7 ?. C* \3 o本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
+ B- A! g$ X3 W! k1. 遗嘱的三种形式
: C5 [: Y# _# q$ |* V2. 如何制定免费遗嘱
+ \! H7 k+ V9 A1 K j" B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 p. h S2 z' q* Z& ~
4. 无遗嘱的潜在问题 1 C+ h' @& t5 _, h0 ~1 N; V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
E* u* F* w2 p# S& x9 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) C' S% u/ G+ k5 l5 p) l/ B# _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 l- f: h6 x, W* c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 [- f( r* b* W4 m7 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : ~. s6 r9 z! P( B' x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) }+ T, F: F2 ~4 r: n* x4 M$ c 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- h/ H6 I% ^7 A& q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 C; {- f( f$ f8 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - Q- e( R! ? y, i( r3 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 S9 l* X( \ M( T. y B6 ^( A1 ]/ `15.公司有保险是否还要买个人保险
" D; C% m2 j% Y. w! t/ Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; H5 c7 Y1 Q$ M9 ?+ v. a3 a5 D! j 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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7 R* O8 n8 R! ~$ m' e7 B: S6 { 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ' V2 ^2 j, P2 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
, R2 ?; {9 Z. ` 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * R. Q- @" O; j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, \- ^1 b2 c! H0 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 }, Y/ [8 ~2 A' \. P' s5 W/ V. ?( p
时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM ( G( y2 N/ T* Z- _, [& c$ I) g; B
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 7 O+ |) x: E+ M
J" c9 ]9 c, V; i两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; l1 j$ f1 ^' C, ~
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座位有限,欲报从速 6 I U. E2 X3 X1 q8 U
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联系人:周学志,报名:
$ b$ r% P( n$ w, ?7 Q! |: ~Email: xuezhi001@hotmail.com
: e& u/ O% M' ^2 v3 ~ (403)804-6688 8 H; V! d" u9 _) v2 X% p8 B; X
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' r& L+ G$ P& X# n. f在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 6 b* ]2 L8 z6 T) K# r) m
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