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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
8 k( J, }* h, {7 q+ Y; I3 t夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) j/ L% b3 T; T* C6 O( o% z/ o0 e0 X, g现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' V! p' |$ [; E公司内每年都有节余,但不知如何有效处理7 P3 E4 M: |/ P7 u3 h( V# `
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* J; R' y M$ W t如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
2 w) V. H+ k- n1 O1. 遗嘱的三种形式
' e' g1 j& J! r( N% L: T$ g2. 如何制定免费遗嘱 & ]* t- O# ` Q z+ `8 m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * z3 |/ V) q6 r- J1 H+ s; R
4. 无遗嘱的潜在问题
4 S$ `" Y) P3 g. q+ K8 Z% o% ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题* C4 Q' P: J C2 x- n0 i" R' w5 C8 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, O) V8 p0 L$ q+ I/ S6 i6 Z/ x* ^7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' ?. ?# ~" E! C+ T7 S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 R9 y2 U! l4 {. m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ c; S; X# {& C4 ]$ }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 v8 X0 s$ T4 F0 Q$ z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
. Y+ D4 d& z0 d% |- a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# `( a9 q6 H. u3 E3 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: S2 W5 L# c9 b+ N2 E G! |- `8 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! J/ Y% g* F$ G5 j
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 h. q9 ?( X3 Z& W: w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % L J/ K+ s8 N1 y5 n* ^
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, # U5 W) W3 z: a) E2 w0 {
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; c$ z# N7 q1 x& _* j( [
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' x8 A- ~/ d! r! U! ]- v座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 y- T% s2 s9 ]2 H' {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ K |8 Z! h& ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! M0 u0 k8 ?" G! u; C* D" S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 n9 i E9 l& u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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