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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

4 ]; H; y9 x0 X/ a6 \$ O9 C在工作中经常会遇到这样的问题:1 C. x+ o$ G! c  G% k. [

9 S6 G1 p6 O/ u2 `夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托, b2 u4 n* L( e! L9 N
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. k3 g$ N! [6 L2 d+ Y1 p  d8 n现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
: v: o9 P/ `6 i/ v7 h: S6 [( K公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
7 q1 |9 _" M, E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
3 A$ m4 o* q+ @; F9 Q/ D1 f$ |如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。   r  f' }9 @! |; {% p

8 q/ E. c0 c' D8 ^4 Q/ a" n
! H6 R+ T& ]/ D1 f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. a! Z3 h, i' g5 o/ Y6 @8 G1. 遗嘱的三种形式 0 m: F, t: c4 @7 X: m1 v; o
2. 如何制定免费遗嘱
* H/ @9 T* |/ C$ R* y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 e. R7 S& u! y& L0 q4. 无遗嘱的潜在问题 / p1 M) L; p. C7 C. V: h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题; q2 f7 E5 x; E' M, A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & J$ N# K$ R0 q# N$ F0 f# o
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 A* }1 T# Q5 \% I# d4 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 T# V1 O- N9 L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + S2 {9 W- a5 S( @* F- b! I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 c# D6 Z6 z# }) A& s; L9 E4 c6 u11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 : S5 I4 O8 s& P3 Z& c: |) H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 Q0 ]6 ~6 R: E0 E& K1 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* d3 D! x1 g$ L7 g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 P3 l8 R' E, u15.公司有保险是否还要买个人保险 - h/ W! y: }4 K" N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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- m% z. }- @" \# n1 _1 _讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  + ~9 J+ f* P: {" c% ^3 O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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! s7 T8 o6 l! n+ Z( |$ u座位有限,欲报从速: P( @! S% p: g) o5 b3 h
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
& R" G9 [7 W$ W, u(403)804-6688 0 w- K7 h& N$ }& J

7 O' n3 ^# f! d) y* \/ z主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* [- J8 r& w4 j& i( ]& I, i8 {7 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 j4 d! W, Y3 k$ |  h% Y# ~7 g2 p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; \/ J! S- d6 K- ^8 l! h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" R! F( H4 ^7 Y: t" ]( p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 w6 }3 x: u# h# ~' N' A

/ J9 C9 \; p0 j' ^# K. Q, F0 Whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html  V2 D# u& ]  s7 T+ e( Z6 c3 t

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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# t* o' {: j2 T" r( N5 _Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
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Thanks a lot!6 A( E% I4 A5 {1 C( d. {
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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