埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2524|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
# D0 F0 E) u6 y0 X' u1 y
在工作中经常会遇到这样的问题:% |) h( n1 ?( ~" o3 b; R

1 v+ h7 e" ]) n& m3 F夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托( O6 w4 t: S% {, d6 G
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
  r: b, B$ G! L* B& J7 u' l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑8 r) U( ]" I4 U% _2 ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% V3 N0 @) C, K/ Y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ y* c) F$ S' I6 K+ l1 X2 K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
$ j: u$ i- d1 w3 B# @3 `, i0 Y/ j
7 ~* g9 E  f" j/ |* v# w. D: e) Y6 i% r  S
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
- G- a! q6 |. B5 f# P) X1. 遗嘱的三种形式
, t" U4 K( i- A) ~5 D" [) u, `9 j2. 如何制定免费遗嘱
1 }. H3 P) f) S" u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' M: t* u1 H/ L; J
4. 无遗嘱的潜在问题   B8 `1 F' y: M! q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 E- e6 T2 a1 W4 Y3 o6 r1 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 d) r7 Y; e* k& n9 K; O8 R3 o. F4 C
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 9 k; A4 U7 n0 e: P, Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 P& m3 B/ x" R- P" I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* w+ P* {; U) H3 O7 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; y- t, M8 R& g3 B8 E6 L/ Y4 {% a; ^  r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , n2 C- j2 \" A: V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) F1 M5 c5 E3 ]3 ^5 ~. y% f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ r- I8 N+ B6 R, {( _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 s  O1 I) v+ ~( @
15.公司有保险是否还要买个人保险
% z8 C+ l$ S' Y4 q, N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, f1 l7 h5 T1 {. M5 m2 N- E0 \" e7 o: B

2 [( s8 L! l. D/ a2 H1 F' ^时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
: n! H" d4 F: S# l+ p) F
: h& ]3 C$ a6 d: A4 Z讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
+ W* ~/ f4 \0 M0 r$ I3 d5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; s( V0 P8 w- z2 d

6 z: u/ t+ `4 Y. G; s; I& O9 D & n+ i, V: |1 m$ `
座位有限,欲报从速: o% K5 Y9 n5 I9 z. N+ n

7 k3 M, D8 V6 ]  J6 t联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
) J% t, j! C5 \9 E% o. e(403)804-6688
. \" Z& \6 @% F$ x" g9 J
& b: d6 T, i4 [# y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) U9 e. [3 B' Y. F! ?  e/ m. v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # D$ W! {* y2 r( T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" v8 |. _% q, x  M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)   e! ]. n; }; y' A) t
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" E" R% Z/ k1 ~* x- B9 r7 }. {+ U7 }" M/ m
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
7 H# L; o; _. |0 P2 @/ p$ O. u, ?: j' I3 `" D
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
; O, z0 z7 H/ ]+ \& X: I% U. [" S+ F( ^
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn; e, ~. D- b+ A0 @7 \8 P4 x7 Z- A4 U. o
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
" q$ b2 e/ c* j1 G+ z, z' e7 M* ^0 i! x5 A& j+ _  J! ^0 {
Thanks a lot!5 ^) r8 ^, D+ j5 Z
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-6-14 09:18 , Processed in 0.119057 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表