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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

# g# s2 p5 E. v4 q在工作中经常会遇到这样的问题:
; V: I! O; U) f
4 T  p. G, h9 ]! w0 @夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托; t$ W  e" ?- O
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) c. l, h# |' [& Z! ]" F现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. ?$ K! V& [3 ^+ O- Z* c. W, M公司内每年都有节余,但不知如何有效处理% e6 @0 s( i; p# J+ l
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 `; C6 U$ i1 X. O# O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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2 G6 Z) o% ?+ ?5 K( L; {# [本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 ^2 g6 J9 W5 @( W% W/ n- N+ p4 _- s1. 遗嘱的三种形式 6 ~, c* B3 a; b" B! D, w: L
2. 如何制定免费遗嘱
8 ~5 w/ W5 j: b0 r" l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, U) {. x$ n) Z7 H% e4. 无遗嘱的潜在问题
' T( Z. D; Q3 K9 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" V  I, R: s3 V* h! j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 n) [' t# u" O1 V' Y7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 c: [- w; H0 `- |& Q  }/ _7 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 w) |# Z% c- I- P. ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . ]3 B5 u; b' g. s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # \2 K& s/ n. @0 n6 ]# j6 w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- e  R: S% Y5 U: O& F* F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: s/ Z4 W! Y5 p# \& G1 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 c; h2 z4 i4 \$ Y# l( C) P9 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' f! j, G  Y) k. s' g2 t8 I3 h6 Z5 u
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 h4 g3 A& O  ~. I/ D' N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM . r4 K3 f" w5 L+ u1 G8 \4 K" X

, G5 p. X$ g! o2 S/ H5 t9 n0 A讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  1 @* f7 e9 Q& e, K: c3 D9 N6 }. D
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 m; a8 V2 C2 H0 K( K- O3 `& \, Z- s4 u
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座位有限,欲报从速8 v: s& N' U3 k% R. w! I5 G
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
* Y, Q  l9 t: c8 @! r(403)804-6688 ( q4 y; M$ ~* E8 p- p1 r  ?; K
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& g( {/ @5 L7 v0 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * F1 _% U" ?" c, w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. X3 ?. c  A" d& S! G' @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - F, I" m! M6 `; w3 U  ?1 T7 Q
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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2 J5 n: u2 S/ H3 g7 G0 Bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:: ~0 q# j) X1 S2 Y7 R/ J, K: G% _& w
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn% ]1 h2 {3 M( q7 J$ X
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!" T$ V0 |5 N5 z. ~
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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