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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8 O; O9 a5 G& T3 c
在工作中经常会遇到这样的问题:
$ _/ }' T/ M: _
* Z5 |: Q& ]) [" S0 f' [夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
) f( A, H- b: ?5 M5 O夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方5 S& p+ C% d/ G
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
% r3 y0 W1 w+ p- F8 g# ~' C公司内每年都有节余,但不知如何有效处理0 u& O! h; k9 x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( R! {( D4 o) k5 E; T0 C如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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8 j' z5 |' P9 a/ S7 v# u: t4 [, a7 e  ~0 q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略, I) \& {- ^' e  U& T3 I
1. 遗嘱的三种形式
1 z: }9 F  D0 w2. 如何制定免费遗嘱 # x# e; Y# \9 m/ B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* a7 e/ A8 ?9 N8 \+ }4. 无遗嘱的潜在问题 ; B" W8 h% |, u) g  C4 T  }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 ?7 L: `: P- q4 o/ l- F3 t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ e9 F  u* y( \( [0 I* x7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 q( Z: Z7 I- K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 |$ a1 \/ R9 c( S0 g+ ^2 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识   |* i: [. l" u: i, {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( ?2 h4 U' z# C5 R& [
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, x3 U$ R$ |7 o/ f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 L4 ~8 b! k) x5 x+ d$ g- l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( s- N/ e5 h0 T5 Q' d! ~1 D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: i5 `, K- D4 {15.公司有保险是否还要买个人保险
! i& z! `# W; S' h" F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' {7 V2 ]" a6 y+ {( k! a; i4 ^# a

5 |6 z) Q/ w  v) S; r2 Z时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM & T4 z6 ]$ \9 a2 X; h4 D
! M+ K' Z& k& B2 C
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  4 [& N0 v* G/ Q4 R
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4+ i/ c8 k5 ~  V/ Y9 \4 _6 O

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* w8 v4 ?/ v* L" o! _4 c座位有限,欲报从速
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& }/ j. B0 v+ V" I联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 2 }' Q3 r- ]2 N3 g! Y
(403)804-6688 1 ?9 ^6 H' Z* \. U( Z# f4 r) h

  G7 @& A3 e* Z2 i( T/ e主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ x# w0 a0 y3 S7 X7 S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ n' w8 E/ Y/ F' H8 \0 r8 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' z& Q) i. w& N6 C; }' m$ P; h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # R- `: t6 R( P4 _4 D( c0 s
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( u% \8 _9 _; E  n$ }3 y( g: H1 k( @; Z+ u3 y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html* `. v- x& U7 _
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:' u% x1 d, v8 A3 j4 T! K' I  J- `+ ]
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn$ I8 F2 X, G. Q$ h
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4% ]/ T0 C3 ?) P# U* a/ b
  D; [% t8 ]( b# G0 L
Thanks a lot!
) ]/ F# B! s2 e8 p
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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