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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

3 S+ Z; f: e& R/ g6 o* `在工作中经常会遇到这样的问题:5 Y7 ?( k( z1 z3 z3 a

" N2 |  a' t5 u& |% |5 j$ |: S夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托9 K) u8 Q2 a7 y/ h
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- x# |# ~0 N3 w* S7 C8 g; m现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑4 D1 D6 ^/ f& \& z/ f8 [& ?
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
* }' v- l) b$ }% A# `4 o在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; [. H6 u  M% D9 v. f如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
% F8 |4 J8 r' g+ Q. P/ D* ]4 s8 b7 B. i) x! O8 T

$ x, L! f0 B, Q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略2 d  O6 l6 Z' Z
1. 遗嘱的三种形式
. R3 u% U  f# P9 h. R# [7 K2. 如何制定免费遗嘱
+ H# V# Z3 t8 e# o8 h5 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # h, d8 l7 X' V
4. 无遗嘱的潜在问题 ; a' P3 k4 |" T! C4 j" l# p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) i2 _7 V) n( _5 K* y( n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ X! \8 A5 X( C+ m7. 海外收入,资产,企业的税务策划
1 {4 P- P0 `! @, Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : \3 j! @# b0 U# y1 l- Z1 F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 X" w  [$ w; L4 y+ f" W0 B# H. F6 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) a7 |/ o9 s1 P: y5 Y/ R! H: i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 a  v+ V. P9 J) R3 q) S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% \8 [% h8 ^! j( s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ ]" n* t6 [( F. R" e- ?0 p$ |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / E, Y; ^, V1 T6 M2 M
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; Q- `- w* l9 v! l* P' W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 t$ C  E1 O! l
8 I2 p+ O* M3 T4 h9 Y# y
  p- H2 G! b2 L+ h# z' m! V1 _
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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, y: a  n/ d3 F2 A$ g% A讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  ! m. {1 p; n9 f) e9 B2 W
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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2 F$ I2 c. s/ t! Z7 h0 r6 F联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com . V' D( {+ E) `
(403)804-6688
% U! k" R, A+ |% B& b. P$ j" b. B2 Q. W$ E9 H0 J- c% j$ m5 U1 K+ L
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* r% {; ^7 v! l; W; X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ h) \" `/ F0 i5 t* K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- j" B3 x- K) ~0 j7 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; k( z. F, |* ~( L: W8 W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 B3 j# ~1 z* c' C3 t
) M+ f; e8 z& _! J, s+ ?4 c, ~http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
0 H, f  i+ `+ R! y* J4 Y" u% V; |7 C7 j+ ?  i7 Y6 [
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:& _$ `* m; K; \9 k; z
% P3 d/ d. F7 y
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn) L9 `0 ^% o. c8 f: ?: x0 Q
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
2 Q/ ~- @0 ~  I/ E: s7 o, W4 t, O6 ^) M2 U: E- T
Thanks a lot!
% N  w1 L, V  B* V- s
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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