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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

8 K! f; B2 A3 t* X在工作中经常会遇到这样的问题:
+ O" ], O6 q& w6 T
& l1 Q7 a8 f2 }6 D$ c夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托. O  o0 n5 [2 w- Z; s( X0 D5 T  O
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
# x7 v; Z: D1 G  c2 V9 ^现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑8 }* ~5 f  _3 t6 G$ J3 C* m5 B  F
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 B& `) K. W8 v  X% t4 J$ _在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" o0 n+ s9 c: a0 v* N如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ' F$ i+ D9 n# P4 R  m3 s
5 g' K4 m0 ?& S* b% Y

' C9 G9 O; d; z# s5 b( N0 S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
8 o! d6 K7 P, t; u3 B; V9 a) m/ l1. 遗嘱的三种形式
7 W, ?4 s& P/ e" D$ f2 [* l" C. U' A4 i2. 如何制定免费遗嘱
/ }1 v# Z2 ^4 o% v2 |& O6 C  Y# ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. }: ?# c! b/ Z4. 无遗嘱的潜在问题 + d' s4 z5 E! C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) e0 x( ^+ g" j8 k3 l% f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 w" k# _5 t- A, n% `5 X( q, ?
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 G6 \! T+ }. T+ B& l( q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! x/ g  D( w1 g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 b) g7 k* |% t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 @# \' B( I! j8 ~! V
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 B3 Z5 {0 T* c- a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 Z" Y; f; J+ ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - ^3 J5 w6 e+ {% E/ T4 q  k2 o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 V) y; j2 E& i; \! X# \, e15.公司有保险是否还要买个人保险
( n+ \- e: f0 _) l, w6 W3 {: n4 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) Q0 g( m9 s4 x: o+ q

6 L0 N9 u! ]1 m2 i+ ^6 b: h) ]6 g% M4 f7 h! _
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM % I0 @; ]9 I1 f* Q. z# ]# |
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  6 E- ^3 t# w4 V8 W4 j
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4( C" J4 g7 Z9 Q5 S% G

; b+ a2 D; X# [4 c* Z. q% O
; k8 I5 Q) X) V8 E. `; V6 b座位有限,欲报从速
2 g$ u2 j% y  U. Q
( ]4 T0 W! g1 Z( N: _联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 5 b) m3 W# E& m
(403)804-6688 , v* _% b; Y0 b4 R  Q+ F* r8 J
2 r4 N( @* g# x+ h( A
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
. `: J1 D4 X* u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! T7 [" E6 n% k% ?8 W1 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)   h0 c: e* ~7 m* a: a0 B6 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' h; T; A- _  z% Z; \1 M+ I特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; D0 L' ?: `, e, }

! Q- c+ D; I5 B( yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
! h* c% `/ Y; z) n2 G& t
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:: r2 \! y6 S- I: {

5 f& v# a* C$ X- ?5 I" }Bubble room at Best Western Cedar Park Inn+ n) {7 H) `7 k6 ^5 J$ P, z
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
; c* t; |( E2 P4 |4 l( T( C2 M; F( z; ^1 X1 l
Thanks a lot!6 e/ ^" _7 B- Y6 a/ Q+ R3 J2 \
大型搬家
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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