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在工作中经常会遇到这样的问题:, C. A/ F" c2 }, L9 b7 Q$ i
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* c4 F. W' T5 h) i9 a" \4 J3 Z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方1 S: \9 u7 W* t! T8 p* a) _9 a
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑2 `6 c" o8 W# n! N0 g7 S2 m
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理) C1 A2 L) L. q' j5 o, m/ |+ I
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 H2 c6 s4 W2 b6 z8 Y) k8 ]如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! t7 [9 E* G2 u6 s# o8 E
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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! {+ C2 } B: c1. 遗嘱的三种形式
: |: a$ ~/ f! P7 t2 I7 A2. 如何制定免费遗嘱
w5 w' x& M+ v, P: ]2 |3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 R, q$ V) c! V0 I5 H
4. 无遗嘱的潜在问题 ) j9 f' c5 O) s( j% D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ p- }- `; q! R0 `- k7 Q, [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 r# ^0 h" Z* d2 [9 V
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 [$ @ D) k" z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 k1 X# \$ q+ A, T& x$ m# }" U9 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# N. o; h* \- _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + ]! G8 {. ~& a8 G
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; D S" ]+ f1 r/ W: Z0 I$ P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' ?9 R% [2 _$ Q; {0 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 g+ s! ~! x: Z4 r- t1 i% C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. k& G/ O/ u3 C: k$ Q6 \8 k15.公司有保险是否还要买个人保险
8 |5 j4 m" M8 { @% w+ C- [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 X. S; n: u* C3 S/ Z/ e R
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+ [# }+ p; |& C时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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& {2 M, g# e/ w& Y- w* d讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
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% E+ k% c1 S' l# B$ |0 ^% E+ m座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
+ Q' ~! _7 i5 }' P(403)804-6688 & c, W8 b' N1 X" t s7 x& R5 S
* P& b3 F, \/ b- x$ N主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! F Z" b4 x3 U3 q' `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. t% @: v( T, z1 F' O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! W5 U7 X0 @' _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& D; ~7 o s1 B8 l. [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html8 T% x' N+ c% g6 J& K" R9 T
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