爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：

; G* h8 a* ~: n, K8 p% @6 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, `6 F( ?: A$ @% @7 [0 g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- O! z) k# g! ]6 X9 z" N公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 A+ {  r6 {$ `  {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 d7 v/ L9 w0 j  l9 s# o* A& r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
0 r, }2 ?& [! `9 ?7 X$ j- }- D6 R: m0 W; T
6 ?$ c: W& J' o8 Y( H  |+ k% T1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 l7 ~! V5 D- p+ A; C$ J4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ f! M- W$ D: c5 W) {. F3 d5 s' V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 p5 I9 ]2 ^0 X% t6 r" a. ]# n15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( t8 Q7 t# d, A2 ^3 G  N6 m; c

时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
. l* W. o" y1 [' |! c7 d
, J' S- v; L5 w! U% b0 p+ v) f, t! }讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 F" C; \$ d  J
' K9 F4 V& D+ I  J. t
座位有限，欲报从速
. T6 w; G$ `% k
. @) p1 C0 U+ ^" @% T1 q* n联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
. ^/ v3 F* j4 `, Z0 e; t(403)804-6688

% P+ B; K! ^9 X+ x2 }4 ?2 e- o主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% D8 Q# M# O: p/ f+ t0 T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 M, a7 O/ ]; r4 [2 w  F* ?! @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* U$ S  r: w0 |. B% s
9 ~- |% T" P  y/ A. V1 Y( r1 Jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
% \* }% N/ C5 ]  U+ Z报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:
+ k# l& J. |7 y/ w: Q
2 P# y7 |2 K$ q* @& PBubble room at Best Western Cedar Park Inn
! g- S7 _7 w; k' |6 @5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

5 T- Y, e9 l/ w8 w; D% W; FThanks a lot!