爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

% ]/ c4 w" A, |; E在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- s0 T5 V  s  Q0 T1 @4 B% o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. s7 h% Z7 R; Z: x" L6 T$ w4 P9 Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
/ p$ B5 C. w  Z, f; c# r3 [  N, q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
4 ?+ T" Z" |& H+ C8 l1 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) k4 V9 ^, ?7 o4 {/ Q4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) r1 I+ m8 n% r0 L+ j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* ?& [: y& e! _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. o/ L: ?1 @; A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ T- v" A; A5 @0 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
  d& ~  b. I5 i$ m* ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ A! @# [& g0 C( z4 u/ `15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 ]0 e4 _) U/ \2 {' h3 q
7 A5 ?* @: L- T
7 u) f6 F7 F- P* F时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

+ t8 H, Y1 E9 x& {  L+ O( y讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
/ Z; }: q# f( }/ D4 l3 h2 S

% l0 ]9 N3 b- y座位有限，欲报从速
* R4 ?  K- ?0 R
, @) ~. P8 `( o: u" R联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
' J* |0 [6 e! D( y! v( t  {(403)804-6688

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- \; N, I+ [3 P9 l6 V' G/ a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 Z& J* h2 N$ S. g) w& a" A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  q* r" Q3 x) f! R5 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& |. H/ |1 |& V  V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
( n, R+ F- _2 x报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:
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" Y3 o: D: s9 t' D  YBubble room at Best Western Cedar Park Inn
. c# V+ n" M4 s+ x/ c6 R5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
6 _+ |" e" O; ^7 q$ M( p
4 y' `* |5 M# g9 o- k" u6 [" OThanks a lot!
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