 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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5 I' U: ~: O6 H& ~4 z2 H' W6 K M/ F 时间: 2014年8月27日(Wednesdy)6:45pM-9:15PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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% @1 |! a5 \( Q0 ^夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 # }! f4 _# V! [* y- J- j
# A) I2 |1 a; M$ _9 Y- f公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 5 M6 k, t/ I8 Y$ {) S$ n
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 _7 B/ A0 p8 D9 |4 n已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 " o$ v% s. R5 @& C+ N' v0 l
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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m4 x9 [; q! X5 Q/ `$ J1. 遗嘱的三种形式 * B% j1 M3 X7 c; G5 o2 h7 [
2. 如何制定免费遗嘱 2 \1 x& }! a' ?: I: G4 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* D3 a; T d. y4. 无遗嘱的潜在问题
# {6 p. Z8 S: f! t' {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' g! o, P3 T; a/ t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* r1 D+ X( o6 V( t7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & v5 c9 ~% R& w5 p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' {9 P* C- R; X- u0 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ k: ~8 H0 A7 x/ b, J. G K, s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 g: F8 p7 D, I" z( I4 y; a* s
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
$ r% t8 N: U" M- [. y. r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 ], I/ w" A; V0 R) ^+ X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # r8 r* }, X4 ?/ z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 f* y# Z/ E8 H15.公司有保险是否还要买个人保险 - ]; [. q: u6 G9 ^2 N; S. R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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- v( d5 {. S. L. u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 W- M/ u1 o( s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * ^& K4 [% | W+ h; y `1 [! Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) _# ^( `" j* i. u8 b; U& Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * ] w ` a- b. m1 s B. @
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' f7 b+ _- _" H9 W: S
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
6 N4 q/ C9 o" U$ E% }5 @5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
% R O* U! V! O iHotel Ph # (780) 434 7411 + V/ K- G; L! @" W. s
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座位有限(20),欲报从速9 \1 S# U6 C, Q F- h
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com # R9 j- X& Q, p4 o! w
(403)804-6688
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