 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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8 ^# a6 i6 R/ O ^% F 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM * u) ]- s( L5 W# I. ~* R% |
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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5 ~" F( k0 |% [' V$ M+ R8 B, ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 j {3 C3 i! [4 _6 |
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : l! ~7 o$ T9 ~ U N; Q3 a
5 s; e R1 e7 H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " L6 F; J* X/ _2 Q
; [4 h8 n% Y0 E9 k! @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 r. X9 }7 c' Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 | {; Z) H( S* v# {8 T/ _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: ?, D f# j# c% p1 ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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U( }9 n1 T$ V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " m- w6 n* F3 w" L# V6 }; x# k
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! B3 O% i6 i3 N! n1. 遗嘱的三种形式 $ A" S2 r$ @: F b
2. 如何制定免费遗嘱 ; A5 g% l' c4 g h( j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 T! P7 P$ Q/ V$ r, C4. 无遗嘱的潜在问题 - r$ m, q! T0 C7 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; c' X$ \6 F7 S X: L% S; }1 h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 i' s1 U% M+ C. A7 M9 o$ P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; q- E& r) X7 `% v& c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# M% H F( ~, a! y# _; V# C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 v# i' d9 j' A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% S/ V5 Q+ R) i/ {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 X+ @: p" b" w( z3 H+ G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ P1 ~- ~0 P. B6 y5 C% m* x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % {! ]; b9 K2 g0 u' \2 X8 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 |( K3 Y( F! d% q- T. u
15.公司有保险是否还要买个人保险
) B2 _7 e: |* R" f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 A3 s, k" g+ k" i0 p4 @
2 ~7 ~/ \ n% V- `( V" ^0 n2 Q7 P# e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' z/ n2 F- Q* ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' @) C% a/ F$ V0 u; y0 N- Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' N$ m" Z H- N; ?! O% x# E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, s/ u+ H- A( C1 m h' Z& K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % z, {) k% C* i
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: `4 \# g0 ^$ u5 N2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 M- j1 C- W' s% b# n- u+ v% [ 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM z @! ^* N! ~" T% |5 C5 r: g
讲座地点: Vista Ballroom 7 u: y( {6 Y# f. v; G: v5 y3 ?% m Z, C
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray2 g" M* x+ z/ M7 |' i5 s
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
; h. I) J% O7 t$ S, l+ f' oHotel Phone: (780) 743-2400! B* V, K4 W4 B% u* `" V
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 1 K. N( k. n5 M5 P3 m
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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