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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

) B& [6 u5 a3 X, W, C: _+ A1 Z1 {9 d, j- Q
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
6 H( u8 A0 ?) g4 I+ x
3 T& ?3 P3 s8 o. k* \
$ x# l( e7 Q4 c  @1 O! C- X7 K在工作中经常会遇到这样的问题:
) Z* g% g# f" M9 f- Q1 m
1 U/ C4 \  X9 B8 |1 @, J
: h7 G1 M% i, Y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ! M0 `9 m" R8 m3 p+ S* R! F5 M

( B* Z  Y" j, x! c$ F1 t- M$ F夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 T- q8 X/ q* {# ]. }3 X) A$ N- s5 S' m; U9 {: K, N
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ; ~5 Y* ]' |5 n" b( a

8 v  v. X  E) Q9 c* `2 a公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% [# g* ]! H% V, [% X家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& Z1 d7 ^+ F* O- v' Z已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
+ c: |, {0 `, O4 f有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
4 k  o. a% Z5 {( Z6 T2 K! u6 ?
7 N" t1 M. H) v$ S2 |在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) O2 {# z; G6 b3 y$ C3 p+ y
3 v" o9 r. ~( c; M) Y. T
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
$ t3 F% o  Z7 r9 B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 c1 n: B; O( H) E2 Q3 G: M1 ~; q) |8 d4 U, X1 E8 J1 @
1. 遗嘱的三种形式
* r; h4 C! Q8 j2 w5 E! S! P! H' H- q2. 如何制定免费遗嘱
. p# }2 h# n& E3 z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 G+ Z0 Q  P" G$ B; R% _7 Z3 F! i4. 无遗嘱的潜在问题 ' c% W7 }. y) D" e' I* l+ f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % ?( v0 \4 N: \! A# M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * N) Q3 D% q; K# v6 }4 h" U0 d
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 z+ t: w4 R& N* E! J& b1 L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : ?9 a6 Z, e3 ]2 e5 Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 d% Z: p* n* X- c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; h6 C* S) u- A3 _4 D
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % a2 X9 L2 D" x( G- G% H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 D  ^. O) R8 @8 J( R$ X5 y4 \8 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 p# C3 d! E9 J! ?1 j' m/ f4 `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" o  W6 i, S  q; D  I: b6 p15.公司有保险是否还要买个人保险
" s$ H3 g6 b; I% O/ I( t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  F5 P6 A+ z9 a6 {* r$ }: H( A; B( }* l& q% W, d
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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  @0 o0 e( e/ G& H- {( b0 r" c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" @" S5 J% x4 h& ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / @5 M$ L$ }4 Y  H( _+ j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 z) k+ f' ~) c: q( A8 C1 k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 {! V6 n! o% b; k& H! T% M. R
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4 ?* S9 X/ ]8 z& ^: `; F. p2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* O5 _- O) N6 y- F: i# w" o4 a 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
6 c% \8 Y8 `5 z* P& J3 C, i讲座地点: Vista Ballroom  * f, q$ |/ \4 W# A
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray' A/ K% u: j* l- v* e1 N3 e
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎" x) v/ e6 t+ [
Hotel Phone: (780) 743-2400) B- l3 @) S$ W" V& j6 w" s

. E3 i6 ^! s- g座位有限(20),欲报从速4 ]% {* X6 o  ]/ K8 y/ c8 ~

. o8 \% R: @1 I联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. n7 \  J$ s- p  G% V9 C(403)804-6688 / q% |2 f4 s6 D% B+ s8 d3 X
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