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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM $ A; p9 A5 g% b$ V# M/ \
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, V1 G ?& |" Y t5 x在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : D6 z/ C6 G0 ^: A9 R6 ^' `3 e8 M
8 K; V+ d# A4 A- i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 e8 x4 [7 W; ~( w
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 K/ C0 ]4 @: x! e) f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, a# r/ l8 ~ I! F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 }, B0 E* C4 o5 j, K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 `7 t& K. o3 U2 m; u/ R
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, J G( m% J a$ q+ z4 T; w3 G" f
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , y' j# m& M; t9 _- F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
% J+ `" \* ^' B$ o8 {6 @, h2. 如何制定免费遗嘱
" Y, t, _: w" S4 H+ L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * u+ I2 _$ D0 g% ? i
4. 无遗嘱的潜在问题 - P L2 g ^& i( k- R: S, ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ F7 X7 x8 W5 d- X* ~/ f+ X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' p* `; Y: ?" S) _9 n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 d% G% d5 w9 P5 ~; S0 m% M1 q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + w8 }( K1 D( T( j( i- x! a1 t) T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& p# r" x" b- l4 f' ~) d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ r5 Q$ S, Z, Y+ [% g9 M+ \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ f3 { u( w5 C- I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# T& Z$ h9 D6 U0 K( u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 `* j% i1 T; K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
E- ]& A, _8 D15.公司有保险是否还要买个人保险
2 s& R0 d! _- B8 F3 d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 S* _: M% q6 b$ p# X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 c5 d: V& {( {2 ~6 V5 @- d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 M# t! e- j5 k4 c& C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 o0 E6 m% |9 D; u- d4 h0 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 a- {: D7 O. ?$ e
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
% R0 R5 E# L3 ?2 g2 s, s讲座地点: Vista Ballroom
" @0 a0 @8 ]! I2 E1 H; ?! BRadisson Hotel & Suites Fort McMurray+ r$ s" b+ V6 e7 I3 E1 v0 I
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
% b* o2 N* \( r: `Hotel Phone: (780) 743-2400" j0 c! e5 _& _# u9 x0 \. a9 o
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座位有限(20)，欲报从速5 a1 H& t( y( a3 J5 l9 J: Z# m# n
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
0 Z% M8 \0 k' S$ ?; m(403)804-6688 , S$ a- \, [: a! p: _2 x( \
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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