 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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8 U7 P0 i2 D( P { 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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/ @& l( E9 | p/ ~# v/ _: _在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & U6 F4 O' U, e# g+ x
* C' q; b$ n' W+ G' h" r7 K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : W' W2 A' i$ J7 a1 p- w& C
9 s- R+ I, ?+ z" L( S5 w! x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 l5 b6 S/ H# ?% C* `8 \6 x' s
+ b- S1 c! i/ r& ^+ `. \公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . v0 f T9 c" g' F% V/ p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: G. ]% ?+ M$ c& `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" @; _; f5 l1 E( c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ O9 p+ J7 y/ v
: w4 C# B9 H9 u8 x. w2 p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- E4 _1 C, A2 I7 Z* L+ y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! a0 m0 s3 C6 F q) v2 @; H M- I7 ^
& L; k6 p6 G# r0 m. ?+ M7 _- T1. 遗嘱的三种形式
! c- H8 S: [$ o9 l) e! w# W2. 如何制定免费遗嘱 # k' I3 W, ?3 |3 z' m6 a; G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 \2 ?3 M8 W0 P( E% Z4. 无遗嘱的潜在问题
+ {* R4 p: G- ^+ E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 y5 Z* p9 }$ l! l+ g& i' B+ O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; ^0 s1 `+ _ ~6 F3 ?& p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( m& f3 q( c6 K3 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ ]) v0 A: P8 G5 @& C/ w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 M; q# @) `' j& d' s/ P5 o4 ~+ f7 X; b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ~3 @# x, q: }* ]1 M, y2 Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. I3 Q9 n: i% H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 K+ @/ u1 }: i E9 R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( A5 }0 I$ U) ?. s! E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 }# F+ s& C+ C% m- d A15.公司有保险是否还要买个人保险
& _; W, `+ h8 D' u0 |3 B( v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 o+ q; J. w) B# P6 J W
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 I( i9 t' j: E
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; F7 m* p2 ]+ ^' J/ Y8 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 ^) @4 I/ _( w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)4 y4 u5 e6 o( o( h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, j( G/ J. T, ^! S9 I) [ { 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
" h, u; h. @# U2 t4 J; _* C: q讲座地点: Vista Ballroom 7 {9 f3 T& s1 f* `- u* Z/ M7 P4 L
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray* k7 P; E0 m+ `
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
. ^# a [$ k& \Hotel Phone: (780) 743-2400
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/ {( a0 P1 d, B. K座位有限(20)，欲报从速5 l/ \0 F5 y# x, \# p2 O
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com $ T" n4 y& [! @% Q! z: S
(403)804-6688 / L: s/ f. T+ w5 w
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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