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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 S2 W! j. o# x1 a ^
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " s. R3 {4 o- K( c. C% k
* P9 a6 t+ v3 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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& [, ~3 M7 f6 Y, v% U. M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % b0 }7 t% q( Y
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. [" W/ _* j% T% l% d- ^: g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 A/ l2 Y2 L- Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . f% E) o+ O- k" w! R7 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & d; @1 T: s* ~
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 V% _0 [3 Z+ h
% C( O& `$ A m H- @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 m! L+ A* H( o& M( d0 U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
6 B/ X' F B# q2. 如何制定免费遗嘱
, W4 r7 O/ d1 x- x6 |/ f3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ }2 Z0 t; j5 y& K& h
4. 无遗嘱的潜在问题
% x5 s) q" S c0 D5 H1 h1 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : L- G6 B' d( ~2 z9 h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 ~3 |0 V; L& x+ e% U7. 海外收入，资产，企业的税务策划 Z6 ]) u# Z, `& M2 X2 i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! S% o- B9 n- h" h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- {- k4 K' N- B6 Q- V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 A! x# _# g& A z2 {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( e, s$ \- J4 G$ t' `. e4 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& I W$ P& _) ?. n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 p$ V$ p1 T& {& a9 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 d) s* q: A$ m' q: _15.公司有保险是否还要买个人保险
% S0 s8 j1 a1 P7 _ M9 {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) G( p& C. e4 ]+ d5 e8 K$ |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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/ q& g1 @+ ?! V- L5 d& c' l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 q( K: w( g, \1 U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & H U# y/ l/ n) g; z8 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' K6 b, {4 _( |' p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 `' n0 A: @$ Y/ f
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
6 M$ J3 z `/ W+ J/ V2 a$ O讲座地点: Vista Ballroom
, C O3 J8 B& V' `5 _Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
/ u3 T9 p8 {. r8 s) c4 P8 _435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎/ b R* X3 H, s/ m: W& D
Hotel Phone: (780) 743-2400
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6 H8 |2 K; R' \3 T* L座位有限(20)，欲报从速
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) ^0 W$ x- q2 J( d4 R联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
7 d, P! G% c: n: B, s, K) |(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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