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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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; Z1 x+ I/ b2 I1 u( U- x- R 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
) y" b" p( X- @2 N9 b
9 Q; U* ]2 x2 Y2 e( B% ^- M3 b! z
在工作中经常会遇到这样的问题: : R6 _: }% e5 {1 |2 \
  k1 N: }1 c7 E+ S# N. f' y

" k1 z! d, j; }  _/ `$ ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - r, s& J# L/ i  z: w% u/ X$ \
6 c3 J/ m+ w' \$ e$ @$ d3 }
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 u- u: A  i0 a. \; A) T- P
- V! c7 K8 c, _) n3 L4 v现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ F( n* b0 a( T" L. V" Z) s. L) C2 b; ]
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
: O( M% C# h+ C家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
2 s) R1 O0 u7 _( B7 }) ]已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 # l' h; L& E  L  z, N. w
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
1 Y" Q: H% [9 O" P
9 X1 ]: M$ @7 K# C% W# ]在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; d4 Z; s0 @. \+ W2 z9 R  k& Z

; ~* [4 g8 y0 ~/ [% L: Q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ! K9 c# A/ P: D  f$ z3 \. \
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
! d6 W( j6 A% d3 g: P, U) b  T+ p2 N' Z) r( W
1. 遗嘱的三种形式 7 i! M$ ^6 g# F5 \5 p; M: {0 h
2. 如何制定免费遗嘱 - x  x6 \) }+ g2 t: V. m: }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : ?# h* B/ J0 u& a1 g
4. 无遗嘱的潜在问题 & ]6 l  o& |6 {/ ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 L  R* K7 C% F7 Q; y1 K4 q5 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 N# q, L' |/ @' C5 Y4 w* |' n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ L# n2 a+ i# q% v1 v& `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 Q9 m- C5 X) o( H* c. G1 @8 h) D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' _& X8 r* s5 w+ f* u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 ^/ }/ o. G- b* E, u  C/ r# y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( O, p6 n) v7 {9 j8 s6 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% h& ]! y, u( j* p13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! j4 f. M" b, _4 o+ i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 o! |& ]4 V+ J' o/ C5 j6 }15.公司有保险是否还要买个人保险 ; X4 U9 Q& u5 ~, h: N9 l: A' @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + K: ~7 Z6 Q6 m2 Y, @
6 d/ f4 Y1 O6 @% I: b
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
. \8 x/ U3 K' j: f* A$ f) z2 g+ s$ ?, Z5 K3 z' t+ Q2 T
( r% [- b9 |8 b  Y6 y) ?; ]
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. l- ~$ t9 i9 X1 W! G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 V, o- V' f/ {; V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner), b1 ^' Q3 o) D' q. r% M6 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 n. C5 A2 g5 i0 d8 @
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$ N0 a: [- K" U; Z8 o2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 Y' P+ w0 I  V7 B
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
) O4 F6 Z( |1 e% v2 \讲座地点: Vista Ballroom  ! x* D  Q) j, N7 L
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray  J6 D6 e6 ^- I; G1 c
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎( ~/ Y3 o* l$ u' y' `, t8 O: Y9 T
Hotel Phone: (780) 743-24006 i( `4 O, Z8 N6 V; f. e: F; {
2 x- E6 u% a$ `' T# Q
座位有限(20),欲报从速
7 o; b) f' _0 q7 ^: c
6 a- L/ q$ d5 D联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
# l# r( {: L9 D, E! z(403)804-6688
' E# p9 M+ t) j6 |5 [ 1 C* T2 d- w' H+ R% j# E& i
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