 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
) [- Q- K4 I) M
- @; t. T9 ^; s' Z& j
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
4 e% L, M6 Q: [$ e
* p; ]& W- ^( h; }) k5 ~7 B* ?( ^9 |) z7 {
在工作中经常会遇到这样的问题: ; y4 w$ k* I6 o- t! b4 s
3 v6 \3 m8 w* A( u; @ n6 ?4 g
0 v- I; M% Z V6 N3 O( ~+ s; ~7 e: P夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . i3 i9 J8 D% N: x' ?. N0 l
A8 Q' B5 }7 u' l夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, ^/ W/ I' z% W$ i1 r0 t
" `! }# I0 p6 ~' K现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
4 j" g/ ^7 }7 B
0 V- H* ~& `2 P- h# {$ {公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 _" ^8 Z+ {& ]& q家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
& c/ m! s% Y3 @% c已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( k8 B$ {7 E5 {9 f% [3 T; X
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
. p& X U& a2 X
: }3 O' y3 C0 |4 e! ^在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 g$ f+ u, \5 q$ a6 M% v4 m+ L
' \8 e# l) L9 c l2 _
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
; Z0 J; E: K/ `- N3 j4 G1 z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# E$ v: I( T. K U- q1 |/ L& |1 ~9 B# _6 m% U* t. C8 `
1. 遗嘱的三种形式 % [0 Y! O% Q/ t! }
2. 如何制定免费遗嘱
6 A4 q& f N5 c: p! ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 i! c# W' }2 w% r0 D( e
4. 无遗嘱的潜在问题 , S2 h: Y! S! H; g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ J3 ?0 @# m, B, d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 X" I" b* A% K7 E7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 f- T" N6 n6 S; T9 X9 ~* a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 C7 |& D- a: v# D& f7 U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 M) {$ V$ n. n) [% ~9 b% n# [) N$ q w; f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& H- ]6 Z; h7 O& Q1 x; R- R* y4 t+ e11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
n7 e6 [7 C w Q; p8 X! `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& o: O7 O4 w+ n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 Q" B) ~8 p/ N! h- ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 ], h) k+ e# ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
& h/ n' ~( t+ A; u3 i0 L% e$ v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . H" ?3 } C) E0 A
|, ^( {5 Y% Z; d9 T
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( a& h1 t1 l* o; u0 g& j
$ g# R0 `- X7 F5 U& k4 l( I
& U# P2 W* M; v. ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 Z- i! S+ g4 Q' \! v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 L& n/ R! j, C2 Z7 }* E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner): c$ @: t3 x. J a4 j$ P; [% a: q5 Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ k/ ?5 k( o/ I1 R4 c$ D# P S/ _; L# N. x3 D. j2 g9 c5 }0 \
% k# p" X5 ?0 [0 F( Y2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, q6 D3 Y0 `" L% a* m' Y# g 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM * G R# u$ j) I1 [4 k" p
讲座地点: Vista Ballroom . ?$ }2 H+ }- d: v8 I7 k9 q% K
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
+ j3 o# i" ^6 G5 ?7 B* o, |435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎0 T1 Q& V, x. A. @1 Z) d: K" i6 I
Hotel Phone: (780) 743-2400( Y0 z- }' q9 e% L) f
& ` Z: Y( l& M
座位有限(20),欲报从速3 k$ N, N0 ^( H8 D5 K" @0 l; r
1 a4 o" h- Q- I4 z" O, F
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % t" D9 h: F% J5 O3 v: L) v) K. A
(403)804-6688 ! m/ q5 {: k9 K c7 C+ |
% g9 ?5 T5 q# O 9 Q ^1 g; _4 |+ J) C
|
|