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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

" g& s, J* J# \4 [" q/ q. {2 b8 v! S% @* [' Q
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
5 @' T8 m8 f! `7 Y  H8 l- h
2 y& a% u: ~  {$ w( L( D& h- j( t6 p( U' f9 t& V( Y9 l6 e
在工作中经常会遇到这样的问题:
7 x; F. ~8 V2 ]8 r0 a) K( N) e1 D, g& }) G' g

& {, M# ~$ P7 M+ |; a" [- M夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 W* ]) b0 s' w% `/ o! ~
+ f1 a3 t" c( B8 P, ]* i3 M! p夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
9 {! G# }' a! r) Z* f
8 i" d+ G5 i! i. k+ S* O8 m现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
( h9 U, @7 E3 K& u7 ~1 d$ X7 A5 a# G! J0 k4 N
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
7 |" E/ R" e6 K/ F7 L家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 / e' h0 b6 m9 x. e5 G7 Q: @
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
( Z5 `) q0 Q! t# `% k有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
6 W0 E) Q- \. q( W" v$ M0 u
# s* h3 |. K, v3 y9 X5 O在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 F& V% P  i* M7 ~: y
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 ]$ H" m& U# I+ S  K/ m9 p$ W$ _4 |
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 C; b: ]2 {- z- k5 Y$ `) ^$ G

& t! F) _; Y  v4 p. r  M8 o) k3 \1. 遗嘱的三种形式
7 H" @8 a- v/ q" |2. 如何制定免费遗嘱 ) {$ T! |9 l" ^! A  W* ^$ X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 w  @# I* q' s# ^  |1 z) C4. 无遗嘱的潜在问题
+ {/ K) @& a' C* R2 i; f& F; X# m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 o; l7 Z; ~. j% F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 [8 c" V/ |- ]2 ^5 e0 a1 C
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ s  M3 K; u$ H* X8 L1 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! [; S- O( J, A  s1 \' G$ h9 ~3 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* V. \) `6 Y# w9 k, x# m# g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + @( ~: @5 e4 l6 \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % X6 f- M, t( h$ X3 p' x% X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 G5 A+ j9 V6 n# z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' X0 j) T6 ]  n+ y2 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % n1 Y3 S7 d8 S5 b" Q- j
15.公司有保险是否还要买个人保险 / _; O. E" Q$ y! ^# V, ^1 d! N; s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 x  C/ W. T  v
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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+ f; n; {3 x1 d' }/ W9 W! x/ x, D6 Y" s5 E* V/ d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' D+ e# C- A3 n5 E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
# g+ O8 h. I3 @. l* L% ^4 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ F' ?& @  f  B2 b1 d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % t! [% b. a' j  y5 L8 z4 e8 R
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 9 X9 q" j0 f; \  D
讲座地点: Vista Ballroom  
8 S# W4 @' B2 a) c2 O: b: PRadisson Hotel & Suites Fort McMurray5 g( o; N0 H/ d& j
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
% a) y1 r( a+ I6 ~0 q6 O5 CHotel Phone: (780) 743-2400( z8 `( W' \8 p4 P3 u1 A

7 T5 P9 v/ a( b6 Z. k  J座位有限(20),欲报从速. @) c& _8 W0 K: M* N* ?2 b
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 4 ]1 @5 h0 H' E& E7 A$ h9 [
(403)804-6688
1 S: G; W7 H7 e$ R9 R( i( P' k
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