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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM # [ U7 R/ ?5 d) e' x- n$ V
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0 Z& F) c2 p* y% w在工作中经常会遇到这样的问题： % `* _* w+ V b, h" Z
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! E4 g a$ O" D; `3 w$ E
/ S, |: m" j2 p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 ]" r1 J3 J& j1 x, j& s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - f" F& W5 g' H0 q1 S1 V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ P2 P$ u. P. s- ?! j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% Z: T$ }; c) b: S1 A4 w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 9 P& g6 q+ e4 z# p; G- e
2. 如何制定免费遗嘱
0 _2 f$ {, ^/ Z x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # d' G$ j* q- N& _2 S) |
4. 无遗嘱的潜在问题 1 H& D& P) S F) A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 w) w: m6 j; g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# |" |( X2 v1 c+ C, A* o. y+ d7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 w5 @) s3 F! @5 t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * d7 @0 w6 ?9 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % B. K* o- b9 ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" E& M6 C! T; r$ }& M, w, j/ D: N& }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % Y& I4 [; n/ P# F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% }& t1 l+ ?/ Q, S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 H& V: w& ?, m0 N5 L) f" |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; y1 w- B T6 a+ |* A3 q- C* d15.公司有保险是否还要买个人保险 1 a& v, y0 ]+ G" s3 ^7 g9 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % B' {3 W( L' Y* {
- X* Q: U, m9 r1 t. q4 N( N% |6 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 p/ q) e2 E; q9 u, A+ o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / i9 _$ p8 `' U5 }" E" z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: x# z- R; M1 _1 x- V% e- q) n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ V- R9 [- J( x* u2 C. D E+ r2 D# Q4 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * A, }6 g5 O, m4 p- L* J) E" w
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 \/ i7 W# U7 w( X 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM . W/ A F7 \$ w" }; C! ]" O" b
讲座地点: Vista Ballroom 7 s8 b6 @+ s+ P
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray% O2 W5 J- B" q" A9 ?' z
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ U8 y7 W3 p, B, e7 U+ G- qHotel Phone: (780) 743-24007 Z' C4 ]7 o* l+ L# K! p
* y3 k) L$ W8 j座位有限(20)，欲报从速
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; l4 O7 m$ @9 V4 V q" j9 q. y) J* j- W联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ( s+ K- a' V! d+ ?; U! A8 u* V: B) @: A) _5 g
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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