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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM0 Z0 U4 k: r/ ^
讲座地点：Fort McMurray 中文学校. G; v P7 l) m1 W/ x+ Y- u
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/ a, N0 k# y/ ~& s6 K, U0 O在工作中经常会遇到这样的问题： ! V" J" _2 `3 y% J7 z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , z6 Q& `7 A9 p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : r) |" k( B0 D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + Z- e% h c* H* v9 M1 ]& S
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 G6 u4 m' l0 D. @# Z# ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & X; A) X- k4 u( o2 n
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+ b1 U6 A. o; Q+ K" w) z本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 l' X9 C7 B4 |. f& ]1 D& `
1. 遗嘱的三种形式
# p, R; ?) x4 f) z3 P E! S, [2. 如何制定免费遗嘱
+ d( Z, Z J2 @* G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & `# V. F4 E/ ]
4. 无遗嘱的潜在问题 h* e) W3 V! V, `' i8 H+ D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . Q# B! h. v3 V, C* l1 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
o. _4 N9 `( A* W. e6 E$ X4 I9 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" W3 p( [, S) |4 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 T& t! m* }# h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ k" |" a) }* R9 Z5 ?- R' h6 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # V7 A" F$ C1 v6 t1 o% m5 {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # P- i, p* b1 T0 e& M! g7 ?) T' Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : x n Y B# W. U" o' F, w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& ]' o1 a" b% p0 Y' |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " i' _9 X* `& _
15.公司有保险是否还要买个人保险
: j# L0 z: w* v/ `& O7 q9 e3 Z$ H$ h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' A) z9 n% N( l4 x
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项. `' H- ^: A3 R. G( ?. v+ A
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） c' m9 M, d" l
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / F* m8 M2 ]9 z/ O& B/ W3 ~" B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: A, L! w& d0 f# |& @$ f) m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. M# [7 r6 D/ L1 ]3 l, c3 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 x) U7 [) Z% `+ F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * F5 h/ l2 x/ Q. e4 j& J' n# P
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
4 J) ]: c$ B3 Q' A; C9 Y: DEmail: xuezhi001@hotmail.com
' p: J1 g7 r' m( R" u: _0 l(403)804-6688+ H; T! R# b4 L& G& r& P
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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