星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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/ A: w" F( }- Z( c  v8 s时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
# `, i4 i& C; }讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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6 l0 ~* w' w. n+ A( ^. }% r在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 m0 w% f4 I& b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( q' B7 V4 ~7 R, P% K( C+ M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 L! v1 J. R1 _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

" Q8 q& T, f+ s1 O5 a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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2 P5 |) z  q  x" B. s本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
& i  `1 ^  Z3 g/ ?' s8 q6 @1. 遗嘱的三种形式
5 z# o# z: [4 U* B' |2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 |7 V+ Z5 k" j# ~4. 无遗嘱的潜在问题
  p3 \+ V) {0 E- ^" ^5 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 ^8 Z/ N' [4 X, G7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) ^6 O+ N, f% y( a: C9 ~  j* |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 K* W- m0 q; E/ k) F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 D, p: y0 W% V8 [& G2 L! f" {6 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

+ a3 C& x4 k1 l) b/ q2 W) W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

7 f  X* T6 O, s7 X# l7 }" d$ S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ W  ~+ M! p1 u0 V; ]( ^: w) n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- @- b, I! c& i& M5 w3 L7 s* d& m0 u' l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& u! h+ B3 {& p% s- r* Q9 N7 Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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9 O4 J2 F9 c! t; F1 V  j, L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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