星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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, ~+ R5 F  O& d时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
% Z4 R3 Y: k$ q讲座地点：Fort McMurray 中文学校


; E! @/ x8 x/ ^; h, r# ]; S6 }在工作中经常会遇到这样的问题：
" F; n/ n) T& b4 R5 m$ q4 V6 T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) h# y7 [% M- T, w; X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 Z( a) E  t. J! ~& U' `) n0 x& k4 m$ K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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2 g  D7 s: P3 t2 s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# W' x, [3 ]5 O# E* q9 a- w, ^3 b1. 遗嘱的三种形式
# W' g- P5 O; \3 ]9 i2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
9 {' J6 `( u) A, P+ v- v9 d* W4 Z7 X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) Q: n$ b5 j$ Z! Q  F1 o% _7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 Q/ R% E$ p# V( ?& z1 H8 ^5 t( c6 r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: ?$ |. v# i0 ]5 G  X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 \7 ]  E2 P9 v. r* D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  T: M* }, C9 X7 Q8 \* X2 U, s15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

* ?0 n2 y' I  z. C' ?: l( V) a( G% N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 p- L  K- B' K2 q5 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 x) C$ e3 J8 O/ I4 N( j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 \: o) W; c  `& ]# v2 O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 |- [& M7 e+ @# e. m# f5 [3 e% M座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
" m4 x; s0 @1 B- b* a" L( w8 |Email: xuezhi001@hotmail.com
8 i; U7 V+ z% i& W(403)804-6688