星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
  K2 I4 ~+ G9 W  B讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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, @! y! ]" J2 Y在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 j6 ]: ~, g& l5 ^* w! D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 c# W" u2 F, T# T& o' ?# W% y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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9 U) L( D: p# q' f$ N% h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* b- S6 O7 h9 U, t7 Z4. 无遗嘱的潜在问题
; u9 F* c5 l+ E1 _! E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ W" L6 K. Y0 ?7 {: r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( i  E/ d  o$ C+ G6 l" t2 c, v# G5 S' Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 x" I1 d# A9 b3 U7 g  c2 }! B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& V0 }/ }- q- N' z* S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* S% R# h0 j5 s0 V- s- C7 o; y8 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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8 I( J* s" W  b7 ~( ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

& x  p1 C2 G; l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

9 u3 l  t1 j3 E5 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& k0 t8 u; j2 A- L$ I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ Y$ z4 t1 g. f0 ?: N) h0 _, _9 d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" h" x0 _* c( Y; H5 A$ P座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
1 A% [0 Y4 d0 I& o0 I* j( |* T6 {Email: xuezhi001@hotmail.com
& N+ h2 j% v" w4 l4 c& c8 p(403)804-6688
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