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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
|$ M* V1 H7 g* u- h8 X4 e讲座地点：Fort McMurray 中文学校- S5 ~) o% P0 s5 ~% |4 s8 t2 ?( U
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8 l& _- V* ?4 A2 @1 t, Q3 W在工作中经常会遇到这样的问题：
5 J Y9 Y$ }- r$ \7 a1 [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " g6 S8 @6 ?9 z) e I" u% r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 } g! P, L9 P1 H* `# g" E7 n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 c. J o ?; I公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 q& X3 ]2 l [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 . [* B- d: f$ k& d4 D
U( K: Z+ e# @4 _( l2 j5 y
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 l4 p; \7 q. Z, E2 p: U$ t8 o
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
& ^7 l% c- h5 V8 q W4 E9 v' R1. 遗嘱的三种形式
4 g p9 [& v9 d2. 如何制定免费遗嘱 {8 G$ E3 R5 q5 g. L ? F- w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , K! U( Z+ A, V6 Z( y8 c
4. 无遗嘱的潜在问题 ( r$ g# k! S% E" M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( y% u1 J4 w( V; W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 C; _3 u9 A' e: I+ P. c7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 t% I. Q; U' G- e# a+ }- x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( K; h% F7 U$ `1 S9 m$ l0 ?- o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( j3 M8 n0 z( a6 R+ r9 w( X6 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 F' W, A" Z+ e0 n2 q9 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 h: J y6 L7 ]% F" L* ^& l! y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 u) x' o K8 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* v8 I- { D/ G/ C* |1 P4 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: K+ |% c' F' v. E' G$ _2 O15.公司有保险是否还要买个人保险
7 q+ e1 g: l9 _& T2 Y7 @+ E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) z; P$ C7 D& a/ P O1 q7 h+ _
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项! C$ x) `1 L7 h; k% D# c: |8 I% x
. X* p) `5 S# E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 N# j* i/ ]& n: G1 x. b. L
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " u1 @! b! D8 n7 u; U7 z$ l
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 u! h& O- c% p! t9 I6 L7 Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + }$ R% Y4 y% { {" B' F- ^& i. b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 ^: E9 a: f% k- m4 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( {9 ?! E7 Y4 ? N' E1 @: M8 _6 _座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
- K' l& z6 L9 _# k& Q! w/ t; tEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 K9 u5 V5 @" @1 {4 O' o(403)804-66885 Z" Z; I& v* \9 ^/ z7 ]; P: y
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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