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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% j) y% u3 c; |8 ~1 X5 H我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ; ]. k: V) |* h0 Q' A$ H) M3 s
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:0 f% i, v) y q: k+ \
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
9 M6 f7 ^& v" P5 @4 n" O+ h时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ! Q8 L: r0 o7 t4 o9 p
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在工作中经常会遇到这样的问题： , @ j# L5 h' K- y+ o7 o) a- {
. ]$ [) W' _! s- K" ^" Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 N8 ?8 H S- Q& h- [# O
% s' S4 }1 q' }4 j! ]) k: W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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8 ?5 X& u+ y' w现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . s7 J4 j: Z7 k+ `6 I- B- Z
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' r% j! R' J$ z |- n& O1 V" h: M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - z0 R$ M* `7 U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
L. r2 `' W1 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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+ c- ?4 N9 Z: T: s% K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 Q6 A1 E, c* |# z( J
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 o1 Y8 b F: j$ t$ h- Z, ]. Y0 w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 1 }1 h7 t7 d4 W. n
2. 如何制定免费遗嘱
% g/ \ T4 o$ u2 ~5 y2 Y4 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 g$ F8 @( a' t* G# B! c
4. 无遗嘱的潜在问题 ) ~ ~! f: ?, O* \: h+ i5 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 j! K5 f8 c2 l1 D( e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 Q/ U6 p& j4 Y+ W, ^8 P* ~* B0 O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; h* W; C; Q! n& N4 Y" E7 r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & E% x2 F; w' i- \& B" K+ w& Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! l. g. j$ e5 U$ u+ G0 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 D# @- f& w1 [' d' s, r+ v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) G1 _. v* Q4 O x0 i' [ q# u, o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 A. f2 ?& d6 z& M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ O% L" `; a. n; q4 Z1 ]1 V+ d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 Q: E( o, [; o+ \. S4 \' h15.公司有保险是否还要买个人保险 ! ^! B c. _; w$ F/ c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( |: d; Q- ^ H, `* K0 ~" y" w
& C' {5 M6 t. y( E" G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) R% K$ w: q0 W% G. I" _1 K0 s
2 M0 m% \) L B5 J* X6 o1 h! Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; U1 M- ~5 M* H( K7 L
. \: @6 y3 h5 q/ m/ N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! C4 t, D- I( N0 I* _: S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " g$ C _, I- w7 R. C* X& C
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / t1 u) W' r8 M7 g) p" O6 B* b( ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 J! y% d) ~4 ]) A
2 e% G) _! A% K- d2 O2 |) H7 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - l* J" x! _/ S& P' a& t( } K6 A; ~
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; J0 z# S+ f7 w: N! i3 X9 [时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM $ p, j+ j& ]% |% v8 f
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / E! e* o! l- ]% z1 d: h* b; M
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 A( S+ O9 Q0 F
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： , D& H0 M$ d5 X* E. V
Email: xuezhi001@hotmail.com + M0 w3 u, Y ?
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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