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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 7 n( l) x4 _! }& b
: S& X3 r% j. }- l) a对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 2 H4 A2 ~) U; L
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两次相同内容的讲座时间:) c, M6 p" x" O+ P( C8 s, A. l
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 0 z* X7 R5 W, x1 J! `6 i
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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5 \7 z* x( ^9 @$ B. T% S在工作中经常会遇到这样的问题： ( o( P% P$ B) W6 m' @8 \) x
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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. R* y2 p# F) Y4 ]$ S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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) H" @; I0 A. y) A% v8 k0 D公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) W; h0 [; }- e家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 x+ Q5 B; n) {+ m% w0 G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - y$ [% M! x& K. a% E- X% a# w: X) \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 ]2 `- d) K4 `# H' B: m& W
- a( h8 {# f7 d7 Q2 e6 c/ Y! P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: X* O8 O; A1 n! |. p$ `3 x本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & W. V. F7 F, b/ x6 o1 m
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1. 遗嘱的三种形式
8 t9 Q" T; y- J2. 如何制定免费遗嘱
3 M0 m, f; q, e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 Q3 M3 o; ?8 A/ M9 A8 f! x2 j4. 无遗嘱的潜在问题 5 j8 ~) W4 Z; h' J* T/ k" s' J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 m; f, ?, f+ E- L( G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% j4 D( E) A; Y4 c2 T- t7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 F: J' O5 Z( Q7 s% j8 A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - V/ t& ]! _! n& b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 ]( I# B' v; ?+ T0 W. B2 I! m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " v' g5 R" e0 V$ k: e5 f& Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 K8 t7 |$ T" u/ A0 s0 I, r- `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * {* P, P# M7 [% e! G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % ~" p! A; {) A5 l: L" u% w0 ^+ q3 A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # K8 j) a5 V9 W# n
15.公司有保险是否还要买个人保险 . R5 u. q+ G/ y; H* j4 m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ O+ E2 E8 f! v主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 _/ I- ^' X) H/ ?3 V7 i# p
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 D: K4 Q; n e5 u! V* ]/ s4 e1 v5 X. d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 {5 h" Q1 e, D) q4 x8 o9 ]9 r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! S/ J6 }# q- s3 a特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( {8 b% W% f7 a. Q& M. ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % t' x) w: q' m0 P
; C, L! o- ?# C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 S, g1 Y; h) Q; x时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
# L, U( h$ c& o* W3 D# G* r* C时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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$ Q3 S9 L2 d$ l- X% c7 ~7 s' g8 G讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
8 G+ W) l* r! P1 \; R4 [" Q; E座位有限(20人) ，欲报从速 8 C: F" R0 T+ e5 @4 N% n2 D
5 j5 K5 K. m m3 C4 n" e& T联系人：周学志，报名：
+ N2 k% d6 k8 j: ]% A* H& d5 mEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ J$ ~0 t( U" v2 S' H% W# k(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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