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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; F4 p+ _. c$ v& I3 o
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ( @# i+ D( Z+ o6 E# ~
' z: t" _9 _$ ]2 U- ~) m对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
4 @1 Y, ?3 T" Y! @/ {; [时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM : m. x' w" [. N/ _8 ], h+ |
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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( c4 _% x, K, R* y1 q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & H- b( D/ w* \1 b4 A
% U1 l( f" } ~8 y0 A- }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' i8 P. H# f5 x1 f6 Y+ o
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / V7 @- S) ?, ^2 A" Y; \
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 x$ P$ z5 u1 A; @4 Y4 l/ b1 }7 k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 Z& D! a( ^0 x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( y2 \; `% f; _* m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . ?2 t* Z N; C" ]$ a
" [1 Z+ ^* u1 D/ G2 w+ o' ~- ]7 |* r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) O: M6 Q4 Q9 ^1 n; a L4 \
- A4 R2 {0 {. E7 v4 Y* B& M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, ~8 F* I$ _- C# u2 h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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0 }+ I9 W9 ~; @1. 遗嘱的三种形式
" H# L! @/ e% k# f% J2. 如何制定免费遗嘱 W# U" z$ L5 O" l! f% e( X, M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. ~ G1 O% u* w% C5 B4. 无遗嘱的潜在问题 % C# |! f( f. N" ~' Y. J7 z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 e+ Z. M! w( c4 O6 A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' Y5 r+ l& H) G' |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. J5 v5 O! `, _4 b, y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * F+ M% X9 p" \/ c: C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) ?; N* I# N7 y M) m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 b6 |- H1 [5 s4 Y- a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 Q0 v9 I9 x9 j" h0 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" s5 d. M; _' _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 d3 O/ a' _5 n P2 K" O, W. |* ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * y8 ~ s& A( Y7 w# z/ x [ S; t
15.公司有保险是否还要买个人保险
' |6 ?. u+ ~& r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 k0 F4 C: h8 \
8 ~ i9 B% Y i, x8 f: Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; C! N7 e8 [& U( R8 N, I$ F; S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) n7 I& I- q, v' ]
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 N' y7 e i5 W# T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . \, j6 Z. X% n* R3 B
/ L0 N# a8 ~% N) X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 w! X x5 e: |) c7 P2 R
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, G/ b0 `7 p0 k0 R+ ?0 t( _; i时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
) ~( w% v3 k/ c# B& o7 @4 A# p时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , B) X/ W9 L' Z" f
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
& Y# u2 y @% J. i) DEmail: xuezhi001@hotmail.com * ^/ N2 q% L& K/ D; M6 ~: Q
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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