 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
# W8 E W m6 o9 Y$ L7 N7 e
$ C6 I6 R# Z% @1 x+ V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ( ?8 x* O& \: ]& u' [! v! d
! Y# z8 A; |2 H
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
& q+ o6 ~, e! E4 w
# H, X# P5 s% u# _: _两次相同内容的讲座时间:7 K: s0 B8 `, B2 z# I5 e
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 0 z' |3 p: R z+ F
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 5 O6 K4 W: l2 `6 V
1 O0 B5 I$ M; N! h+ G在工作中经常会遇到这样的问题： 1 t' e1 u( \8 ~; [
A- o, N- E7 m/ g0 z7 c; }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % }: @5 Y# x- A6 F9 r
/ U; f" B b @5 I: u; M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' y4 X8 c2 a$ _, o5 Q0 b5 V( g, V# u& Q4 i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # `2 ^: V/ [. X( }8 K
/ n- i+ a" k: g) V
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 X/ p2 R) D4 t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% w0 M; ^8 U9 I/ i& r- ~ ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ o! V) v4 d7 G2 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 ]" b4 u8 |: v' I' p/ l8 Q! l
% A+ i( _ j+ _6 b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
3 b$ Z( f5 A* w2 Q: T. V2 s9 U# u' a1 a0 i& A
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , y% O e3 R, m5 @5 d. p- A7 H7 e- }
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 } D) S7 [+ j
" L5 g, n4 r9 `" }; C/ x" z1. 遗嘱的三种形式
9 C# ^* \, C; O0 u( R" ^2. 如何制定免费遗嘱 7 ~9 B% L" e) D( D$ `1 V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) x8 r. X. X# \7 ]- {
4. 无遗嘱的潜在问题
|, E( T8 F3 s7 G5 S5 O" E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! W4 i/ i8 B1 f2 e( r6 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / \, g; L1 f. `- P4 J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 _8 k4 L3 u& f4 t1 X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - x! |/ h3 f# r+ P2 T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ T9 b: l, F, t* C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; {' G6 I" P K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) p/ U' c- G7 q: ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : `0 c ~; s7 F* i P9 N- I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 u0 f- [* S* E- H. |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) _& a. @( H2 n0 I3 |15.公司有保险是否还要买个人保险
' ]4 E( a2 L9 m+ Q: o" q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) V3 A, d t4 w; O
2 H& Q+ s1 d# V' A9 O4 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 D) d( |! i* {3 N/ |6 C
8 r- }$ V7 z8 F ^& V, }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ Y/ ~5 _% J/ Z& @$ d( ~! w
. D5 i3 i/ ~% Y( ^ j8 d( r/ p7 R& l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / Q8 V1 t5 S) Z; u( K8 R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 y9 {, X) |+ e" Q7 i
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* S2 N$ `$ ?3 G: j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : Z% I: n+ I/ i+ E( F7 X4 j
% Z4 l7 P l! a& W1 ^) w3 d' @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) |6 u6 D2 ^8 Y/ I
) t5 r$ ]) g0 T2 o7 h3 }
* ~) d; z6 ~+ K/ ]8 u% J时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
( t' U0 p4 E' S% }2 O时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM & c: x8 j6 t5 a, z
0 |2 t' |+ `. T; g" n. {
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 o! u, g1 K0 u( V$ K5 J [, n* f" T
座位有限(20人) ，欲报从速 2 e# ~& P! Q2 M t8 c8 R) {; y
3 d; |, V" i7 s' ]联系人：周学志，报名：
4 S# {- |1 c+ xEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 B; u* {7 A4 _& m1 q; K1 @5 h(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡