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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 ?' x0 U5 _$ `/ E0 u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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/ P% \5 I; U. e' E' E* c1 l对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # z+ r" Z; d: y; \3 V/ v- C
" k3 n. D% Y, y* t, I8 k6 _: U两次相同内容的讲座时间:. n6 m2 t B6 B0 c
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 [$ Q. m( e3 H时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ( _ F8 y1 i& g' a, ~ W
: k" I' B5 r' o% ]. C; V在工作中经常会遇到这样的问题： ) S' ]3 y2 M. c& r# J
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 [5 \3 _3 u/ Y
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 ^, l4 y, O9 [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & {, r' _/ c% F" d0 Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 _9 t4 g2 ?- [2 d# d+ |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 X- m( f. l5 Q# u( U. u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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& m4 C4 v8 ^! C" V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 t' R, i4 ?% n7 p i, m
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % D5 P. N- @) x9 Q. E2 @ r+ U
n+ d/ ]# Q' r+ u8 |" ?; c, P1. 遗嘱的三种形式
% O! l2 w. J3 ]0 p3 Q2 ?2. 如何制定免费遗嘱 ; g6 K% f. h) N* K1 P2 e$ S& u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * w# ~) J5 `8 L, [
4. 无遗嘱的潜在问题
( Y& H# r; h" K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . X4 l$ x0 x2 E' Z7 U, d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 B* G* `" U+ i3 s4 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 m D8 t- R Y# v9 I; t' k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 k* y5 x9 d$ |" j" \% u* F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 h! K) u* w$ r5 S" R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 i, o" ]( l3 o! l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# x- C' V) y* N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + ^9 K0 F& I5 V# u1 l' i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - v4 w( B% _2 ~! l) r6 E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 O" O. U/ h: ~1 {+ _; E
15.公司有保险是否还要买个人保险
# }8 K6 @( d% I& m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ B" [" ~% f7 @: n& M; W5 k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 i5 a+ C1 B0 J0 [; N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# u) {' B, p( C$ T u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( {" u# t& r" z* r, P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 r1 X. S) d, a+ I1 ~! }
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / F8 D8 p+ K- y' i9 d, \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 }" j6 Z% Y% j$ V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) c* H! V) ]# J( q/ I+ K; `1 g6 m: l时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
0 T& n/ I6 Z9 O3 `1 n时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ) z7 G8 V- p- P# l
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
4 d! v9 m: z! p2 s1 J座位有限(20人) ，欲报从速 , s! \4 H7 ^+ |& H# x! b& }4 l& Q
7 k6 Z; y% ?. T3 c+ m联系人：周学志，报名：
( W% {$ C( a% ^8 C8 f3 A# ?0 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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