 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ! P( b5 `; S. E a4 } G" E* }
: x7 `7 \7 o; C: A+ }% `# E: l
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
( f7 p% k3 {, Z1 J- F- ~3 P6 ]! |7 _0 B& p0 O0 u5 ^
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 5 T2 ]* R) ]5 _" K' N
$ r p, |' l1 C; J3 Y! V, r: N5 n两次相同内容的讲座时间:
; m- c) c+ V5 F6 u ~时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
; l# a. N' `2 r( s, z" V时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM * |# x2 `, G9 X# M
* \2 y2 @, v8 ^5 k; q
在工作中经常会遇到这样的问题：
0 G) f+ Y# @1 t
6 {* Y# ?, `- ^; @3 Y& b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 h6 K0 D0 h+ z; B+ ]
: i1 }% y" Y& C9 h& @( s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ V: U4 O$ b l# Y+ r8 `, P+ `' r: o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 i: ?5 }4 y2 T0 O
: l, g' u( |. h. g* ~5 r9 @ m# F
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' x( K/ @0 d. F9 s7 ^2 E! H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' |& [1 N) C: Q$ u3 s4 }( Y9 ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 {9 {/ @% ~# z8 L; k R
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. x8 K" c( {& @# b, Z' N1 y# v r6 [- L" O# ]$ C3 G5 _ H6 @/ d7 u
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 r6 m* g" N$ K+ B J; H' T
* Z" _$ W! [1 O; o: s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( G _6 i; ^' K! h [- u' E9 g
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
$ z0 a) K1 x3 M5 i% h! {9 D, O
6 G! e: q2 L; g# ^9 I1. 遗嘱的三种形式 2 [) O( P- F' z5 X: R$ f- M
2. 如何制定免费遗嘱 T# i! [: z1 S3 n% k8 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " O, `: K& |3 ?
4. 无遗嘱的潜在问题 # o c2 D! l, y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - u) Q& w1 y4 x6 K1 A% f, B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" d# `7 {/ b: @% \7. 海外收入，资产，企业的税务策划 V" \8 ^% r/ Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, f, ~% b0 f% D* E6 m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ U# ]1 d- H1 x* A* i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 ? o% v& V/ `2 }: Q& J4 a- L/ h3 G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % Q4 {7 u6 c& D4 F, |2 G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' O* j: l' ]$ }3 @* [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ B9 z! M, a# i5 N2 R- b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - @" w7 A5 J$ v! ]+ {( f- T/ V
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; Q! d; s1 C6 [. i3 h1 K4 T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- ]2 i" N8 N( Z1 J5 E6 |+ L( g
) h) \% i0 w+ Z" h' z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 K* }3 U8 P' M) O" }
7 }, ~+ x; s2 C( N9 |& I, K' {% }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 j. U- l, l9 \7 e: c0 e" C- m4 u
7 I1 F3 b, d$ n: B5 _9 }8 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 T7 f$ m! V% Z/ P+ ?; D/ s! d( O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ d4 _$ B4 Q8 \( I1 O, I特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, Q9 b$ _( n) k& M, ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, y) G+ A( @( J& W/ E$ M; U9 x( e# }' r" ^/ ], N. c' c! P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% t5 b" X, n9 O) t3 _, z6 f& `
3 |2 V0 K" E/ L: A: N4 ?3 q
0 J6 M5 `/ x3 Z0 g& {; X时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
7 D# N$ r" p2 T时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ; |3 j! j8 ^% M- D! h
) J0 |* X* B" u4 d' Q" j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 o0 V6 d$ [+ }
座位有限(20人) ，欲报从速
7 w' E7 m- i' N$ e# l& {
/ p. P% R0 T* S. ?6 n, M联系人：周学志，报名： . |" Z; E: l+ N C- P$ I
Email: xuezhi001@hotmail.com
* Z! u; G" X8 f(403)804-6688 |
|
狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡