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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM ; C4 X! b4 a* r% V. u
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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在工作中经常会遇到这样的问题:
5 W0 a, x+ I" }" k9 h0 x在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实,
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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, v) H8 X% m+ N: t2 |, K8 S v* N. b夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 9 u. ^- g+ K5 W* Q3 F% i/ c
; W- F9 c# S( @+ A/ @$ L+ K+ j: n现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
+ e% f3 u! ? L- C5 G6 @已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. d, `; y. S; ]" l4 w$ G有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 + J3 R) y4 x+ j$ \- G: I
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理8 ~' G) J; C4 X0 E. |
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 P3 c' y3 f; K5 O2 E; e0 T: }
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. `4 E0 ]& @4 m, T1. 遗嘱的三种形式
( S0 e* j1 e0 b0 u& K/ t2 N2 A% M2. 如何制定免费遗嘱
+ h# t$ W# x. M- N/ `9 ?/ i3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 o5 G8 s: H+ r! N
4. 无遗嘱的潜在问题
+ N* C5 n5 B4 P7 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 z5 I$ }7 n! |" q4 {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 g; A2 a) n+ S/ q5 o- \3 L' g7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) z. Z+ j' }: s# S% ~8 X, X5 Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ H1 g1 f4 z' a" t2 D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: V, M) W4 |, O" ~. K! [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ T# E1 a4 s! \+ E/ _11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 a3 Z: h! p0 Q: [$ q' u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& D2 z& ^% N+ u- V* v+ s. x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 l1 [: S! S3 N% _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ w9 H# }- S8 Q15.公司有保险是否还要买个人保险 6 c! F! }+ Z' x4 j2 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % y0 p E+ L/ P: Z
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/ [: y' e0 B3 i1 K: ?) d: E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 N2 [) \; c6 M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
# B1 t2 a+ l0 x( R( {. U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# c! j) C. F6 ~% b& ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; i1 C9 C% s6 Y+ `" E1 C
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ Y5 |2 H4 S6 |6 k6 H, j: \5 Q讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room( w7 Y1 j6 K. V; t# x2 f; _) K# s$ k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
) R; b* g! E! V1 O' |Hotel Ph # (780) 434 7411
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( {5 y% D* h' m' Y) o# w座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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