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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)3 Q {+ y& Y. }. q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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! [! ~$ T7 [+ E' [8 R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. j( }/ J- A! w7 l
, u' O: ?, h: b时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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7 i$ W) |) F$ t; W在工作中经常会遇到这样的问题： / O: c$ h! X* E( o/ _
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. z' g- y% Z5 `. N" b- H- x8 e+ q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / p5 u( }: J/ K0 c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 B9 w" ^+ e) B1 V, U4 [" t% Q人寿保险的保障是给其他亲人的
4 Z* U/ k5 d" F8 A& ^家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' r- V* [$ O. Q8 U9 c3 P1 T% a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 n) M4 c4 g. }) S3 b! `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ ~% _6 t( p3 K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ N* N& K% B6 v( U) G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & [# q! ]0 r2 Y( X( g
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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' G# Y) i5 H# ~5 b1 p1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 M. h. [: F. W/ i
2. 如何制定免费遗嘱
' d, b0 o9 q' L7 L4 |3 f$ L0 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 } _* n) `2 E0 G& z0 Q5 j) ^3 @4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
1 a8 h8 v6 i3 n- e. @/ r {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& \$ F9 \! ~; l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : E3 n+ B! D' g: O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! u1 n" B- L8 Q. T- L0 S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . u: t J) Y" X }# G ~8 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, ~! T& [: L1 Q- v ^( v8 h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. M! }& W$ |( \! g: ]: p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % p4 V7 U3 C0 H* `5 L. M7 x" h- F6 \5 {: V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 N6 }1 X3 v0 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( B+ l) q/ j2 N y, d4 J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + p( Y- T g' q, }1 V' Y9 d( X: J
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ q g& `6 N7 q4 a6 U: W% J W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) g+ Y7 e4 X6 Y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % O, L3 T& a& L) M' i5 V
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" U4 T( g" P: l# _/ X7 U! o4 n( B讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)( G- b% @) J' Q7 G8 y( o* X2 k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 y" n7 i. _2 C1 U3 a) G* v
联系人：周学志，报名：
) O& t; x2 A/ YEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 r* G. `+ H% z6 D+ |$ \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 m) D/ w# \; cPhone (403)804-6688
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9 X+ b- h$ X& ^3 w- q5 IFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)" F. M2 t, V. T& M
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)7 c& U7 X4 L0 q4 q8 _
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% K& ~: [, b9 ~/ Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 y& t8 F8 I1 z- ~/ j讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 @0 i! G; \9 Z+ W
6 }$ @4 s9 i4 l4 G5 V8 u8 F& {( |
讲座内容如下：1 @- F( B* O9 N6 E$ m, n- c! X
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A. 2014 个人税务申报 5 S5 L# J6 C! @* |7 `( W+ u
7 g3 I+ L# u. L# y: S" }1. 2014税务申报新规则 ) e' }+ x: T4 ]; n! s6 o
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 D1 t' y$ N, A+ N- ]- ~7 U% ~. v+ o2 o$ b) Z) k# G6 J+ U4 `9 C
3. RRSP 申报
6 L( q2 ], q7 m: m- U5 ~
% P* [7 Y& D8 Z _4. 托儿费用抵扣 1 Z% }6 A3 m/ T q5 c4 Z
; W F$ j5 E* F+ w' f5. 搬家费用的抵税 3 C9 M) s) s: ^, `
( B5 q, l' u ]0 k6. 医疗费用的抵扣
5 H) z$ ~: h6 m. _5 {
" Y! Y- u) r" B; @7. 学费的抵扣
0 e7 I( i6 h; g U* x' q' m! C$ r8 y9 ]* h9 S) C1 u
8. 其它费用的申报
. g/ h! X: S4 p, a( X3 S: @' ]% p0 r; O \& `3 T( w
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 W" u$ V) }7 p* E' f7 h
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 5 a$ _8 h; G% ]7 W
" o* N0 C1 P. ~% e" s
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 / k4 l8 B) w6 z, E C
7 C1 |, B+ D; O: A12. 生意用车的费用申报
1 a. } O3 {, _1 I0 a; L; S3 l+ ^& D% o( |3 e
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ' T3 t' @3 p8 \" B# p$ U3 q6 H
! }( j/ S5 A8 s0 S; M) r# d$ w3 R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% ]6 P( w% W: t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 m+ D; Y( p1 e0 \% U
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 \( l& W4 `/ |1 _! o+ n; Q" j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ o/ m" b! ~$ S/ B$ f! ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , e, T) k$ A* U2 r
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 Q, ^* @# N% Z! l% ^& G- V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ |2 q+ ~# k. E7 K- L' A
) M$ @2 u( v- ]2 @7 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! o7 ~ c( j W, R时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' _' X7 D) l( u2 x: w3 i/ C8 @. [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 D- E& |& r3 c/ l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 T: j3 _$ @- o; D. H! r' u( x联系人：周学志，报名：
# I# o8 L) F8 LEmail: xuezhi001@hotmail.com % m3 U+ Q0 l% ]* z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ R% B* ]) M: R& O. [9 }
Phone (403)804-6688 5 O( z' e6 u- t2 Y
, f( e! D4 i% {" K/ Q
; N2 ^3 H! k6 k
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4 m& Z9 z8 E' `. L6 G3 K7 R* G
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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