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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
7 w5 _2 O/ i# W6 q8 o 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) Y( L. Y! w6 ] _: E
! F. |6 }4 I/ Z# ^/ [我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . Y( h8 @% Z/ m5 O/ i+ i
% w% f' P& Z; @' S时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ Z" @ W8 `( Y4 O: K如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- O' |* S/ P; t- b2 E% Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* m" `' ?6 N" |4 j5 t/ C2 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . A' X0 V' z' T' y. u
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 [! e0 _; [2 R) o0 q; S. u家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 O+ C D& M p; K2 W) d% }: ^- |: X: F" y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) V) N2 l" X1 e7 _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 n# b) t3 d7 x [# j0 I2 o* b自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * \% f! O! o6 t5 |- Q' Z
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * d( p$ N+ X+ {! Z8 |) l, Y: P
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" B7 a; f7 y7 K3 `% q- f3 }2 ]2. 如何制定免费遗嘱 1 X. B ]8 P) d1 ^: c5 Z- K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 @7 X4 N) |! V7 L. X0 W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ t! l+ W/ [% p4 p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 x% n% j4 v- V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' n$ w6 i9 L' V X& b7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , x7 f; N* L( H, ~# G) i" d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 ~7 r( A5 J! F* D7 R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. u5 L; i( N9 P; Z7 u+ J3 N& h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- k1 L& s, J. A( }* e9 t- i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , a! `( J( u Z9 R- P# r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' x1 V' Z; K3 a) X# u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) m" z# L8 q2 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 W7 s J7 ?1 ?, Y8 S8 A2 O* d r
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 I+ F6 `: E# _8 i* Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 h* D# A7 e# ^! i( n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- i/ H6 z: S5 @2 A时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " E& l/ R4 L8 F
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- S: Y; W9 t* E, B- _3 a& C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 A% B; d; b- I. O# R' Q5 k
联系人：周学志，报名：
. Z! }9 b) D: u2 u; [7 ~Email: xuezhi001@hotmail.com ' v0 V) e* v' h1 J" T k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) A( z. W% N4 y2 q; cPhone (403)804-6688
* }; _# o; H, x2 s: ?% H! R5 q4 W: r5 ?
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费), o" n; F! E! q
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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( K* ]* T5 @8 i: n, G
7 N& M5 E5 [$ Q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- t% a* _' P+ Y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& m- K5 ]; W( ~( {; R1 J
3 h5 ^ p" I/ k7 ^0 f% [讲座内容如下：
' r( ]+ }' u/ X' W* k' _9 u2 I
' O; X4 C: y1 ~7 i; b% G% Y* o1 wA. 2014 个人税务申报
! K5 u* l+ J o: _0 N! M1 f# m0 q# N5 N
1. 2014税务申报新规则
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' u/ s. V# D% y. |* K% e" k7 x2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
8 x$ \7 G) j" m0 R+ c* S
2 o- c5 X% |, m& q( T3. RRSP 申报 1 f: O5 ~3 A8 s3 a# o2 I7 T' t
: m1 ]1 O1 A* f2 r, q' M8 ]- R
4. 托儿费用抵扣
' j( _5 w! s' Q$ y1 C2 T- z- j3 g, t7 J( }
5. 搬家费用的抵税 ( F0 I7 z1 z0 w
9 e. q/ T# o. z6 K& v5 }& n- s6. 医疗费用的抵扣 a1 `9 b/ H- p7 F$ z. ?4 B _2 g
% ?' l* ?: L' s. z0 d( \: t) {
7. 学费的抵扣
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9 L2 C# P% O! i: B" {3 b8. 其它费用的申报
1 b2 c+ S& ~+ ~8 F+ U/ I/ T2 b9 \4 M4 f: E( E' B$ r: E( |
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
* L# }0 W9 r b0 l3 w
7 ?# O8 R* X) h; W2 k0 z/ Z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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' P5 _2 Z% x! J9 g10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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6 M/ @% K* h* d5 T! K' x11. 家庭, 办公室费用的抵扣 6 x: W" _# m3 ^9 w
7 y5 Y& I6 w2 b8 P12. 生意用车的费用申报 " j( @$ v$ V3 F, Z
, j& d0 e f/ eC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! N; S/ F! @/ V& h
6 F: d: r* b+ h6 O$ Q: I# }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 h% {" U# c2 j; n7 J6 U4 c9 L
) e- {! Y# u% t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 e, H% Q/ s* P7 S
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 g, B; Q2 j, }5 A3 n2 p: T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. ?( E Z1 f3 n2 D1 ~) I6 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 l) `; r/ ^( O+ c
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# h" p+ E \1 S, F( Z- R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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1 L& o* u; F3 Z9 e Q% T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' _2 \3 J. Q6 h8 }
5 ?& i1 l E% ~1 M. A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 W' |9 C3 C+ C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)# X( r+ g( A2 i O2 A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
h. ~, b* o( Z4 a& C3 O7 J; T联系人：周学志，报名：
( p6 c8 o n+ U6 Z6 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
& a8 v+ o4 Z% Y8 Z5 Q/ h% f! n" p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 y$ B( e! ~' d) F; K) pPhone (403)804-6688 9 h* G1 Z8 S& G
, G: E& }4 I5 C" C5 w
0 E# \1 b4 H* B: V/ y! N! Q2 k5 p0 F/ z) J
# z! z3 s% `- H! Q& Y1 F) O0 ]; t$ g9 p
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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