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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费): E2 \& g( r1 Q+ ~4 s1 Z k
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 `# a: F8 t6 o8 M
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / c: ~9 N! L5 m& W8 `. o
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在工作中经常会遇到这样的问题： X- ~* Y; X G. A" Z3 ~& b! ^% X( `
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 x2 Q% i# |4 U3 C9 b: V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! d7 T/ D, H, P. X( F h$ x* l5 C
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . _7 Z0 d, P1 [5 X2 i* d
人寿保险的保障是给其他亲人的
5 l. X/ i; J& C C/ A6 x$ Y0 d7 \家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 s9 ]7 y5 C) M( Q$ k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. p ]0 @8 E! g$ F8 ~- [& _2 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: `5 C+ r0 c; }: o* S自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " m) m1 q1 Z0 H+ B8 R# f# @
/ z" q) l, ~& B4 j, J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 O8 ]0 S9 l+ l% L9 b
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * V; ^, `# ^; c4 C0 \
% P# V( k3 u5 i; R* k0 `4 b* a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
& x9 ^6 M5 `, I! M6 u# m& ^* \* m2. 如何制定免费遗嘱 1 _; {5 O+ j4 S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # @8 X) ^5 W" X3 O
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( w1 e7 M" W: }7 I+ z/ C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" U8 l1 S. y. K5 q1 I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ T( p% V G/ u" U* G4 d7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 I" B% j9 v" g4 ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ m* \! i+ N0 k/ I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 ?0 _* X0 M3 D$ v6 G9 z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 i5 _; i( V2 h! ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + t. U0 f4 I* n0 Y9 Q5 P& P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # A+ {+ C2 [- Q2 s- W9 W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' ? z. o+ M4 ?6 ?, k" r# k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! k* J6 E0 I# n$ S b# ]
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ i; o) j6 a" w( K9 A: K, ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% f0 w' k7 f! t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 E( a1 `% N3 ]3 P; e
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; N1 |; @1 e% Q7 H- R* M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 X2 o; G8 s9 ~8 Q+ `; {230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. g( [5 n( d& W
联系人：周学志，报名：
! r1 s9 f( e: I. KEmail: xuezhi001@hotmail.com
, R h# r6 |/ d2 T4 l0 g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# O# o* K& ?" G+ e6 y3 t6 J
Phone (403)804-6688 % B. b' g2 G+ t* |, @
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)/ @& y! h3 S: O, I5 y
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日) K" d; N4 }6 E: F; \: L
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; G' ]8 z |" u/ M9 ]/ g8 `
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 o/ Y. r- [ s" ]! ]6 X
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讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报 ( m7 \, i9 D3 J
# U8 o3 b( e; ] i0 O1. 2014税务申报新规则 9 G2 A+ R T1 v. A# k2 l9 B
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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% t; n7 e( H# @3. RRSP 申报
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) S% _- Z; R% l, a4 v) t0 H; x4. 托儿费用抵扣 4 K: s f, l' L9 K' q5 f- T
( c; I9 A. y" ?7 `& u5. 搬家费用的抵税
, A# |4 U8 p$ S6 v7 t7 i# i
- x4 b# s, ]; N; S4 k" L6. 医疗费用的抵扣
`, K5 u. g1 R- |; p
, c; m v4 g: P5 s. Y5 ]( |7 G* w+ y7. 学费的抵扣
3 a: G4 S; O0 B# J8 Q% b$ |1 y4 V8 }5 Q4 O, Y" F
8. 其它费用的申报 * P; U& t. U8 z) W
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ( H$ m7 w# v6 w& W! ~3 ]7 P" I
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 9 `9 ^$ b5 W8 Z- ~- K* m
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12. 生意用车的费用申报 ( _ e! J* `2 u
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 {9 `1 V( {0 x, k, Y* Q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)1 I8 v E1 ]2 b* I; P$ z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 D8 B" X' Q0 E5 N" G9 K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 \' Q" z3 g' z. H2 X+ l4 o' S0 K
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) A5 Q& `% N" i! @6 _% k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）( c* G& d( K* s" M* {0 t. `
( ]6 J6 I; F, l! c1 G" o; D- K$ j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # g k! s! R. ^- S" B0 w
. V' ]: c/ q+ z$ P+ Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " R# `2 h+ r8 L6 N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- I+ T$ V8 i9 I4 \( O
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- y9 ~" V5 | c0 Q联系人：周学志，报名：
0 J" I( U2 q6 {! OEmail: xuezhi001@hotmail.com ! z0 _9 u; X% ]- k8 p j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" _/ n% v- }4 p! j* U! M+ A' ?2 ^
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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