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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费). R1 d: R: u! D5 N
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)( P, r# [& |$ h7 U4 P
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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$ C5 ` m, y& x时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
' `) s3 M0 C. t( ^如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# A" A& \1 p4 c( {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / F' b" v; a9 b, p' D. {9 C0 H, s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. ]- T: J% l$ `# L人寿保险的保障是给其他亲人的
) y4 k* V& O/ R3 [9 [% G+ t* e, |家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " F6 j$ d% U g. V d' J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 Z& {. @. K9 Z( O- X9 _/ k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 i' L6 y0 {4 D. @ i自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 P. s$ d, C3 t' B: W# s
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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) k! M/ S, t6 Y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( f+ `; w+ o+ M- l+ [2. 如何制定免费遗嘱
5 D) H. G- i6 D6 E4 k/ @! f) X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 W! s( l3 f7 \+ U7 R4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) P$ f! L( Z( m+ v* v. K n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 _! t( S3 p$ M. O" D' d2 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 D/ H$ N8 Y/ K( ~, X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' x0 ^& a9 R2 d0 E1 ^1 F8 L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 w3 ~% n' U m/ o( _7 N3 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% L3 D6 Y) ?% \* }! }" u; q0 x- P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 | R2 I' X6 R3 u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 Z5 N U4 h8 Q0 v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ Z; g% E9 j" L1 k* G; b1 \' P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 F" @' J2 w* [3 ^. h( a& W( S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / F. e( B6 ]) j4 n" I
15.公司有保险是否还要买个人保险 * h2 K1 c- t7 k- {( o. |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 n, L+ P r7 ~! J6 e: a
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + I7 K4 _) Y. o) F2 s: \
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' t `& S' }' ?; Y3 _0 A3 k. }4 Z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), Y, Y w0 ^- d$ R; m' ]
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. ^4 I" q5 {9 Y5 | L( V' D联系人：周学志，报名：
% R+ ]: O: _7 i! mEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 }7 T& s& d) [, f/ H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 u0 S6 \1 y6 o& O* w: ^3 l, d7 {
Phone (403)804-6688
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: z# y2 n" U3 q" Y9 Q/ y5 mFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)" v3 L$ K5 A0 {, z2 B! b* c; C
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM G# Y* n: W2 ]5 |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：: g {' Z9 O [1 C! ^
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A. 2014 个人税务申报
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% O" s1 x( y* `* F/ K& Y1. 2014税务申报新规则
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4 ?' K5 ^# O; l8 l" e: } O2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 , Z* N9 m' f& e' }' `0 W( Z" X
/ A8 a, K* W, T8 E. i/ D: R: [
3. RRSP 申报 # t9 I; V& l$ L M( E7 v1 i
1 S6 X7 q" [8 F: w9 U6 b2 i
4. 托儿费用抵扣 3 h5 h: }9 Z0 n% H1 Q
3 p- ]7 J$ S1 i. l' x8 @5. 搬家费用的抵税
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; a+ n& r0 \* C p5 n6. 医疗费用的抵扣 3 T2 n0 T; t! \ t0 d! m
0 ~4 P8 b/ U3 T( _3 b6 e! S
7. 学费的抵扣
& d- v; G" Y5 d5 D% W
# l4 N$ i T9 q+ R8. 其它费用的申报
- C3 u9 M5 _, w; o8 l" G3 B
/ V+ k; d8 ]& _4 k) g% Z* kB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
( p* F# r) G7 Q
: H: N; h8 v1 j7 D9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 7 _ U2 s+ C; r) H$ {8 |
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 Q6 z) F7 S, \, R
' ~8 J3 o' t* \! t0 x) A11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ! e$ M" C" @: |2 U% C0 V
: q6 O0 D8 Z6 a3 r12. 生意用车的费用申报 + |) |+ y8 w& O
/ p' w+ r8 ~6 I( P+ BC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 - o0 J9 L+ s) P. P d
* R0 N% D% C, F6 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 O6 |" p" V/ V `4 m: W3 J
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
e* H" V( X6 l/ t& ^8 n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! P- B' e; E0 [% w. S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% ]% y" X2 e/ i. E7 Z& D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 c* g$ n" ^. L长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( R5 J5 F" u9 f' v: F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）- u+ B4 T# C+ }9 x; o6 n
! d( d+ o8 K) q" V$ Q$ o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 C! b E2 J! W; H
- v" m( }2 M3 U n( P1 K, f: J. X1 C
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. U* x+ g: n5 n; V' Z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 [. w3 b$ N. X, q; s8 t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* b+ d& c8 T0 b7 W联系人：周学志，报名：
! _: S; w$ J7 _" qEmail: xuezhi001@hotmail.com
t1 @- ^& r5 p2 D" V; K1 l: P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 R8 ?+ {& Q3 j; x
Phone (403)804-6688 / R, \# F, C2 ^4 `4 b; `" s+ e( U
! X% x9 R' H& i
" T1 ~! |# Y2 a$ s8 v( O
) C5 C, c- U, ?8 W9 g! m- a& O% `# R: f! T" @! @
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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