Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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3 {) y3 x% k, I8 R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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8 d3 x! A" ~# Y; z( u8 {) P  ~2 D时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

1 a: k" V, }% K3 p& B6 @( l" k在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 a; M! Z( i% l" Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, Q1 h& m# v. l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 E+ x1 E% }" p9 W' ?% {& F, s人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ V& {. @; m* j/ `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; D- c2 Z% l9 T4 F7 }7 \6 G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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1 W4 d& z* s  n# E. G9 v  |) P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ J+ v8 V$ n& g5 F5 T) b) k! [% s, [. j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
" e: z# s& ]. O
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' k  D- M1 c" e4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' z+ c0 \* l5 I; l) \# k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. E2 Y2 O2 F$ {; g; F" G# f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- V4 X8 d  y& i" R9 x! G8 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 @- O4 I, E! D1 \& m, f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: v& n0 e- g6 m1 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ @0 ?. b# ?% q6 Y0 f8 y. X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 {3 L& s3 d# y2 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* |! J& w* Y5 P/ l15.公司有保险是否还要买个人保险
. r8 Z3 k, G% m6 _( Q# I+ j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' }% l1 b) L# S- a: n6 P: O- U
# l( R# i1 g$ i" @. i) j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' v/ ?$ R# @$ i+ W; k讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
7 w, a8 |% a4 x1 bEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ q) n2 V; g) {' C5 p+ Q; G0 q# o' Z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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3 C& t, `  [$ m( {Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

; U1 v7 w$ T7 n, a8 v, R讲座内容如下：

1 {4 Y4 j/ q, r+ rA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
1 V2 i4 o# ?6 o! L" I& x$ a; \
! d$ q* ?# V5 H/ M6 h3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
8 [* U2 ~7 N3 E& f1 j) K  p4 @' G
) X' n" C0 u$ a* v, T& V: @- ~8. 其它费用的申报

, Q% ^' ?, b1 i" E  _9 ]B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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. f/ K+ R$ Z+ Q2 e  D$ d10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
; G- }* d3 T( |0 h& `1 i3 q2 r
12. 生意用车的费用申报

+ D/ C3 j+ a' wC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

$ A' }! b0 b( v" _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

5 H7 f) o! _: S) O1 I+ h, j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 J( X# Y- v% c- g! G特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 o& V- o7 X8 M% A/ Y* U- I0 k- Q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ `" {, T3 s# G# i( w" I" j  U
# j: w; G2 M- g0 K" L1 x1 W时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. S: b; V3 P6 x8 }0 j( G讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
, Y' o( c9 v- Q/ j# R5 ^ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 r/ Z; v, v6 i) ?7 FPhone (403)804-6688

) I7 l. F! O0 M* {2 w: F* u
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