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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
7 ?( [, j0 o! g7 b 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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& z6 |6 R) |& i2 F: P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
4 `7 X. D8 { V- l如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- D; p$ j8 R2 L9 W( o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 I& R, P& }& x! e, T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 k1 x1 W1 f1 u( M) ^# Z/ ^" t: {9 k人寿保险的保障是给其他亲人的2 ^2 I) G: T/ i1 m
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* W! v, f: r; y4 `1 ^ Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 T/ j8 j5 u" d' K: V" p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ O# j" I/ `/ }! ~7 W: Q/ }' O自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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# E7 C- c. m9 m5 [& t" x; a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( a& Y; _- a0 r( u# S/ X, D本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 $ Z7 V0 D Q# u
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 w0 w" t& I3 {, J2. 如何制定免费遗嘱 + M1 G7 ?3 S8 Y# @3 T& v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , [3 A3 p7 P0 @, {) q7 X0 l
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% l3 M5 B- z9 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& h/ w! G$ g& O9 E7 e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 s; A4 R# H! m, h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* S5 K3 S% a4 R' z) |7 n6 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 ? j- ]5 ?2 T9 [- o% O2 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: ^* w! f* @% r4 {3 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: }# [/ N: R! b# ]; D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , \/ h$ S" C7 y4 N X0 ?# c6 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % f* M8 b4 a9 o! S D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" C D2 \ d& [ a! _1 l2 `/ {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( \1 ? ]6 m3 a2 e* \
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 o8 |3 b- [- `! n7 R" i4 q# d, n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * U$ n1 e( x, [* w, t) R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 Z+ M5 u! K$ q$ S& j- h8 K+ Q- r时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 N- P7 E) F1 C讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" J1 W" O6 I3 z! S& _2 X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* F% l6 l4 X5 X
联系人：周学志，报名：
y$ ? q( u2 ~( d" V9 ^2 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
% v C( B% P* V0 I' }2 o& U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ h9 v/ Q+ h3 \" M( G$ S7 {5 ?
Phone (403)804-6688 4 [3 W( r% u2 \0 \9 j4 x
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)' v& I/ |' q1 z* T7 L# R+ `
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* I7 T h: B* ?* i6 ~& G2 g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
, A9 I4 L3 X& h4 K# J- L1 B1 w+ B. o& P! h
讲座内容如下：
5 E% `! i% c5 S3 @5 G5 J: }3 I- F) `; o" o$ {. g8 u+ G
A. 2014 个人税务申报 ' {1 o) e" n$ h# {" @+ v
6 M; Y' G3 k1 A( a% L1 _
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 " P. B4 n! g) u8 q8 x
$ s: y& |( g6 s6 | v$ g/ C) G3. RRSP 申报 ; j" H+ d, l4 Y8 \ R# V3 L
& _ E$ S2 L u& X+ ?4 ]4. 托儿费用抵扣 1 t4 P/ R, W7 t/ E' Y
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5. 搬家费用的抵税
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" E& b6 E# L6 U! T5 p8 _6. 医疗费用的抵扣 - y. } M2 i5 V5 @% v0 d& e: g
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7. 学费的抵扣
! a, i! p5 B3 P$ I3 c, J, Z5 z- g9 @7 M& a' D0 G$ K7 J
8. 其它费用的申报
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' j% P8 u6 F, ~& i6 |B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
$ C& v, Q7 b* D; X3 ?3 i. |6 t9 e+ k9 X; j8 u7 B0 \
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 2 b! }, V3 r0 B
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 / ?8 _0 D4 q# Y( r( D2 s! i5 A
! K; l: K, j6 n' H; p, B: Y1 G11. 家庭, 办公室费用的抵扣
8 I' |$ C8 g) v( R! F# d$ L' G: T3 f3 J, u/ l& K
12. 生意用车的费用申报 7 g- T+ E `8 M. e P
3 O& \9 {: `! C& M! R* d
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
. U9 S. G0 p: |- p/ y $ p0 f! U' t7 v- y1 i& h8 ?( [+ T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 d/ L( R H3 H2 T3 L; t1 \6 }. ^7 @* V3 s. ~, ]9 j) f& C9 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) p8 l! w( \9 I- `; F
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 ~( A7 |- }4 n: E/ h% Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# u0 C0 |) N8 d0 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) p: x" W" V, B( X长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ g7 w' a! ]$ x8 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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, C7 C3 L% @- \7 w. w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : E7 ?8 Q" n; z7 \" ?
+ _' X5 _$ i* `) J; X O% u时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) B7 k5 d: d8 r4 X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 S" y2 G ~) M5 n f; E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ ?! W; g- O- {+ ?/ N! c
联系人：周学志，报名： $ F6 `. e5 b7 ^7 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 d( y( J3 W1 y7 z7 t (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 o( @* q+ u( RPhone (403)804-6688
0 L3 Q4 k' c7 q$ C) F/ u/ ~0 }1 n U4 p' t9 v0 o2 d7 R
8 ~5 t# D- p$ P4 Y0 ?2 x7 @' X+ b+ T; I8 e/ [' H9 q' g" D
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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