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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" @) l% e. i) B w8 Z' E* G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 Q* x: j- g* x* V, @, Z" S
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: p2 A& {, e" E7 U8 t( P1 V6 `如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, {/ V4 k" C6 {& w, s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) K2 s1 L/ K1 a" ~8 A. K; S2 D2 ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 B! @$ N" G5 a. a2 X; i% D
人寿保险的保障是给其他亲人的* ^/ M5 ?4 _4 W0 S% u+ o, M) T& s
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 ]1 m% `; u4 e# C已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' p# `8 f8 ]5 g, o9 J( S8 ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ J, w2 G1 F0 O, x7 a' f9 |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 b. {8 z6 f( ^$ g" X. }$ E
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ i. p8 X7 v T9 H
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / Z) i% ]. P8 A# }& _# {
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 ~( q6 `7 c4 |: Q" {8 e2. 如何制定免费遗嘱 / O6 |" h8 V1 ^5 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! M1 W; k `: k" {( Y& T& j
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# D5 d0 k6 F9 X, p! F8 S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 F& _# r5 q8 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & X+ R$ G2 d! x/ s3 g F3 C* _* M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & r& h6 M2 Y! R/ g/ Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 M* d- r& i! V q# ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 @9 v* m" j( B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 T/ j7 d4 Y2 f k! Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / h$ m. E) p* t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; p! |5 J( A1 O0 {! V2 y- d& I- s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ [0 Z8 N- j7 K+ e" T/ B' \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - Y; c$ K( \+ N- E2 o0 ^$ I8 _8 l4 h
15.公司有保险是否还要买个人保险
# r' @* G( G: B6 l& \! `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 b5 g5 X# U1 d( W m- G- P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 w2 A! `$ O3 z* D8 x
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. ?' ^# m1 g4 B D7 u讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)' r# p0 P6 C! g& p+ F6 I
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 W: C+ V! O5 o1 ?8 a7 c联系人：周学志，报名： 1 x, w/ y, t; E' \4 p3 W& ~
Email: xuezhi001@hotmail.com ! }6 U4 n( t { o- b& v' o
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 H9 a+ q4 R2 f. L+ K+ C, ]Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)5 ~8 o6 g1 e% ^6 G( x
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)( d3 ?. \( ?* y0 _+ F1 T8 u+ S
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9 b# q: J( y. W时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 O4 O; B `" b, f4 ]讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 I/ m$ G+ o/ h
( f4 N" ?/ d8 m! D D8 y讲座内容如下：: M2 J4 U0 B0 t1 {) j& ]
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A. 2014 个人税务申报 , c! ?3 j; S" W# A5 I) G
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 n: J- R3 l: f' v7 {
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3. RRSP 申报
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: D# i* \% W& S' q( S7 K4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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3 |% E( y n. q6 U- W! _# {6. 医疗费用的抵扣 0 j' M4 D- A0 Y# {
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7. 学费的抵扣 3 W% Y- \# V0 k) g
4 j& s. c' g0 p' U8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ( m9 @# e7 U; a1 K8 C1 y$ j
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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8 v+ N! k6 \; h10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 + w/ Z9 Y, @3 a* L; J% d9 Q
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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' U6 [! c: i$ L/ Y* v12. 生意用车的费用申报
0 k3 L' ]) Q3 G4 D$ j! t; k. |% A& ~ K8 {9 ^! h2 Q" ]! S
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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! I+ A& j) G4 D, G8 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- o; c% V' z8 j& q' M7 ^* t6 j5 N3 Q$ @; H7 c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; Q( R& d' E% Q$ \特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" d% F: |/ n/ _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 w8 |4 t. W* ~! q ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 M3 Y4 E, W% u/ z$ I" G长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. K0 h! N( s/ A9 p, y' p2 e" t$ N* E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）7 Y1 Q! Z6 s5 P( @0 I' F3 e1 z
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 }$ N7 m) C/ ~, z3 @
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # a' c7 k: t6 i: D) J" G: _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& V3 d7 {0 N+ j+ N4 c+ x0 p1 `4 z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( }! T N! f# Z1 c
联系人：周学志，报名： - ~/ i u6 ^/ o5 r U
Email: xuezhi001@hotmail.com " H6 q4 i7 h5 J! ~) r) e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* v9 l: z6 ]6 F9 F0 a7 s+ V
Phone (403)804-6688 % c8 Q8 d& W- A6 H6 M& b3 P- o2 \
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3 Z, X6 w8 L* q: o4 P) a( y" e7 O% P- x+ h- @: H
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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