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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费). U/ A, `# E4 k' p: p! q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 g$ q/ @; Y" U F+ J" t9 a8 @
% i% C1 Y, L1 t0 @- z9 O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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4 X! F6 F# F" F; Y O; m在工作中经常会遇到这样的问题： ; g1 A) l3 H0 L9 ^* w1 F4 i9 A
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' [+ ~2 g' K* ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ c) X* L5 o6 Y$ l* g2 E6 r e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; h1 I& h3 a- {; ^; X
人寿保险的保障是给其他亲人的- M! E3 ~7 j# L
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, y( m: y: q5 t+ C' P) {1 |) z; `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ F5 J8 r4 m, p9 j+ q f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
u4 e7 A' W' F% R+ _6 n; ~6 s自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 Z5 p1 b1 I4 g4 r5 H+ A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # I t. I. @2 U' i; @, \' _
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
- {! F+ J+ t# O- Z9 T: [' k% X
% z/ q+ H7 v J7 l* c' I1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / h, V1 q: P7 g4 C& O; t
2. 如何制定免费遗嘱 ! M- Y: B) s. P- D$ c, R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 }9 |- a5 Z) K& C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. ]0 k/ j0 J7 k8 ]# R0 r* F- i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) u6 x: B) r' U5 G6 S: H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ \5 X# k, F1 ^8 m9 i1 l9 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + W; W0 s, o6 e8 C: P% x& }, }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 G/ ?6 Y* Y) L, s' ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" C$ m7 D0 `# N" [8 `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 W) Y5 C+ g! b0 J8 R2 s$ N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( v% h/ G, P5 O. ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 b4 ?6 Z! L" r, z2 e8 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 N5 `$ Z( m( m U5 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 Q' z% z* E7 _ V. s8 \) k15.公司有保险是否还要买个人保险
- h* L, V# d# {5 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' s" _6 h6 Z+ }
$ g# T6 h8 D+ w! T: |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 T, m: _+ {) B: a1 M* ` N3 H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( Q" V8 E" g- Y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 D" k2 V# }. g$ d5 T1 ?% M$ L- U9 s
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: u! `% k% p9 H4 I) f联系人：周学志，报名：
0 `2 p9 X' `. d& JEmail: xuezhi001@hotmail.com
" B4 u7 Y4 i, [# P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ D6 T& `1 ^1 K3 i
Phone (403)804-6688 ! c- u9 C# V" H8 l* R! o% D( d9 u# l
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# H) f3 h" f" |- ^Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; k( | y6 m: _4 n6 q2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)1 J, S G6 H1 j8 O5 l2 M# v, M* S7 p
) J2 i: G5 t" T8 E5 ]$ [& w! z
$ {2 Q8 y) ~6 i5 D时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; U! H+ `+ p" R+ J8 {1 I- N6 P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 b7 m, D: ~ Q/ W3 ~8 `* Q% O. i% G: @0 `, @0 z
讲座内容如下：
0 X( c0 j8 R: X; N+ G& U3 w) [
, i, z# w, s- U8 O4 xA. 2014 个人税务申报 7 ^$ O) Q' Q8 `
$ H' j) u5 w# H* ^1 c; d8 ^
1. 2014税务申报新规则 . w2 N4 ^* Y" z: _) U
# V' g3 o% C# |2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 $ ^+ B) Z/ Z$ I
4 [1 m3 ]5 S6 i, W$ l- d# K3. RRSP 申报 $ ~9 W4 T8 S0 U, g+ s' k
- i" b: b! d0 \8 c8 I2 O5 E4. 托儿费用抵扣
* w* z! N% U+ k0 o- L2 S6 ?0 i6 }$ L7 n, P# }+ O( _
5. 搬家费用的抵税
3 I" l9 u# \0 S( R
) x# f' N- L' Y( y6. 医疗费用的抵扣
$ H- \4 f$ W2 B6 G
8 `" T5 N9 Y; E5 j7. 学费的抵扣 . K, e# N( T9 ?3 R
6 ~9 f! ?0 N: Q0 G5 C8. 其它费用的申报 0 `8 A' s2 K2 G' |
6 L- w- v" ^) o8 |/ }+ ?; a; \
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 # M& G; G1 O9 P2 G9 b
1 E3 m( ]6 X8 e
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ) E7 w3 h& j+ m
( g, q( C, A1 J! a1 x$ e10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
9 F1 F9 H! C+ Y. B3 n# |6 Y
- o4 M) M4 ?- }4 D% k: f11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ! W2 i& a1 B6 ^2 @% @5 v2 u; h
' @. i6 @" T( `" H! z7 [9 u, |7 n12. 生意用车的费用申报 z' E' j3 D. f2 r5 o, [7 |2 ?
& V& e, p. C, [6 L
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
0 V& x& V% q9 a4 J 7 Z9 a7 W. G' ? \# ^ K% c5 F( Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 } c2 m4 D0 K; ~9 `8 N) @0 P
/ _ o. H# @$ |, p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- P6 A. u. H& s5 s4 F: \特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
% I: i8 {5 k1 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# L/ Z" D$ ^! ]. h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' F' K7 K, g% P7 }1 s
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% N5 p$ l8 W+ z- b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( s4 M- u0 S* Y: m1 O! `6 e! ^, p& W3 d( ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 r1 n9 W$ z- O4 a4 @4 R s0 p
; c9 E2 B3 q0 N) k7 u时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 3 T/ P% @* |. v. U! s) Y' N& W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ ]/ n- E# a3 v, v% {0 z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 y: r5 k2 G; g! v
联系人：周学志，报名： ( R: G( ^$ P6 ]9 n
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 M# s* t5 K, ?/ |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)( r- W) ^8 D& c! q: U- a" d
Phone (403)804-6688 . A8 v1 y- s" s$ ~/ \0 G
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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