 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 ?: g7 p+ [* R9 D5 }5 V( {1 n 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)" K Y1 j8 ~4 o# z4 ~% Z/ y' p
4 x+ `9 M, h+ d( m" C8 K
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . W1 c) j* s* c/ e8 @
1 |" I/ ^) ?# f0 B
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* j6 o' |2 ?. a0 u; U) [* c) ^7 A# A4 @7 U: T2 `+ Q
在工作中经常会遇到这样的问题：
$ w9 D1 I$ n5 X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ J% X$ A$ ^0 S1 L: |: \+ ?8 D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 s' u" O- X2 s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! H" k* Q- o) w8 {人寿保险的保障是给其他亲人的% [" D& `7 B. w6 R3 O) [: a6 G& d5 G
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 s# h0 L! N+ v7 c) U# u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * i# G% m% Q+ m" ^) I8 I5 B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 / ]- @* k) B6 N1 i3 x
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 x; Y6 w! X' D5 I1 N
* b- C4 J+ P) l# f- ], L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 r* p! i/ `, N c# \& P' \
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
# S% W# M L( ]) _7 U/ F' I5 X! y5 M5 j3 v" b& h, }6 X
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 t S' K. t: K3 f$ |2. 如何制定免费遗嘱 2 J0 S5 p: ] s, v" k. a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 P. y# G$ V& D f, }; \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# m, e. ~" c D g8 t$ A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制/ ~1 M* j3 x2 t; S! _$ J1 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + N/ F9 J5 L7 `/ `* [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 |! ?* X2 Z7 v) _) s- ^! k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# z* \ X2 M1 \* m3 I7 n6 G1 Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 D( |7 ?4 x! _* f" Y6 V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 T( a& ^, f8 s- Y9 [7 Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / L/ O2 j' M( [& w* n. l' t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ A2 W; h+ X- }3 V% J- Z @" I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + l4 U% g9 ^+ _ N, R, ^$ o# d/ r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 Z) O2 } `1 w/ s: g9 u15.公司有保险是否还要买个人保险 ) J1 Q0 u5 r8 E2 o: c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( s7 K& C1 C5 d4 l
# P* ~" Q' e) L# D
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) {( {; O8 q. M: ]) V3 m; m
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : f4 r. M/ u9 O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)4 u9 Y& n3 K: j! P6 r9 J- {# Y. V5 V2 Q7 w
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" d$ v4 z' b/ O+ ?+ w( W
联系人：周学志，报名： " E8 A+ d# R1 {* d
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 n/ D. `, W+ ^% L (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 u. f' F- K2 hPhone (403)804-6688 , F6 I7 y4 D& K! b! ?) O
2 b4 y* O W; W, n
: k' h8 H0 M/ ?1 IFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) I* G. h1 G5 E, }2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)1 P8 B. c q. R: {
; T. e2 t+ {, O. ?+ S5 o
, b' @& s# |5 F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 [( g+ I0 C4 k( R Y3 h7 |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 B' G: j* m. Q; F" p2 I- `7 J1 m5 m" e% m: j/ w
讲座内容如下：
! m4 x! p2 t* V! ]9 d. C% t
6 E2 S( t9 V" o2 X5 D2 N) JA. 2014 个人税务申报
9 ~2 c* R& V" O3 a: Z" w5 q- G" @3 c6 i8 \" }
1. 2014税务申报新规则 ; E+ z# i. h5 b- O# H0 V+ T
; c5 d# |1 b! C6 W3 p
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 `1 P- x0 d# T. V
6 b2 ~2 `8 ]" ^2 C4 r6 T+ H/ B8 v
3. RRSP 申报
+ v8 {% w! w; i* ^. K* [9 o$ W7 b& B
4. 托儿费用抵扣 % e+ u$ u% ]' J
3 e8 X) w& y/ a1 [; ?, D
5. 搬家费用的抵税
J0 q8 Z d( ~, q- z" E; [
. g! W) Z) d% j4 t' n9 y T6. 医疗费用的抵扣
8 [: o$ v2 j `! i0 k' f
: e4 W5 ?) x- D9 p0 F1 ^7. 学费的抵扣 . a* q2 I$ }+ D% W) u% U
/ a% _7 k `. q/ a# _% h
8. 其它费用的申报 % H+ ^' \4 T* k/ Y. O& x, R
. q; ]2 ~) X m$ w/ c
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
) h6 L- `' d/ p9 D' Q8 I, @
! c E0 t1 j5 J* f% i9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
0 m/ n3 _! a/ ?
. f( T% b; N& A! ^10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ v' d5 s( ~" K9 U" K1 \" `$ f7 b4 E, X5 i" Z$ u( y
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
2 e# @0 M* n0 d; D8 i8 v* B
: Z5 L# S( p1 k( _1 |12. 生意用车的费用申报 " }: w$ h Y; S o3 k6 ?$ M; X
+ j+ S- e9 D4 o8 H1 r
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 * }9 C% G; q! e9 k, T9 x9 L' u
1 J6 V C2 V0 ]# t# O* @7 K C
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. M1 ?: d% F6 `. [
* C, J0 D9 F2 i7 }' E9 r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: M- k+ ?, a; z' I" F/ U" ~特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). S+ ^) V+ L) x( m1 L9 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % }8 P9 r0 V' ^) l3 k- h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 N9 v0 i+ S B
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) c. x1 e' U+ C2 D& o2 B" ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 e1 b& s1 m- J4 E# U8 `) K* Z3 M/ v0 p4 v. ^% Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 ]& A" s" K6 a: b3 C
: H+ Z. p9 P5 F% }% Q6 ^
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- E" h2 _. _6 @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" V' U7 o0 c. k& A3 j
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! Q0 a" r3 e' e# j: h7 o' b7 j; i; W联系人：周学志，报名： / ? u& B. S4 s& \7 W \
Email: xuezhi001@hotmail.com : @9 b8 Y0 k: J, d8 `$ `" n
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# x# M. x# |+ }, C. ^, @% S9 sPhone (403)804-6688
* t- o! ]# ^$ t
% p( I# V. J& Z) f6 z
* S- v) T% b8 g5 ~0 r t/ d) Q/ V! s) Z8 Y2 g! F! Y7 ?1 w
( ]; a/ m5 G6 E. U6 u
" d- s" U' t$ ~ |
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡