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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)# A2 K+ P( u8 f+ M0 P3 J4 h
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)0 g% a/ ]4 Q' g
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 @. _; [% e- D* h& `+ B
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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7 Z6 m( c9 T0 i' u, g在工作中经常会遇到这样的问题：
# C7 {7 ~- Y6 x' E2 K0 C4 I0 a, t如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间8 V: S" ^9 N d+ _' H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % ?2 K2 c* {; o1 I% X5 B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 j/ F6 X1 d( x人寿保险的保障是给其他亲人的
3 {. @1 y( i# s- S6 ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) _ g. r7 E% n, u0 k) D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ O4 R* E1 `- M1 a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 A$ r9 o4 J3 B5 ]% a7 J1 k
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & o/ `8 l9 }7 @5 i4 l
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 R. p1 S: h* b0 R: j! ~7 z
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 z1 ?7 W& F" T! ~9 [
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( T8 x6 v3 m: O6 C( E+ R! S5 c2. 如何制定免费遗嘱 1 h: ^8 j" Y- J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 [9 U W8 I! s
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, Y4 K' E) a, g) T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; v+ K; y$ |1 M7 ?8 l' i) b6 i, ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 I) a$ \3 A6 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 c3 I; H7 _0 ~+ T. N8 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % D+ R5 \# _ e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ s2 }/ ~( S' l5 b3 l. b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 S5 X3 K' \2 S9 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
t; K7 b* i. E7 D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* A {0 _6 Y$ b0 w! l* s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; ]& [+ u. a2 O% ]) M: h) ^* [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + u6 w# m8 c) X5 x9 K3 s
15.公司有保险是否还要买个人保险
; {2 i x& d; {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( O% _$ A6 ~) ~" T
2 Z7 R. {! V7 K2 @9 k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 y/ n% s$ ]2 f$ ?3 C: G/ B+ H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 g& X1 ~( h, i6 T9 S& ]+ p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
, Q6 V0 B+ l9 H( |* Z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: W& E9 ~) U0 n5 w4 z9 v+ }
联系人：周学志，报名：
6 C. J. E8 t# F( |* ~) GEmail: xuezhi001@hotmail.com
; e' l! t! e% t' T' Q7 s3 w (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)4 S$ m. V4 L' O' N" U* o' `
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 C7 Z5 G8 t+ N1 m9 _3 X4 ^2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
# O9 E' d ] c7 |$ C9 a: U0 k0 J6 u5 U% [5 c5 L r
6 j: U9 v% P, G( o+ q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 j+ K0 P: d* ]) D& Z2 k4 K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：. C5 J0 f9 f6 \2 d0 k8 p
" }8 L+ Y5 {9 C) @1 R
A. 2014 个人税务申报
2 ^9 ]) F8 f3 r- L* [
0 t3 d6 c& L$ q1. 2014税务申报新规则 1 f7 |+ {" e5 E' O0 \+ k- j* W
2 N; |1 h! K1 J& p2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
1 Q$ U& ]3 H& {1 z4 @- l7 _+ i- f0 c( G2 R( {7 e# {2 J
3. RRSP 申报 ! }7 R5 U5 ?0 X
1 i4 s* ^' c3 J3 ^9 _! U. [4. 托儿费用抵扣 4 P% ~7 Q# T ^0 p: p( m3 X# A5 r% [
8 ] H8 Z$ G5 q9 ^
5. 搬家费用的抵税 l0 ?9 S& c) d* l% v$ t
7 C% X% J" I& `
6. 医疗费用的抵扣 . k' Z) r `: H- i8 R! j: b' L. w
7 g- V6 [6 N- o. U+ A$ T8 C7. 学费的抵扣 2 H. |* I( y0 p
4 i. P0 o/ c3 G2 Y$ ^8. 其它费用的申报 : G. k" b2 \) R! z" S
. V' I/ u0 o& |* kB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 # H& w3 N" c, u& @( h+ W6 z2 o
1 ]+ u0 `0 I, T f' x: Z- _- t# o9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 M1 e1 u& K1 g1 c3 t# _! h
8 n8 M' r! e- g2 n( B+ j5 v10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 / d3 W6 \( B: X. a. ]9 ~
) z f9 U4 O5 D% ?+ O k# i
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 " n( J9 M$ |9 \
2 D4 @% d% f/ \! r1 t' r
12. 生意用车的费用申报 7 w! x4 p( m; n& h3 T
% k7 }3 x$ j% t6 G" o- I) t0 |C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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8 \7 Q8 h! ~, [. ]* G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: d* \6 f$ L, z m
0 u/ a/ p2 F$ p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& ~6 L- t5 ]. Y* U% a) k$ B* n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ H6 g5 I& b9 S; i/ t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) a# b! G: e( x, d$ l1 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & ?# p5 M0 h. L
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): f V- H' T! n* v$ X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( c- K% T# x# V+ b* h1 D
% E4 o( p3 Z# V/ D) j/ y4 E, s1 S, s; n8 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 H* u+ S: ~5 M7 w
5 \* w8 A0 \% n3 m# P- p& ~: d
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 |" V( ]( B+ S/ A$ s! k
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 d F8 z0 [1 Z3 Q! t. s) r230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) a( [( p/ w5 d8 h0 R联系人：周学志，报名：
$ s4 _1 j% A$ V0 ~, U3 ]Email: xuezhi001@hotmail.com
& i6 `( ?, `$ G* F) J3 l& k. P1 y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) w5 n! f/ I# z1 {/ W) C9 H jPhone (403)804-6688
+ R7 k" h+ H4 O/ }' C# N$ { A5 l5 N$ P, A f8 a$ z
4 o! Z+ I2 ~# D9 }' A; k! I6 d+ u) p+ l* z, Y3 J& n# q/ s
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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