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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
- L$ [+ m( F |7 f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - q. ]# h3 N7 q: B' _
- ?1 A2 U# a) E, s! b- u* |- w时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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: ?& F0 P" Q$ S6 b在工作中经常会遇到这样的问题：
) S: h/ j* X; o+ U- L2 V如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 }( j# n* D) S4 U0 I4 n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 B: c: F5 o" e7 k- F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 F; ^9 Y& F3 p. B( a, z) a/ i% H4 H1 g( B人寿保险的保障是给其他亲人的
, j% j8 Z: r y5 ~- R+ u) b家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ d* ^1 S; C3 r k: q+ l6 g! E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 u# Y" D2 X8 k( [6 L) R1 t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ( j4 ~; j% ~% L8 a8 a
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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, g% ?: R. W1 Z: s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 ~+ F. O" ]8 A! \4 D$ P
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 C% R2 G& |& h& V0 `$ S
# s( p7 W, x( Z( g% d& q* g; @8 s9 Z
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ Z, o0 Z4 B" t2 C, \3 [' s2. 如何制定免费遗嘱 * i5 k4 N1 ?: |- [$ G) x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) r& L& K% V; m: D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, [+ f2 I# d4 c& r" ]. E. r( y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 H: _2 V1 R2 g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) _& I9 s+ h2 a9 i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" v1 q" W1 }* a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. ~ o' T0 |' k0 B2 z2 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 `( u- I0 m F0 x( L9 k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 D3 ~8 c# x* s" n8 n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 X7 W/ I9 @& |, }; e4 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & h4 l/ e; ^- o0 ^; B( P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 v/ z J: H% |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / S6 P$ V/ Z" i9 c2 G8 x
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 t: W! |3 x! N. H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( R i% u" o4 l3 b, h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 a( @9 J, A% a6 g
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 S- i$ i$ ]2 W& e" o) h) p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)1 i5 z, E% p" U7 m' F6 i# r+ O
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ B. D x' o" z1 y6 N3 X
联系人：周学志，报名： $ j, }) e! O9 m. i
Email: xuezhi001@hotmail.com
( t3 b/ R' d* }( K }. A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# v: v& ^1 ]1 x# |$ Q
Phone (403)804-6688
( b! K5 A: d! P/ S. Y+ Z( T. ]
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" @7 w2 G h4 W' E2 gFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) @8 M# O7 z' Y7 O- N2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)% [9 n6 @3 r0 ^3 K
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * p$ P/ V& N1 s2 o: D; h3 ^
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! V; e$ w1 A8 y* g9 u
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讲座内容如下：
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9 ]" V' y$ [9 q! nA. 2014 个人税务申报
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1 E' w4 \( y& |7 j* u8 z# t4 S1. 2014税务申报新规则 / U5 `0 |2 P4 B" @2 @4 b$ n* {
( p+ w, s( x* O2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 _9 r, s2 a# U$ d/ _+ `
1 |# F* Y2 t* Q' _8 ]! M* u3. RRSP 申报
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/ e5 U9 `* O' h" E* F; T; [4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
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* d6 w9 O8 O. t' c$ P, r2 } I7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 & x8 k# t0 |1 Y0 Z k3 y2 `8 W
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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/ U. r& m0 ^) v. u11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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5 @; V+ M1 b7 N# r, l6 A12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 " y& Y" |8 D( j& N6 X2 j* n* ~
! A! } \( x( P% i( B# Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. S, j" g* p3 M, F+ w8 {0 |5 U" K, S4 l7 \/ _8 c n2 a1 V [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 S! x& d& b) R0 z/ B+ D+ B d
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ s' `* }0 ^5 J# U' G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : ^$ F6 L! Q4 o( h* ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ ~7 I$ q! {/ K/ I+ ~8 P长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC); M$ h8 d, q. |9 L) I# A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 J/ C V% t6 {+ R, A" \4 g9 z; h时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
?7 J5 p/ K: W6 h! O2 v, M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
# X& H" ~- q, I' G! B230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8$ z; P# K5 P8 h) K) ^# j
联系人：周学志，报名：
! P5 x1 J4 L- k3 V, oEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 Y) w- t; b$ C1 i5 \8 [ [8 i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! Q1 |" D1 V; N ^5 V" {$ \
Phone (403)804-6688
# q" \) M, A5 s! v
& W0 h/ z _& a) K$ U5 ?: L
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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