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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
% v9 q- j! |' U* K8 u1 o 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ ?; k& \5 i0 {/ @8 z# C% B' N
7 ] K* H7 O5 z5 j1 e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) Z6 K5 ?; j+ S/ U
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 a0 B# f5 t. S; i$ N: z+ q. x: P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 }% i8 `4 ?: I- [& ?6 X
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 M3 e a7 Y$ i( g5 b$ j* e8 k1 U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; e5 k3 }! ?. V2 o9 p- S" H y! |人寿保险的保障是给其他亲人的' d% z( ^- K5 z4 Q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 }, G* z% Z. P$ B% P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: `: n5 L( K- @: P1 w, W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. q: P1 P. N, c$ @- p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , O3 Q; ~) o# H6 Q) m1 m O9 E) @
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% A- ]8 N6 m- X/ o2. 如何制定免费遗嘱 % J" e9 c- L, Y% ?: S5 c6 ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 E4 C% d8 f+ _& Y& O* b9 Q4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价" t; Q5 O+ O: Z$ o# b$ k7 A! o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制( K! k# j/ A4 ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: D% j$ S/ Y2 l2 F" A/ {- G4 Y, e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ S& ^" F+ e- D+ Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( q8 k) A; t5 W7 R# j& C' K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 b: F6 {, C% U' ^7 y( p3 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 ^: I) J* t# S9 n }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ X4 x1 [* v. p% j/ g' N" j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# r5 O! `, ?- @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 e* F9 Z! H9 d+ h5 P) e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 v; C( u, r G" I; Y1 z15.公司有保险是否还要买个人保险 . N' B/ n [ h. Y$ l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : A5 A( K8 F& H: N; U5 W3 \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） Z. B- e8 c9 b8 T( [
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 G, D9 L' B$ m- d) l讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# ~5 q- `/ b W' }; p230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, Q+ C! n2 m+ l' L9 k2 j' Y( J3 N
联系人：周学志，报名：
# s8 t1 G# |5 P7 v+ w; EEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 q+ o8 Q& J) F2 B (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ s* w3 p( z1 ^6 J! \- v+ J
Phone (403)804-6688
: g8 K, [7 N* X8 o8 x% V6 Z; i/ j: U7 f; g$ y( j
3 n" J2 W$ U: w5 S+ y, O, F( P, m. DFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费): Y1 K* y1 z6 O
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)1 Q, g8 t) A' d
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4 q1 G S, s7 R1 z" N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * ^. Y" W5 a4 v1 i& h2 g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! ~3 n3 x: K( _, j* z. W% y) a1 Z0 O$ R+ Z( K
讲座内容如下：
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* C* b: z% B% AA. 2014 个人税务申报 2 y% G1 v& [: r* \2 T
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1. 2014税务申报新规则 3 ]- X& f) x. y8 `- |
! B: ]) b5 A9 [; @- ^; s2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 1 @# O! p" Z6 k( E- \# m6 M; ^
2 N0 P4 e, x+ h& X" y
4. 托儿费用抵扣
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! G2 b; x7 {. W X: l0 }5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 - H3 L6 X" ?& a6 K" S/ \
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7. 学费的抵扣
: E. o* d1 v& O3 m8 G/ D# {+ a& W3 j+ K' n3 p- h* I7 l% |
8. 其它费用的申报 9 Y- H; X3 A( |1 D
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 7 _- A- Z/ j) e$ L& Y% L
I E9 _0 `5 q; w' F# J4 O
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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) b# f* \/ h0 n* P% m1 W% n" B& {11. 家庭, 办公室费用的抵扣 / S. {# {# S. |. Y: @7 w6 R- ~1 ^& s
/ A6 V: ~6 E* {, f- j7 z8 b7 B
12. 生意用车的费用申报 5 v/ f! y+ ]" V+ x7 Z* e
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 + D; Q2 o% i. X7 |$ R
" [- p# ^' T( W I主讲人： 周学 志（Frank Zhou） t5 d8 Y2 j/ a7 g2 o7 ?. x
& }7 k5 L2 B; I# O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ s8 I$ ^2 X1 B& E: P: i
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)& t0 j1 K; X5 h. o: x( E# e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - ?! Q# H8 O0 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) t: ], e- x) y$ x! t/ _
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
0 U O9 \3 z$ C! A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）* `% b4 y% V' S" G- V' c
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : f/ f# f0 ]7 y1 Y( @- c
6 b( o ~3 I2 B) K/ B
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
t' f9 H: x2 ~' c: a+ k8 o& C讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)% r2 G% d' J; B3 F
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W89 g$ m! Z7 U7 P
联系人：周学志，报名： / B- P: b; ^$ V0 S. f) y
Email: xuezhi001@hotmail.com
* g9 ^1 Q& Q" r' X (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), K% N# e6 I1 \' J
Phone (403)804-6688 9 B) H _! [ i$ y/ }
# Q) R Q* C; q
3 T8 x& _" G7 L/ v7 v8 d% @) @" S- W/ O5 i U
, i. d# \, }1 G, ~: B- d+ X$ I; ]
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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