Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
7 F' _& R; O* T  k 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

: O$ P+ g) c9 ^& x( B在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 q( t. E% v2 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
4 b: X: b! }2 X
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* r$ h/ W# o5 s2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  ~7 M7 n8 o8 A, I( ^* {+ A+ ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ z$ I, P% i+ i+ t  D5 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 s* v2 D; H, @1 b# r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% f3 h4 A- L: {8 T+ ~- `4 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! d9 L) F8 B, M$ F8 v7 y" z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 q$ z! B# l+ a, @5 u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- X; q2 L/ D5 \6 T: S/ R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; O% b8 u, o% M9 o7 x" `5 d- e/ p! O15.公司有保险是否还要买个人保险
; O& f% V) o6 T7 w) \6 Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 o; t! p* \2 T! H! u讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 ?5 F0 w7 H, M! j# K5 FPhone (403)804-6688


2 w' P5 `3 i$ F8 I1 zFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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6 R. R+ r3 ]' M+ c% t3 T$ Z' g时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ a3 n9 x6 i" w- P/ W. P. B- q讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( _. z5 ]$ g# W
讲座内容如下：

9 m9 f+ z5 k  [2 A& sA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
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3 l6 r: `2 A) F6 Z- [7 W2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

0 I% e6 v6 i* [6 l1 R. v3. RRSP 申报
4 O* B$ i& V- D: I. g0 m
4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
9 V. a9 S$ u0 ^6 N2 J% G. ~
6 s9 ]+ n" H7 {6. 医疗费用的抵扣
) {2 f+ b/ Z0 |3 M. O* z1 x
7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
6 r) l5 f+ U  n7 J
$ a9 n0 ?. O; W, nB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
% ~- u) K$ K# c$ ^9 n; x! ~
; V% J, F, z/ m- w9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
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: @$ Y. p, v- x/ ?5 @3 HC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
* ]$ Z, f5 t4 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 I9 Y$ T% E  P1 C& S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 {0 y' q6 u; V长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
" s! v  i! i* P8 s7 h. \  M
: j, _( w: F, C) D# x* N3 C. u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( c1 Y* r- o, u2 @( V$ Z
  Y. `7 c! K- M( }- l* [# l! x6 }时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# x% H. S; k5 i+ M) V! z2 G8 N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 c8 T8 U% A. `9 u* I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
  V' D* p( T( i3 a* Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688