Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 _" p+ e6 v  r/ D. y# _4 j 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
: T7 F1 I; v! j
; B: b) `" u9 Y/ u+ O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

% ]' Q8 a9 H! ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

+ Q6 I# Q6 V) u# q在工作中经常会遇到这样的问题：
, ?! H- E* z, i* z8 |" ]如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! h: P% h; c: W- t5 G, _8 v* B: i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' @1 ]. g4 T$ ]2 y! ^1 p3 x8 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 L& D0 W' P5 q0 @0 B- v& u家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
7 ~& _: A. ]6 l7 K' T, Y
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 H- i' @2 @( V本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: {8 Q- j( B1 {( `6 W0 a  ]9 n( X2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 `6 z/ u/ m5 Y3 w3 d5 V' w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* \8 t- h! U2 r' m" F* `$ M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 b0 U. C! {, T7 W$ T$ I# f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 P# t4 }0 E. j! }+ f' I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: j" A1 w  I' W" h0 z% X, z  r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 u" p$ i; m# @! I- Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 T6 D! L% S1 O* D: B+ h1 Q15.公司有保险是否还要买个人保险
7 j5 t- H  ?3 K  w- I# s: P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ \6 f+ A' J7 [& }) c
8 g3 _5 \6 G* N  Y' S& r, c9 H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 {( ~8 n+ X9 W' c) B  ?9 I4 l讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- F) C( @/ N; |联系人：周学志，报名：
* S; }  i7 w% I) D, }3 X2 U  \Email: xuezhi001@hotmail.com
! B+ \4 T! v* m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- F/ Y" h4 ^" I) ^* e& oPhone (403)804-6688


3 Q; {; J6 e! _, N4 aFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
9 v2 _) d& h0 K4 `4 ?2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

/ T" R, J; C2 a- m  I- ]5 n! K3 ?
  i0 E( ^6 x1 ^! E" p% J& d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& w1 z. t3 D7 M- c- B
$ z3 ^1 _6 R6 |0 k" w2 w3 ~讲座内容如下：
$ Y7 R7 V$ u  a- v( n+ K
A. 2014 个人税务申报
5 I% B) }; @& H. h
1. 2014税务申报新规则

& C+ F+ b) {* ~" w2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 j$ n( K# p8 b" X! }8 m
& x- I6 h  {* N7 I3. RRSP 申报
& }+ j, C, n& m$ v: [8 ^
) s. b& Z' |" {: T9 t4. 托儿费用抵扣
  L1 g- F+ \8 I2 N
, N% ^. n8 u1 p( k! E# j5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

. I5 L* j+ V- N$ I7 ~7. 学费的抵扣
6 c& C% X* v/ z+ y5 t
8. 其它费用的申报
6 \' X# ^  j$ g# |5 a0 X
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
' {2 T+ b; Y. A" u
4 O' p: X4 k- [8 R& p5 ?5 C10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
! Y; Z$ X# N6 `1 W0 D6 P
12. 生意用车的费用申报
3 T$ Q9 h, Y# q' b! ~9 M
0 V* X& M$ h" r9 B7 i1 |* AC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
6 k: t; k2 \  V) k- V. u) D9 \. n
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

4 A! T# M$ q4 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. H4 W. y( `" m: U; _3 y* `, k- a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 v; |# m( i4 W  D( P! u0 `8 O9 q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
" U. `3 Z' T. I2 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% G& y. l6 }- C& j  J
! G, |6 t+ _9 o1 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 h* D: Z  E# ]$ d$ D* B
6 z. Q" D( U8 n9 ^) d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* ~: v& a# D$ ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 Q: U- N, z6 T- l5 k2 K联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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