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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" k! ]: M! K2 k( C3 R% J 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)* ~2 a G* j$ C/ W5 T3 c; f3 i! G
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : E5 }- \( q3 z7 K9 t
- c- |: g& y1 K! f4 t* j时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " I* s) y5 [, v+ f/ l/ g- K9 r
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 b, \2 f6 E6 i4 z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" I) B, K! @. N1 D( q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ A/ H6 ]2 H5 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + j F* o1 x" ~9 G" V% h
人寿保险的保障是给其他亲人的! P5 W& c! `9 V0 n& w" T( w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 E" B3 W; y u5 r% G9 |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 R# w* V- y1 ~2 {& D- a( {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; t6 S6 b o8 v9 i9 N
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 P+ ^4 z7 R4 Y
3 O0 b/ L, U) T9 `' n- Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 ?: J8 p2 ]8 y! }5 e本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - @' @, U( T: B5 X7 P7 N
2. 如何制定免费遗嘱 & o( R5 {9 E N! ]4 n( w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ?: y& }1 D: E& J1 d" N/ C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& Z& [& n. s. o3 |5 l* W& l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 x; I2 T+ j$ t1 }% E3 N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 q5 v3 f" W4 M0 W! Z$ i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 N5 Q7 f# d' _/ `/ |0 j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* ^' n+ l' q! b, E. T$ U) I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ z" B" v# s7 Z' {) r0 o0 |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 U/ n; s; O0 @' a" i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 ^4 p1 `/ B+ m- V' \+ T3 |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) B; p, u0 e7 W3 a4 g5 }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) G1 ]! @' H6 x% W, `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / j. W: F7 R# I, s, o8 n- a
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 ?5 Z8 `* W0 S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 S9 L: D \: V; x
6 v2 Q2 P5 `# a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, M; ?* H7 z+ f. k4 `" \* D时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM & n* \% o5 E2 F; j1 o
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
% H9 @' `) K" o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- [7 ^' ?* Z$ B, z5 }, A; q联系人：周学志，报名： & [( o* c- u* n
Email: xuezhi001@hotmail.com ; c* v* |- `2 m5 x( T( }- C' W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: `8 O {1 s' k2 F5 KPhone (403)804-6688 : |; Y3 {/ Y) X' a t9 [' x- V! B5 u
, b; i; l7 W. }# m g+ x7 ~
* N) y O) {5 X! k3 R& R; Y' EFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) y) S+ K% M+ a+ c+ @2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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) M& S8 `; d c0 Z" [ W" e5 a" b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" W; x6 ^! Z& g* ^讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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6 b- ~- N8 T5 F( t; z讲座内容如下：/ G: v- _6 }4 ^; Q+ ~1 J C6 S
/ u: Z7 g8 @% a2 i n% ^1 {3 BA. 2014 个人税务申报 7 l* i9 k1 ]" {7 w1 \, f% L0 I% \
6 r* W4 G5 L% f; R* n* y- ]7 _9 W
1. 2014税务申报新规则 . E) M* H$ R- c3 Y4 D1 n2 N
, r; W2 v! r1 `8 D0 @
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
5 Q8 g' G( a' U3 s2 D. g: M; f7 Z- z+ e8 E" n( {4 a- z
3. RRSP 申报 * i) o7 }) L& X; S7 }+ ^ f: w0 l- y
( a; i* u* N2 i* t% l! M
4. 托儿费用抵扣 4 O$ c; p% \; g) [* ^# C" X
- T' y& a) N. }, S/ K+ C
5. 搬家费用的抵税 j5 _$ j$ k, z
- u5 V0 D! @8 N- |; ~' c" ~
6. 医疗费用的抵扣 ; ]# }0 l) d; H4 V' a/ ^7 I
% s6 y' q& a0 J a
7. 学费的抵扣 1 V8 i) |" x! |
$ [3 B5 B: Z& p2 \
8. 其它费用的申报 + K, u& d0 m+ W+ l8 l
$ i* W9 ^3 ~5 t4 y& [
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ) J4 a5 n& o% V3 i: \. Y& m% q' k
5 ^: }8 Y3 E* G5 R$ f2 U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 % o! A5 y- E. C" k) n& v5 o
; `5 @- R" i+ c) S( @
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
3 l* V; r+ v8 ]6 B j% q1 S: [7 [' e/ \
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
( U" {- t. M' a* a' [4 d+ u7 K
/ v9 a T8 q, Z* W12. 生意用车的费用申报 d0 B/ @3 y5 o4 p/ W z) ^
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ a% X( t: G, Y I
& o4 N4 ~8 e7 X2 d+ W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; x. C8 Q+ h. c特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU), e/ X. d+ `+ M* E3 A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 |, }; ]& p4 z' e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - |. ^; `# g3 R7 q6 Y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): ^' h) O/ _) Q. {( v% q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 B1 T$ }5 E5 U& V$ }( o; z" _; w0 ?: x" i9 Q4 Y% Y6 d/ O7 Y; Z+ d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + o/ @) t/ t# C: n
' t6 ^2 n3 _. s, c% C5 D0 q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 w9 _6 u {! R m4 r8 ~% R讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' o! c6 p! p* V/ Y+ C3 y! W
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" A9 n" K% ~# |9 v* @ [9 O! E- @* ?联系人：周学志，报名： $ F* _# D" s, g1 \1 m6 u$ q
Email: xuezhi001@hotmail.com - ? ^, [& \1 g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- q0 @; M7 {- z. L! B5 vPhone (403)804-6688
6 s. q* \+ Y4 t# T
. v) F0 f0 V" T$ G) P1 ?9 `
4 h+ X9 I6 Q2 T) O7 E8 d8 P
% k7 e/ D* H) V1 C6 F3 i+ J2 u+ V9 F& x4 y1 m& ~
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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