Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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6 V& A7 x2 T1 c/ F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

& _. f$ ]. U4 e在工作中经常会遇到这样的问题：
' G; ~7 l' O- K( n: O! R如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; c5 Z0 z# w. O& ?6 b, e2. 如何制定免费遗嘱
; f# M8 t$ T" r- I5 d1 D' S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% Y" N' I) B; Z) F. a  Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& N0 ^. d1 H. u: L) {) q- Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( q) B( \" J5 _" O7 b9 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" `, k* @; d. g+ X1 x1 M1 j1 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" X, H5 K/ ?; w& |& |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: B- d1 G. q2 Z  F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& _0 ]5 t; j: @. a; R6 V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
& t7 W( Q1 W% ~1 Z2 J& B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( s# e; \1 y: f7 a* j5 t讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ b' |" {% X+ G" G0 X) H联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& \9 c* o6 ~( q. n) wPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. _: W+ e; @9 X6 H. l' C2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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+ l2 Q1 D6 ~8 L/ ?, Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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9 S4 X" y) ^  r2 [8 H讲座内容如下：
4 J1 U- g) L5 w: r5 b* @/ Z4 F
+ D$ F1 Z& e- gA. 2014 个人税务申报
( f/ E' C; Q8 R% d" u8 g
1 t/ \+ R3 |( _. i1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

4 E3 u! S# D' {( ^1 A3. RRSP 申报
* e# c5 R" B; p% a: W( _
" w3 [1 E0 g+ f& j. O4. 托儿费用抵扣

- J$ ~! N3 _# ~% _1 n$ c5. 搬家费用的抵税
2 S# P% ^6 E/ o7 M+ c
6. 医疗费用的抵扣
' n7 f' i& q% P" F5 s. }0 M
# h# H( x4 J4 o% b7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
1 D3 ~* |, e4 x7 u  P
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
, S) S0 a: G- v) `% x
9 T6 j- m1 L6 F$ ^* G- x8 e9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

9 O( ?6 G( y( d$ C) u! C10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

2 ^# A6 _. i# M- |0 v" I' X) s+ A  `11. 家庭, 办公室费用的抵扣

2 g8 t( \; e/ i$ e' ?' X0 \12. 生意用车的费用申报
: J9 U; h2 y, E# W
0 `7 y+ H1 ~5 V) A/ n# b! y! }C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

- \# A; m2 k: N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 D, r: w4 J* @+ E0 @5 H2 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 h; O- K% i+ j& R" y7 ?$ S# X特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; `* Y+ n3 h% c6 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& Q* w( o' H! D7 G8 |0 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 h& l# U, l( T: x: f# }
7 s* z) ?5 m. g; ~. H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
* P  S  t% n! N: `, M# Q# B (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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