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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # o/ t+ B* e1 U6 X
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM 8 y2 y& j u' B* B J0 m
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 X6 v4 |1 E4 Q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ z2 `# ~% b; p* V9 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ e! p! x! c+ X0 Y: g" D4 u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' ~# I+ T# G; [9 C U7 m. v0 P人寿保险的保障是给其他亲人的6 K6 ~; K- `: U9 z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 v% k' x; K0 x6 y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 Y( X- `5 q9 B+ s0 _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- J) L) B" o1 n自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ ^7 x5 T( Y: A& \/ v- Y% S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " t+ S5 `0 {+ Z( y! N" J: P2 c
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 d) k! ~% v' }/ r$ B+ ~
2. 如何制定免费遗嘱 7 R( D: G! j% N: h7 v# ?: `: O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : Z+ ^ ]* t2 R5 P
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 _+ o9 V) X' C T7 j7 C# g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 F" K' x, S$ f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' x% ]! p) N" _* R3 @) h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 c, `$ [* [( `3 e! {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
p- q4 z6 r x; Q9 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! B/ k3 A. e* V' i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 U4 J6 K+ B& I Q( w. S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - Y& y$ h0 x& v6 i5 A: @) D' Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 I8 q* w! w3 V( O2 u" R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - d/ |' `1 Z0 M0 R8 C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , {3 t# ]" G& M
15.公司有保险是否还要买个人保险
, b4 Y/ K* B1 E! [8 J0 O2 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / p+ O/ T+ Q+ i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 O8 I9 [! y. g3 U
) n# s k7 i1 r1 Y" H8 @. U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 ^! T3 J7 y- x/ o8 a: V
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)) L1 N0 [5 \" Q% F) S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! o" @0 @8 ~7 J& c5 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 T( V( K( P: `7 }8 z2 ]长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' Y+ B% ~& t: i; ~/ J
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! a% y; d/ C- I) i; n$ c
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% H6 S, H& o0 K- T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # f" h1 ?; Y! O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)# G7 Q- o/ z$ t% N3 L
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
2 F- @8 n% ~2 A0 n, ]" h联系人：周学志，报名： , H G" Z& x* c" Q- t8 z
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 ? y* L* \/ q. r" X! F
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) ?9 l! }( A& m5 V2 s
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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