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爱城国语理财讲座(免费):# z" P4 K) ]4 E0 t& j! k6 w
) D+ I6 V7 M9 n: R遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 ^' p$ j" S& r' e$ u6 P' q
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM c/ r6 O/ D9 ?' K2 C3 @& g) p
讲座地点：Ramada Edmonton South) J3 y. W$ v4 k' ^/ M
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + C8 ]7 @: r- R/ _1 B2 q9 C* Z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
U: {. v9 v# O! W. D如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* Q: Y' s6 u& C% O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " a# |: ~* h) @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
L% K/ d7 t; \) M人寿保险的保障是给其他亲人的
, H- H8 m7 B4 N# r家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 U- e. }# Y! S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , S: S+ d1 T7 s4 K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % P" K8 o; r" x( i
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 ?, X. ^# N3 U: ]0 I* d. a5 Z) |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座# K" E0 ?4 u' W4 ^
8 @% r# j8 G: n2 M7 i' x$ k9 O, R+ l本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
& Q+ k1 N% v) \ m& N) D
4 h8 j: [, N k$ X0 E' K: N1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 s k+ }6 d+ J' y" d2. 如何制定免费遗嘱
; q9 |: Y7 B$ L4 w" H, u, ~9 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % l+ M$ }+ g, I' M1 d o% N
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) t! O/ f, s4 Y Y t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, Y$ D0 c9 h% x/ A$ D% T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 s9 s: H; f& g! H) ]- k
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ m4 \; R$ t: s' ]
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
+ Z- e h" t6 |, z" T% y \9 t9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 T/ ?, E& a6 p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% d0 a% Q" V2 q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% f2 R8 }3 d+ \2 v! A' F; O8 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / N7 ~: E, z8 o& P- H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * ~ J0 C/ ]1 n& z7 C, o, k
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ x, [# u* ^6 R) a5 }
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
3 _: T- Q. f! H- }, }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' j! X+ O! V: r4 i& t- A17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 % q* m6 W( o; f* M/ o n) `$ q
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化. ?0 J- P* w" Q; X/ X
& J2 h2 m/ |& ~ E# b$ m" ~* |主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ ?% r$ R* V, P7 f2 g3 v* T
" ]0 ^# h: q6 e$ Q( E" ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ {+ W. l, O i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 r$ G) [9 e4 K- I; M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 Y- e& I2 T. ^" u特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 Z* F& B2 q5 Z; m+ k; u) Q
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( K' s* S' l" V4 i- k7 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : ]* s- p# {( e
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 / X2 ] [4 Y5 y" r9 c7 ]. h
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联系人：周学志，报名： ! v2 g! N' o+ T" F* s* y& F! R
Email: xuezhi001@hotmail.com " d5 v- O( o% R$ {! g- Y+ K( y' L2 S
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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0 g- Z* ?+ o) H" v% T1 ]Phone (403)804-6688 ]2 _- }% i: ~# a0 Z& l
- K8 r( E R$ m+ f" F时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
1 [% w9 b! g+ U/ j" g: J Q讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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