 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
( N6 K6 n4 @& L# ]
% d( y9 D9 E. i爱城国语理财讲座(免费):
% m8 p: q$ c6 b2 h6 t7 B( x: j6 E" a F6 v
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
* g( V/ Y# }1 V( o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
. d7 N+ H6 g9 ?7 _0 t讲座地点：Ramada Edmonton South; V |, Z5 J% j. x' n' ?" v
2 }- l- e% c/ j; K
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 i. V" L* H1 d3 U! |& ]! _
- z/ h- D* b* M* X2 q在工作中经常会遇到这样的问题：
3 l# ~9 F- P, ~/ o- j5 |* |: S如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间8 |1 r/ @% J0 H5 K3 P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
A# _% ~8 m# G# X% }3 s4 i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 Z: l6 E6 {, [/ P
人寿保险的保障是给其他亲人的
& m4 M& S' ^. V5 Y6 J3 j家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, K2 x% S; r8 o7 ~6 q1 F! r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ w" h! ^3 ?; x$ J$ G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ p; s. L$ l$ a' p- y% @自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : [: m. z. D y, C( C4 s) T
0 u7 z' [! ?/ A( B7 |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
9 S( k" M# ^5 s5 N9 z8 Y% }# F) q5 v- _/ I" S
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " ~) X C [/ ? j1 b' @
- l8 J3 P( j4 X
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * G9 V' e$ r* O7 O7 }; l$ q- \
2. 如何制定免费遗嘱
% o! E1 _& S7 ^& s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( \' H& ]5 n. U3 M
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. L a v |0 x1 m( K% l9 ~& z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& N9 s- R( W% x9 P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 I5 D. T: }( ?
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 [; @- d" r/ R6 H+ R# u
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" D9 a+ C, u/ f0 o& S9. 多家大型寿险公司的产品比较6 ]6 f6 i9 S; f3 r K9 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 M. S k! Y1 V4 j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 C' A7 O9 O) i/ T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , p: t7 h' l) F v/ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, a. A9 q4 ~( d1 V& O! c( D14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: S4 \ m v9 y: Z) I15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
4 B- T* G( ^. Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 O7 V. I# n! u
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 7 ?; O. N% w- k# T
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
e4 X% k4 o6 ~( U# K% o6 A0 S ~! ^5 v" [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' _% |6 o+ f3 H" V; d% I
% i* l3 \/ H: k) F3 O- ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ i/ A" v& c" r! P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) w! A# P4 f8 W' p+ g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . }; _: n+ m/ R N
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 d6 @1 v7 _" w! k j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 X2 G+ z j* g! V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; P' q: ?; t0 Y8 D7 h, |1 b9 W. |4 Q5 v0 g- z2 H
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 W! y+ Z m* e
' {( [: e. y9 @6 D" y; P) b7 |座位有限(20人) ，欲报从速 X9 a7 `6 k' {7 x3 _
: m0 A3 L$ {& O; o联系人：周学志，报名： & y2 i+ Y" s2 Y3 M* S
Email: xuezhi001@hotmail.com ; m$ f4 e0 o) F' b9 L1 ~* r
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ i# u7 l9 e, ]- [8 U! R" E. ?) f: N1 Y- P1 Z9 E
Phone (403)804-6688
) R6 D4 c# J- a7 Q- s" l: f
) r! f! N i' s. a5 p时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM - {, O& Y- p |2 s% [
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
2 h3 G6 _+ N' {2 j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 D2 E& W4 f% j. C. l: _
& x4 b4 B1 d7 A1 @
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主