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爱城国语理财讲座(免费):; ~4 `8 [- s3 F8 \7 B0 x& i
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
7 I- T( Z) ?% p9 t时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " y# r8 P, k& O# {
讲座地点：Ramada Edmonton South' P& e& Q3 ~1 I+ c1 w7 m
8 \, Z& [" u8 p" z/ b' F6 F我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 K$ c0 C& w& K9 [2 ]" N u+ ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 K; \5 o0 @1 c+ ^% E4 l" ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * ~" J$ m! Q1 r( V' @( ]3 S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . b# u: C" J- W" W* z) _
人寿保险的保障是给其他亲人的 u8 w% C* w" w$ Z" W9 l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / P* V0 |- x* o8 U2 _# u+ V1 e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " e: v7 x0 e8 N/ y0 w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 V/ w. X- m9 ~" c
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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, c5 L! O; H9 x. k* U本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " y& L# h' _% s" N
. ^ X' B" `% J4 D, a# S/ P# N1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 s) f. O* M( h; f
2. 如何制定免费遗嘱 4 o2 q( w- ]7 ?4 Y- u9 }, K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % \5 A: ]6 ^$ S' ?! w' b
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 d1 v$ \7 K) K0 K/ w; [% }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 a+ n+ C% ~. Z* N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 X; R, e% e' W9 ~5 Q0 S! `
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 I$ g) m4 ?5 k9 }
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
; S8 ]* g6 f8 F( t9. 多家大型寿险公司的产品比较
6 U0 w" K) |& U# D8 [* E" W$ V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) h- O2 `6 O/ w* U: m9 u3 _1 D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; e3 h* r+ j, y/ y$ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 @1 m9 C' Y# u$ r13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 5 Y6 n. R+ `1 ?3 ~
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
0 p: l% t9 W# e. R" i7 Q15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
: z5 k( l8 I) W4 z1 q3 @0 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 I9 d& w( V6 T0 |: q7 ^7 N
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
8 j# x! `0 Q* ~18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化7 Q d8 S- N: l9 | `
8 {. |0 N& R( D. i! X- I z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! p+ G* C. G* Q/ E' D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 B8 g9 K# I: ^( K. U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! ?3 R( r, Y) h# O% ^ P8 W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# [, f8 {& |4 M特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) - g3 l5 C& F# N" e2 v
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) `: o7 [. I& u* j; S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % O% g3 E7 z0 b0 s- ?9 \$ Y0 V4 X
: Y* l+ b3 z; F4 ]0 F2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' X& U! M+ T) [7 n8 V& [
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座位有限(20人) ，欲报从速
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" L+ }3 s+ t% p. Q3 [7 s联系人：周学志，报名： * b1 s$ f% z0 P/ }" W0 h6 F6 G
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 S$ j) v2 d. ~; h(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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1 S7 O5 a; c0 r8 N+ qPhone (403)804-6688
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* S4 N/ W. t4 v$ u' Z时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
; s' \8 K7 f1 X讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
' |1 r" o" t0 ]0 R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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