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0 s2 c" J' `7 f# P爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) r& W" h e' K y; i% P7 w, ?2 {时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
_8 T% }; ?% G' x" \讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 m" b8 i9 B; j- @2 B在工作中经常会遇到这样的问题：
# y' M0 a# u/ }如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# S1 f* Q+ j' Y* `! c5 Q5 n- K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 Y3 u: I c5 B: U$ g8 Z7 I
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 _$ J& K7 W* @7 Q7 e0 Q0 {人寿保险的保障是给其他亲人的
) k4 v( r3 U _( C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & T5 u8 u% {" Z! a* T' c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# w; Z- o9 n: t9 V+ f w- H% }有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" a3 C* ~4 ]0 J( n( }0 ~2 U; j自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 M: B6 i* Q Q! D5 y
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 G7 i; F8 k. O; s0 j6 P% b" G
2. 如何制定免费遗嘱
& A# B+ p/ w3 S1 n H0 H% N) e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! [$ r6 D2 l# q1 a) _; W4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ V: ?/ q; W& _2 [; D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 M* S7 w( E, s+ T5 d4 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + c, H2 g9 T4 Y$ F/ g
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: S- `# A7 V) Q) c) q8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 ], `9 @7 h- B; X9. 多家大型寿险公司的产品比较+ T2 g$ K; h: d" X6 j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 U3 o; D ?( s6 J( x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 U7 _$ H# ]4 `5 i% F" Z2 F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ?+ W9 ?+ \( b8 |& Q! l13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# x2 n; S& ?( o+ \9 o" m14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
- v: v* R! b2 J0 [4 u2 f15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 K* ~) P+ c. c7 Y# [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . T ^6 @. x, e/ ?: A- i. L
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( S0 v. _4 [4 z. a18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
8 }! C% C; p! p# t4 l! a' K
( P7 B$ a2 [2 `% U0 M$ r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 y1 `6 S0 l$ u+ ~ {% M- r* _7 e$ W- ]+ S& f( U S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . [3 ^. A4 @$ p& e% S3 C% i: S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
z7 P, W V N2 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; y% P4 |( R1 p1 H$ f' y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) z5 B) c0 H# j+ {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: V r3 g4 I# v/ u& _# G: B3 u5 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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& ~; N# I+ W( ?2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* T- P0 X2 a0 s, z9 n! y% y r+ n座位有限(20人) ，欲报从速 - a" p) H8 \5 a$ E2 s
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联系人：周学志，报名： 1 o! k0 O- q0 Q! e) f" J" H
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 h/ O! D N. d(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) $ c8 _, S1 ]- X/ O
8 O0 \$ f5 a5 Y8 e$ C+ I2 WPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
F/ Z$ F- R. L0 ]- Y' K5 W讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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