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3 p8 K5 m" e, G$ W, _爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) w( O7 g- i$ s! F" `6 g# I时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ; s f" P2 H; @! G2 c, S8 W% f# z5 P
讲座地点：Ramada Edmonton South3 |: z# l+ g \! s" q, E
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * \' h0 ~( s% ^; f ?
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- ]5 s3 h1 S b9 B3 O9 J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 E. ?3 T4 {8 U, K% h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; c# i% K3 u# |+ i/ `/ h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 m4 \+ R# C' B! y; n6 y. D
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 \& H/ p' V: q2 [- Y9 k/ ~1 u* J1 v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 u4 c( `4 f6 t3 s/ d, I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 ]0 W, Z$ U6 q0 |5 a% B$ t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" R! g$ ~ N' v( P0 U5 f+ }' E/ k7 Q3 ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 % _2 p" W1 g* u! K
G" u6 m* ~, q& K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座 w5 \. }2 M; z/ s
5 u5 S, |" j2 K' w" P/ g# v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 W# C: F4 b1 J2. 如何制定免费遗嘱 8 R7 I ?# y9 W( M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % {- N1 _3 o8 d$ u
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 b5 F, H- q4 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 J. _, f& G/ L/ g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 s& ~! ]( I0 D) [* {5 S& e
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * \) Z. O2 c9 [* ~5 b0 V8 T' `
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 Y# Q$ @0 v9 I1 u C" N
9. 多家大型寿险公司的产品比较- w& f' O! _- o/ p; G- y$ ^ G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 u f" a& E8 a$ Y+ s* }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " f9 z$ g. t; N1 B5 W# w0 |' [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 F1 T! q+ ?+ z" q) }4 F4 i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 % Q2 S8 ]7 j, k$ r+ ?
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 _9 Q( R$ s% p1 x0 F% j: `* j
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 j3 s! A1 t2 X6 ]5 S) f/ K8 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / j4 Z/ ^( X |
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 3 I6 k& L* z% z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 J# ~' m& v+ |3 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 K t2 B7 i" A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; o' y9 Q/ h- ^" l2 I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) J+ P% Y; ^' d6 S! q5 }
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 N4 B' t. i# a长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; r2 c8 w. g: o; Z* H; W" B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; h x$ z+ c( g, B- L
5 f) O' k) J; F2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 q: J7 k1 l& @6 P" O* D座位有限(20人) ，欲报从速
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4 R/ y3 L9 \3 E0 ^联系人：周学志，报名：
' @; D8 h8 [' z( Q5 e1 z- A. ]Email: xuezhi001@hotmail.com ; \8 x3 x' |7 F: R
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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h' m" p: n) G. i8 r% PPhone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) l% J# A/ A+ P4 ^1 G& K2 r' ]讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
+ q! M0 ~. d8 H; T6 e+ H3 G# O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 V$ @- Z9 H2 p5 [' \
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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