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& p: G; m* u( n. B# T- y0 C卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 3 Y6 A, D$ ~( a! t5 z
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在工作中经常会遇到这样的问题: 3 A8 d! t$ P8 o0 u9 ]9 {
( x) a( g" ?+ h2 ^. {9 g0 d夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 q W8 A1 w* \" H9 M5 C# k' \夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 q5 W5 ~* p4 Z/ _. G现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 $ ~0 h- E: g! D4 H
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 $ t" p, Q. N6 w h/ {2 U5 k0 G
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 x" }% i( b3 k& l8 {, t; J已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, ?# g1 D8 r- i有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
, o# H4 \ ^ c" ~ z! ~# `' d/ R& U1 p0 r. z/ {0 [2 E0 V
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 $ Z: p; ]* Z0 P7 g! s6 Z4 _7 s
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 ) Z' G2 }5 b& i; h
0 o( k! _' M3 H2 q; X1. 遗嘱的三种形式 . L5 P, r1 n. Y$ g
2. 如何制定免费遗嘱 1 W7 q" k- l% N; j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) c+ b& T' _# l6 h/ Y7 G _7 n
4. 无遗嘱的潜在问题 # J. K, q) P0 r# A o4 R
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 0 @: m) {; W- V! H/ _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 x- Z& u5 d! p7 B7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 B0 R* W4 W' I' q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- p2 \/ _5 @# t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 }- m F3 b. E- l' g2 g7 h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + f0 F* \& g. r ~; V# |
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& i" ]2 y/ T2 {: ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - {0 v4 c. s6 [' e* T# t6 b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 d2 s( j& L9 V+ @- N7 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! s. S5 o8 _7 s! S) Q15.公司有保险是否还要买个人保险
5 I1 ?( v8 N$ G; H1 g. k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! x) N% B) _$ ~
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / T) C$ d; Z8 I3 k# F
+ m) P- E1 p3 [# A0 d0 I+ K
. Z: C: e4 k5 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : T: h8 Z+ H& q: w% w- ?% n8 H" {
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ W* P5 T! K$ g2 d$ [5 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. j# F* x4 F! _' a. S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- q" C7 I0 `* x, e6 J7 _7 h8 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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6 t- m9 N: i7 Q8 E8 M' b) R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # C% R3 W \5 ~* k. f. M6 t
6 l) q, f# Q4 J; g& l" h. l9 T$ v5 @9 L" k3 q8 k( p+ `
时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM 8 J4 D7 }4 C/ y
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
8 K. R1 p5 `4 J) b$ K座位有限(20人) ,欲报从速 2 N5 s+ F9 `& G3 ~. m
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联系人:周学志,报名: 9 M9 ~+ `: y% g$ `0 k
Email: xuezhi001@hotmail.com
" X: A2 s- l; r3 l$ @(403)804-6688
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