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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: s2 ^" ^0 K$ @2 x& u. z
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
( G# I; Q% X% w/ f) n6 g; h ]讲座地点：Ramada Edmonton South, ; q/ P6 j- O0 F- G8 @% O
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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" W0 X5 h( }7 r3 O在工作中经常会遇到这样的问题： 4 a6 E. |, R- y+ U
% s; f D' W, _$ |8 Z7 G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 c4 Y8 M5 n# q% ^+ p3 t# d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& S1 p$ i& r9 n! s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( G) e+ u/ Z8 P
人寿保险的保障是给其他亲人的+ i/ Z( x( ?, S
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 ~8 R7 L/ ]2 {1 w# `. b- `) k1 |8 F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) C: a f$ u0 J4 P8 o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ Y& V# N- `1 A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 8 F! p" K/ v; x, h, B' f
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 & w) I j @+ U! t1 n+ b+ d t# c7 p
2. 如何制定免费遗嘱
/ t2 a0 T/ U3 }4 s# ]- M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / g! k; L6 r) U7 i2 {5 a u2 c( r
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( y, y' N! F9 N( ]: r5 e6 K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 Z8 F0 Q; m' g' w: n8 W5 o1 E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 B z4 J# o0 P7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 o2 z% l* O m% Z9 c
8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 Y$ K7 g" w( H1 d& F/ l
9. 多家大型寿险公司的产品比较
* _2 L) w5 G' X2 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - x D5 S. Y! j$ j6 I* G5 l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * T4 t b" r. x$ g% _7 A7 b7 Q* O3 ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' Y5 o' _" X/ i y% \13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
' ~5 w2 F. G4 h* a14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
" ]/ y2 |0 u G+ S15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 x' W) d |5 d, \! D0 u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' V% t" K/ L0 H- i# {17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 " m& j2 u8 j9 K: N
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化0 z9 o7 ]0 p6 J! \/ v8 W4 x$ ~8 w6 ?
. W C2 b# j2 M, I主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( K: j7 B, X/ e" i& a6 }9 G5 ~
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! Y0 n y* x& h& F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) s5 J' A, d' J( }3 N/ r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( ]* |* @/ a5 }, Z9 C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 k8 i% c o: |$ O3 A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* g5 T! a9 `. U- z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / d% I N& u9 J
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" X7 d3 W1 L3 j- g座位有限(20人) ，欲报从速 1 L1 {- ^7 W: d% Y5 g
F# R- u( c) T2 [- T! ?$ R联系人：周学志，报名： 2 t- w% X- P* J Y
Email: xuezhi001@hotmail.com
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Phone (403)804-6688
: ?( U9 O+ v, d7 ]' `. M* X讲座地点：Ramada Edmonton South, / F4 r1 A3 Q) Q3 s4 \
Hotel Phone:(780) 434-34311 p& j) g9 B- d1 X& M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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