 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
* }5 g ?+ B5 D; i# u( h国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
. ]9 x3 S$ i, c8 v
# j& u( ~- W! i% `' X时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
. g* l- _; z/ D% W7 Z讲座地点：Ramada Edmonton South, % J9 b8 w/ X1 C( n
7 [/ ~0 {' D; m( n
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
4 s6 V( J5 G- v0 a3 u& }
8 j2 n! p" T; Q; Y# i3 w在工作中经常会遇到这样的问题：
c# [4 W5 T0 G/ N6 l' Q
6 n) q! t3 R S# j( s" \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: @/ j m/ S3 A4 |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' N0 V1 C! |: @- o# b3 N4 H9 H1 T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 P- J: n' ^1 y7 Z& i, h+ s! O4 |人寿保险的保障是给其他亲人的* b0 p( y* R9 ]0 z- I# |; W' C. ~: `
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 L$ W. E' i, j. ?! S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % v$ q4 Q I- u* V6 L" P/ b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- e1 u2 @3 p9 G# c9 y, D; [3 I: x. V自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 {1 ?; M" z2 e) a4 X& q9 l; V6 W
, i+ {2 _: w! q# q
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
5 d" V O, E0 @' g S
4 { o9 k" x, I& e本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
! x% Z8 L! g& |/ A* G7 w+ D ) M W& ?; d( Q+ d
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# k) c% C* i- p* h# H$ z2. 如何制定免费遗嘱 1 z4 b2 O# d& i0 b: n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- S. y( y5 f) r, R" G4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ d# N7 C* E* m2 S4 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% I2 b8 u' E5 n+ E" E/ U1 T6 M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ [4 `, b9 c7 l! c, V7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 }9 F: a: u Y3 {- G" `
8. 四种人寿保险相应的优点和不足* b5 c3 c9 K9 e/ I2 ~3 \2 N
9. 多家大型寿险公司的产品比较6 D( r8 m/ v( x" ^* C. v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 K7 L2 w& P6 J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 D, i* F K7 i, g8 ]6 _! R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! S" F' y) M, L$ M$ g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 + y: Q6 |0 R( {& I0 T$ M
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: ^( W f9 ?! l/ O/ K l0 d7 J15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, o: `+ m$ C! i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . M5 w$ ~! `6 P! T9 l- q, i
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; i' E: J# _. A R+ G! e
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化2 i: z7 F' g5 Q5 F- Q, G8 ?
+ A) N/ }7 C4 u5 V$ z @主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) D r# B6 H0 I& S$ ^6 d
2 q- h( l- O$ T$ O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 O& K1 g8 m7 G5 ^( j: O9 L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% u3 s( m0 d9 G+ R9 e2 g1 |7 z5 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 s- g) ?6 j: `, E6 F6 z
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 Y. O! ?9 N3 F
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + \2 u) r9 q/ K% ]6 T7 ]: F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 B# t4 f# q# s' s
9 U( }0 p2 o6 h- Q
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( v7 h0 ~2 y5 |2 c( F+ O6 C
& d; h7 L0 Z& x
座位有限(20人) ，欲报从速
! J! T; B: O7 f/ P. b, V 4 J" {" x M- Z8 D4 o
联系人：周学志，报名： J9 A6 D( p8 v/ N9 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com ) _. E) R/ _% S$ x' S' I$ ? J4 ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) " [3 X7 f$ P; ?0 H4 c
Phone (403)804-6688
9 m+ }: t( x- E6 F/ D讲座地点：Ramada Edmonton South,
% E- J F1 x, d5 AHotel Phone:(780) 434-3431
- s+ f$ [! h3 y9 D6 h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; b k) K- P1 K8 y8 P$ z$ X4 y. j% @0 ?
, t' [0 ]4 x' @
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡