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2 v" {1 e, X$ I4 b9 ?9 w# R8 X$ j国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# R: d7 d: A+ b, a' U* S
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
/ ^$ d4 E9 ?3 P5 v讲座地点：Ramada Edmonton South,
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) s+ M$ k+ x& Q0 p9 S* e( |我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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8 R7 K7 m v& J: J. ^在工作中经常会遇到这样的问题： 4 b- _* Y8 o& l- R$ k- B- m
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 r. W9 w8 ^% s d$ ]" @/ Y. J' f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 \0 |% H2 R+ B6 [8 z. g/ B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 f5 E4 T9 o7 U. _人寿保险的保障是给其他亲人的
1 Q/ ^/ a7 A6 e; a# j1 ^- t家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 C- G d% ^$ ~2 S7 B, M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" X4 [7 F* ^. F9 |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 9 |. {1 D4 k/ Q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : T3 Y& d( F# ^! T# L# B S
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座2 M0 X% ?2 F$ K2 T
5 C4 r, _4 u( @本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 : z5 l) ^. J# U. @5 W1 n
% F/ m. @. ~1 x8 p2 O# ^
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 D0 S6 o+ `. ?+ O2. 如何制定免费遗嘱 7 U) L$ i5 k2 T n2 |7 |( p! S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ^1 S6 ]% N) ]' |6 D5 h! _, j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& l! v" H' O z N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: Q3 | w' C, `( ]! n/ ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* k- v, w5 _ ?. N. C7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . F. `% q& I1 z4 U8 y
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
* i( Y! ]+ |8 Z9 }$ Q1 g- q% i p) d9. 多家大型寿险公司的产品比较
: ~5 `5 Z! L; C& g3 F3 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& k( ~3 _5 ^! O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- d3 w% d! y1 s2 V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " B# @: c8 r( v: O# c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 $ _; h @: l: @; Q+ [5 ]
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 h7 ~! ?! f. S
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) M) t- C* z2 i. V' N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 c; D: N1 Z" q6 i7 I17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 3 B0 a$ w) Q; Y, F" D4 ]$ w
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
- z z8 m# e) m% E1 B. @- ~
) r5 W# v$ b+ F( |/ H1 H; q8 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ }- |' ?6 s8 b" I
* C( i. K( x$ g; B- ^& L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 d6 Y6 M/ @* W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 \9 p. b! T' [; F3 L7 }) ~1 \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ a' m/ [7 {1 x6 L( v, i+ K: s特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 U7 F, W" |* C
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% x! E. x( W, p1 ]# @6 O/ r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " [% [! Y( m8 p) A1 v
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座位有限(20人) ，欲报从速
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4 j9 `! c" q7 p/ |2 ?; B. |联系人：周学志，报名：
0 v$ u; S( Y4 REmail: xuezhi001@hotmail.com 5 x$ O( k6 W5 {( W; N$ |/ G& v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) h/ _$ N4 A3 J" W( _0 q, Y' vPhone (403)804-66881 l( P6 i, ?% ?! p9 s5 J# f- \1 Z
讲座地点：Ramada Edmonton South, 6 y$ a7 ?6 \4 e: `9 `1 a
Hotel Phone:(780) 434-3431
, S6 a& z* U2 x1 s5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 a" a n. f% {* ~* j( M) W
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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