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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ J/ h9 p1 { x3 R/ L. c6 u2 I+ {- T5 h
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
9 k2 i n5 R& A- I讲座地点：Ramada Edmonton South,
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- b% I7 g- t# \8 O* w2 m o我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # p( L. ~% N# K
6 U8 u/ j' {+ @6 m- y在工作中经常会遇到这样的问题：
6 {: e$ ]$ Y {9 [8 x3 {
1 z, O4 M/ f7 W3 n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ h9 Y6 } ]2 n% ]% E* B$ G) [0 _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( W Y: b% I' k" o0 }! c; w, d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# M, A5 T g/ W人寿保险的保障是给其他亲人的
9 D& Y* V2 Q2 L7 y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 I: C Z. N+ L' b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 _' {6 A+ T2 t) L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 t( A# ?$ d! [自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 V5 C6 k0 W: f% X5 C
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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7 V' }3 d" G5 |* M1 G# m9 H/ ]本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
) B F& z& V, y- t$ v1 F5 \" s * U4 N+ O3 A3 w7 O5 Y: n/ Y
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 ~/ \9 E* e7 S4 @/ g: V3 C
2. 如何制定免费遗嘱 - [2 b& g# r6 {6 h& `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . `0 ]1 y, {0 J
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. G3 n; [+ v( P4 W, B6 W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 Q/ b; P; ~% G1 \" s5 j9 k5 q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # q. X5 s8 Y9 U' L! m, _) {
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* z2 m6 Z S% i8 i6 C+ I8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ y. T6 C4 B- Z3 P
9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ e1 N2 _$ P% }6 Q+ `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# Q5 U! U* K8 _7 P* \/ }- D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 k* E4 l2 V. x/ h- @- M) |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 \% [, X2 M6 C8 g5 v' K4 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
( ^! A" n' P* H& d" J& `2 F) c3 y; w2 I14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配! J- y( z: u% ]7 r9 t \+ q
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
2 q) T% H1 v% ?* U# c4 I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * U& l/ z# e% i# l/ H# b8 S% W
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 9 N; Z- e/ p0 m* N; U
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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5 f# l6 S5 [* F- w5 l; D- S主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * I' Q* v( |: z6 j' u* |3 `
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' P' G ]; `; V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - R' A7 I2 c" @) ^- d- n+ z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , g7 g# ~2 g' Q! `8 a- f8 ~& {" _
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ {) f2 o0 z( N3 `, {2 p长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ |1 S: r- w: O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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6 F4 U/ j8 D: S2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 t) P3 @( P5 J9 r W$ N( X9 S
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： & Y0 O# F; u ~" A3 |+ L( K9 @! a
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 b# z0 P M! v8 A+ g6 o(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 B0 a' [* j3 J8 u. L5 |Phone (403)804-6688
% r& G7 }' o6 j# M' W6 U讲座地点：Ramada Edmonton South, 0 m7 x p" ^7 c5 ?" {
Hotel Phone:(780) 434-3431# G' J8 T$ n6 `" I; A) i
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% B5 `6 E2 ^- U- E# d% w* H0 E
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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