 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
$ k4 n% l* I5 {* u6 E# Y( ?
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
- G+ u& O+ i1 ~" o! K" I q0 D/ c) E' [2 R$ `7 _
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
( n8 r" y/ L V. e! [" V讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 Q7 `- i8 t% N" F- ~
G4 F; C; @$ H. e; V, k
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
; R4 ^- \9 W' }9 @, H5 I
; ~6 `; d/ k: _+ _2 b1 R4 O8 h在工作中经常会遇到这样的问题：
6 S) R: z+ V* R0 q) g! u# ]# q' e5 R. A( [& f
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( [9 y) I2 `. L" U. s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 J% ~5 v+ ^$ E `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 l: U. y# y. u: R0 z人寿保险的保障是给其他亲人的. {; g5 f& e+ t3 Y2 t$ z6 n7 B
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 o4 a; Y J3 I/ e& D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 Y+ |( q! l' J/ x2 a# W6 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 A9 \: @3 J% p
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + b, c. ?8 W: b
! I! z) V3 u. ^+ l! A1 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座: m. F& Z+ n$ b2 D- B! r5 y; L
% q- E8 S8 l; D/ X9 C( w
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
& m2 U( K0 C/ H9 K/ k; r6 d 8 `$ s0 A' T0 K
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, b$ t1 [( C- L7 j, c2. 如何制定免费遗嘱 6 B v) D7 y, x4 M. P+ }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 i2 q! x3 L/ O( P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( z5 L; d( `: j. Q5 b& ]+ b# x4 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 c. K; v5 |8 a9 l* Q# ]$ ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 ]6 ~& f4 D9 h! `' _# ^
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) c( F, _4 X: a/ T# i
8. 四种人寿保险相应的优点和不足" f. t5 v; T E/ ]
9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 D4 a J; [( z( O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 Q9 Z Y& ]9 ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) L3 R" h5 N' E. C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 X1 w" q1 J1 g. A6 h4 m2 p* ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
8 ~9 ~ Q% A5 v: v" o14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配" E& D0 E d# e# \+ m5 M& O3 `
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收 s+ _) x" e4 |3 W% D( K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; {6 ]+ b9 ]( a. |" w
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
1 r$ k5 W% m( S0 k9 @, [/ i7 B! u: \' n18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化8 Y6 }( x" s# ]) V+ P4 N$ x* ~# }
( p/ C: I: @ t+ `! [2 O' G: }4 z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * M# @8 c. ]4 l8 D8 R2 @
' T: p. @7 g0 X2 b/ u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & Y3 C3 V0 O6 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) c! f1 T# f( V0 A: V' V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( p5 h5 Q: E5 P% a! O+ n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. B0 B; H. W! r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 z$ a% i. b/ H4 y% ?/ I# S8 M0 c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ ~3 x. \2 u& H: q& Z7 J
B, i0 L* h, t" }1 T4 Z# I" u2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ m/ z" d4 e- G; {
0 C9 k: K" ]! ~! k4 D
座位有限(20人) ，欲报从速 2 K- A- Y5 W, g, [! n3 g
5 Z$ ?( Y# ^; |. D+ ^联系人：周学志，报名： D( I! K6 M2 G
Email: xuezhi001@hotmail.com
, L3 d. ?6 Q2 j. k: |% Q; f(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) * k4 [0 P, i" ^, S
Phone (403)804-66881 W; d$ E( ] |6 X% L. ?: o# f
讲座地点：Ramada Edmonton South, ) E- c8 g* k$ o2 Q1 O* _
Hotel Phone:(780) 434-3431+ p- l" T W8 }2 }3 `5 r" z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' |; h& d7 G8 h, H3 v Y* o+ k3 M3 r' X A! Q* Q" e
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡