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5 |9 f+ T2 r( l) k$ k! m& A4 W国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' }) A4 `! G) L2 u
' E: ]: [( N0 s: y; A时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM # g' V7 M" D% a1 M6 D1 K* U6 I
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ V2 e! J- A! w, Y! d; b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; ^5 O7 f- l; ]% ~/ ?3 f/ K$ ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - T( M4 C5 o* D% B
人寿保险的保障是给其他亲人的; y- e6 j$ [9 {( P
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( r# }* }' _% D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! M' s' Q7 J2 S/ z" b% a# F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 k: v- c/ {4 L* b$ P5 S% A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 j1 T& Z: i3 Q/ }8 v% {3 _
- V$ ]( ?) j9 c$ a; u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座; }0 x* U5 G0 g/ N6 k
3 R G# w" s7 E3 }本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 + }0 F' ?$ `! y8 h- }3 m R' a
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 R# Y8 a' M, K( O2 g. Z; u) j
2. 如何制定免费遗嘱 * D' E6 v- A7 x& Y0 S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; j5 L0 x* M8 B
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
\5 D% p( Y/ O) P+ U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. E9 R, J- z# L- T7 |# i" J& l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. J, I% K, v5 |$ C3 X _, |( q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ H5 }- r. B" X) \9 o8. 四种人寿保险相应的优点和不足
h; H- M, K1 J, |9. 多家大型寿险公司的产品比较
) p: I+ u' r5 s; u- y) a: O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 c( n; }2 u9 P6 z U4 n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 L, R6 F- K7 J/ c+ I4 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ]8 e0 ^) a( ?0 g; I v3 r5 B6 l" D* E13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, j- M1 Y' m! y* o% x% f9 k( c, s14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
, f ^- n% c; |: E& l9 e' e: f. k15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
2 L% c) K( Q- t, }# C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ C' {; Z' H. r, I0 r: b
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
3 m# |) Z8 i# C) }, m! U3 c4 K( ~# Y18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化: ^0 l- F5 z. i* a
8 E/ h5 Z$ s/ ~8 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" T% ?+ n2 _, k _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 `2 F( M: z% Y' E# m8 V0 }6 ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , W1 B9 \/ s" ?# ]( U9 r5 ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , ^0 r: v, m0 U! ?0 Z6 K1 I& f
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 t8 {% K2 C6 L# A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 R7 R" ^9 F' x6 G
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 a- q1 G0 Q: L. q
6 a! S& S4 W( T7 v3 g. Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 H/ l$ L: d- S8 n0 o+ E( j# M
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座位有限(20人) ，欲报从速 3 g4 \9 G! Y0 m ?, d
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联系人：周学志，报名： , N- w+ R) [: l/ H7 Z2 H* G9 F
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 ^# k/ G# U0 X$ D* r* @1 B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( o4 X/ B# V z" Z3 M( ^Phone (403)804-6688
& W7 U5 ^ ?4 `6 F讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 P$ N5 R3 X% Y
Hotel Phone:(780) 434-34317 z4 \6 K# V+ A: f* ~; W: S6 d: j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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