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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 1 u, V; F* X8 g+ I# X: |- b2 M
- V3 r F8 l8 S- A' B在工作中经常会遇到这样的问题：
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8 |7 h$ ^5 \9 D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 b; r L; t- b! z
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + _3 f3 ?# O/ t6 B; W' R3 T- n( V1 t
+ \3 ~- t4 k. Z. c) n! }: Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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& T6 L, ?& D. R, n, m: \& n公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: ~. s" |7 D5 Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 J7 ~% l, j0 d1 K" T7 f, D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 o3 D0 U v1 B! [7 `; D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( K4 k% C% m* Y1 `( S4 K/ j, Z
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . C) T' f# i# [! S/ M7 L+ a
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 I- C6 m: c. v* d. W
8 g* r( V; ^7 x( u6 w1. 遗嘱的三种形式
* a$ _0 S+ K. X1 Z) V9 j$ b2. 如何制定免费遗嘱 7 r: m& @( l; R1 d; B) Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ F/ f; A _6 t3 f4. 无遗嘱的潜在问题
2 z. Q# J# b6 y0 x8 K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# P5 t3 s) ~) y1 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! U" m" z4 Q5 S5 T; ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : g8 Q F w6 ?) u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" g( c; F) N) C8 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& [6 [7 f; Z# Y* A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 I/ n0 z2 h( O; r- x- M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' f- }! E1 \7 G0 E ~: z8 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% b) f+ ?: W, F7 s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 m4 |" e/ Z/ d8 }! r5 ?: H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , k3 z3 j ~+ o% H1 u! P
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 H- S4 e& y2 q# D0 W/ l
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承& w# h: h2 A1 k5 U0 D2 I
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! s9 D/ F1 a' d0 G, U; ^1 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( B( T. G/ `! J |9 B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 K1 K7 n' K5 }* B3 a1 I8 l$ ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & C% }# \/ u0 m, i+ N; E* m I. V
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % ^' r: q. S6 ^, s+ ?2 b* B
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ) H/ Y0 X4 T$ z. p8 Y X# ^" g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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+ c9 d4 E( W4 _3 F% R1 L) y) G2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 D" W5 c3 R, q2 ]+ q' R- ?
. g' p8 G( i& b: x座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
. _2 D* P1 n E6 ^1 |& [6 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
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Phone (403)804-6688
3 I5 K$ y* B% `$ T/ ^0 Q) W时间： 2015年09月12日（Saturday）10:00AM-12:30PM
5 ~- E- H. \+ b; K, \' B. `讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34316 v6 s4 H) |) k( X2 D1 f2 `4 G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-9-5 13:08
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