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爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM : ?0 U: H7 z; F* [. t/ G' j
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
. }" ~; h, d3 O当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
! ?4 D: X1 C! [& H0 S! j在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
+ }( K* C% w5 [) l5 g6 _没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
. l4 I# w+ f4 O各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢?/ n: \( C8 s! D+ x4 Z
对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望1 I# D! c# ?" ~! F3 N
如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座
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$ X! g0 A" ^3 ^: z8 z7 q本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 5 {. b" m. ?5 a! t
! g K) p* s( h3 {, Y% v& i) g8 j
1. 如何计划一个可行的投资计划 3 Y7 Q3 D" u, p- ~+ e# t1 F
2. 投资股市必须了解的基本原则
, Q0 T0 ^: e9 q7 I" {6 l7 e3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案 w- {0 @! r( q/ q
4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
* d. S8 d8 B6 Y: ~6 G9 p! b5 b5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等)( Z0 {& Y( l5 p, t
6. 雇主有关的各种养老计划-RSP ( v$ R; Z% f4 s& E' X8 `: b
7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处
& W) N' W% r- v6 D- ^8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
& l8 _* a$ I! P- l9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 % t3 D8 z' S9 b" r M
10.投资移民,企业家移民的养老设计 ; @. k$ K$ }0 V
11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? ) N' K1 i% X+ R! c) j, R) F! t1 x9 ~( B
12. 影响您的退休计划的四个重要的因素
, X; r! i7 j7 {+ W+ k13如何计划一个可行的退休计划
/ N3 R1 O) ]" |2 F, l/ i+ q14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望
# R( o$ H1 X+ X3 Y$ g/ c5 J座位有限(20人) ,欲报从速
. Q5 t3 z# m8 f3 ^4 R4 a联系人:周学志,
! c# n+ S! Q1 I3 H$ M3 M报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 3 [( H2 N7 A0 A0 v! V1 a2 U5 }2 ~+ d
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day)
. w0 ?, v5 v) ~4 g; TPhone (403)804-6688
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
% t- s, X7 r1 a6 G% k$ D$ Z讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
; g# d1 D' X6 ~9 ^, B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 ? z& z% W9 u! ^
/ [- I) y) Q [2 @& y* j# s) M# h3 |主讲人: 周学 志(Frank Zhou) @/ f; h2 P6 C: b6 P, x( D
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , [" g5 S* F, \1 p F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: ^" e& p8 k$ E! l9 }9 U特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter)
6 l& {: z" L/ i. E* a' Z" }/ B加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , m2 s+ E, k, l8 b$ }# e8 C
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 k) F6 H9 `1 n
4 b- N( g1 h) c& k& j2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 O+ N4 w" ^" w) C" D& _
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