卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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5 f7 y6 N" ~  q4 t0 N' [2 o8 P在工作中经常会遇到这样的问题：
2 \* a2 t4 M& t% r& b! d' l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- o, \4 |. Z# y6 x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 G6 j" k# h# g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ R  G# C4 I; U+ t% @+ `家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ f' l, v- `5 C- r家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 g* C2 E6 L- q9 Q- h* ^8 v/ V- g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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! h7 l9 j; j0 y& B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
0 F# R. k7 ?: Y( C2. 如何制定免费遗嘱
  O+ K1 Z# |3 w$ z' E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, S/ h* K) |+ d4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" m/ v7 r1 A+ U  e  g' i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; k, l" Q+ h3 [) X6 t" t7 I1 f7 |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# ?) j: M1 ^1 i" U5 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* t6 E+ l5 O; T& \- V% a1 G10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 v3 ^- ~4 ~/ ]) D2 T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. c4 _+ x, A0 f' Y. R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 m7 ]  P  \+ W. ~4 r: h5 f, d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' k! s/ p2 z0 ~9 t8 [4 P15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" i4 [3 o& B7 p0 a! i" m& o  Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


$ a6 A, ?! t. m7 I时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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$ v" ~- r2 }  t) I" D; p3 u9 f座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

$ o/ [  r2 U/ A3 I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 T6 p7 x5 v1 Q7 G, K( oEmail: xuezhi001@hotmail.com  
' k; n, r% t5 l" ?9 C  s* L& u( l微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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