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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( U/ s* s$ J1 p; y) z$ s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
^6 E: v" `! x; V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* x: _2 E, f0 D+ V# ^2 X0 n" _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 |8 J9 \8 K$ S* l2 g' c2 a
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 D* P# n5 G Y: _: Y0 h7 V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ [& \3 \ j: R/ a. b+ \) z* f% w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # I% H) y" x0 g& V: j3 R$ M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 A6 N* d6 J- c5 C! T7 y/ O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# S! n& Z: e9 G9 f5 M7 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & T B1 h' p8 [+ F- R6 x
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
& ^" g. k% ?! x7 ~4 K2 ]2. 如何制定免费遗嘱
0 t4 Q! ` V- i- ^0 z- E3 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & m2 z+ t/ f3 v
4. 无遗嘱的潜在问题 % }! k5 t, m& m9 Z# O2 R$ E7 K4 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- Z' ?0 K/ `2 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : K6 S' X) X1 z7 k: z0 T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ a% f8 M3 C/ W5 v s0 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( M$ U- H9 [* x+ i" c6 R8 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( m* C' Q6 Z; Z! c% {5 e10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ O- t" {; f+ a# v3 |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 s5 T/ C) o4 ~* k! ]" @' g+ Q$ ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * v+ @7 v$ e8 k! x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# K2 W( d" |$ n! o9 u' B8 i$ f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! t) v# Z A: @4 n% f15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! a- u. k' ^; c+ I
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , a" B, h1 x) g: @( N9 F
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 `9 X# A5 K4 J+ @- I; X( y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # K# v# o$ |8 Z/ \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * v/ I5 c- Q% P1 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ K$ g, F0 I0 h* Q4 l* y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 Y- b3 ]8 s# U# u
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: v \7 O7 G! p& e* W" i座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' w, K, J9 q! j, o( ?
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)6 ~5 N I/ J. Y1 [5 m0 @) u
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 j7 E- H% e F: H: Y: b
微信ID：zhouxuezhifrank
2 f9 \; m* C; \/ p" \电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 w6 a" R6 L4 g0 s9 A
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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