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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 h9 l, M4 d# u5 U. N
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# Q2 L$ \# s& |9 k3 l1 Y/ y在工作中经常会遇到这样的问题：
8 Z% e' Z3 W, t1 f, @* x$ i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 |1 L4 ^1 ^1 F6 L, j F+ n" j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( p2 q2 E3 z" [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + b, Y7 s2 a( h4 h7 C" X
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" J( A) h: c1 `! O" N2 \8 D o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & Y4 W1 X& d$ {$ D# N# u, L1 C! ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & F) [3 g" ? ^6 E* B$ O5 {, @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 ?" r8 V: {" I* e) j& N: Y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! [( u' d3 z+ k2 l A' D% _) a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " }% b! s# ~8 i8 f' l% N( H2 @
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # \$ ]: J+ [. g$ ?
& k; X& Y2 G# |0 k1. 遗嘱的三种形式
7 a7 T2 Y9 s6 n! a) q6 u) O( |2. 如何制定免费遗嘱 % L g* |* Y. ~) m, }& j) ^/ X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' {9 ~' ?: W5 q! D0 D5 a4. 无遗嘱的潜在问题 ( `( B ]! r( [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 g2 S$ `0 L$ \' ?5 G" P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# u3 _% Z; }$ I) ?9 O# D7. 海外收入，资产，企业的税务策划 @9 Y- I) a2 R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 r; }! z. p( _! X" Q3 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* p6 ]8 O& K0 m$ W9 {2 V; D+ H, n5 `( r10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- M" l( n- D5 j" `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , v1 F/ n/ N4 D+ J: Q8 X* Q3 _$ o( l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- o3 x. b5 Z3 g' c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & Q2 M7 c3 B# O$ {$ h# h: {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' c; {# h# [! g! D
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , j& S0 k- k+ ?
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 E7 q. n0 L1 M2 L l% W
, d2 a5 ^: A! l: m9 A主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 s7 n9 [/ Y v6 `* X特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) : }1 [7 y' @8 s+ ~) J8 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) T3 {( u/ ~$ {4 \5 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * g J5 m2 \ h# i/ `3 x0 ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 N+ |: k9 I6 Z% R' _4 s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; o0 Q" p& D Z8 T' L7 O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( ?+ v6 L- T& ?; U. c' ]4 m时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM & d) q: L. q7 l5 E& G
; Y0 u; s7 j1 i# J3 m0 i6 Q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) @1 m* Q0 T* ~* E+ d! V
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 ?4 E0 x+ n; {. u* o) w0 W4 f5 t3 O
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' i# k0 V4 i3 XEmail: xuezhi001@hotmail.com Q' [ Z' q% {) ]+ |
微信ID：zhouxuezhifrank9 i. a e( d7 U% j3 O. D; T
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名4 S3 c5 `. U8 e. Q1 }$ P( x" [3 F
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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