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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
8 R- K( }/ m8 u7 @" o/ j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " _- u" S2 d4 l( C3 _; p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 u% m6 V, y& l1 q# T2 q' W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 Z( ~: t" d3 u) x/ E6 D2 f/ `
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 H3 L8 R, d5 N- c& K6 w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; l' i# I S( F6 U. K2 z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: [4 b% T% p$ _( ]) O' R* [* F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * u, S% R: F% H( |* `% i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ B1 e& M9 `/ H& O$ j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& {' }. _( y5 p5 K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ; R# B' w' G% s* ?. b+ D1 G1 P4 C
2. 如何制定免费遗嘱
9 G: \6 w; _% q( m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- m' \# Y! ]8 X" B, s1 I6 m6 C4. 无遗嘱的潜在问题
2 z' z3 V# J% J5 x8 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: w1 \0 G: {+ m9 o& X/ s- r6 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # c* P2 T5 O5 X q% i7 d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ n# m' j# i0 E' v: m7 W$ ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 L( q. n& I7 q' Q& w# C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
U% f6 S* @5 o5 \) V; o& F10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ l: D$ x( \1 _" E& J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. M' e/ l6 `- g+ I; v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( R7 C9 G0 j0 c H% Q' u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 Z8 Z% r5 h$ p/ p& R4 c! S6 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, p6 f. W* w/ k) H15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( j) U3 o3 X7 Z" K: P5 ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 c4 t; N, j. v" g
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# e" o9 n1 x, E- e, @8 w( g. K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. Q6 ^! K: j' Z p& f0 b$ D6 h3 j4 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 s) [, y: L8 |0 D3 x! ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + e. ^' U/ s8 f4 _$ `. r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 V7 V- i4 J' X9 B" B
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * s k+ d! ?2 E
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9 d( v% a0 z% S时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 O# t% B: ~: S" b. N( }
; d$ N y5 f5 v) @# R8 P8 S" h讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 P" C( x' F5 O2 Y6 h+ z0 R
5 \$ M$ j# f/ ^- [/ }座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* l# C; l9 `% @ \
7 P+ s6 l' l$ T; K# I* v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, ^: m! j1 x+ e! T* yEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 ^! s$ H8 C. r2 a7 [/ N
微信ID：zhouxuezhifrank
8 e' h% @1 \8 S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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