 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 _2 a7 ^' q" h7 G# ~: O8 U6 b0 T1 H4 v
0 z" t8 D* G3 z- ]/ ~在工作中经常会遇到这样的问题： # W4 ]- e. R4 x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- U- E# h, V' X# L3 i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 f6 ]8 z0 s6 m7 L# F- _
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " X2 p, N7 n+ I8 \8 |9 U4 p& ^* n: U
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. U& e" g. e+ a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' x& x$ ^& J; q3 ^: E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; Z) s& b: @9 x8 e k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 G. Y- R* m1 r" n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! |- H/ r9 p- _/ G# v
$ d2 i6 t* k9 A2 l }4 }# h! y* Z0 W
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 L# h3 _& Z* h& Q- G# F \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) ?; P0 i4 n9 p4 Q+ o
& O& d+ y; t1 F& m' W) s- D1. 遗嘱的三种形式 0 j& e0 a I0 [2 x
2. 如何制定免费遗嘱 3 e! d; o7 q) f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( S% a# f. k$ F( [/ Z5 Q4. 无遗嘱的潜在问题 8 E' P5 p$ d5 m8 L2 D |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ p `" @ P9 P0 G1 L: ~8 D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + X+ |( V) m$ P f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , N/ }- n, j" Q J* s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( j8 Z% S$ a& K1 B1 t8 f, @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 @% H& ]" v$ Q1 H' s" N/ O
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" H( J; {3 c/ ^' y# u$ r' V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 H: |/ t) W) {3 o. O7 V/ q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ E( B5 B& c* u1 ^# [: k6 ~1 z; O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% [% B2 V4 J. V3 S) @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" }6 [2 n5 M9 V& l: J# S2 y5 T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " g2 |0 `1 k! z5 S& t: A
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 L' L+ r" G2 i t0 F1 a
: O z, S/ N* ]- F- o; ^" O( Q! U8 @
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
. `0 X' K2 f( q' H, c8 _特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
2 _, r; a- V( G+ g8 Q: \: u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % V% a% d- L: B, ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( K U# Z) s# U9 P+ X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , {! d- f6 w! X: \/ j- J4 v* D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
e( l' S2 J% |1 C" M3 q; L% n0 p. R- s& P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 H# I* E, `8 f
. e: b2 [7 P8 Q* C- e4 ^( I2 }# i8 I! H P1 I! p
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM " @# C, p6 I7 X& r8 d( s+ j' O
' i: `" U4 Z& r& c' ?
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
8 |5 O( [7 O" Z( @4 V Q# { U$ @* ?2 _+ p! A8 h2 |
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 M8 Q+ c2 W" V# ~
" ?0 H( B/ U8 ?) o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
1 G, f+ W& d& r% B4 E( P0 OEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 w V- }% ~$ T' \" [
微信ID：zhouxuezhifrank2 }; g. |+ m, m
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 }( _: H ?; w( N3 m
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡