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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ l& [- S1 v- k9 I {- ^+ g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) X$ n+ j* @/ R0 x S9 x3 d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 c4 g$ o" ~ q6 ]) k: e( a2 T2 T8 L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
F! Q8 J8 E6 z8 x' ]2 i( X家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# L' e- f, V# z9 Z* j: K7 Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 O! u3 N; S* w2 n0 s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; L. ?5 V; T) ?. k m( l( H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: T, w1 K4 g1 Z& l7 M3 N9 F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 L1 P _: b5 `" x n2 X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& L( y8 d! {5 @# o w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 Y5 h2 {+ H2 q( q' g1. 遗嘱的三种形式 $ ~' l6 t. \5 }! s1 [* _! d& ?, F, J
2. 如何制定免费遗嘱 ' a- |* K8 t$ i O3 a1 \" }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 _3 r C3 R# B% i2 ^! Q4. 无遗嘱的潜在问题 ; M3 w; U0 s9 K" a8 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - ~: P6 a% G8 t1 \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 N. P7 j/ c0 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' ]4 c+ N( f1 T/ M; X/ W9 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* ?7 ]9 ] p" y5 K) M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 y6 f" Z5 G6 S2 r+ j% i
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 ]* N3 u5 u, P/ K, u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 {6 \. c! l2 Y2 s" m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; c, p( t& W2 K6 u5 E, n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * y) S& k+ u3 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 _6 [/ C" c" a7 |/ n2 H: u15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 m; d/ V$ g: Y( y w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承9 H$ ^0 s9 W3 b# ~& G
S9 g+ k+ H; ]8 X主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ _7 {1 n. q( l3 j! ?7 n- Y9 e y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
5 S: N' l6 R8 W& R" F$ k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # R, F6 ^% `4 z/ u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ Z) L# P5 J- i+ O6 k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 X. Y& J" E* u1 h! o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 f3 X: e% U, {) Q2 W4 U2 r' p
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! H% b) d1 i( T. Z: f
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! x1 G# Z" q4 ?2 O4 W7 H0 G时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 c2 z5 X- Q2 i0 h7 E( K* q
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: I! Y# X: n: y2 B
# [+ S+ ^7 f) l1 `/ R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 \+ _6 P1 l4 Q; \) v9 C( d3 h
Email: xuezhi001@hotmail.com , }9 ~" e+ o0 A. w0 o/ U! I
微信ID：zhouxuezhifrank
5 X6 C! q$ O* d; O8 B* X) L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名9 i4 _$ P5 x3 \* y, K
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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