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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 U7 }& Y- y/ N& p( {4 I
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在工作中经常会遇到这样的问题： # ~) s( H; \3 _4 w1 r% O" g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( C; @! x) D8 \0 H, W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 e* ^+ A! Y+ [( k& f; R$ n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, s; r0 P9 Z4 g; m' \家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 ?1 J2 d$ i! } ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' s' |" d4 p+ ~+ y( ^$ d. W& Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& E4 w1 u j J% C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' B" `0 Y8 q3 q, ?- {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # X# Z; R/ L* H; @; \5 L: @1 O
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, K* ^2 f% T% Q: S j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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+ ~: u3 t- h4 i8 I0 e1. 遗嘱的三种形式
9 a& b% M4 d, N9 E ~& e2. 如何制定免费遗嘱 3 G! s8 `, P. [/ J8 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* o8 R) [. Y- U; J4. 无遗嘱的潜在问题 9 L3 u0 k7 w8 U5 y& I+ i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ i; s; [; G% R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! f) g$ }- V) d l$ r$ W- S1 R! u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 i( M7 }" k( W8 I2 q) i# I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / T9 R+ a- h% |- j+ L5 E/ {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 P9 l' j% W ]6 G
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( ]! u) m" L7 W0 R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 Q2 d* R6 y8 h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, B! [6 M" G0 Z2 S* C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 C: Q- c7 Z. j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # Q+ i% u- N. r( v. G
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 {! h! E `1 g- g* M; U16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # }# Q5 d% n- @, _) }6 S
" w, W4 s+ b2 a4 M6 s* v6 T
" w5 c& E& I4 x, `0 W3 R# w主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 s, S. u8 P3 m" m1 D# b" \( \特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
& j/ N2 M" k+ P/ N# |8 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 [8 w" J. Y; X8 \" p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 q: Q7 q& R0 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ K5 e& W6 {$ f: ?$ ^' X
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) w( o( |1 J' ]3 I- M5 ]
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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0 u( c, l: B+ P1 ?' J4 {9 L6 ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( }0 ], ~" M& t6 g% A! {Email: xuezhi001@hotmail.com 3 d* ? @2 \9 N' N; D4 ^
微信ID：zhouxuezhifrank
8 P" x& C) \1 [! I. J电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 + `: j6 ^$ D h" B0 [" r
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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