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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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7 z5 N. q4 z2 k* j' ~在工作中经常会遇到这样的问题： - A9 N: T6 c' z9 R5 K0 }
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. T, P$ u3 I/ b+ f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ W. ~/ j: y1 V% y0 p. Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: |2 y/ |3 Z/ u家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' c) G9 L3 s& H8 \. e( ^, [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- z# z' ]% h5 y1 H2 z5 c; Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ y3 k3 Q/ E$ z% u; a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 q3 ?2 O0 G3 M2 N2 V8 ^9 r
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 R! H: o5 ^1 H# g& F
; ?( k) j# r) B" z# ^8 o1 H如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 W6 p$ }; m- |8 A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 S: y2 |; M, W/ I1 E/ C6 Z2 x
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1. 遗嘱的三种形式
7 h, u. v. _9 l; j& _2. 如何制定免费遗嘱
: N! d2 [/ z3 }/ Q e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 o" q; @* e$ |
4. 无遗嘱的潜在问题
9 ?9 |2 s& E( m" d! B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + d W, F; S. z6 h9 B `5 V" l5 L7 [7 ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! `" v2 Y$ z7 B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * i6 D7 |. a9 V! o' _% a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . j" X+ X8 p: Y+ G8 m( m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' o H3 }1 L. `! ^4 Y c
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* s+ Q5 U7 Y: @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 n+ x! v7 e/ e y8 w7 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . u ?$ h4 B- h- n0 U( T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : l5 }' E; c4 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , V! o- e* @" w" l* p
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ |1 i6 O" E7 p/ C* F" n" Q; `16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ p- a1 Z4 Q* X7 G& R' x1 P
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 [8 S: s2 z; S特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) / m# \& E4 _3 p! j4 D( \+ r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " U6 V# a7 g; j& _" j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) I. n( Y% w( i5 ~; A& R+ Z6 y: \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' I" W- c5 M6 }& k/ W信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " i4 G( F0 _+ ~& v
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM $ v2 q/ \% K9 j( o( J. z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 7 m. }' p. ^4 \$ Q8 @2 p
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) : y o% q3 R. G9 ^1 O
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 f0 t% B8 O5 E- |+ t8 [- X+ L
微信ID：zhouxuezhifrank " l2 ~3 ?1 `8 F' j/ l7 K% W
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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