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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! V$ n) }6 I- l1 } l$ K% ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 Z' u$ E' i5 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. E- c* R! k; e8 y1 Y& R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 s. J) v1 [9 S1 M4 [* h- z
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 m: w/ f" F1 R% z! o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 F; }7 i+ c; l8 @+ l+ f5 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , r5 X( J1 ^3 i/ K! f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ s9 ?; `" G+ ?: p8 z7 b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 S! {6 _0 s' d3 R1 w) W8 I
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / S" o0 F0 u' V) a* L7 a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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7 u5 {/ A0 M1 z1. 遗嘱的三种形式
5 Y) b7 r* }- [/ V2. 如何制定免费遗嘱
7 y: }$ b3 H z3 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) [" {0 c8 Z) u" p" a' F S& g% R
4. 无遗嘱的潜在问题 ) g( K( a9 H$ V0 o( O8 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 u& J! H# n. K S2 B) k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ r5 H4 z/ E$ a5 q/ t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( C, s3 i9 s- o1 o# F- J" y1 x* k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 x# o4 v. H, ?% P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % t2 F4 z) s* T
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( F4 b& _( l M9 A! j: s c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 J% u& s5 o) ~) e; H1 _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / |# v* }- z. D! g' I' D# h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( s' p" C5 c3 h& w7 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . e+ m# K, f0 q0 ]2 [% [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; z4 P" g- Y6 h- w( A
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 8 B# i" g" w! |8 l. {/ L
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） X1 C" E: M3 u5 B5 B: r R
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. Z# [: H6 h" C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , d5 U7 J* d* o; u. v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! I( z1 m6 W: t4 L4 }) `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 l# a$ L) `, z, g* ~! p8 r
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 a0 V7 P# \& E( i& N; _+ q5 g% d6 b
* k s1 \9 a: K2 `6 k' C3 O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) ?+ h k( l0 E7 F/ Y$ n
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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: v% G( }9 h9 V. I$ [讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 2 O7 j7 l* J. R: S! w8 O
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ; F' k# W0 S _6 L- F
Email: xuezhi001@hotmail.com - ?+ x% h! S( X. u/ c
微信ID：zhouxuezhifrank " @9 k/ y+ P+ w- p% G- y+ K6 _! T
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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