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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ b2 _( d& w/ l" Y+ |
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- V6 {, z, K4 R! k2 A2 G在工作中经常会遇到这样的问题：
2 E+ \% P: |2 p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + m! D \3 q1 p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , Q0 }5 Z& R6 N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ W8 s+ U: j- Z4 I$ ~6 z9 }9 z# n家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- i- E- D. F0 ~ _5 K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 Z, u* n. p8 W, e6 s; G4 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 F" o# W4 M: D/ |- z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) w- A7 B( ~: {6 j5 f: n! X2 b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' E/ h" W9 S/ b8 O. A# X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 ~" a6 T! D! x* k1 |! c
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 x6 U! Q& ~ X$ Q- Z
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1. 遗嘱的三种形式
2 k$ L2 [. Q' \3 C2. 如何制定免费遗嘱 5 D) |5 [, I' j6 Y @+ P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 L$ b' n. n, A0 B( }4. 无遗嘱的潜在问题
) u% |- P& \; r$ g. g* T8 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 T: o9 b( x' N1 q; ]$ c! |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % R m2 ]% ~, G) V/ \+ f6 |( T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) ]$ P+ y/ ?; {. [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 I8 e* x" `) e; r7 L: d' ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 O9 B4 ]; h! q1 `3 y( b
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 h1 y- I4 q& n6 i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( E; k1 Y; r! G* u) ?+ F) i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' F6 m/ s% R, j, e! o& l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % S0 P$ Y/ y8 }' F' m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! G* u/ N* v; |1 I! U9 Z2 t15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 s4 p: |4 J# C, \( z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! P2 L: F. G: ]( D; C& C; g+ z2 c) E3 B
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
/ Z4 j/ i5 ~5 v: |4 ^. M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; E' u* E" H% G! Y7 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 [" b, R$ M+ M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & |* A0 _4 z$ R$ X9 S/ t& r# C
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 R' M! |0 t" [! m1 j: K- [
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 y3 s3 a0 d- a2 f
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 k1 c) {. I7 k1 z7 J
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 j4 J4 i2 `+ c: OEmail: xuezhi001@hotmail.com
* v: o5 W6 W/ v3 t) `% ?: z s% q微信ID：zhouxuezhifrank 1 [) m" }. _' L( U. [# s8 M9 t% _
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 5 @; y7 c6 `: S2 z
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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