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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , l4 a o! J) f2 ]1 t
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- J" m: Z# F/ l8 n' \. Y在工作中经常会遇到这样的问题： F" c# m/ h1 w. s$ K* H% c# _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : u/ y0 l# i+ o6 g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) D9 ?5 }. T8 q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 L3 a: n- |, e0 |: r! t0 r" d
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 Q0 N( Z! \) i. s3 a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - e, }2 a2 m6 n1 n0 A' s! m/ J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: j: v$ m+ r2 d! N. Y0 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * H7 g+ q9 i: R8 T( \
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; i7 n6 e' L! S: }$ n0 T/ g
: p7 h( }, f+ w6 H8 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + ~1 z3 ^5 g, p; X% J7 R) N- C6 h
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 P8 l% c4 e( t/ y1 w3 B* Z+ I
- e' u. e" B( x( h7 g# \5 X; m1. 遗嘱的三种形式
0 ^& b g8 f I+ Z1 `- n# E2. 如何制定免费遗嘱
5 g4 d7 t/ K- L( x P3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . S# u: X; A- u7 a! c- K- I* Z
4. 无遗嘱的潜在问题
& F$ r* Y' E4 i& u! R9 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! U# r; H( \1 P4 I! c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 j b- y( B. f% O! Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) n/ m6 p8 y) o+ G; R( f g* u3 I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( g% V, h' ^0 t1 M7 R7 D8 W8 J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
P; z7 T" M( y' X10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * r' X' T1 ^$ p; d6 r3 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 S4 g/ m: ?1 B, |2 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' ]1 \+ D' A$ W. x4 h, G5 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & M6 N7 r& ^$ K: u4 Q% ?0 \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 u/ ~" O& `* t5 K0 q/ t
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 i! P S- k' m- ?0 N0 q3 b
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 3 I) V7 k7 K3 c) [. c6 e |1 k
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
/ J9 `" C! Z- p% ]. s2 t5 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " `/ \- P! H7 |: a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) Z" }- d( M( P5 l0 D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 F2 h$ {+ r1 b% O9 o( J; `, b信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 ~" v- P! `9 m7 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ @% |& }7 m6 l- L3 ]6 X7 ^
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; ]" \. a. d8 V( G$ J- D
- f, R4 e' ~; ~6 r7 c0 j' {2 p' c座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 4 r. I+ v; q0 P9 |5 l) Z1 x
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 }2 _/ }. P: ~8 e) N% B$ BEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 T$ p! W' z0 [' t% f4 a
微信ID：zhouxuezhifrank ) g# U7 ] T7 |! J" x/ N& |0 G N( Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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