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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 V# t, @) d( ?
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 ]: s: C Q" \7 h+ x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' z) u/ s! ?$ C5 W' L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* M' ~; z) V0 S' w现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , h. a$ G. c! f
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ P/ W3 F% {9 K1 I3 g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 K0 T1 q5 h: j) Y0 \+ b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 M3 X/ s( C5 y/ f, K2 n7 j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' I% E( e2 Q! J* Q5 E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 o: O0 a/ Q# T7 v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ v4 j9 F& R. q5 j1. 遗嘱的三种形式 9 J" {, l' j9 l" }
2. 如何制定免费遗嘱 8 o4 _9 }" a2 d+ O" Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' U. L% ?; Y& ]- `5 U0 p( p
4. 无遗嘱的潜在问题
9 E: p" p+ c* c) B1 p& h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 y6 g( C/ j$ n9 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 B0 g4 U! i v0 A7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 i1 W* h6 E- L6 l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , V/ i5 r# g( u+ o3 r% C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 _) r4 p% l- P10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : U, M1 M3 t. U3 x( T- x9 V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& i. T" G) E8 L! n; f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & J8 z- y! y- Z) b2 }/ C! {7 T4 j7 |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ i: A M+ p& A& ^7 |7 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 W! g% o; q; S4 e15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / n& {+ ~) [0 i" n. {
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' O0 U8 U+ ?& w n+ y: h
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/ _2 R. i. {# V4 U主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' S2 ?1 |2 P! P特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 8 u3 F- @, M. } X$ a1 F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' P' v0 a$ l8 ^% p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） Z( H3 e5 X& }" L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' y' v' V. I; f; w X8 ]信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; o& ?( P0 \5 |4 k+ J
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; C) R! g8 S$ C, ], Q1 c) f
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 M0 ~* L/ G; }5 V
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 @8 H8 r" R- w x
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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5 w. I8 j4 R1 v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ) R) y7 z! a) U$ ?* d4 ~# k7 f. [
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 G& b4 `1 x9 k. o# G
微信ID：zhouxuezhifrank & ~; w7 a o1 p& y2 x) p4 g3 B
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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