卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
6 r8 a) L+ R! a2 I) V5 n0 v. c

在工作中经常会遇到这样的问题：
+ z  A, A! H- ?3 T; @( a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: H$ T! a# e; y/ h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 l7 f3 v( c, P3 r# Y6 j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) ]8 q+ j* X' a: k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 r3 x1 \! i3 h+ _7 r( Y
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( @1 I: e3 t7 B- \7 O  L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

7 v- {  w* b0 x. r( C5 j4 F1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* o: z) }2 @9 O, f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( |5 n, `: g% p3 `4 r) V3 D. ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* h1 W% V; M7 j" N$ {& ~& E& L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' D* _& @. X. n. Y5 [10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 c/ o7 p) q, |: X8 _& Z$ u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 d* Y# g0 G4 }  N% [* s# t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 ^& d' `0 x/ M- w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
' s- v+ H1 q+ V9 R) ^% `3 K
5 b' e1 g$ A7 F2 w1 P
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! l2 P: B# D" \2 a特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
; T- v2 H2 U# P  i( `3 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: H# v4 h8 l0 E) K. }/ Y! I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

9 G  n; J. A( H6 c7 V
% g( M& C. @9 I/ M: o5 Z时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

9 e  r- ?: z( z. Q7 D% S; L座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( \2 t- }5 ?. k4 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

zcbm

/ ^5 E3 y& a$ ~* K
这个地址是卡城的吗？