 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 m- V* N- M/ D7 l7 l, M3 f- M
# H0 y% ^9 w- B# g时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 4 U$ {7 v# _0 Z) J- i% C& q
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
+ `) \$ U, q8 z b
+ z+ ? H [/ {7 [+ [在工作中经常会遇到这样的问题：
. E: q* `% T$ |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 R. p- O" V, f8 E, F6 |
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 _1 D) d5 b- v" K" X现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 {8 M; P/ J0 u: j3 j# C0 X
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' Y0 Q9 |' E0 U( ^3 Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
: w5 p f4 t+ @/ v) D' f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 h" [3 [9 W# G3 g* y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 L( O e' M- }2 T, z# d% O: L, b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 E! B" e W( X
\% H+ x; Z- x. p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 _% R' u2 M- k: H, b3 [ Q0 J* B2 B
% u* V8 e. e2 R) n本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 y U+ P/ w5 Q* y/ B
8 N7 s4 H/ W, o! @) m# c5 C
1. 遗嘱的三种形式
( b+ ~ H$ d' ^9 q2. 如何制定免费遗嘱 " ]" U) p* ~* I: w: ?& p/ G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) I; l1 r7 z- q* n$ |" T( g
4. 无遗嘱的潜在问题
6 ?2 S9 _' |6 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . G. o5 A2 b' \5 p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * u' }2 Y- c8 ~/ @' z) e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: S; r: Y* i# y/ C# ]( o) b: H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " A" s( V6 ~0 ~; {9 ?+ ^' B: L# \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 N( P0 T! x+ w4 e9 U
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较8 A4 l7 s0 i# f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 F7 T3 {) g; f& F% t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! d+ e! k7 A6 w* u% q# ?* R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , A. ^( `2 _! _8 [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& x3 Y* M2 W# P! N9 r- h( }1 R2 n15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 R% n4 Q8 [2 d8 I& z1 f% c; B
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
7 t" P& `8 ?3 D) Y6 a 3 V' P( B6 D, C& q; @2 e
4 }0 ]# O9 n, B( N5 e0 W; Z% t
时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
2 `5 W2 D' }& T& E4 z5 @讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - u! c8 h( r/ L1 o
座位有限(20人) ，欲报从速
" P: a! l( N2 o$ o% E! n
0 @ ^ V$ y# w% T (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 R3 n3 @( P8 }& C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)# z1 W9 a$ _* H5 M0 @- g, L" d5 e1 ?/ C
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 T- L% J, d& z) A
微信ID：zhouxuezhifrank
! |3 }7 g8 |0 c. y) R5 G; s& F电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% S0 u5 P2 \$ n9 ]$ k* s* s9 o9 G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ n% A" l2 C$ p5 F4 e9 s
- S" X3 Q# F# J( J6 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ P( E1 P9 c' I/ h( c& e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 i$ w4 ]5 m- o& e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 y/ S/ C V t( o
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
u3 R3 R. y; b" X# V0 W, q1 N2 K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 q5 v6 G6 I {: l& K4 E" w
6 l: r x( U; L, F. ^1 ^* o
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# T9 ^" A$ d. I- L顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 0 R; r) `; M# k) e) M* a5 f
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 ^8 r! C( [. d! }永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' j4 M" c/ X* H' h7 [
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 m) w2 r* u9 F2 e; P6 v
6 ~: `3 [ G2 q+ Y4 {+ w7 y4 o: E/ n: k' |! f* T. M
|
|
狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主