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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ F: w; Q9 W& G: p
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在工作中经常会遇到这样的问题：
5 m! K0 t4 F( p; V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 a( e/ ~. ^3 C* E- g) m; d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( g$ A, F2 D8 X3 X, y9 {; F9 B* f现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, s4 V% S) q% a+ |: k& i2 m公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # C8 \( h7 {+ ]" O# D/ n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
) D* [6 `& m* j4 j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % r3 q9 F- p3 d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 t9 x- {4 r2 c6 S* x& \
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 x& c( O) m @4 u' q, n1. 遗嘱的三种形式 - d/ l) k/ N, n9 E) e! c. R B* n
2. 如何制定免费遗嘱,
* N. U8 l6 W% {+ d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 S4 _8 T5 ?1 V) c5 G! X7 c9 Z4. 无遗嘱的潜在问题 0 b( z) I; l. B/ K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # s: F' f3 @6 k% G5 x2 E; O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " o/ a7 P7 ]* J% v8 o' H; e9 I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& x3 \% y: n' Q& A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 N, A ?$ H) ~% m0 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * `+ ~3 C3 r3 f C
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! S% |% ?$ F1 ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 c X0 u: ` F% B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 _7 I/ d1 D' Y2 w$ Q$ s% n# X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" L. Y! W) V8 v) P0 l; M8 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
y$ D7 u0 J8 {+ T3 O" m15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% V) ?. P' A; w* h5 H# L16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " h5 f: ^- V- Q; _4 T; ]0 a( r+ q, |
! d: m6 {3 e) ]+ ^& A$ g时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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$ n! e* l* P0 }2 s9 Z- r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 U+ x$ ^6 ?: s) S& I& i
3 Q$ r8 G- O" f) g, a' j" }座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。3 l/ i) u( `3 G
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% o8 U/ m. n+ w0 |! U# W yEmail: xuezhi001@hotmail.com
# d2 J1 {3 [% G( `* D g微信ID：zhouxuezhifrank
9 P/ N1 C# B' x' _0 r7 D8 L电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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+ n& O6 Z7 e" d' O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 Z t4 B7 o# |* x6 c, I
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 0 G7 N6 d* P' h/ [ U& p
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
" t1 Y7 l- J/ v. v. P+ C% P2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 d! I* q2 |1 G4 f: E l2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
* y5 }* j: B! K& z顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
, ~( ` B/ i9 q/ z- o& t! J加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, j. W" [; Y; g, a5 z! D永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 H4 Z X. u9 w
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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