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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用% P( O, m3 w/ u5 r& d2 m, M* u
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( I0 ~7 Y8 V! D; _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. V! Y: j& U& B: [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* _0 H2 q- n' M4 `" v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: H# H% I' C: X# l* y公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 B) T% ^; q& Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
# b9 Q! [8 D6 K* ?4 u: f( \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: K9 H( _; D/ w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; v( c; `" Q, k1 u, v7 S5 w. p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 o. |- V, G/ y( `# |( [# z& `' m8 |, g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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, h' U& y/ k3 f- t本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略- B7 L2 ~' _' R4 b' {) l
1. 遗嘱的三种形式 ' b& I, t# m0 C6 s: q. H
2. 如何制定免费遗嘱,
. p: \* a- n1 X2 }, Z6 r. l5 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' o9 d( P$ _" f9 I3 x; q. v4. 无遗嘱的潜在问题
8 n: X! G1 d7 r+ e5 s& k* n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + s0 _6 y. X+ q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 E! |, t; z! I( L$ H* a7 |7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 h- M- e. g# o; j5 w* F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 g- M3 Q1 R8 I. L$ f; X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ z3 r0 i, D- T" _, f" C10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较8 ~* ^# C* O" ~/ W2 P. L4 @+ t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 c9 |+ L% K1 |) U& L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ W* o: H, a* I. m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , F1 e8 V' V+ A. ]) A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: _5 Z) [# _; \0 p' q15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& c! S V/ l6 {16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) u, A9 r J! b0 H
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: S. L2 g; m/ q7 T! Q7 u
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 ] |. i1 R- z' a- ]$ r& FEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 E+ I' f' [' n" f微信ID：zhouxuezhifrank
! A& P k$ }2 I" ~! a8 u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 W j- [: N6 K8 D; r) B4 H+ D n
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" B$ v" h9 d1 f& q3 ]2 {+ |主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 g( g' {3 k. N7 E6 o
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 7 ?8 h# L- a% d$ c5 I$ y1 J; J& m
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
9 G4 Y H# F: j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) v" Y, G4 a% p! U2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 6 d7 L$ j% m4 X5 R+ p
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
. L" h# p/ n, q$ z7 W" `/ n3 b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" Z! Z( ?$ Z g" a永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
f% ~: w* ^# N3 G8 [. M1 L; L1 b1 u宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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