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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( _6 g" |, e0 ]5 E: T! G
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在工作中经常会遇到这样的问题： , J' z" N3 R9 z& c# \7 j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. S" F7 k6 L& N5 l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 }0 J9 H) W/ d4 z- E$ m6 E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 I; o' O6 g) ~) _5 ?5 Q) g& B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 V$ Q) { J1 H+ o4 v1 L家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 * n) z1 \6 B; f: g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / T1 M& Q6 p+ {4 U8 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( u: ]2 w+ O5 G! i( ` o6 B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 v. G4 ]: d I% P5 j7 w$ g1. 遗嘱的三种形式
4 Z. T# ]9 A! V8 y# {7 ], b2. 如何制定免费遗嘱, $ ]" v1 q1 z8 L' s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 @; O5 o5 |. Q7 m5 B: I( \1 Z5 p; L7 b4. 无遗嘱的潜在问题 1 u" }. o( ~. }1 d9 L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! F( Y4 k* B: n5 B2 p ?& w- ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' c# [/ y( ?! o% a" B, ^, x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 c6 `0 h6 f4 H! G/ x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 _. R& J! |; L* @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
f' a' Z& y7 o1 p/ R10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ }; v+ b5 @. `5 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 D7 @& w c8 X/ [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 p2 k- ~. o9 u1 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * ^/ S3 H8 ^9 `! v0 k* k8 {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! N: R: X2 @/ {( A5 z/ m6 R15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 z! p4 d% }2 H16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) ` ^, @* F! ^6 X4 q
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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# v- ^" h; j; f0 ~0 g+ c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( H5 E. `: Z1 R' W. ~: O
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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+ K# R1 i1 F. F/ Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)9 t! w: p8 ~5 s- }
Email: xuezhi001@hotmail.com }1 U* d! ?+ F. W3 Q5 u. _* F
微信ID：zhouxuezhifrank9 C$ u( M. n4 t) l8 y4 c
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 O4 Y/ i& S: Q6 {0 x4 ` t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + u- U' A% J5 A- \( r
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) % h& j6 K. l4 @
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) # U$ \9 S; z+ g a. v- N& ], ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 p4 c, U$ \( ]; Y' R [ B& J
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 0 r. m% C/ e% h
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
" F7 x; A e3 l4 O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! @7 j3 m j6 N1 b( b, w1 P3 o+ D永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + f4 G6 N! N! r+ V3 Z2 ]
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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