 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 4 B; x1 \4 B/ Z- x
$ j* ]5 T$ Q4 u9 p7 |从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ' C$ r) P; L! s' O: y7 P
; S' ?. M0 V# D/ ~4 ~. O. y在工作中经常会遇到这样的问题： * Y) k! `5 E+ s% e; h3 T9 }$ L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
R+ C6 X& O$ m( M3 F" M+ N+ Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& i D! E k0 A4 O% h7 I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( X1 f) F9 b2 }1 }# L6 V! p家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) O4 M+ [ e. d2 H$ w) L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: x d" g- k$ X! d( T3 f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' d: t, j3 w" M* Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : n! d3 y+ I# ?3 T s. b7 J
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / d/ Y( }; k/ q2 j9 _
8 u- U, S! j. n/ c/ o5 ^
) V' Y6 J3 ~* c! n1 t6 `$ _
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
( W9 d/ Y& k3 y/ K+ L9 t: X; e' j- l4 w0 r6 z q! i' l
. f2 l& ]$ \* i* o8 W1. 遗嘱的三种形式 7 C6 ^- ]& Q1 L/ z ~& Y
2. 如何制定免费遗嘱
: o; e5 [3 ?1 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" M' M) B8 s; i" T2 C4. 无遗嘱的潜在问题 + Q+ l2 X) [ v1 K/ ^. g, J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % K3 a4 W0 _ Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " k! w; [. v! g! h. d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! c6 W4 Q* N, n! ]% a4 {
8. 2017年保险税务新政的影响
9 ]% ^. I, b' \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 [# q% d4 T# b" C( y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* f4 M I/ M5 ^# x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 S- d9 M2 F+ t, W/ b. D4 z! P- _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 @2 q) J, b- V* Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 ?/ g" ]( {, X3 V/ S; ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, h' `! ?( F0 g1 s% t15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% x& v) V. V5 I; Y: a1 L) C16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 M9 b0 b8 S* J d y6 \* r0 }; Q
3 A( S" Z( h" A( }# R7 w 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
6 K6 U/ v, |7 L9 _' R; u" N6 e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : A( I# N* c# t/ [
3 a/ f( Q" A# F; m; \; M
座位有限(20人) ，欲报从速 4 W3 x% q0 H" N" w: H
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
6 a8 {0 z( }) K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 o5 H1 D, N: q/ Y' Y( ?$ s, M: qEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 b. N0 k$ r9 c' G# V3 c
微信ID：zhouxuezhifrank ) O' _& E! k7 }, p1 Q# g
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
- ]0 g4 V# e2 ^! G S0 s* D
2 H0 X2 v7 M1 V! e主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 g; a3 `. i+ U, p6 c2 T: S" Q3 ?
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ' l0 _4 A2 a! P" [! x7 A
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
+ u, T) D. B4 T& Q' O# x4 E2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - K; c: n; D* o* v- n
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
* \6 V( y+ n; i" I9 d顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
) x4 B2 R# W0 C$ w7 t) U加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 g. i2 Y$ r2 ^
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) / B9 Y! L( Y. n: o# ?' @! X
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡