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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 8 W( I$ }0 x( {! O) r! H) ?4 m
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM* r; g, w; F& I# n7 \
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ x4 ]* y& K4 c9 g
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~% U* h! x1 x( V, c3 D从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ; n: _; L" q! W/ A
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
1 z5 s0 Z6 b$ R! \移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ u3 q8 p, Z2 Z+ A* ~& ~& i" C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " y3 q2 t3 s" c: G f) D) W
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " ?$ \6 C- f2 h; I- }9 R) t4 ?" Q
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) Z8 {1 E+ Z0 N) q# }. \家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 r* P2 Z( e! |. |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ t9 X! p: s9 x1 X7 M/ B/ O; w' [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% D9 n+ J3 M+ L4 T: a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . s) ]. c; O- M& S
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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. t. G. j, {+ c: x' F5 z) ?* Y' v6 w8 h% c. ]0 i( N
1. 遗嘱的三种形式
3 g% r* y, v- K2. 如何制定免费遗嘱 , C' q0 q) P- J
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) f+ c4 X& M. a
4. 无遗嘱的潜在问题8 l, c7 ]) Y) K% @: u" r
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, p# s. l Q, v% ]! {: ?# w, C6. 2017年保险税务新政的影响 2 m* Z4 ^* L5 m# I% l
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
T) s4 G( h# D1 y5 H8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 P6 p0 \/ C. Z0 C% z1 j1 z( j |9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" { P5 K! c9 F7 G10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& X. W% x* l0 I11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ v" j. q' F$ n6 {8 @5 _2 c12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; n+ r# u1 t6 a. `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( P6 B" o/ A; s7 b# j! N+ d8 K5 s1 ~时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM- W$ M- [+ N/ K- N
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速5 Z: x. T- A1 b; w9 l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! @* G4 N5 ^3 j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ o6 \& ~ ^: ~/ PEmail: xuezhi001@hotmail.com
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电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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7 O0 U1 ]: S" |1 c2 f/ c! M, CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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5 x: Y% t/ M' I+ T8 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 ]1 w; l) M4 t) N+ e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + B% M$ a E2 Y2 |: ~! X. u
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 A' a$ l8 s8 U! `* H
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 T; N* M! l" S U( J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ N( |4 l) K& E) q$ X- R) k9 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% R$ s' e# g- J/ x( H% {3 q8 T& Y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % O4 {4 p( b4 n0 [) B! N, W
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " [ M1 }# q, k& _# ~
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 ~7 n; x% H! \1 w* ^9 N v
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
. `) K1 J4 c* n8 k百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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8 S6 u5 {& _2 u' ]0 M3 M! U2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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