 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 5 k; h4 {; m# \ T+ k4 t7 t
0 @7 W. Y0 e$ w3 V时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
" m8 t, x8 ]- R4 x" y- u8 }讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 W1 k% l( \8 |; A: m
( F) x! q5 M1 P0 f' F# R
# s% P! I4 _7 W) o3 |7 A% J. t' \" `% g! u1 s9 U- k0 x
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
) g6 _$ Q' T0 x% c- L. M+ f! b. Y
% p$ ^4 v2 }, X
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 5 @0 q9 l5 |" F9 v- [2 s
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ v; \: D x5 f7 J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( O7 [) R* [2 i9 e, w现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ M! O# f& h8 J在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; b! q S6 F5 a3 B1 n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / c& Z# P- V& G2 H. y% I, a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ A, w# B& _9 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # S7 G+ n4 h- v/ {
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; s! ^) C0 P' b
" Q3 M. z9 k1 B+ K( q- Z6 v ~) A
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
0 w2 ~6 T, V( |& E) B& g3 T- P
% b9 n4 ] }6 J; g: ~
: P& _! j$ y8 w6 p5 ^1. 遗嘱的三种形式
6 p6 c+ }9 e( W& x; C2. 如何制定免费遗嘱
1 F5 m7 _' h' K9 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 x8 e. h) O1 W7 c4 A) L
4. 无遗嘱的潜在问题: B% q0 u! Y4 u
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! D- Q6 |# _' n; Y* A+ U; @& }' r6. 2017年保险税务新政的影响
/ l! s) R R4 u/ k7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' C- O* ?! d" z
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 S. j# v) ]. f+ L# Z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 V! r2 v) n; X- f
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 e p7 ^4 g& J8 c11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 W, |; G( C/ l3 g4 f- L
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 m; f7 A' o2 a5 ]& G
' z( Z$ _# y1 K$ N m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）) c( I9 P$ o+ n0 l; E
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM: |4 d) c- U; U* V/ X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' P% [: V' d6 J* y% z' j6 ?
3 r7 j0 p" W* v. d! h9 a' A3 ^座位有限(20人) ，欲报从速
, q0 G8 s0 R6 e5 E! q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 q7 f& e* I# d7 K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 S* }1 N5 d" \- C7 L& @' AEmail: xuezhi001@hotmail.com ( X. q6 t: J5 j1 Z; Q
微信ID：zhouxuezhifrank5 G, V+ p0 g% W
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
?. U! N- i8 X4 b( _" f( D |- R. H
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
3 T8 M) }$ i+ Z |$ ]3 ?1 l4 t0 p7 }, e
S( a6 j; g" k' l7 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; `, ~: m% |" H2 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 z! N/ k4 g3 y; Y) ]3 b) o
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' @( Q$ S, n! f6 N. |7 S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 C. O# Y/ k9 Z. _2 r$ I2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 t4 o- f3 V$ H2 r! o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . ]0 @5 R/ k* Y- K( V
. C8 N/ y- O0 N/ o6 g- o. @6 ^2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
3 D3 R: R! X2 I& b2 K( s% f4 W5 L( M1 E y
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 / [' Q% H& e' M9 V
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! n7 @ _5 y# Y, `宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ R5 n5 N6 u* p( K, \* m百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
- O% D2 J7 i+ p* ^
Z, T U& t3 [; e q1 u5 e9 A- ?1 A4 A/ O& o
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
q) x* i# P! W9 \; \; U2 F6 a) W* O: Q$ U$ u6 g! d( \; v- n7 S
|
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
