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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 8 k! G O1 f7 h
. o; ]2 E6 g! ]0 ?, V- T% L时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
7 r7 o6 u- Y! H/ H5 S' i; e讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( z6 ~' \% i6 F' O0 R
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/ H7 U9 E, L) o, ~" _8 u从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 0 b: V/ b+ g1 e* b) e: E! v
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 v1 O3 @7 G6 [2 M: a
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, k, n |" |3 f0 p Z6 k+ j" _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ `' L* T7 a5 y c3 Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" ?5 T, |7 a- d1 I4 u! K在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战$ H- J; O% M. r8 c& J7 _
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , E: X8 V# U: x. V: W: H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , N4 p4 {# Y" i; c" C. Z% u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, I$ X+ |, j' H9 I5 v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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N0 w; G" [9 h0 @如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 E! D% ~' g! ]! \4 H7 X8 F
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1. 遗嘱的三种形式
# C& |8 d8 X; C5 f& N) | F2. 如何制定免费遗嘱
' k/ P$ k+ o7 ?0 S h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ v* N" f9 j6 D) s) ^- Q4. 无遗嘱的潜在问题
( h0 \* m' {0 v" q& ?; }4 p5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 ?" P9 B+ S. L8 H
6. 2017年保险税务新政的影响 . x3 h) m5 F8 [/ X* C7 t/ T
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ S9 D `' F* K) l8 T8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ X: o4 w% v, x! B) k! C6 z6 o+ e' F. ^. u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; L: z& u7 E" s+ S/ L) _3 k! Z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 B( u& h9 u- X7 M( P' f11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 n# C* h1 I Y8 ?; v; h: p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " L: k7 D8 a; Q: ]
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, |4 {0 G- \* G4 t4 h时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
7 q z7 t# s y) Q讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速7 U8 G/ S3 t( c6 f
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 B0 C2 }( O+ X* x/ m& }1 Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) r- g- ^0 {- b, |! s* Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
; \* T; M* i' f微信ID：zhouxuezhifrank, f% @. J& `9 K) d# @4 {1 I
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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2 K8 D; F% p7 n4 i2 \4 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 U& f& B& S' F' I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% ?9 F5 E& X2 m: y- r特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 s5 p- [1 I8 i$ w
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 A8 _0 p- ?& Q: L" a# t8 A8 O2 y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 8 x7 L/ a! p& w( d. l {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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. r# ^, n# F9 R! E2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % {& Z: l$ W1 p1 A8 w
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; G" e7 _8 Z' s8 Y0 P9 S
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) L5 [* F- h# b8 s# q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ; e3 H3 a( [" x; s: m0 k0 Y; w' H
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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/ Y. V- \% e9 ?( k" Y7 u8 Z9 R2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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