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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 $ T$ X! T( n5 g' E7 \' m9 g! B8 {
4 W% n. b5 |: U: C( h4 M时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
. S8 K; g9 }6 k& }! X4 q u5 h讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)! l3 `9 H; k" e, E8 n/ v3 M
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* g2 r: g& y( T# ?' Z9 E \移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 h$ I+ s+ Y' H) T4 w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % M# C1 ^7 m- c( Y4 L& s
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# j3 T3 E' q; h1 d7 W2 D8 N6 m' C; Z在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战1 P' C+ p5 j/ g" C: h) r# _. r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 [8 F" U$ K! T' c; i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! _* m3 C6 [4 |3 u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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) J! D/ I4 H2 Q+ e+ o1 S在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , q! p9 `) [# l: {+ Z1 M6 t4 a& I
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) H9 K# j1 U1 D) ^
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1 ^& p& d2 |2 }, Y0 B& s0 L1. 遗嘱的三种形式 7 \( u& J5 f% a& j0 b, z
2. 如何制定免费遗嘱
5 h1 P9 G! `" B3 O* _6 a7 P2 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , i" A2 x. S' k' Z4 D
4. 无遗嘱的潜在问题
4 _: n. v w; Z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 O d. n% @ m3 Q7 F
6. 2017年保险税务新政的影响
/ W' L, S, P, c0 X% Z) T' l& s7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # Y! @8 T8 o+ N3 j% U
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) ]6 e2 j( R* i- B$ _
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; E2 @8 ~3 v. e10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / l* j8 S+ ~/ G9 Q# w, [7 C
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 N- o3 M6 b: ]: c; L12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; g( f0 a& w1 Z2 P- n
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8 k+ s$ J, M) R( e% V! q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( o+ V6 D+ d" _6 f4 l8 p6 x! X
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
7 h, s U e# }3 K# n p讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)9 E) r" T/ g, {0 _! A
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+ B% S: J+ K0 J. L座位有限(20人) ，欲报从速" Q4 z4 P! c: F# v& w7 t/ x( G7 ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. ~" U) w* `$ H3 c+ C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 l% Z% x( q3 l( [% B B
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 L1 ]: ~3 h' {+ D微信ID：zhouxuezhifrank+ ?5 i) V' ~4 t
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )' P; {; k; J- j- p0 t5 t5 D5 Q' H5 ^
* d7 e* x+ l: w# H7 v) L; o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 o9 B0 R5 o: q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 V; G9 [6 S: b; `4 j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: z2 P+ h; G7 X长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, f: d* F4 E5 x- m; \9 G# X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 \7 y$ A' H: V9 ~% V7 Y: p, b
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , H: s% L9 m7 L( r1 p
5 f9 T. I; t4 K; r% L2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / S1 }( H- y! W+ Z
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 C( t. s: H% ?+ r5 J# b6 H( [; {
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" H4 Z; ?& ?' v+ z8 j( S; b) R宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( Y1 L8 ?1 _4 |$ W! w/ N百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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7 g3 B* r- Z- m$ w2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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