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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 6 a1 w# _) j. K$ r3 C9 r
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM0 x% |3 C$ ^6 n0 j, h' D! f* H
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 s; w: B* |7 ]从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. - L- R9 J T( v" n5 ^( G+ E
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) l6 g- R$ M0 A! m8 L! e如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; Z' L- f( [# U6 K' `* X
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ O: q2 L" b& C0 y6 H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' r8 u& y$ x& e- r! v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' k+ O- q, Q, |0 F4 @" T9 H9 I! e
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; ^ N# k& I0 }6 i B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# a$ y: V4 M) Z! Y8 P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 F3 i+ G4 @ ]* O; F8 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; m; C( U# O9 a
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 a* k9 E. v' P/ Z% [6 Y
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5 h$ D) ]* l/ \6 a如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 D8 H+ V( e* J8 a$ B! ~2 a7 G
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1. 遗嘱的三种形式 ) `! _6 ^, S' i; h4 X# d
2. 如何制定免费遗嘱
# J$ c/ O0 O' I9 X$ ]% J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 U! T% h8 G: `7 I3 d2 s
4. 无遗嘱的潜在问题6 J9 c3 {8 [. s
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 p' ?8 A0 Q/ f/ D" f8 r$ D. x
6. 2017年保险税务新政的影响 % S4 Y5 U' b- k1 A
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: T) ^3 R- s1 P6 C7 l: O8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ z9 b! S6 |. G6 @& ?9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- D" d# t2 ^* O* S10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & k% J6 Z% ]# X1 C1 V
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' @8 F' p" D$ x8 Y
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# Y N7 f2 D0 \% W/ `4 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）% h$ l$ |) Z, |9 k8 k" l m0 t
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM! ?, n1 [1 T k K x, r" A. j
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
. C1 p" Q; h& q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& S3 g# l2 ~' v% ]" @+ r
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: e! Z' h+ U; G( cEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 r. k, P/ X+ g. Q, W ]微信ID：zhouxuezhifrank
3 q6 K9 s$ w) P# ~+ z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名) b2 n2 p* r. U0 x# W3 f
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' F, p* C4 k% L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( C+ p8 p# I+ U5 G
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) J c( f1 o9 ]8 `/ v, T6 t- E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 f- V/ n. k3 ] ?3 P+ t: x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + K5 O% n& ~. b- I/ h& ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : d u( g7 r2 b$ @
) Z, o" n! ^9 p- o4 O. _2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 * p$ l$ y+ f" O/ y
( ~$ Q& {1 x' z+ C加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& R8 J* Q, l, a& D+ t永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" F( U9 E5 e* p, G) h宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 d+ k5 }4 H1 v" i& T
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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. D' D' p2 \( O0 X4 S B2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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