11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

; X! h4 n. ^; l. {; t) J1 K时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
$ ~# `! D2 _" ^: a4 T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' N. H/ }% z0 |( N' _9 s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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  O% O5 R' T/ h# ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& B5 H3 K; W1 _* ~$ F5 m如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# s! k& t3 H* r( @0 b+ X" I5 J# o
/ }% B% r" {7 s& Z, @1 P; I1. 遗嘱的三种形式
: H" b9 p5 ~, F1 V& q2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( N/ [# V2 P) x/ q) \6. 2017年保险税务新政的影响
9 G# G; e) V9 ^" Z2 `7 f7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: ]$ b& p( o9 w* m8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, s2 W' R0 E7 O5 e7 e; ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! m, T' Q! J* Y0 [8 ?- Y6 k" o/ t10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ M) m+ H6 }: {) l$ Q! Y11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 y; d" Z( b5 T! T' F4 W, n$ ?1 I/ T+ z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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0 R0 y, O: ~/ Y0 i; R4 r$ W$ q$ [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; I+ {( ^" o5 ~# s时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
8 x$ ]) p$ c/ J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
  `- u$ {, Z3 Q( wEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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# r7 H  C+ s& X& w( x% J' MFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2 v% p; V$ Q$ E8 w  R) K7 e# L
( L" ^2 L( D2 b8 @( x  \; m! ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 n. `# L$ J& q) k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 R; m8 m. B& p, ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 @$ `" C# f9 n, E7 r5 }长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. k2 h; }2 S9 s- o' M" g) f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

- F4 [3 L  L- z; O' x2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

* Y$ X4 b* ]0 o* V' i8 n加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 W$ ]( O4 f- |- f# h+ C宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。