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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
{% B& l0 D; q2 ~& A; I讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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+ J9 v) G" Y) {) k' h" u! R5 t1 u随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了./ r5 |1 B. V; d7 L+ v2 o
" ?1 p6 C5 m9 F. O; I2 x y f/ w在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
v* y) t; l. J9 b“我的财富积累方式是否比较有效”,- s, C! T) S6 `8 C
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。1 M4 M( F9 y. V
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. 1 ~- Z8 o- _1 v& J
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
8 Y9 i# I! ]# M/ |+ Q3 l: f7 @7 `& ]- k税务优惠策略: - E" M' a* P6 H5 U% |9 @
1. 避税-(Never pay tax) . M- g- S, x1 o" U M
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
c s# m; o* H3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ) V4 t h" t) F: ]6 \
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: N; b: ]0 u* h6 s7 N! @; I5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
# M( K" a- |" | K' E9 Q' N# r! y6 W6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 9 d6 {$ z- O) W
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有效财富积累策略 ( K( |6 ] w$ R' D; N# I4 b' c7 }
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
+ E/ D5 p# C f7 i8 T- T$ J2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 2 V4 }9 V9 p; \% f+ W; o
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 # E$ t+ M6 ?" ~
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
4 I" W, w; j' r9 q: y; H5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ : {( y4 l, a! }* s
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
2 L" ^# y# F2 J+ P0 T6 p6 _7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,2 [5 g) v: k- t! B1 u: B% S
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
( r* p8 r! g0 u9. 理财的五条黄金铁律3 i6 i% S, F C" J; q/ k6 P
% K) T) y W+ `/ l9 X时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 9 }$ O. n* ?& k
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
" I9 W' n: m* k+ v+ f230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" d% \# R- ]8 y% b( P
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座位有限(20人) ，欲报从速- C& H8 I3 l7 x1 E, J6 Z4 ^/ X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 N; G+ ]5 R; j1 o/ Y4 ~联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)* b9 f4 Z7 y' Q3 s
Email: xuezhi001@hotmail.com
, O) {- |6 o" C) x/ z微信ID：zhouxuezhifrank' c4 V3 E2 j6 o# w; L. |5 v: Y6 j% N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )4 t g0 x, A6 P3 O. e' n1 p2 h
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! \ d- r7 I5 ^- m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, U3 O3 t3 P( \! g% j1 m特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ D, ^' j) X% |, t: }3 ~: \: Z长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - Y. V! Y& v! M6 G; C2 @, P
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : r( n0 r- v3 c; d, a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ G. i- L3 O" n1 ~( ^
; H& ^- B3 h% i+ c+ V8 J7 U2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! L4 R4 K2 u9 I, d; K永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" ~4 G) W' ?1 _, d: ^. {& \- l- z8 Z; z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( P8 q+ J* s% g9 \# V5 {
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' g& \6 M- b# Z" N( R
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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