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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM ^) D0 @1 ~! d1 e1 c3 L0 \. k
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
- A! D% B& F' u7 O) f5 m( p5 O. i0 ^/ r& o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W82 v! \1 \) g, n- w0 P/ K6 O1 B
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
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1 _5 U; y5 P: R: H5 R' z" |9 N在实际工作中，经常会遇到这样的问题: 7 P6 p# ~: p# |9 r! ?7 o- C2 V& P3 f
“我的财富积累方式是否比较有效”,
% z. D3 ^4 w6 I0 L! `“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。2 [2 y9 C$ @5 P9 Z" ~' n
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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8 s6 p X6 t4 J+ c' }" S没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. 6 r* d+ N& I+ {8 Z$ L
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： 4 e# m! _1 `+ q7 x& w: ]' h/ P: Q1 ]
税务优惠策略:
9 i9 @1 R$ A; x- P8 i1. 避税-(Never pay tax)
0 G, r& O7 ^2 V3 f5 t, x2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） , X+ `' l+ l( h& Z+ g
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） y% [+ c: t! b' A. V' t
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : T9 n' O% F8 l+ N$ Q5 m- \" _& T
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 0 b: E) Y# K& K& o2 Z X- v0 }1 Q
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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! Z1 `# k' H( ` ]& x3 U+ G有效财富积累策略 3 w$ A) ?8 Q7 D" V5 r2 j% B% A" m$ c3 C
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, ' w4 [4 k; A. `2 W% Y
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
: I0 X% ^: n9 q, C/ S3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 4 G* K; A+ q" }
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
* Z; V. o+ r5 {: b% _# }5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
5 D) |3 m& F1 {4 _& [ @6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
1 Z/ }8 Q+ d) b9 j2 r4 l: N% M7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,' b8 c; ?9 n8 [! C- P. K+ a
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 0 h8 e/ ~6 n4 |" m# z2 C* v* d. w
9. 理财的五条黄金铁律
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1 i/ d* W4 i+ p. v4 v8 P: X- Y时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
1 s v. ]. |+ Y" T- V讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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座位有限(20人) ，欲报从速
W% U6 ], S* c* E; _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% ]- ^5 b; h M9 K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ r! V- [2 A W1 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
* A9 W1 d$ R2 \) c微信ID：zhouxuezhifrank0 S6 k: D' U6 P6 N- ]; E* L3 a
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 z8 @$ p% i$ D5 g
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & p" C- ^( O# |/ ]" i* u. i1 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ D9 x+ c' h O: T特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 ^; s6 ^1 E% w n6 U5 J
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( f: n2 g9 N) ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: @ f; a: {7 J& A" m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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( b8 p$ [3 e; B$ L B9 l$ P加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( g6 q' i. X+ Z. f
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ R! W. o N, g: G( ]5 `( ]# s/ ]宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ {$ h7 Q8 b* c& o* c
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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# ? f! {* S7 }- c2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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