2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
2 A0 X- C1 [8 v' R
+ U4 u! l+ r. x' O! k3 J1 E& |时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
+ _, O6 }# w7 Q$ z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 r: V: T( T( ~' R$ j) D
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
5 E6 t1 i" @, h" i5 x; @" H2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
  j6 @1 Q; w0 k. W9 |/ h/ y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
6 ~" @, t5 T; \2 `0 _4 F9 y# j5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
: Y' w6 I# i. f/ p( @9 ?* _! ^6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
$ B; C9 w& L7 d7 j$ I  Q, z8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
5 l# L9 T4 P9 D4 `! d+ L# p9 W1 e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
& ~- I9 H# m& A: G4 a# _; q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
* @# e! ?7 z$ d, M, s14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
3 G0 X, V5 {& [15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: d* Y: h; Q) @7 ^( z16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

8 o! Z6 Y% D/ l; p& T1 K座位有限(20人) ，欲报从速
  h" z0 ?6 x% T6 g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 B8 U; c: F9 H* F" ]$ o3 l3 [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 M, \# T; {4 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
& f" G* v' `1 I- c4 z6 b微信ID：zhouxuezhifrank
* ~" V- u( D8 K! T  E8 m电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" P/ A1 L4 j/ c5 y, u# [
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
, @: ^# }! e2 C: Y* {* X; ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, q1 I# e8 M9 ]5 J$ M8 t: x) B5 X2 D
8 ^! Q1 I; Z) G0 a" H! ]3 O8 Y资深财务规划师 (CFP)
1 c7 E$ ^2 A$ Y, k; s/ J% G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# e$ z$ H' t# z: d+ k特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 o$ u0 i$ h0 C, S5 i长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
) ~, r: C! U6 S9 w2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
! Y9 a$ ~- L0 i+ c! ]) }0 c# Y9 J
# m# X4 ^  [8 s5 o。
4 ~* I. k7 h9 x" _. {1 z- O7 M