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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划' ~1 t- B) K* B/ p! ^# z2 g! X
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
! T' r$ [* Q1 o! e1 e$ n6 O6 C1 J( _2 @3 B5 R/ Y4 [  V
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)0 d5 n: _% H* H3 t
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: I& J- u7 }% Z
  C3 W# t1 ~! q% o1 t. L5 g4 O- s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
8 o% h! L! J7 B$ R0 x9 }1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
* R+ `7 Z/ {0 t7 ]; D! ?7 E2. 成功投资者必须了解的基本原则, # e$ j# ]8 X, w* R; d0 f
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 , j0 m/ Y0 ~  r1 J: F  s
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 6 R/ Q; ]0 q6 q- e+ Y$ |' a; F
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ; J! I" [3 Y, K( ]
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ; {* a. V: i1 u' s
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
2 N4 v; \" D& n  R+ s8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 ! x, z/ v. [. A1 M
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
, A* X# X: |& F- b  M6 G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 + ~9 u% R& Q% P6 \8 a0 m
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, ' l, K( _" ~+ i; R
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
; f3 o3 L! |1 D0 w7 a3 p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
: i8 s& r" q$ P, z/ x" z8 v14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 4 `; }" ^$ C* _  e1 c1 j
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 0 {4 r4 A5 {2 t% p
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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座位有限(20人) ,欲报从速 5 a8 s8 X: @, V; B% `- Y1 N5 s
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 1 i( l1 Z- e% x4 P! n1 k4 t: i' k4 w
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) : b5 O$ L% q$ \
Email: xuezhi001@hotmail.com - i! R$ [* E0 ^7 r* D: b
微信ID:zhouxuezhifrank
+ A# O( G, s0 j8 q9 {电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 $ f0 V9 W; w  F8 _- z% r

" R0 f2 e' [6 c; x7 L6 vFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 3 h; o. S5 ~5 N( K8 E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 d1 Z- h( h, ^& {6 R/ n0 _

) N1 o+ Q# q% T1 l: W  R  S资深财务规划师 (CFP)
. {/ a% `! b$ Q+ e* Q7 F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % |" A" Y7 k* Z9 k4 \
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 T* y8 M; i8 A4 d4 r, L长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
  v+ v" j- @7 ?: S/ t/ Y: h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; z' j! ~2 w7 w: \
具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 l3 @( @1 j) Q6 B) F
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺; u/ l4 m5 N& q) E/ i+ w

8 j% q/ u6 {5 [3 E0 X  g
. Q: o4 V/ }# @5 C8 F3 T
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