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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 Q# E6 k- x! t/ |
s' Q& s4 ?3 f) P" i( B 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM/ l8 s) _; q4 s/ i- P |
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), y! J3 Z/ ]5 J; G* L) X9 x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- w) y' u0 s2 n' U7 v# w
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 o; l1 ]9 l; e+ ]) ]4 b
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& R6 r( k" k8 Q4 Q. G5 @ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 n; U/ @1 e9 M4 D
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# X$ @* {# H' z5 O8 a5 T( O 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. s; a( @8 f2 T* ] 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 @ w# ~8 U7 H6 L1 K! M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 _. {, j/ i7 ]6 c& |4 D9 S! k 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - F2 \8 E8 o. L! b: u
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : Y c) L# |# e) ]; l+ a
8 q( D9 m9 S( O& _) D( C/ v如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 2 {' h; ^8 R- R. H3 f7 n; l
2. 如何制定免费遗嘱 P' q) Y, i: g6 D. \3 A3 Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 F" f9 c# e% o) k* [
4. 无遗嘱的潜在问题
# O( {7 b. D* l5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. }4 S0 D% ]0 v3 p. c6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
6 S H7 a8 O* B; c1 R7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" q! L7 R$ X5 n5 D+ u8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
* C n8 v( ]$ O8 @: Z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 j0 N* G7 z3 A; F# y0 @+ Y
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" D7 L1 K+ Z' e6 |" A11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 }+ o# C# i) l6 Y# v u
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速% {/ _; n8 S, C- g
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 S0 L3 Y; [/ ?9 T+ g 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& O+ n& W& ~2 K9 b
Email: xuezhi001@hotmail.com : v5 V4 l/ p8 I$ B+ d1 ]
微信ID：zhouxuezhifrank8 W' U) W! @7 S1 F0 n
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名! a# l+ D: E& R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ( n7 S! W( ]$ M0 u; z- |
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)+ G$ s2 X1 Y& b% c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- Q* @; v m; x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 t, o. l; Q: q7 v( `% }长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 {& ~% L$ }9 S9 w! T# Z3 x" V1 `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 H, d1 M1 K w( T! J. ]& k具有20 年的金融理财服务行业成功经验. [7 j+ I+ ^3 ~5 \; R
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
7 S! x1 K) h4 `, j. q0 { 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
7 F5 ^9 t( ?2 z* g0 Y# H7 W永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
$ P$ d9 M, }8 d) {' K宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
6 h' H+ H( n1 N; h$ t6 v7 Z6 w2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 _6 C) o) c" j: R* z+ T曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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