4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
" f: @" e4 e( f& G5 |0 N
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
& Z, |: H% E1 S; u/ F 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

' c7 N2 _' B( W, {! q人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
( {$ A2 u6 o2 g  a6 C! K
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( C- Z3 o& n; C" R* v, s+ N 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ d6 K2 K! \+ d4 m 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# ^$ T$ q7 \5 G: ] 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 N- Y2 E9 O6 @8 A( q/ s' n
6 l- a+ w; X# l. l9 z  _7 b 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

# U, r- u- h$ z
9 U4 ~& k9 e' O* R, D1. 遗嘱的三种形式
) ~) z2 S9 g! A% S( j. `1 s6 V2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 e5 d5 i1 j- V  e5 ~: t6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
3 |) ?/ S. _2 z% C( ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. A  j) S5 g0 j( `; b10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& ?: F# d" D! x7 c: E( F11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
  I0 v( S9 c% D: b12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

: U( ?  H  ^1 ^  ?, o* A, | 座位有限(20人) ，欲报从速
- D  N3 _6 x! I* P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

7 N3 F# D8 z- O' ~/ i" @% k3 AFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ w7 R. j% k! w' A* |3 e- m- s 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ Z4 z/ f. H1 ?$ v% Y( D6 t4 I4 I
: w) z9 F# N0 n; ]( f, ~6 Z/ I资深财务规划师 (CFP)
: j% ^  q6 p" P9 a: ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ {1 |* h% Z  f1 N5 o# }1 M9 y; G长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 t3 Z: s+ u- \" }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# J0 {* W& y7 o9 w1 m+ _1 ]具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
6 _( q, H% }. a永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ \( k' k: @# h) H8 Y. {8 q% B& N曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。