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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用- K, ?( B0 m7 w1 O
+ {" T _: w: K4 e. h* x# _; C# \* u 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM& M% b* }" J1 C8 x7 z2 x
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 b( z1 o% {( g- @ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * S( `% N( ]7 I8 M) o4 j. M
$ h- Y, d- }$ c如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
S4 v: Q# y0 [$ M; ^ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 J0 |& |- E6 i- `' e8 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , z# D3 O- {8 I( S X
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战0 J# k v0 t) B/ i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : ~3 q/ O- o4 ~7 y' @0 Y& K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) W3 _/ r, q6 s6 g ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % e$ v$ I! y I- j p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( a M) Y' k& h7 Y6 {% r
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 V' C$ x ~! r) ]; c1 H7 R
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1. 遗嘱的三种形式
( [: S( \8 \( ~/ Z2. 如何制定免费遗嘱
3 f9 x; u0 M7 L4 ~0 L7 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + O! @( _1 t* _7 ?% U( h; I
4. 无遗嘱的潜在问题( g# C: D3 T) m0 ` k
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; f) I F$ \) `0 \6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
3 J5 }% y; q* a7 x: T7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' j& f5 z5 [/ s) e7 v, {0 E8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
2 f% m8 a8 J( Q' E3 s0 y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 I$ o% c7 U! k8 x, ^
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 l4 A" @2 j2 F# f( }11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 `1 Z5 u0 d- ^12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
' x& v p( L! B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 r7 @4 b9 B8 ?( u6 R7 S 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 y3 N: q+ h* f3 v6 N3 Y& Q8 a2 XEmail: xuezhi001@hotmail.com / v* P- S' j+ G
微信ID：zhouxuezhifrank) Q: V" s9 N$ T' J5 T& Z' |0 {- L
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 M. n/ D: z1 B8 m2 i+ W 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
% ~% T# ~8 I2 b 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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; M/ \ p/ B0 z, g# \8 m; e) J资深财务规划师 (CFP)
! u5 v1 R5 c5 v& C1 J7 Y8 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 }' r5 C9 N3 w2 P2 W
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) j" X- @- G7 Z7 Z* r: P" N7 ~1 b
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( B8 z- [/ v& ~( a. A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. M/ S( \! e/ E% N# i/ I9 r8 r0 h具有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 i: o7 K& K& y" T& n2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺# J. k! ~0 k1 s2 z1 F$ s' v
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)* S2 {. b3 x C
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 1 @# T; z5 a, r6 h
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）( R& y( _) s6 `+ d+ V( }
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 p+ R5 j k- T曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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