4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
. }" L( C$ t- R$ z( r讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
# i0 @2 H9 O. q$ ~8 w5 i4 x2 N- A  L: {
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; y8 s8 C- j1 \3 ~, w 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 u- H; r3 Z% g8 N 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; O  e/ R+ p( ]) m+ d+ O 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 i5 m1 t# U$ u4 {; H 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ L+ Z& r6 r$ s 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

7 h4 {' w; M6 d4 W- l 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 d, s2 l/ e2 f+ M- P' L! d
5 L: Q$ x+ ?3 F( T* `3 X" ?+ g& ?如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

* m6 B4 j3 @$ d( S3 t+ O
1 k+ ~3 ~! V  P1. 遗嘱的三种形式
0 V6 C% s3 s# j" m2 j2. 如何制定免费遗嘱
0 u( F+ B5 E) w! D- f8 v! v1 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 z! H7 I1 K- \9 d% i( B4. 无遗嘱的潜在问题
3 d6 V& d. T7 U, o- H% U' {5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# Q6 V- j! `0 r* K) \5 f6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
  r1 V7 h8 x6 D+ d  x3 d) H9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' y4 y4 L( y4 P2 H& G( P- b. E10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! ^& e7 @$ y4 V# Z4 I8 `1 R12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
, z1 ~5 ~( G% A6 L- `+ M( w" ?(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) J. g8 t, F  o$ ^/ c 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 a$ _5 m$ y; z% {# dEmail: xuezhi001@hotmail.com
# N" _/ H% [3 G+ n! v微信ID：zhouxuezhifrank
* e% f$ V3 L* L7 k7 Z+ H8 G& B电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
8 H# w, u3 ]3 g5 y: U 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

& M" |. u) \1 u+ d% X$ f0 JFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
0 Q4 l3 b0 S: c' E4 y6 E( y+ F& g 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
  S  v3 G1 g, L3 k# O
资深财务规划师 (CFP)
! C, _& f. {1 }7 \" J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% L) T2 m$ R1 o. @2 u长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: C: u! k. E. M( c+ k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
5 O) k8 t* ]5 N  ^4 q/ J2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; H* p3 d% {0 L/ U# X2 p3 d 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* _+ u( }% O4 O: I1 x, w曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。