REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

  V" O# M$ j" J+ ^' X

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
% w9 n+ H" u) \; m
8 u6 s3 \* d- I5 Y9 Q" A$ u5 a
( f1 K4 {) @+ Y1 f具体是：D.UN,
" u( v1 k% L' r  c  N! C
2015年， 600x26.27买入；
# l: g$ d- W9 }6 g( q
$ Z1 h! ^3 _/ ]" x2015年税务年： （T3）
9 ]' e5 W% A; y4 Z! l4 h$ r1 C21 - 165.02
26 - 325.70
6 H" h, N) ~; l  o4 t6 x9 v/ j42 - 666.39
) Q/ t; b; o# l* _( a2 ~
% [/ ]/ B! S1 M6 [1 ]7 [/ k( _
/ `  c7 r1 F( ]2 t: x6 P+ S! z（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

+ `5 @( r1 H2 ]0 q9 L
9 _% D$ P. J& B7 _/ X2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
1 ]8 y9 z! [) \2 J+ }& x; @4 @- N26 - 130.70
42 - 2.71
* l7 ^* V3 l7 `* n3 v% e6 L- `0 s
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
" G$ L  L2 {: Y* ?+ U2 T$ P9 x8 a
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
( t5 |/ j% q8 z. j" h0 l7 W7 p5 H6 F
谢谢大家！
0 o- G1 M: f8 g9 @8 ^
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) _) r+ ]$ o" D- f! v. Y3 V

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

" W2 M2 G2 e  I$ r: J) _+ [3 h说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
3 D/ S6 R& M0 f  B# j# W+ O
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
3 U* w6 e5 |; ~. R
/ J5 S" W  T8 n6 o% C1 B) [% _5 e另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
  W! k- g9 z. x. m9 r说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞