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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
5 C9 R1 S4 ?2 k  O$ V7 Q1 B6 S; U; u! v9 D
9 u# A7 j4 N+ I- N% b3 l

; _1 h- t9 t( J/ Q  }' [, T  Y有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!5 W! P3 k9 n6 {' G

. J" w/ n9 d$ \- j& e9 |9 ?2 d* m4 H# b5 [, a8 H9 ^8 q" |, w
具体是:D.UN,
# d' k! M' ?" ]6 O; g  e/ J$ F6 c$ X5 D0 V! I; t2 E" c
2015年, 600x26.27买入;0 [. u7 `' O5 E# V$ {( _" }

2 _9 _3 N* B% p" x2015年税务年: (T3)
7 \- @7 F7 s# |- a) x+ O" M21 - 165.029 j6 Y3 p9 H3 m( h5 [* ]
26 - 325.70
; i4 i7 W0 ]" U2 s  n9 u3 L42 - 666.39+ D6 ^; d2 \, t4 h5 p9 U: ~6 `
4 y$ S. Y$ t" c7 X

& T: m( U8 \' L4 j  ]2 c(2015年T3报了CAPITAL GAIN)
  ~9 I# F+ ^% f9 l- w: J
  M' w7 p* @" q0 I3 K
% `: E# U2 p1 q9 {2 q, [, [2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
' B4 e6 K+ ^6 g0 j21 - 237.296 z) f7 c. {! F+ P: D
26 - 130.70- @% v3 b6 y! ?! E8 V
42 - 2.71) A% c* q: R& x: Z+ I6 k
* n% A0 q5 l; l+ y  W! T  |# |
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,2 x. `7 w, C9 t% H0 t+ q7 z; L

: {$ P( J: Q' i! w! U1 [9 [我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
- i  t2 u+ X! P: i5 Q/ H
% E, n+ w# n9 [5 r! h我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?" p/ }3 l1 h; W" i
  `0 G! j5 w- J+ ?1 |' C4 K* {9 u1 n
谢谢大家!
+ d9 e, Y" F, `3 D. U: x+ p- ]3 V8 I; |

5 D0 G% D% B8 H$ h) {# M$ \4 @8 ]
" D" z& L$ L, L8 X6 `$ L+ X/ R# \8 ^7 M3 t3 t4 @

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鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37- ]! U: i( h6 H% f) G
**** 本内容被作者隐藏 ****
( E2 L+ ]' R2 \3 s
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11" {$ Y. Y/ h7 R' l/ y8 m
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
1 E( v/ E6 ]* H0 A2 D' j& F: k1 {6 @% f
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。- G2 v& x& U/ o3 G+ D* o- Y

, R/ I6 P! X% I) I# K  \" t你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
  i% t4 H. d! M7 `8 h& Q( w) O1 t+ E0 g/ [  X& ^! U: F- |# v
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
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 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 9 Y7 r3 Z0 H' j9 O  |: A3 X
urspace 发表于 2017-3-29 18:557 D2 M( W) T' E! _
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...
7 V1 D$ r# O& N+ u4 v! F

$ D% D$ q5 g9 ^1 }3 I; g; T9 b谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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