REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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. ?- R" M2 ^4 C3 F3 x2 W有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
+ p  W: l, N- \+ `5 C4 Q

具体是：D.UN,
1 t9 v2 ~7 Z8 y( b4 M
' ]1 b- @8 s+ c- C/ w$ y6 n' z" w2015年， 600x26.27买入；

. s% ]/ ~9 }  l) g2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
$ Z: M$ ?- [& i: {42 - 666.39

( B0 ~, Z+ `, ?6 X' m
6 ?/ J' \* f# K（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
- s% _1 d$ K4 \* o

4 ?" k5 j. ]  `. `2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
! Y4 w' z3 z, a) l21 - 237.29
26 - 130.70
* d. l3 F$ K# c" O42 - 2.71
1 a: N  z/ n  @: `
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

! V- i* C! g0 C我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
. U1 _, y2 E! v3 _/ o% ]0 g+ K
, z. J0 y: M5 P3 c2 j, c谢谢大家！
% [" C3 I) |1 b4 T- ~+ M! V

, N* j: y4 d; T, X8 ]- a


. F% b5 C  n! c4 ~, {8 F% Z

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
' {# M, {9 i* p. _) ]7 _" F**** 本内容被作者隐藏 ****

. |& R) w) ^, W- e6 r4 h1 e4 J谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
% |6 L" p% `, A1 _谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

8 G+ l; c2 K* Q# y0 |说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

6 |- {. v5 R& H你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
2 e( r- n2 ~4 ~, _$ t: i2 v说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

5 ^+ s* _$ c9 x) K
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞