REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
2 R8 q% A1 `5 ?8 h' P4 W
4 v& x, i: {: ?. r" |9 D  L) Y
* H6 p7 c+ k6 |8 d3 {) l# q具体是：D.UN,
3 w6 c. p8 c" o/ r& M
2015年， 600x26.27买入；

6 T5 a* v" `" e# j( s6 O' A8 z+ K& Y2015年税务年： （T3）
5 r- p& V  P2 N$ m5 F1 `21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

, \' w; y1 B# W, m/ i3 d9 r; o
: w6 D* n: G. b5 c! L- N; L（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
6 E0 D3 k" M. X

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
- d  ~+ i# W+ \: [# a: }7 [21 - 237.29
26 - 130.70
$ F) f6 D8 H' _& E/ r0 {& ~42 - 2.71
) M% ^* R  I5 y/ n9 ?
" v" Q% T! w) a我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

. K: g2 z% f( k4 S( [; T" r3 r1 n谢谢大家！
" y0 }. M! Z. P7 @2 e
2 c$ I" M) a/ F/ Y- E' ]

, Y' @' s7 H* e: k  f, y
: D* M6 r6 o- K5 K
1 v! B  c/ q. k( F& h. w

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
9 G; q: E1 J2 ^( ?' H: M& M; E# b**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
9 V- Z& Y2 t$ y谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
# p9 r% P1 m/ O
) _; s6 s  S% o3 T7 ~你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

8 ~2 g  ~$ X: D3 U1 c8 Q另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
8 T; M1 }; E; r; I5 A说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

# b5 r5 s( Y# q
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞