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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM% n5 S) f n7 a! m# Z; ]* ?( d% w
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
; U/ c2 m# \/ u# I1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
$ R/ X6 \4 d7 V- o( y2. 成功投资者必须了解的基本原则,
, ~) Y( i% f. S3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
/ w2 ~- V$ j z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
6 f; P0 r8 r, N" ?, z/ `5 n! d5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS ( V+ f; f% r" p4 X* c8 E/ O1 t2 L
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 " i1 p! ]7 Z1 g& ~( g+ r
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
, \( ^6 F' V" w; U' q! E# {6 T8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
7 i6 \- r6 \; E; F, |* ~2 N9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ ! R9 v3 Z% ^ q, N/ f0 w5 n
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， - G& F8 t9 A. W
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
7 }8 Q) D6 `. g* a1 `' E2 r11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 4 ?0 u! X; z/ w9 V5 }
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
! H3 j( i- x: u' b. P, H5 x13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ; S3 S e. D, J
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 . ^. q2 O! I5 j% R
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ) u& Z1 j( O1 x
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？" F$ _3 T! L1 U* M; x
o* V R& j% U9 t. q! f" C主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) % \" s& s4 p" l: b% ^2 `3 n5 q
座位有限(20人) ，欲报从速 & g) w1 w/ j, y8 y2 C* R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 B+ ^' p' @3 g; a6 N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- \( x! E5 y! W, ?1 `8 c5 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
, @8 X4 p" r0 K, U7 B# @微信ID：zhouxuezhifrank $ Z6 }4 T* w3 p) q8 X: i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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" k" Z7 L; N% c. p/ CFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 & ~3 Y6 j; L# x, U. \ x7 e
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 2 U% {+ N$ C% w: H# R) E( r% S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " f9 v# |- u/ B1 ^! ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , ^5 W0 P2 V! H( H8 ~3 q+ |% b6 I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. W) f5 j6 W1 N- s' ]& p长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . E0 G* e9 }+ l% s8 P# h
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 m, f# _3 }, Y+ {& S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 J7 I; U( } U/ @! _/ ~8 ?! ^7 i9 R
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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