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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 , u' B2 E3 k/ ?! A F
. U& v' D2 L+ i r& E0 D" [1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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# Y6 b, w+ z+ U& \; C! p0 x3 j2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) & y7 w _/ H8 V6 ~0 f( i
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- u/ C% B6 |5 w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 # h% Z* f. o0 K2 e k8 ]
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： , Y: j9 S% i; L" f/ A. @8 @: ?
税务优惠策略: 4 l v2 ]* o F1 @2 w8 I9 s
1. 合理避税-(Never pay tax)
. o) J( j& r# ^' T2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 e0 R; i1 e1 G& [' r2 i3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ' W2 Q3 [- y- q) C8 s
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: c. m) F7 t, T5 q$ Q, j6 ?% G5.自雇人士及 专业人士节税策略, 4 @; G% I, y+ X: l3 {; s% R# W1 o
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， . E; t6 C! I% ]$ H0 Y) C
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 0 G; b: e) U& I6 E( X
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
% F& P+ ~; @, U R6 ]+ y9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 - _& @' F* C* r4 o+ I
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ( ` G: s2 s0 k( q+ U
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ) G4 e/ i& _7 ^4 l* B, {
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
$ y3 X. q! y% a7 l6 ]13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)' b1 ?) H( }9 }2 B7 c. l
- A, Y% j u. F$ U下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 0 `# w0 M7 t8 q5 p
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
+ w* Z4 c6 n2 M5 T+ @0 U2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
; |. O, t, i, B4 {3 [+ Q/ v3. 遗嘱的三种形式，
7 I7 r1 v: b3 q6 R" ~0 }4. 如何制定免费遗嘱，
# H; k, H) {+ ?9 c5. 富过三代的传承方案， 7 X' q, q J9 V% H; Q p
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
. }$ A1 o7 @- c7. 人寿保险的种类及功能， 0 j/ J7 S, `6 V8 x9 O3 l
8. 人寿保险如何货比三家，
, [1 k! t7 y/ H0 `/ ^6 C- I) |" p; @9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
; o& a( [$ B i10. 私人信托的种类及功能， ! t' Q* L( D! N8 b( e
11. 家庭信托的规划及注意事项 * Z3 t; R- |3 S" D* [7 w
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 3 M$ S" e! j7 I) `, ^$ R# I2 ]
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
( i4 y1 J, c9 A! J8 n' O14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ; J8 I, q9 h7 w* A7 ?, H
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& s# [+ V: e. Q9 d$ d16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 z$ L6 [5 c: O8 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ A4 }$ {9 T/ t8 w0 E% E4 k2 v座位有限(20人) ，欲报从速 . ~9 G* _/ Z$ F4 {+ H& P5 }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! G9 D% k4 k6 ]: }) a! R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 0 y. G% \( ?& M' D+ Y) }
Email: xuezhi001@hotmail.com $ E2 D* Z2 J* m/ k8 c$ v0 ], S' j
微信ID：zhouxuezhifrank$ C4 L) U5 i% ?2 g; g# X
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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" `4 |% _* c* B C/ R周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位3 U4 W# Q) [2 c+ X' I! H ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: e: @8 l! J1 \% o# z: A* F% j特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . n1 @- D+ o- M0 A# Z' }- t
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # Y- ] m% I: F! j1 A4 ~1 S
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 s7 w, t3 w, C7 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 V7 b5 ]% ]; S# ~/ t/ _. I
8 Y/ U; O) d) `+ h: L [$ o2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
, O0 V8 W# p7 G$ Q$ Y$ }2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 E$ F1 K7 c+ T4 d5 i# x
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 T7 W# J% M9 y+ e
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" z8 f* r. {' A, _8 O宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 0 H& e/ n# v n, ]. }
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% J9 U+ G2 p0 ]# q! a! D: h4 c具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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