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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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# D& t9 |, q5 l7 h2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ; f! \3 b* Y% R8 b. _+ S8 t1 L
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! _# D- N% w5 W* H2 L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 9 o7 B: e& z8 P
税务优惠策略:
$ \5 s' _) C9 a' k/ ^1. 合理避税-(Never pay tax)
3 p+ h& m" @6 v4 r! r2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ) m: v4 ?6 {& \: L) D
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 4 p; E- P+ {: |0 ]$ A
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? $ y( O1 V' q" ~/ J, u
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
Z; E. b, m2 G9 O: ^6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
' |. x) n7 h7 i) J( j4 M9 O7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 9 @; M( g- t( r/ \% h! S
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 + }' o0 U1 E0 q7 A/ t4 |- ?
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 R! L1 j7 `: b' \! P0 E, l
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
+ i6 P: n+ a& v6 C! {4 E P11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
: }0 u* V' a8 A12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ; W- y4 x3 S2 x; N" @: h H" ?
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)9 o" m/ q3 o# i& L' R7 [4 `& |+ }
' n* ~$ g9 n" o: `- m# \4 |2 u下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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* w) R7 q. ?8 i4 B本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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' y; b, m* m, W& g% m6 w: D
4 P0 {, v; M, X/ L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， K- y7 _) G( ^. }) h/ z1 u& S
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
. f/ m- D3 \ S4 c M3 O3. 遗嘱的三种形式， % K6 u8 u2 K3 h% h6 D
4. 如何制定免费遗嘱，
5 y( \1 M! A7 i! ^5. 富过三代的传承方案， 9 d: Z W! B, z# m3 N
6. 规划人寿保险传承的注意事项， , @, g0 z+ U6 b3 s: @
7. 人寿保险的种类及功能，
1 X, ]4 d6 [3 t1 f T1 d5 a* E8. 人寿保险如何货比三家， . G, u) T; s$ l/ G; S1 t
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
9 @- D! ^1 Q, o10. 私人信托的种类及功能， 1 o) ^5 F. B i% \% p. ~
11. 家庭信托的规划及注意事项
1 @4 a0 `' [- @2 A12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 0 A9 W& j4 T( ~; g4 q [, B0 e
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 w. [) N. Y" b
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
" n' @3 k) s8 ]" [7 Y15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
3 ?7 e K. T! ]/ t2 ^: `1 C16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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6 W; r& E _& U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) I% n- K: D+ k5 m% g7 _% `5 W* t1 e座位有限(20人) ，欲报从速
) G9 `+ s3 \$ r; z3 Z. ](本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 6 |% C0 f: y; b" n, l o
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ) H P# C" u9 D* d
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 i3 N$ V6 N- Z% C" }微信ID：zhouxuezhifrank. p* g& E+ U$ I/ g
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 , ^9 ^3 J5 z4 Q* ^* I
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位( ?1 H5 f8 v+ I; g5 I9 }
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 h; y" R: q- u特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' @6 t6 P: l& K! K# ~4 v
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
) [1 ^: _; c- p3 ` ]长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 C8 W# F1 x7 {) V0 S) H& B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 ?1 G2 e; ] C, s9 h L( q" @- K" z
0 ~! K9 |0 f9 ^0 u9 a6 p8 p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) A; v$ Q! w# @+ }3 f" S) r( y
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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4 Z* r: z% H0 G6 W( w. G% v加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 r1 b- d* n9 J+ |# C4 m! N永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" i& } q' v! H. G; d宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 + l3 {# S" x6 i. b; J( D( z
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 M1 E6 @2 M0 L" r( {
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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