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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ; j5 S+ w1 s& m. a
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), e: S% p/ h4 x+ D
. K0 r0 q, }+ n; Z. X2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / e4 @% H- k/ C3 X! @: V
4 N" s# T3 M7 X) q: b讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" a) Q# k8 g6 U3 C2 o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 Q0 H( h8 J; \6 k' ? R" Q6 n
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 , f+ ^1 _8 ^% M, {' a: |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
* c. a, t% M7 T0 T& l8 r5 ^税务优惠策略: . d! b# s8 E5 I2 d3 T: E+ @
1. 合理避税-(Never pay tax) - s" u9 f @/ v7 z; F1 `- G( u9 }
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
/ k' ~- v# Q5 b+ |' H' g; m3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
1 b( {9 n( }0 o) ]4 i# J4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
/ P1 k+ O; ~8 N6 B$ I. J0 Y. I2 r3 p5.自雇人士及 专业人士节税策略, 9 I- w+ K! m- y& ?
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 2 M" d7 x2 }( C, w* Q& E
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
6 C* ^- x6 Y" W) c: B8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 u0 h8 o0 i0 U! o
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 % m! S) _6 z8 ?
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ t3 F/ x8 N' V8 ]3 x5 o0 e' ~
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ! w8 U7 s8 g0 [ B: O' I
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
; K7 ~' I1 _" a3 N/ z7 {6 W13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)% x) G1 U+ ^# d/ d
9 |' W+ |) |% D8 b下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： I: r2 N3 G Y* O1 K# L
, O5 m1 m1 G+ \9 q: v; T
5 _$ g. e0 Y, |0 O0 }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 3 _( V1 J4 Z! c, |+ b, `" q
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， & J" a* r) M l# ?3 X' Z
3. 遗嘱的三种形式，
$ c: t; O* I* D( l" F' D; S4. 如何制定免费遗嘱， 6 x& [5 s! P# I, F3 b
5. 富过三代的传承方案， + s% G' a+ J5 f1 j& @) `
6. 规划人寿保险传承的注意事项， - V6 t; K) F _1 G; C
7. 人寿保险的种类及功能， # u- P8 { o o$ t3 G- z& b3 {
8. 人寿保险如何货比三家， / k( d6 E( A' e- M6 p+ C& o2 j
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
{# ~' N4 t3 I! a. K10. 私人信托的种类及功能，
4 ?& U3 c! K( D+ J% I) j$ v11. 家庭信托的规划及注意事项 1 n4 U* G) D& A+ n- K
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
# G `' Q' `: p1 K" M- S! S1 M9 k13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( w% ~: {* Z3 f0 y, k
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， + B) h1 w5 X! p
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 h# K3 @; k/ T: \5 r J& N
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
( q( y) Z' u- C8 r7 R( f% J" Q1 V7 J8 |3 Q2 p
& S2 R% t- `5 d" }4 Z, ^; j' i5 H
% A" i- z* [* B& P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * J% Z' k# N+ R) V, I, @
座位有限(20人) ，欲报从速
4 B O* P! Q1 C+ M" B; M$ x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" L' p. n, x/ `; E& e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# s% m7 c: p6 C& B2 H, i% Z, eEmail: xuezhi001@hotmail.com ) i* f x# L( v+ R
微信ID：zhouxuezhifrank' f9 F) p. q" F. }3 }+ a3 H Q. i
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 5 R6 s3 Q" C; P! M
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Q; K2 u3 f# @. Y周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位2 s+ S( G4 N$ s1 }" \" V% V; Q
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$ m* P/ |3 c7 E6 Y. L
, a* `2 n: } i7 L* ?7 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" g9 v# ?1 m3 Q; v K% Y% o7 |9 L8 U特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. Q/ _0 {" w& H9 z(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : j; g; o. j, R' j% }3 j2 {
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, q* Q" x( n, X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # k* |6 W" j- K
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )5 Z; e a! M4 Z3 L5 k% ]$ D1 {, x6 c$ a
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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7 B: _7 n0 J7 H加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 3 n f1 J6 [7 d% c; Q9 X7 N
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % f8 M2 a+ P! U0 Q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : d ?/ ^& |: h9 i3 l0 A
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# N3 z1 u! a. Z具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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