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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ! _; R2 [3 \. y6 j: f
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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! k4 B, Q+ p, ]8 B( q/ Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * ^' F* |. h: ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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: h' H/ X u9 w9 ~# O9 w上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 # u x' }% e5 }0 b" E3 G" Y6 t
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A/ P' ^$ v7 M8 m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
+ f4 K+ Q$ I( {" D; v$ ?税务优惠策略: 2 j9 r% h- v5 g m: ~; I
1. 合理避税-(Never pay tax)
4 ]* N5 x* W3 s# u) i2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
+ q4 E3 ^# g8 U C; R3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 1 c: s! c$ g: I2 U' j
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 2 v. W1 h' h7 m; s1 b
5.自雇人士及 专业人士节税策略, % e. r% l$ L4 o% T
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
4 m; G+ g- [) H' Z' z7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
" [0 ^$ G2 g% c/ @) W8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
3 {: x9 N$ M8 G; F8 H p+ a# D9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
8 _8 Q- s, ^4 _3 e10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; P" q% o3 [7 ^+ r& y$ o11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
( X4 ` ~# Q! y: Y; v' g8 ]$ J12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 # h9 D) M: O" A% n9 t
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)) M0 a$ o9 n- d( `3 `( r
* k/ c% h" V3 l P/ ?: F8 c下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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) n4 f2 ]4 A2 p: }* c1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
; m! Y* L: p4 m) E% O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' R$ ^( q. O% f) K1 k& H3. 遗嘱的三种形式，
6 i: h- B o; D; B* y. h4. 如何制定免费遗嘱， 1 ]- h# E+ X; {- [9 g& Z2 }
5. 富过三代的传承方案，
: r4 U( y7 z# p. h9 Q6. 规划人寿保险传承的注意事项， 6 x5 L! h4 p( Y# D
7. 人寿保险的种类及功能，
3 w+ g. T; f; C1 @" ^/ W8. 人寿保险如何货比三家， , m; t- Q9 o( y- }# n# R# L
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 & T) a: d* ~+ n- R0 s
10. 私人信托的种类及功能，
1 N' o# t: O$ E7 Y, R5 y: \. Q" a% o11. 家庭信托的规划及注意事项
- q% @% a8 f3 H" {( I% F12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
* k4 ?* Q$ I1 k0 J& w13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
* }2 m: m$ z' |- |14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! m1 k: p- U8 h7 Q# p15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; \3 f; S+ x1 i1 b8 k
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)& l C W9 S* K# L1 Z; s n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 z0 c) p Y# z+ {! v" S
座位有限(20人) ，欲报从速 8 x# _2 N- R! M8 r- e w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # r2 M+ G2 G' {" _8 b
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) - W0 o, X3 r8 G/ P
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 C, l* ]! R0 n" {
微信ID：zhouxuezhifrank
. S/ N* E+ e- K" N电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 4 x$ @0 i- O& B$ u/ V8 L
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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! T, D4 L3 H( J# J1 W; P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
m9 y& V1 z- v6 k9 F- g. K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 {5 \$ p! ?; _9 b/ C/ s
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ' E/ ?2 z% v4 H+ w, Z8 R! L' `
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + J7 Y; G( S; f# h( a! D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , l9 }) J X# l' i! ~$ K# o K1 o+ P# c
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
7 a% h3 U# }6 e$ V7 [) w2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 $ {4 M' P( T% G, D
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 F7 T1 u/ \9 q C' S( q- g7 |永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- }4 c2 c# \5 }1 V p宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
0 l. n% M: C" K# [$ [百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + R" H6 U0 V& {+ p1 ~7 u' c
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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