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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 1 C7 P% c) e4 V5 ~# ]& c
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2 G4 w0 G3 [' `- k5 C. z5 V4 E& z2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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: ]: V2 R- D& j) M" q d讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- m, h0 l: F% H+ ^+ B6 C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. p* n2 q$ o' H8 m+ g, e q
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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$ c5 V9 t4 @; I/ c0 Q+ k" n本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
* c( ^. r% }5 a税务优惠策略:
* W" e G; U* S d6 | L- k( h/ G1. 合理避税-(Never pay tax)
: `; g. f9 k+ k: i; y8 N% \2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
+ u* Z+ L1 G" ]; E& O3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
" \5 D, L, c4 W4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 l9 @0 P8 {% K' y$ C7 X" G5.自雇人士及 专业人士节税策略, 6 M! l! \* n4 s" c+ O& H! H
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 4 w6 ^/ F% R- u+ T6 \* @
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 : T. z" l' E& l$ Z T
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & K, ~) L( y }. ?# j5 n- f
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
3 [0 `* m$ P* Y: f; @10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 : o1 e, q- C2 s4 u
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
5 ^, |( D( @2 d. @; K/ n- D/ ?: M12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 9 P! f3 d A- P; G- r U9 w
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) # ?( v! j+ J6 e$ D2 @8 k& i- a) \7 ?
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 6 @7 ~5 C6 q4 W" e. I: l3 `9 f
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 0 Y9 H9 C# J7 Y$ }3 ~) Z- X
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3 }& P4 g9 l3 [* W* u3. 遗嘱的三种形式， 7 O, ~& @8 Y# D6 j* @( v i1 D: r
4. 如何制定免费遗嘱， 3 F) E" i" S6 i& w+ a% u% g5 }
5. 富过三代的传承方案，
' g3 ]* V5 r! ^6. 规划人寿保险传承的注意事项， ( ^; \4 E: x9 F
7. 人寿保险的种类及功能， # c3 { f. [! e
8. 人寿保险如何货比三家，
( T8 s- e- w: s# h9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 0 ^: Y6 v5 h4 k0 v' X% |9 w
10. 私人信托的种类及功能，
* K9 D, \8 s' {0 A11. 家庭信托的规划及注意事项 w% Y( c+ i* X; ?- n
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
6 _: e" E2 X. z' @1 Z13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
( [5 y3 G) {& o' Y- D a14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， & B, a% c! T; o1 ^$ K' y$ R( t
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
( X' x& }' M% @7 J) V: S' B16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)2 D( t1 a; \; @, S% W" H' L
2 }. z: d) F0 a% _" i8 B' X) M n3 b" Z2 I- H7 M7 M
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( R$ e2 d$ s: E, l/ Z! E/ f
座位有限(20人) ，欲报从速 . g) ?& u* {& r9 e" n n" `
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 7 B) h/ K2 j7 A& T! }3 Y% K
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) , |" \ `& u" d$ V( [) A, P Y# {
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 l4 e: D6 s/ v2 ^3 b, @
微信ID：zhouxuezhifrank2 T& N2 n" H% T- A% G
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 5 K$ v* E3 J; m9 A( I! N
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$ C) s# E! Z$ ^; D K周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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" \+ P/ @- T$ n+ B" K! ]
) Z# X" D4 h' x: v+ V2 L3 g! j7 V7 f. c5 K0 A- g/ Y; t; R" R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 w7 z; l2 _* w4 X8 K
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . z4 n' ?: U% P! H9 _
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
5 M0 \" o8 g( P2 [# d长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # d5 x7 V9 V8 o/ r. H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )" `* \. n5 {- R, K7 v+ s) G2 \
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 R; j; e* D6 P: a4 Z- |) d4 I5 r
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# Y- C! e& _* m5 ~永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 t# O% r, [- e
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 R# P [) z/ M
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! x) n: v9 T6 S: _2 \$ t9 b
具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 H# M) t: f1 d8 A! ]& l i; Z
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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