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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划( x# r% n1 |$ @& N4 O7 j5 w' |
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2017 感谢老客户的信任和托付！
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2018 期待新客户的信赖和支持！
' K+ C& y. I7 Z% j3 K
3 c1 i$ `! v, j! @4 Y }2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。6 q% d3 Z/ e; ~8 G9 d
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册; z) F Z+ h m9 C& v1 u

时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划 7 e1 ?: C6 ?1 A+ O
4 u/ Q; g/ _ W7 y! S4 o
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您' S% E3 Y& H! f! }/ }3 k2 q0 D: \; d
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 $ V0 a0 ?3 y. G- v# W
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
( a) w2 L; k0 n4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
' J) D$ W. a6 L, l5 I' n5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
4 h6 D4 p9 w1 \& H D1 Y2 C6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
/ ^- t: e- t% A7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 : V: V) Z* D8 y. i5 V9 e6 M, i
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
+ O+ p3 G2 ]( B9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ( C" P) ^2 ^% L0 _- {2 f
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
. M' t" Q, K* I/ t1 L+ I 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
; F' g/ Z% R/ p+ d: _12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
: E! J/ d3 Y; o4 H* K0 U7 ^13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
. @/ u8 h, C; e% ~9 o) {# s& S/ z0 \14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
! {; G% w9 v1 x/ w5 B5 }: a15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成' c$ N4 g {# f6 q( L/ L4 i
16. 投资市场２０17总结及２０18展望 - A$ q/ x# F. H
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
: S6 P+ b3 ?4 O _
1 l2 _( i9 \. ^/ X8 @. _6 t3 x) y' N, f
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' X( I- S1 D/ r) t/ M0 ^ 座位有限(20人) ，欲报从速
- ]9 N/ G* [" @& h/ u0 _: k' H" b1 c(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ n' u" v$ v8 ]3 {1 |# A
报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料) 4 E+ x) N1 |# k
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 B0 I( e1 n9 M9 F% r, h微信ID：frankz559
* b: r. c- M( _, L J! I+ m电话: (780)722-5918 , (403)804-66886 z7 V7 f0 @6 J1 K: Y: M/ F( f
* R/ l' c: }6 P
周学志（Frank Zhou） 7 e. w. J+ {) J: t0 O+ s' r7 x
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
% q( t6 L9 t W: ]# n- I) Z2 |: g' m E4 _; W, n5 q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + d$ D7 y3 f- U' L+ K- J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 R, `* J0 i( y H, b4 Z }(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / s* e1 _0 M) ^4 S- b
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . M$ A. ~5 l! a3 d% o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . i% ^# }& ^& D0 Q
$ U7 U4 {7 _( u: h; @: Z4 n2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 7 x8 b, `* c/ R" r+ ^$ R/ g
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - @$ s/ p4 J* E' ^1 n# a
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
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