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) O% U& L- Q H8 E7 {' l8 B+ s2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。* C3 r5 N* x$ U
0 Q/ @, |5 ` y, ?& b+ F5 z+ O凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册3 K5 |: J h' ^8 T6 ?1 e
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我们将在上午和下午举办两场讲座2 V! h' K# u9 I
# U1 D$ c" D4 p% V& v$ L0 f4 [2018 投资和养老规划
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" |& Q+ I `. @) V- IEdmonton 爱德蒙顿) m3 u. T- W. g- q& i
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM6 F& L) ~: f$ x3 F7 Z
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 3 n P% I2 |' v3 z0 }+ a: W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 a5 z3 p9 F2 [: k& z
* s$ r, r- g, F8 z/ Z$ j2 ?3 X资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼& ?0 u- \) M$ |5 A" ?6 K' |
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Edmonton 爱德蒙顿# t3 Z6 E$ E4 t9 a! T
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM/ g# C' H0 k9 _& k& |7 |2 {0 Z7 o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% X( I- w# ~# l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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' k" [3 r! f( D4 G' g/ `1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
& S9 n; i* M' G$ Y, a/ Q6 r' q2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 - R( S3 P9 ~ Y6 x
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ! W4 ?9 |. B5 q! K3 y5 K& Z
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ' ?% z8 P9 o5 }) B5 X! G5 H: F
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划& V& j# M6 |2 o2 [; [7 ~
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累! A* t% D/ r2 l3 |9 u
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , K) X! I' ?! N1 U! Q V
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
: u w6 d& D6 @. u9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ) H3 M, m, c2 g7 p5 }" K% f, X! u& `
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,$ Z4 M' A0 I6 k# {( Z
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 & L, ?! |. D/ j6 b3 P
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功! K! M) z7 z0 K p9 n
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
( @9 v4 |% F' Z c14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累- \ Y& i/ s& N& T$ H" x2 O
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成 W2 i* `" f2 g( [
16. 2018年投资市场分析
. V/ B7 H* \; V0 V# B17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 V1 y5 ~, Z1 E8 G6 H2 W
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM* |$ v! |4 k* H: q$ B9 c2 k, e
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% \0 ], ?9 ?- s9 W. M移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ d, R! {; |# M( d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 @. D% p1 Q+ k+ B7 d* G在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 F$ F [# O$ G+ @
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# q, _8 j" T; D# G& b, i0 t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * w. }4 z/ ]8 g$ c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 u! Y4 O s- F+ o2 i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + {' }1 `2 D7 i* j
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 `1 _1 O0 u/ \& V" h! i$ _4 l
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 u! @6 u2 a' C, p+ e- H
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1. 遗嘱的三种形式
* ~. f( Q/ p$ {$ g8 K+ T9 v2. 如何制定免费遗嘱 1 u I4 I6 k0 s& y+ w, b1 i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! [" z* D' d3 L0 P6 m( x; O
4. 无遗嘱的潜在问题
7 {: u* P( P. o0 U: }8 W5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& x9 H* _) k* S; j$ ^; A. J6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
/ j! J6 O3 D* `6 U1 g: f9 I5 Z' p7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # i5 {! f. Q* E( j5 d
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& V! I, f. S# g& ?9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 j; v+ I0 P$ Z& y3 `# M" U% a10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , B9 Y2 d' c& l0 W$ N
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 7 s9 a7 ?$ K+ P3 c* Z6 A) w7 f0 [% _
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! L# u9 d# c# R' g! c$ }; Y' a
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座位有限(20人) ，欲报从速
h# P2 p/ |8 h3 {$ z3 l' d% g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ M7 }0 c1 j1 s! L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% A6 d R' q/ W* c8 MEmail: xuezhi001@hotmail.com
! s& p/ n* d; [% z3 B微信号：frankz559
8 e' x. m# U7 S; ^4 W7 v3 i电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名6 ~" u+ E) w- m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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5 g6 K0 e* k8 k- l周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 5 `! P9 Q' k0 `( i3 }- n1 m2 ?
- C" g, K' G5 R' W# [6 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 z5 L5 |( d* N5 F1 I# |特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" ?: y7 }" Y6 |- v. [: G) T(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # P3 V y7 ^$ Z2 A
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 O2 I3 `4 \! s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& x8 e% Q! c0 g9 X% V% T% |2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
2 |& }& Y2 h O Z7 k) K3 M0 _13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member), ]5 M1 M* S* L, Q6 S6 G
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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