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9 D1 I- L- F- J4 n2 a2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册+ A1 p/ q2 r7 I# E
7 W& X, F: s8 F我们将在上午和下午举办两场讲座
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9 | i, N3 L$ W4 ]! n2 L5 D) W. f3 t) p% f2018 投资和养老规划# n3 |& t9 [( Y7 E% l3 ~
4 d. m# b9 S6 W+ i! uEdmonton 爱德蒙顿: {# O) _1 O& j
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
7 ~# @* y/ ~+ x0 \, j. ]讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
" E4 I( N F7 {" ~. d7 g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 `2 X* _- ?- a2 n. }9 }资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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! C5 b# G- e# hEdmonton 爱德蒙顿# q' i7 j8 s/ `
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
% ]2 P, Z1 q: _3 T2 D( Z" W讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" j4 E [+ ], }( q: v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
- X2 r6 M5 c/ D6 `2 s Z2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 # k/ N. F, a* L
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
3 X7 e( K8 T, K4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
+ { z/ } Q2 w3 p1 \' Z9 n v5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划% ~. V6 t1 m8 H! i* l) l2 F' f
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累7 b2 e" x' v. i5 O8 p2 T5 K2 C
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
9 k6 x4 H# @' `) {$ q2 Z8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
. O9 W. g# E& T$ K0 L" P, K2 c9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ^- r. A, x, V: h! B$ L9 a
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP," E W% P" |" V% Y5 k
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 2 T7 n- X, T) `
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
3 o6 l6 G8 i& n* X7 _4 T+ |4 [% o0 V7 e13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
& \5 K* t- y8 W5 |: T14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
" r$ q& k# j6 D, \9 j15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成5 w' t4 Z8 F1 g7 X) L
16. 2018年投资市场分析
: s3 h) d9 [4 a; }17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要/ ^% k0 z4 H% ?7 D
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% i0 i& r1 h& X; S+ k
4 d+ a7 L0 ~$ r2 |时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
: s! R( s' \; L7 Y6 m0 D' z* e! ~讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, e: L5 k B- E4 [/ S, B* W: i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) F- y4 `$ U" ]
; u; h- X' s- ^8 Q) V遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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p7 R* [' B8 C) o如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
$ X: c7 x1 a7 G. I移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险5 {% \% z ~% ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: R2 U4 S, x; N: ^: F! E在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& |- }+ I$ I% c! f6 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 }7 i' ? ?4 p3 S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " h0 L# W' }) L& r' J( O# D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 y; F4 l# H) E: g: }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , O( P% G: \( Q v `
4 q( X! G. Y# p$ S6 u2 ?) z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * E' _) x n) V9 U$ `$ [1 |3 }
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1. 遗嘱的三种形式 + W3 k4 S8 r) F
2. 如何制定免费遗嘱 $ u0 ?4 i; H* E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: O# S- H$ X- b- U4. 无遗嘱的潜在问题0 f# U) d. h1 R( M) ]" s+ p
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* a9 }. [' I# l2 x7 z) v$ P! P6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较0 q# Q& `: {# K. S7 w1 p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 N- X, u/ p6 j" F2 ~( Z, J8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ }: U0 M5 s" S% n% f
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 t g& q: [6 f: r6 y9 @& X. }10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( a# W. n4 T, T/ ^6 `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 J. Z7 L* ^ H" r6 q3 N: |" B. b
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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+ m" _$ f- T( W座位有限(20人) ，欲报从速; N' \' P9 U+ _/ b5 C7 h* j
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, L0 Z: i9 M# C) E1 [$ Z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% O# t! ?& W# z {; tEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 j2 m/ X/ `, z9 G3 T, j2 V微信号：frankz559
: M1 I/ X0 [ }) K6 g& D' A电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
5 ^) s; b8 F& T+ Q8 B# |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）/ r2 L% ?/ f7 M3 d' F9 `' u
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周学志（Frank Zhou） , W( [. H+ C7 g0 ]
0 U: U, ]3 a2 s6 N) T" E9 k加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 2 q2 j; }/ ~5 p
; q! E a9 t" C: I) B+ C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , B( O9 Y+ d c( m) f
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 [: J' ~- W1 a/ W3 F3 `4 x, {- f(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 1 A+ d& H% S( V! m! K
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + P0 }2 |( s7 C8 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( a5 c5 Q u! }6 g. a" |5 B) ?8 N) Z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; Q' h% O( V& m
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . s& i' s- f* b4 h3 z
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)- v$ Y7 e7 H: \$ l2 k; u, l
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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