爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
1 Y' S) c* a& x" C" a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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) d  R& D1 r: `: E! i6 o; Z+ G4 s0 {5 m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
: S: }* J; A% ]% Q0 R1 e4 [! s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3. 遗嘱的三种形式，
4 x* X6 n+ G) L' c/ h; l  s4. 如何制定免费遗嘱，
5 z. y6 c0 ~$ g$ a4 j# T' v5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
7. 富过三代的传承方案，
& N" e9 E0 J! w8. 规划人寿保险传承的注意事项，
9. 人寿保险的种类及功能，
10. 人寿保险如何货比三家，
/ u4 W8 D: c% t$ M3 c11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
12. 私人信托的种类及功能，
5 r! o1 {1 Z) z. g, Z$ k13. 家庭信托的规划及注意事项
' y; @9 U+ q$ \' J( n$ F# H9 O14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
3 ^) Q/ D( w& k9 Q2 S2 ~7 n15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
  H3 e3 n0 l! V2 f4 }" R" Q. Z9 B' ~18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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* v9 _+ A# Q0 Y  }Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
1 D" N4 t' `2 H3 f- C5 E& D( \' M电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
# g" r) {2 Y6 s; r9 M' a$ P0 R8 X* F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
* }6 K, h" |1 [& p' ^永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)

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北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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7 p- \& _/ v# |1 O9 G' `2018年09月04日

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　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速

　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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+ ^5 R: ^" A8 O# }" _: O　　立遗嘱已排队至明年12月
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　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。
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5 b$ d7 I" P  w- j  Q, |( J# r% Y2 ^　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心
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