爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

( v) h. F, J$ a! P2 i5 \: ?; u
Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
. I( P8 e4 C# Q: e* H  w讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 G. a& b# `9 S5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

5 J$ P! F, ]$ C* g0 |. L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
3 E8 Y( N! u$ g+ j( j, X5 x$ o' s1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3. 遗嘱的三种形式，
* p" _% O5 \- e; W- n, F- h" ]4. 如何制定免费遗嘱，
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
7. 富过三代的传承方案，
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
/ t* b! Y; F. U* n9. 人寿保险的种类及功能，
10. 人寿保险如何货比三家，
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
12. 私人信托的种类及功能，
0 b: l' L% P( y! c' D  Y/ N. }13. 家庭信托的规划及注意事项
0 @& X- m4 T% M4 k, d! I! q' U14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& m/ e0 x3 X2 ^1 h16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
- R# [0 [4 f2 U  B17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
2 f7 v$ r' ~+ B* ]- P  S18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
: y% i: }' j; T$ {  k1 S0 F
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ L9 L) v- ?% C  _  c3 \% b  n: }0 I* r
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

2 u0 [; A( y" F  i, [" i) W联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

2 x! x# S9 O& i5 y/ M7 LEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
  g  E1 l; i& |电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
  M* s% S6 M, X& |" o2 E0 O* O3 i
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
: Z2 k1 W/ ^$ k) H

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
1 W; ^& a% H  a  a! A3 q  

2018年09月04日
) M' M# Z) |7 ?& g, o' S7 V! ?

0 s) q# X$ w$ C! u4 U$ h缩小字体
" E) G' o9 w; @6 U: _9 n
2 [; h/ \3 l: ~- T& X; j' L: q4 e　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速
/ D$ [: N7 H9 l' ~' Q
4 T' b& L' A$ g5 M3 A' |0 [% ^; q　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。

　　立遗嘱已排队至明年12月
& u- S: h. I) k1 ?& I
　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。
8 j5 L$ e6 I$ i6 g7 @
# I" K5 D* @% ]+ D, m. Y- `　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心