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+ u Y* z9 a/ NSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM ) @# p) ~5 B6 D0 m6 K/ E+ F
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: \2 Y' `8 k0 X. R, _" W! j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 B7 _7 Z/ [% |
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
! j+ q p# t, s, e1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
6 L# t! F2 a! g" H. e) r$ L! n2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 p' {# p9 F J; U1 k3. 遗嘱的三种形式， ' x* N) {5 s/ r' Z# E
4. 如何制定免费遗嘱， % m4 h0 r" h2 c2 H
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
! i0 p% t# B2 C8 U6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
! M- r' N7 B$ B a0 k7. 富过三代的传承方案， 8 ^# `, D s H/ y
8. 规划人寿保险传承的注意事项， ; w) h! u6 H) A8 d! I
9. 人寿保险的种类及功能，
9 F% J; u6 _( x0 D% ]10. 人寿保险如何货比三家，
+ ?& a& M$ t! _) a0 @ j11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
# i: Z% J. m/ f/ x0 ~12. 私人信托的种类及功能，
- M& b6 G! w5 V3 C( K$ q13. 家庭信托的规划及注意事项
( Z$ ?: r2 [' t14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， , C# x) z+ d3 N* i8 M; [
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% G6 q& X# _( e4 Q8 Y16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
. Z/ f5 g5 H: @17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
9 m! S' I) i) g- U: M v18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 j; p' w# U' A/ c
; ]2 @: [: R# o3 f主讲人： 周学志（Frank Zhou） / B4 g! N- D s6 E
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ' [- x& d9 L& x! o2 B* y; ]
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 Q, G- ?: t. t& w4 e6 Z1 f' f
, y: E! a* h- Y& F- ^: VEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 A0 S5 ^$ h4 H& n4 n微信ID：frankz559 ; q; ?; m5 ?' @, M7 k
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 $ @/ O, v8 K" R+ b; ^3 B F1 ?; ^
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺% o2 Y6 ]' E. I0 z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 2 p* D% j! j, K0 [
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) * }6 j8 i1 F T% M3 B* e
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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