爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
' [) E: H3 Z+ l1 h% cRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" @: k1 Z# R8 l: l) W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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. B8 U( z1 q3 g6 S) E, x主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

2 ^8 F; M  ~) q5 a! A0 y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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) H  K" ]# @3 I. d% \. wEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
* a  B- P# B( p5 V电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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( z9 }* U+ a/ L1 j$ b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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' z2 Y; g# X% f; Z/ n% `. Y3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

1 L/ i2 `8 B# ]# p9 u 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

5 r2 U4 ?: M! J8 B0 _7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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; X* f  r- ]' t" W$ L2 Z/ V# b11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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% H3 u$ a: j6 l" E1 F4 }9 b12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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* z. k, F. T5 @) l+ C9 `; i15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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+ l6 W9 W6 K  |5 q; O 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



3 `$ C2 n3 u5 r+ J; X! n2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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9 A% ?8 W9 A- j& @. E. j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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0 F2 e. {- ?1 Q, D: z% C3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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- S* K0 c8 k: l; C6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

9 E% @$ c+ |( G8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9 d  D: K" J5 i# U' z- V9. 人寿保险的种类及功能，
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- ]& m: J! \$ I6 J& I10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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; }4 m2 Z3 O/ j4 w9 e12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项

  U% M3 ?0 Y$ `6 Q+ l14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

- t' e$ X# J% j8 I/ ~15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

5 y- g3 L+ [6 X- Q6 Y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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4 M# Z& W% g# C' r+ x* L4 F: v18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

: b% \: Q0 o: z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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