爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) d! S& W' [! A. z2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

/ T( Y+ m- d9 b7 C+ T8 V: T2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

8 u, m6 W3 L1 U2 ]8 j2 U* \. _. {4 x座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
, W8 J  [- ^; j9 x; d& `- z; t微信ID：frankz559
: ], [. n' o7 }6 O2 n3 S5 w! L) D! h. ^电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

8 @/ x) @8 }5 T( F" l5 i! k本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

6 u1 j4 [( g: k3 u8 d2 W1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

0 d7 d, m5 ]. G. J2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3 l" V& n# O" O5 J* I" f" q3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

  |+ n! [, A9 h2 D0 O1 ~  Q7 B5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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4 h8 b1 Y. X$ d8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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/ f, F: Z" h# U) \, _8 _) [9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

* E/ [# [2 T$ o  O! ]0 Y; \10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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& Z. v: y/ ?- @4 ~& v, p14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
( [# W- i2 e. r
( [% E6 s1 K6 `* W% L, C% K0 w+ G. R15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

% V+ E* Z( n8 ^6 _. a) U 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

6 D7 k% _4 D( ?$ N8 t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

* s. K  ^( x4 q: k/ ^% J) \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

* p& X0 R! ~% \! I  b/ A8 F3. 遗嘱的三种形式，

+ f  X6 o9 o% h# t! I% ~; ?# I) E) \4. 如何制定免费遗嘱，
! q' {/ D, s" j8 f  D
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

% v! F- O- n( B, w  f) ~6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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, U) d& m* \! q, S0 X+ t8. 规划人寿保险传承的注意事项，

$ |8 R2 I6 [* c8 ?9. 人寿保险的种类及功能，

. I& P# Q% t! o, @# _10. 人寿保险如何货比三家，

, `8 @# P- V9 |, w% ^( s1 p, Q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，

+ L: E- t# ?9 }( L: F13. 家庭信托的规划及注意事项
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, @' S$ @* G& r14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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2 E: O$ [$ a# b6 B6 Z0 u" h18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

6 Q  }! F# u2 R: F# ^* O 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
: G. Z' L: r# l2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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