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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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- p; S8 E5 S4 [星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
# G# q5 T! I/ V2 N4 `% dRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 8 z4 n, ?9 X) ], j0 S+ r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# ?- I/ r* n0 H* y }) ~2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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1 _& T# T/ R; |( Q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)- n; V: K% C3 ? a( i
# Y3 @( a. l$ @: t$ d" j" E主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 S p/ c# j( P! ~3 r9 F' t
4 T2 h `7 j+ H w/ ?( ~, k$ R座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). & b6 ]- h2 c7 T
/ ~# W$ S7 i8 d7 Z5 D( X! b6 h联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
; n9 ~4 P* I1 ^5 `3 D- u4 w6 c微信ID：frankz559
2 P. L7 b/ y( @电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 w' U# v0 ^/ K* w. }
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' C1 a* D8 C/ K9 S+ }投资策略与养老规划
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8 K2 ^* A1 Q, ` U4 l6 q/ D% z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,7 z( M# C' j7 \1 g
2 c5 m. c8 g1 b% m- p7 o2. 成功投资者必须了解的基本原则,* m3 |- W" s' Z. M3 W8 Z
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划. x% I. _* X4 {5 `6 K" x% A% b; M, B, H
, e2 d( w2 o* i& w; k4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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9 v& h; l: {! [* m6 x5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS! U n0 h, Y5 L+ l5 B; R
2 u7 O9 K" v- j) K/ }8 U; u 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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4 \& J+ o. R$ y7 `+ i }( Y7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化% S6 n9 n$ Q# M3 K2 a# F G
, t3 m1 D- ~) a- W. d- Y8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项2 D/ z# B7 f+ w& u) ~' I" |
! H& w, T& k9 U$ ]0 K2 @9 h- [9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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7 Y9 n4 P! D' }9 f# r5 U13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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* C9 ]* m9 c$ L- J$ b% Q14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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) ]% i' T$ Z7 a; D! y) f15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?: x2 a9 m! L, @1 D5 B C
; Z2 d$ i4 }) Y* X/ P6 X1 r 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？, l; V0 z( l: c' u$ V5 Z
, R& F; \5 O0 z5 V, g
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析* |$ i; s5 Q1 Z' M
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？- ^% |; {+ h/ o: _# N. Q- K8 l
2 m g& I6 d" @4 ]2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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9 t! H, p: g4 ^4 f# a6 b3. 遗嘱的三种形式，
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7 T) o+ F6 ?3 L( q j; x# v4. 如何制定免费遗嘱，
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( R! M0 ]2 Q3 s% m. W8 ?5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？6 e! n! |/ q4 Y2 y- r9 I
' j$ A5 U+ [! P0 D4 D+ r7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，. a0 z5 F z, E/ b6 ^( I
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理5 u" O, \8 m2 h9 t4 {+ M0 B0 c
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12. 私人信托的种类及功能，. c6 O" K+ G! {. ]2 X
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13. 家庭信托的规划及注意事项/ U G U2 T9 V
% q, f3 C; n, Z1 n. O3 H" E14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，5 T" s; [$ Y. Y% ~6 U; Y
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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9 |% R3 l# }0 M2 N& F16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， @3 {. ?' ?. v7 p q5 ^
8 N [/ d' f" I/ @17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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! s' [. k( ^0 U0 @* s 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 s/ I& r$ _- q' o- a3 r2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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