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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式5 A3 g) {+ C3 q. Q$ r% h
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 _# G$ T& J0 x4 W, Y! I6 ARamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 q1 Y1 B8 \: x1 t1 D- {4 s0 q: s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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3 K1 i6 p" \( ~2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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1 ~. O6 b! M. ]( l' r/ G2 N主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). . s6 o, y2 O4 ~& f: j! g! ?
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 $ k6 ^% O8 r) T1 v) b5 K
& q$ z* L! `" W8 b0 [Email: xuezhi001@hotmail.com 4 k% O2 r0 p5 `" A. |" T
微信ID：frankz559
* z7 I& J5 _9 V! M s0 V电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名) E$ w- N' C% w* C
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& ]6 \* Q5 v# ]6 D投资策略与养老规划
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' b- U7 e- x% N! C3 e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 I4 }0 Y7 T, S0 d7 b% z F
f a* o2 Q' `# @! [9 @2. 成功投资者必须了解的基本原则,# z& u2 H8 @ F u
$ h T( G. V$ g8 r1 G0 O3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划; c& ~' z6 `2 k: `+ [: z
1 k. ?+ Y0 H, o: H$ N" X5 [4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报9 q9 o i' b+ R9 H! z' m2 r
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资- X6 ^8 O, G5 x, ]3 L
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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N6 O2 A. q$ z7 W& S1 F: s8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项* l# `" M* W3 z- r' e
n P0 j2 d; D! P; h. L/ ]. V9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，$ ^8 y/ Q; i9 S
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由/ `# a8 o1 R0 C) y/ ^4 y
M& B* l0 ?, a) m8 H& D11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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' h# _! ^) A7 C2 Z, S2 |12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代8 Q5 l2 W* M5 {! K" x2 Y
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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& K& R: [3 a( m+ _14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?4 s8 ]* R# v" n& v9 G9 _
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？2 U5 l- o3 X+ Y+ U+ \
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( _2 W1 U6 t( d( z; K" d2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析/ }7 |) `5 z8 I/ o
0 }+ ?/ [" n+ x' T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：8 d9 Z# l8 e8 _) F2 P
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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4 Y# Z2 ?/ U8 F5 Q7 F3. 遗嘱的三种形式，: M; n9 f9 Q; M8 p# e
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4. 如何制定免费遗嘱，# D |1 o) m# c) Y4 p/ M) i0 P
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- h8 \" M4 n/ Z$ k' X
+ ?4 R+ o! R& ]" B' j6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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: z$ g4 V( X8 q* X$ g0 a5 H8. 规划人寿保险传承的注意事项，" G7 i7 _) B" A
# e9 G& M- r: U' Z5 A) F2 _9. 人寿保险的种类及功能，
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0 {' O5 t! _( q# ^# J10. 人寿保险如何货比三家，5 \0 H; e- D, w( B2 P
' U4 ~ p3 i# F+ ^( z11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理- ~% R* H; g0 ^# L( g$ ~# N' T, P1 M+ y
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，; l$ b0 |- |5 E7 S/ m n
. `, w& H0 Q6 K15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，# l; R# }/ X" a x# z
6 o! J. _' z6 ?/ l( q9 V8 I7 F2 w Y17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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+ _/ r9 k+ f' F! Y. d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' v9 ^. S; S& v F4 c# ?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
4 X: Q0 i. I8 h. k* Y2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺4 v+ n1 c7 f# b4 ~7 C
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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