爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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& \$ {9 g. E, b. b9 R: H- ], _. h星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
+ J! ?: H% e& j0 T4 B# c: KRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

: e1 L, u: R; \2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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% z/ T; _' Z/ _' k% _. K- {* a5 R2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

6 R" q2 I4 g4 y! n( [2 `主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% l2 ]; \* ^5 o, ?3 ^7 F/ a9 c: |) \
* t& @8 M* b" W1 O座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

4 c/ e' }6 b1 {$ U- q' s4 L联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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6 X+ o# m4 I3 O- CEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划
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: P: t8 r8 l9 K6 p3 G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

3 C2 s' t6 G+ Q- r3 J. c, N8 |1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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/ P0 ]: }8 t" b2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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2 T9 I+ H. T9 U" S5 b6 R3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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9 x3 U# u+ h& H$ }% q# r; }; D# m 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

, s( q* T' Z# m. t* z14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

9 @1 M6 ~  y7 ]/ O3 G$ v 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

/ X* ^& X* ]* m; m: y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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" p/ }% ?! D) C2 {1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

1 }6 `& ]7 M7 L2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
1 n4 Q, s- n3 Z( `, x* F2 u( G, F
6 f( N; g" x3 r( `3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
) K# B- p/ p: Y$ H. e/ x$ A
" S5 r7 t* Q0 D- B. t1 D6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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0 e$ @" Q9 P( o. P5 ]* I. D9 o10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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8 i6 i1 L3 E5 [' B12. 私人信托的种类及功能，
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  `6 z' N3 b& Y# k! o9 M13. 家庭信托的规划及注意事项
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. {/ H; S% ^5 D6 s# o0 x, L4 s/ h14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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* g0 f+ s2 c8 x3 t+ ]. Y16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

; e% |  K7 F+ ?' `9 w' j) h17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

" w* _" d7 V6 W18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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, W% \& a1 I) C* M- n5 y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
8 _  A' Y9 K! F6 s3 ^  ^2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺