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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式8 E' B% W: y U& {. h
( [9 W/ L+ _. y/ Y* W星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
) S0 v: \/ o- n+ z9 I9 K; F9 QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " {6 |3 Z) e/ O( k8 A, Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB / q1 e0 o! S; n" _5 P
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） , j, L% h6 _+ U% ~* u5 O2 s; j
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ x2 j! c& f, X# @ w" ^$ P
! X$ \' D0 M' T联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 : q2 q W- B* C P: s$ C7 ?1 i
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Email: xuezhi001@hotmail.com
1 C2 `* S5 Y( d5 ~4 O微信ID：frankz559
8 n, w |7 _9 t) S3 N3 J' w% ~9 `电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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7 C# H- T- `' S) t& d9 w7 k f+ `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划1 z4 D% Y2 y K8 E: v: ~7 o
Q: ^% w7 h1 @6 c8 P8 S+ Q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报2 u1 r& e4 o# s) H G0 a# S
; n6 b8 z1 ]2 @" y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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- c' M' `* K. ^ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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1 B v& j' f: M/ f X, ?7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化! V% L% N" I2 n5 w7 w
% v& G7 @6 T/ [6 O% y/ I# N" X8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，& {, u; U. \ H" b2 c. p8 Q% r( U
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,/ T h2 K7 ~; T
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 f5 g' G9 Y- G& l1 |
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值! J, B1 Q) l W$ h) h1 S4 @5 N
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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1 T5 t1 S( A. z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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7 r! d1 e$ y: O7 p3 m& A6 W- [7 t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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; Y% ^; K( M; L2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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- M! j5 q) N* ?' H8 ?3 A" G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：6 q# m" B0 t: x
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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- l$ R q+ [ y, M$ P) A' f2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，6 ]8 E1 V" L; Z. N6 \8 E
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3. 遗嘱的三种形式，3 `( k; D. l* h/ o' N9 X
1 f" {$ B" }' _( G; \: @# m4. 如何制定免费遗嘱，4 r9 [% P$ D# E; B' }3 g0 k
/ `, P5 B. X8 a( I5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？/ ^' f9 k3 p' x& T7 N, y0 J
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，7 m) S& {8 S/ C' u! i7 S
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，* e) i+ v, ~1 d7 O0 z6 ^
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理+ B1 k4 N: y/ V' R7 |
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12. 私人信托的种类及功能，) u! t! }) j- q, H3 w! E! K
( s6 E2 J- _' u( _) n13. 家庭信托的规划及注意事项" j5 v2 Q' D3 V( h
. C& R4 O3 Q0 }, h; _# i! a0 _, n14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，! N+ v/ @- L( T$ B$ U6 W
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承: U% E* z* o8 F0 v, S# G6 l' E
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？0 g ?$ [" j, |; G. ?- v" I _
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
6 J- q& Z7 B- ]1 N" \* v! ?2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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