爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

1 F+ r- T3 w+ t3 k2 ~* W星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
5 K" _2 N/ V/ O4 gRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

7 ^: @7 a' P: E6 K7 [1 \' k' h# i2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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  e, k9 O+ X; |$ {, I5 v: w  }( T2 @& V座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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) b0 U6 L4 U. m- d9 w. T联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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9 k+ ]  Q# G1 m. B8 hEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
* Z* B" N+ f& G  t$ Q7 ]! E' w电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

/ e# q! |" A6 B/ C+ |3 g" w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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7 V( {$ G7 L- Q, P6 L* Y1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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) y( j/ D4 }  _- S+ c$ k5 L  n4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

! D" S' ]! _* {9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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' B6 u5 h) l7 Q" y1 g& H- T11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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$ C- {6 m( W& p6 U- ~$ N7 d% g) I6 w/ d12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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* [" H8 Z2 ?% |8 g13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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9 x5 O( |3 V4 L/ c' ]15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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5 U0 O5 E" g0 D3 O 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

( |  C& c' t6 w0 ~% u( \& S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

# h, A4 c% W% t$ Y$ P% l2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

# U% _9 _! ]0 X. s, p3. 遗嘱的三种形式，

" |: D6 _" h( {& A4. 如何制定免费遗嘱，

9 h  }8 M2 W+ S  w  d$ g) F; t( X5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

3 I! ^, `) r* s9 h9 T+ I) G0 R3 J! G7 v6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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& {% i, {3 v" V, S* b# P, Z1 \9 U8. 规划人寿保险传承的注意事项，

" A1 u  H5 z& c9. 人寿保险的种类及功能，

" \. e" q% _6 Y, |" ~! P6 h4 U10. 人寿保险如何货比三家，
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2 X; v2 }6 {- d: y8 h' t11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

& Z$ T; X% O8 ]; T1 y12. 私人信托的种类及功能，
% g; P9 o: @" v# _! r/ j. F. i" u
2 ]% x6 h# s& ]4 I& U13. 家庭信托的规划及注意事项

. f+ e9 s! R( w3 [+ G" a14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

+ @, V) i# `, H9 s: k4 Y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

: Y' y7 M( y1 U; s9 l- L) A16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
: w0 R/ P& I; q7 z
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

# c) x# X/ D# @8 s+ }18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
8 K' H' ^. K6 t& k: o; M2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺