爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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  A1 @4 C' l. ~" z( B, |. K星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
+ _& E% ~6 A& ~+ `& g5 vRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 N9 _( K+ ^, z+ G' a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

9 j; D$ N, e# z. O# J9 d3 d2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

1 I% ?4 a9 T: p! Y" y, N+ [/ y主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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/ h/ s1 e  B+ s/ i联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

) t- y& K/ u* \# ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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投资策略与养老规划

+ `' e9 o; K# v5 I2 B  n本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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3 x2 E: x% p/ r& t1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

* D) _2 q6 ]& p9 ?8 q3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

( J$ ^. A' l$ O: i/ a& m4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

) q2 e/ G  C. n3 b9 W5 N# Z/ b3 T0 i5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

7 N1 l. e# M# c* K7 e: L 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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5 [  g3 }, U9 f/ B3 j8 ^1 O- ~7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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* E5 |: _! m5 N3 Q* h& j3 V9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

$ o! D5 l, m. q8 m" ~/ [% T5 p10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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$ Q& H( x+ F; s* X11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

" {5 s% X/ O9 [* S! o* A! e4 g% S6 C12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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" h$ g6 a9 z: D- {+ X" ^14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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6 y3 |2 t9 u" a+ B 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

. [  e3 {* k% g: P( |9 }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，

2 L3 k/ c' u6 K8 s8 @4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

+ Y- M5 u$ F; l  Y3 @7 [% n7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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: U) R0 c# `4 u6 z  c# X10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

: D8 j) t  i2 h& _$ p2 D12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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+ M/ `- f$ D5 D% ]1 x3 E; B16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

; D$ a( C+ f% e) L17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
+ I! @6 E/ w# {; L% _* Z' ~2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺