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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式9 ^# k+ g7 M4 C+ a6 f! S/ g. U) f
) ^/ z/ s3 [1 y6 k: }星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
8 s. o7 W; }6 _5 J% j9 `. \; yRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - f! e% v( x8 F0 k2 K! H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 k: t+ b: A6 i, t" q; H3 ?2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),; D4 C- Z* z. k
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018). X: j5 {3 D; D' S4 T
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). : i; @4 J# [2 I
% O- d- x) o6 @4 c) T( u联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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1 M5 t" Y# S0 e; EEmail: xuezhi001@hotmail.com ! Y7 N- h# S( r* N0 c/ S
微信ID：frankz559
( w1 R2 j9 ~3 [! I电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( M/ i- ~: V: _+ ?" q5 i% @. e
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1 }" C( Z) H3 m' }投资策略与养老规划 1 s# v1 x+ O" ?' ?9 r
9 K; b2 v! b7 h8 ?& _+ N, E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：9 |/ h, ~1 A7 V! o- B
) K& m! ]- c! E6 K q8 a$ y) E* K1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,* k0 ^$ }. `! L, P* @
# H6 p9 k3 j% K* ]' S `3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划( Q) H; D: c) S- G; d# h1 ` J
) \2 L! T3 I/ |, e4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报) W/ b C8 |1 N2 n
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS* k8 } R4 l/ O$ U. [4 Y
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化7 B5 _" l$ E4 ]: q! m
+ T) ]$ E- ^/ ~: }- x+ B9 C6 |8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，9 t8 X5 O7 _& N+ k4 q$ q- U
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由, y$ m6 q& B0 m
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值. l6 a: [2 {: b: A
6 I6 b0 ~& a& Q# T14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资" z& D/ W+ s: x! \( Y
& r) h, R9 D( Y8 r15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?/ h1 B# ]2 x: W- {
8 E# ~! O6 { \, [6 _ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？ i H& t/ v; K
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5 A' l7 v: \# v6 I- u) W; r/ f5 ~2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析& y3 O2 _/ R/ j& x
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：' b! q& b+ o. K* ]
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，( K* @+ l2 B. W6 T% T
. x9 l; r! t4 z3 N0 K( j A3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，- `' o [& M0 N! U
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ t$ {& q4 @9 f6 R' v7. 富过三代的传承方案，3 Z n7 @ x# ~* V% O# p% |/ i
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，+ I- Z% s& v5 k9 k
& ]* A: H5 Q. ?* A! X9. 人寿保险的种类及功能，6 w2 b! I2 {3 y2 N* [/ m9 x& N
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10. 人寿保险如何货比三家，) N" g' h4 ~7 W8 q2 G5 D
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理2 f8 x' s: F" W: R; R
, O9 w/ B; L, h' c6 w# K+ G0 ?- R- M12. 私人信托的种类及功能，
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8 x6 }8 }, W3 ]$ R z13. 家庭信托的规划及注意事项! o$ m8 }1 S9 f. G
$ ^4 X8 g, x+ k: S3 a14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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5 o4 N0 J8 `6 l" Q6 t4 r0 y3 ^0 Q16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，# { y8 h$ _) N& [ N; |
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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5 f! g, i+ K: v4 F' |+ J' f18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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@1 v& J" S0 b1 Q* X* W 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。# c& B( ^2 ^6 _3 v4 W1 A
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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