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Two Topics:. s7 W6 Z! L8 F! H% V( w0 O
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
: M, i$ F W( M9 U2 M2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)+ a) f5 n& b# r$ r# K ^2 z
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 9 s6 H. k' ]: K; Y
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 r) B* S% M0 ~' v, @
* V8 N( P1 Q& Y0 EEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
: k$ Z/ Z0 e; Y1 P+ _- @ T1 h微信ID：frankz559 1 `; y9 ^. u+ N" \
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 \" \" i! x" r# Y主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; b7 @& G( v; ?, v& R
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。+ n& b/ b$ E( b3 N4 g
. U* y( k9 V ]3 C1 y3 B3 C投资策略与养老规划 - O6 n+ _' f7 L8 L( q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略： O" M/ B/ R! H* ~* W) Y( h" f7 a
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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/ i* e" [4 N" f" c+ ?6 b/ c( Y7 e2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？( o, b( w1 o) z; {% D8 W' [
: ?# R& b' r( y! ~6 {3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？ }) d% s. Q+ |, e8 S# @( Y Y
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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- F4 d, @% t& C& l B Y# y1 e1 }5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？4 p3 E( V" u* P% a6 S7 G4 L/ N# B
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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/ C! `0 h! H, o5 ~* p2 r8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？" p) C6 T+ g! \( ~, a
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？6 I9 e) a$ a$ Q0 y) Q2 ~3 g
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?3 X; B- d$ H9 Y. B& y2 s2 g7 Q# j
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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0 U% O/ C5 [0 R" W- `13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值" y6 a0 j( M& z1 [3 l L7 }0 d5 {
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化6 v) \) x$ s* i9 e ^' S. u
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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- s* O6 Z4 T& T 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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; f( A L7 p/ D3 G( E1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？3 G4 l: K- q/ o: {
$ Y7 v# _: J9 X5 \! w& l2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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9 ]6 h, R2 z! ]4. 如何制定免费遗嘱，3 z/ x- @9 R7 L& l
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？0 h) I/ H- d- ~) q1 @5 Y6 a) W" @
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？! y5 [1 t! R& ]1 U9 r0 S
, e1 w1 f* A* Q B7. 富过三代的传承方案，; g) i+ g. X# F, N1 U
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，6 n1 g4 |* ^+ h2 J1 a. ~
& S6 `7 e; Q9 l- n @9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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4 B* ?$ I& ]$ {" q: z1 W* e# m. B( C11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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, G; P5 F3 f9 ]5 l' \12. 私人信托的种类及功能，
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/ s' U7 r Q, A# ]2 ` y* y8 n13. 家庭信托的规划及注意事项& u! k6 V* p2 _$ m& G8 q. n8 c" Q
& k3 R( y* v# T P! Z2 ~! I14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，7 {1 i6 F6 L2 {- u6 U, J" w
: W/ O8 }& H( y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价6 a& k v& X V" L1 }
: z2 V8 B5 @* Y, l% O: i. k1 k; _17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承! ^. O( a" A8 o* M5 U3 s
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？& Y0 h4 _9 O( X; b' B- N
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
* }0 ?. f, s9 v! ]8 l3 A) |2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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