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Two Topics:! p- L/ O6 K9 t0 H2 z
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
6 U0 O+ L- w8 q2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
1 L: E7 j- t( J. C% R座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 5 A( I# X4 M5 J/ i/ `6 x5 J4 a& Z0 T7 J
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca5 { B, B& s& Y, I
微信ID：frankz559 / m( S/ S6 t j$ S0 L; W
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- q% a) J& `) F! o% D
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 I* {$ b8 ^9 g
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 5 o; {" O6 k9 ^% C
! G' v9 d, Y! t9 F本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：9 { L$ U6 @0 S' f* D5 Z* V$ Q2 _5 k) X
6 _$ B% D: z" r( p1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 D! j- V2 Z5 P
! d6 a6 y. L+ r2 P* X/ h9 `2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？4 p: a ?/ l' `# z5 a
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？5 }' x) k5 [5 y% z3 h0 i( G% k' }
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？7 W0 X" H. U6 } [ j
2 b1 J; |+ l, o+ E5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？! c* x8 K2 Z. Y d
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资( r, H0 x# U$ Z9 v: e# P
, w( T% v, z. A+ ^2 K3 H3 \7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化) `, x' q& `1 R- @5 [5 ? H' z
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？7 m" b3 L# s6 x
0 o9 A* A/ G0 M: W' D& {* [9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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, E; s& W4 F, f! `7 V11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?$ Z! x5 C8 a" K3 l# C7 D
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代! @7 b7 j% F7 y5 @, E
9 |9 \" _4 u1 t4 |2 Z' ~# G9 o1 R7 F13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值& y( o/ ?; E- X& J1 q+ {
' o5 U( n& u7 J7 I. k' C# d5 M, k14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化. Q! j& ^) b& \0 |) z
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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5 M& ^. e$ X% w- y- E8 N7 ~& d- q5 n 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？. Y/ z5 K) l, H0 ]8 G: ?: w0 o
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：- v# ^* e0 ? w+ C( k2 k
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？- S+ M ^9 D+ r6 @" K* C; t* } u: M
L' @+ u; u( v1 C2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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* L$ r7 s5 [, s' l8 M5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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3 [5 W- U& {) p( W; U( G6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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h+ g2 i4 A4 K$ B7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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3 n/ v4 v3 q! D0 D8 p2 S+ k6 I9. 人寿保险的种类及功能，, Y/ b0 G" R3 g6 I
% ~' ]% r8 @* v10. 人寿保险如何货比三家，8 B* m" b: u& p7 k+ F
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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$ I7 U( t3 l# a. N" y12. 私人信托的种类及功能，) d7 |+ c8 D5 m+ _ t P9 C; X
. O4 g8 R" s+ t( X! ?1 A9 N/ ]0 s13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 W# W0 T2 S/ B$ \
% ]7 E5 E) n; }* r16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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0 _3 u/ j& W) }+ ^4 S% S% ^17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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; L3 b. a1 f+ ^- V# J4 |. s18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？; R; c1 c9 _6 ?/ Z. v1 b( t
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。6 g* k3 B. O4 j$ u8 P: k8 o2 B
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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