爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
3 a5 \3 |( y9 g* A讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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& `% a; s, ]6 V$ W& F" t讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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: D4 T3 X) _* d# x- _- R讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
& T& T, \) a) Z$ l讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
) {  s7 @" m/ D1 n( b6 g/ R讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
& k) y+ z9 N( ]! o- Y, s  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& k% I8 i$ {9 _8 x' h        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
* K. c3 O' Q6 O         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
: N& \9 r* R+ D' b$ pEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
7 I: d$ ]' }7 G  o' {8 o7 A9 z. i联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
2 c3 [) o- x9 x& b·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
6 Z' w. Q. @7 F' x- _6 g7 d- t  o家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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( }' \- S/ O8 a! X- P8 U8 e家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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- X# u6 h" A" e没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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4 t* x# k: A& C6 u- C* M) ?已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

/ w+ ~6 j% E) \* ]7 `& p; X退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

5 J+ |* e# K5 c' ~9 z8 ?4 {家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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4 W( \2 ]" B# M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
6 y8 y/ [  j* |8 {' s4 V( j) M家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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0 F* G! n. R2 y6 M* n2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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$ k' f; J3 ]! z如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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  ?/ F/ x7 f4 B/ |6 I+ C    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。