爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
* w7 }4 V8 ^3 a
% x: |) b$ {4 O9 y7 ?6 t$ v" V0 o讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
8 D( y* v' R* s& E% d
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
; a0 s+ z1 x/ U  t; H; b) a$ i讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 `, ?8 Z- ?$ ~3 N- o- K# C
主讲人： 周学志（Frank Zhou）

8 H4 s# n/ J& ^' |5 f0 y5 y: l# Q报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
. j3 c* I% D9 b        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
% h" A$ N& d! o9 _/ L微信ID： frankz559
& o% p! x3 W& u/ p* [8 p$ J联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
) _# R$ F. B, E8 [- g
" w+ q- i  A6 b" c# |7 A在工作中我们经常会遇到这样的问题：
) X( k, n, @  x, w·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
% _  G% H, n% e
5 n$ U& z9 v0 q$ _家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
( x8 L6 p9 a# Q/ F! _& a
! C' `4 f1 p6 n- O5 V1 w$ n  u5 K没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

. v3 L# t1 i: R6 Q# {0 Z3 @3 x# i退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

7 l! X! z" }7 Y6 V, i2 y3 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

) U* O9 h, x# e/ H5 [$ \制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
# I2 q8 ?2 L6 u! T* v+ J
+ V) ?. n! W1 h- f' q在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
. S4 l! W# I7 R! R* m- s8 ^4 o$ [家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

& B, W, D" L1 |: C8 e9 S+ _结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
0 Z. C. r3 [( m( Z& V1 {  O
如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
) a& T2 q0 F: }# V- X- G4 k  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。