爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

2 H0 {6 L( [, L: v) b5 [; s讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
- f8 |, i! o* B3 u* a+ h8 u4 x* l$ }讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  e# l: @8 O' N; l( I  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

& {) L( j4 ?' b! M5 U0 T5 M6 b报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
# s9 M7 F5 S: M* h         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
) h) ~; ]- F, c! WEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
, T/ F3 ]" K0 y2 k联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

% [3 a/ q2 ?; L在工作中我们经常会遇到这样的问题：
0 Z! q: K# Z  A2 ]' _  v·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
( C% K% y& r' T" L/ c# Y·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
8 C  Y& d* e: x9 n" o·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
+ @3 r; c( O8 `( H家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

4 [+ R# Q1 @" a$ f" T1 E; B& a家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
* i: H7 f. d3 E
5 F; d: F; V9 @5 ~. s/ t' E没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
, _5 j/ ]6 E. e
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
* v2 m  d3 H0 i7 r. r' Y
0 p# [. a; a/ U$ D已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
  }2 ^, t/ m8 ?9 h( R3 v( m
" g, T' K* _6 i( g- ?, `退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
! \- M2 x8 J8 e% d" ?# Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

0 S; Z( \+ ^( i+ F$ o3 _制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
3 p9 W. R2 _( E+ r3 L
& T- u5 `  x2 G: v在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

0 [" N7 W5 Z3 R1 b+ \( D企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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- M# j+ T0 y2 S+ n( w结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

/ W( x: y' X9 J2 |" s" `. x3 z/ t如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。