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( E4 @6 A) A/ O* s h3 r主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
( ?- E. C" @% P- v9 B主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日(星期六)* c' |; s* P, O% m
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
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# Q: E# ?. }; u! l& n0 {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance )华人理财专家
# B& i, ^+ ?3 d* V5 ~* t座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加).
+ i, l. v! [, e. J- M w/ k报名:请告诉您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)报名可用:微信,电子邮件或者电话
9 D! o3 i! {1 Z0 @$ JEmail: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID:frankz559 电话: (780)7225918% Q1 ?( M; E9 L' j) Q$ R
注: 凡报名并出席讲座者,都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡) q# p) u. y. I
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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM5 }+ `! o( C k" C, w; a# u
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
! i( l& O6 g. a C9 b% v% B) X1.2022年税务申报的九个注意事项
" |2 N/ R4 |4 _1 U3 }: z# b2.2022联邦空置税申报原则
; D5 ?3 K7 k% w" E) m- b( n8 i3.2023年税务申报的七个更新$ K2 Q/ U G3 s! o( W+ w" m- K
4.海外收入和资产如何申报与规划
+ L, ~, I) H; j# {/ q0 z5.CRS海外资产全球共同申报系统,对你的海外资产申报有何影响?
. ^+ g9 @" Q/ V+ Q6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
6 T) C( N) k5 E7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式. b% i. `3 S* }& p- I2 _) h% _' l
8.自顾人士的申报技巧
& d0 n. F' A, M1 J0 N9.家庭夫妻收入一高一纸,如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
( H0 |$ {3 J/ Z0 r5 H10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法- z4 ~% f# ]3 F# e
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit. r9 W5 d# Q5 `3 @, K
12.如何做好长期的税务规划: j4 w# ]- z9 Z4 c1 j$ z
13.企业主发工资与分红那一个更合适# l& N Y6 N5 e! X. \% N
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理' m) w- K% A# W8 S6 X
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资
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# w# q0 |/ t R; f2 h3 g主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM3 |+ @- y) f! ^3 P b! g4 m
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略:
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,; H( Y# w x4 p8 A, E1 {
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,' q2 k. m. W1 V" o" B5 g
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱,
8 S) {" g0 ~) q/ |5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具& h$ A# _) `4 u) |# @
6. 规划人寿保险传承的注意事项,
: p. k3 z" L$ W# ^! Y( H7. 人寿保险的种类及功能,如何货比三家,
$ G. A" R. \, I' e8. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
! V9 c5 d, r* X) d9. 私人信托的种类及功能,
" c, G& T7 g" ]10. 家庭信托的规划及注意事项
; V6 P/ Z4 @) K+ f* H3 G11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
9 g& } C0 U' R% S- |( g12.房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
. C) J6 A# |5 y$ g6 }. D/ D6 }13. 私人公司在传承中如何处理
0 y# [& x7 _ ?. ]! e14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承* u9 I6 }1 L+ q/ y& j; n6 `7 |
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?5 z, i$ y* {. C6 y5 e. y
16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
8 L& I9 `$ A/ K& v( {17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
6 `( q* P/ c% N7 }/ b18. 富过三代的传承方案,
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