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爱城周六两场讲座信息
5 @, `0 n3 @# q/ E1 S7 v/ y20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证
# q$ Y$ ~, b# f* _; }* v主题一 2024 税务申报和节税策划10:00AM-12:00PM& b% N' q$ L5 q2 l( N7 {
主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM B4 z: D, o/ ?" @; q5 E- r5 z3 _
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讲座时间 2024年03月23日（星期六）' \; P! Z: N; A% \0 I7 j3 k
讲座地点: 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
( X% R! i+ I! B; FRamada Edmonton South Edmonton Hotel (免费停车)
, o% j0 i1 j. Y8 [9 _2 b0 K$ A* q, e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# O+ E: G3 Q" _8 L7 L2 H7 W
+ i- l( N/ U# ^% U3 ^* q) f: @主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM# ]+ u1 u4 T9 O9 A3 l; U+ y7 L
本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略- T( R& ^& A! e6 q6 e) q e8 G; d
& N* j1 H" j! C* Y" J* p1 w5 d/ y- ~
1.CRA提醒2024个人报税新注意事项( v3 Z7 C, ~, w/ c* @
2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托（bare trusts）
. M; v% t9 u/ t0 B3.2025年税务申更新# r/ G/ o' i3 |1 S+ o
4.海外收入和资产如何申报与规划% Q- t' i3 J2 m: H# l2 U
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响/ A1 }5 G+ Q4 s" ?( ?. y) B
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
" z( O( n+ @& u: u: f7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
: z* b. N2 ?4 \* t' i& _/ a8.自顾人士的申报技巧
8 o* z0 H2 ~$ |0 A9.家庭夫妻收入一高一低，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
. e5 m' u! g4 P7 {2 ]6 k1 j0 ?10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法
; p* R: ~3 s2 z; l0 D) P7 `11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
4 y: a/ o! A6 M$ m0 e! u) ^; B6 f12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产8 {9 b. i e: ~
13.企业主发工资与分红哪个更合适
; Q& u* b( w. o+ a$ K14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'& B6 F( |8 }/ O0 h) t6 K6 i
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资/ @3 Z2 K" N( T, w( |% G
16. 加拿大税法允许的父妻，孩子和公司之间的五项免税操作8 K- J: A' S. }4 j
: N" p! y: U Y8 Z! L主题二 2024资产传承解析
/ ]. P% @7 N2 c+ D5 R% C& S4 Q1:30PM-3:45PM9 |0 ^3 s |* l; G @
本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
3 r6 \/ r2 H/ x3 J1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的
* |. m% M1 U# A2 u4 d- n2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同! r _) ?6 u7 V8 q2 K4 e* W; l+ _
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱* O4 ^. _& T: }
4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具; m, {0 \: ^! \* D
5. 规划人寿保险传承的注意事项7 L! s3 j% O* L) v% ~& F# `1 Q
6. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家
2 p" m7 _& W6 |+ I3 n h5 S7. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& ?# B; i- B& ^. z+ Y) L8 Q( Y
8. 私人信托的种类及功能
& g! o& h) n) T6 N0 C9. 家庭信托的规划及注意事项" t7 t$ w+ r8 N- U3 w8 C7 v
10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划 " q$ q$ S3 x# b6 h0 p! Q' N
11.房产，股票及RRSP, 在传承中如何处理
+ ^+ I0 T. X# k2 k" R12. 私人公司在传承中如何处理'' }, C9 m, K( @
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ }+ Z8 A; k% K# v
14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子
+ [5 D# N4 L6 v% y% @) _8 V) }15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题* M4 h- o& \. _
16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题( ?' \/ T* V3 t. E9 o/ A' t; D
17. 富过三代的传承方案
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8 ^0 z3 h, \6 D9 G2 M主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' @2 r1 V! }; ^' R8 W4 H; F9 O3 B成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP（In-Depth Tax Program）, 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融）的华人资深税务和财务专家.' ?+ G9 H) z. s
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加，同业交流可另约）
; \- `. @4 _( D8 W; `$ _& ~备有简单茶点( C, X$ W5 n2 X, }" V
/ T* Q4 p7 K4 b5 \报名：请告知您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）
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, D5 c9 f% J7 L; w7 h, C& o, _报名可用：微信，电子邮件或者电话: }% l1 t2 l% q4 _8 P
Email: safetyfinancial@yahoo.ca, $ P; o3 T) X" x8 A5 ]$ S
微信ID：frankz559
* z u, {! ?) S1 |5 {电话: (780)7225918 用短信
7 C0 G# h/ C) ?" D3 O/ o
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狗仔卡
发表于 2024-3-12 21:28
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