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爱城讲座主题一：2024 投资策划分析
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讲座时间： 10:00-12:00 PM ， 2024年9月14日，星期六
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爱城讲座主题二：家庭有效传承方式实际操作和比较分析
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3 I" h9 `# I9 u+ U7 @. Y讲座时间： 1:30-3:45PM ，2024 年9月14，星期六
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两场讲座地点：Edmonton Ramada Hotel South （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton,
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- n9 z" S) I* \: W8 `: X: v% B报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数" l5 k9 B+ {9 T* T
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**请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座，谢谢合作！**+ h$ ~* D B2 Q: [ U9 l( x- _
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
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**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**. Y% C& p$ y# R6 V4 b+ N
( Y( X: U) f6 g: J' u$ }% a" |联系人: 周学志（Frank Zhou）
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: ^4 f# I( P6 }' C; C c% w# T8 qEmail: ‪safetyfinancial@yahoo.ca‬
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7 | J/ G& k; D; ?0 e% J& G微信ID： frankz559
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联系电话: （780)722-5918‬ , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数( ~/ b2 T f" o: c' [7 X' C
) `1 A3 c9 ~4 ` G4 f1 @投资讲座内容
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$ n# P4 s" F( \2 R( v7 a! e1 L3 v爱城讲座主题一：2024 投资策划分析: V$ K6 c" E$ S4 a2 U
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1. 2024前三季度投资市场总结和第四季度年投资市场展望是什么- ^: q: g+ ~% j, B9 S
6 m' ]. _! H' u: i/ l* E9 h L H2. 加拿大高净值人士成功理财四个指标什么？
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3. 如何利用投资管理的三种方式获利
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4. 50岁以上人士在投资上注意事项
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2 r6 d1 n9 X$ I$ S* I+ t3 _5. 美国大选年中股市12个月的历史回报分析' d9 g" f( l6 [ X! W9 b
/ p9 c, P6 H5 Z# t6.美国和加拿大股市牛市和熊市交替在时间上有什么大体规律，如何充分利用

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. s' b( K5 k1 T# ~4 C$ z' i7. 从投资帐户角度来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA，RRSP和私有公司在投资产品选择上如何相互平衡来得到最大税后利润
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存、债券、基金、股票、房产
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9. 财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件
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10.终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

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11. 加拿大存款利息的历史变化趋势及未来走势
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12. 加拿大政府长期债券历史变化趋势及未来走势

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* Z! N5 P: V% b3 k1 X6 ]5 m" V$ q13. 北美股票指数的变化规律及如何分析技术指标
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14. 加拿大房屋市场变化规律及如何分析技术指标
以平衡风险
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15. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（High Networth)如何有效地实现富过两代或三代1 S. b( N% v( K# b0 a, B- r
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16. 加拿大私有公司有六种不同状况下的税率，公司如何免税把钱转给股东和进行长期税务优化投资
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17. 2024年资本增值税率变化对高净值家庭的六个影响及应对策略
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/ }* `3 |/ @9 S. B* Z7 T讲座主题二：家庭有效传承方式实际操作和比较分析：" v. L9 `4 j, ?% Y6 l8 y
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1. 如果没有遗嘱，阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的
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7 T5 X0 t- L% T% w# }+ R2. 如何制定有效遗嘱保证资产按照自己意愿分配
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3 x( y( t9 R, ]3 a; [3. 如何制定法律认可的免费遗嘱，
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4. 财产授权书 POA 和 PD个人指令为什么是人在世时的重要的财务规划方式

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5. 为什么人寿保险是家庭传承的重要工具

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, z, ?1 _# x3 i0 ^6. 一般家庭和高净值家庭对人寿保险的需求有什么区别
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7.人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
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8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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. A; S V t& b" T: ~9 p! t9. 加拿大私人信托的种类及功能，
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10. 高净值家庭如何使用家庭信托传承
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11. 私有企业传承给孩子的四种不同方案比较 ~7 @1 c' `, F8 o+ @3 A
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12.房产，股票及RRSP,在传承中如何交税以及应对措施
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13. 私人公司在传承中如何避免高达74%的税务负担0 m, z/ @2 F) | a* V$ }
4 x5 A2 L: f! M" [/ `/ {/ i14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

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8 `% S# _6 r" g1 ~# o. J$ {/ |15. 再婚家庭怎样保证把遗产先留给配偶，然后是自己的孩子？

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' B4 G0 F: S2 _& [3 E3 L7 I16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题# h) ?" f- B: ~+ i. o3 K
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17. 赠与财产给配偶或把家庭大部分资产投资在低收入配偶名下的归属税务问题; k( R8 @ E, \$ C3 `
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18.富过三代的传承方案. p& B: F- i9 ~8 _( C% X+ Y M
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本讲座由加拿大唯一拥有六项金融职衔(CFP, CLU, TEP. RRC, EPC, FEA) 并获得工商管理硕士金融专业和完成加拿大会计师协会三年资深税务规划课程IDTP(CPA Canada Indepth Tax Program) 的华人财税专家周学志先生讲解. 讲座内容是针对华人家庭中常见的投资和传承相关问题进行探讨. 感兴趣的朋友，报名参加！
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发表于 2024-9-5 17:19
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