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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑 h: V& Z6 P# d/ Q$ M* [) T8 T
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掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限' ^- y P6 d7 v7 o; C4 d( i) f
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）; A% i6 w2 o) M% K3 R
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
( @. b) _8 Q. t: g. j2 T" H# b' p$ Y) E" N1 g. `3 E( [
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM, }* w& ^9 P( B6 _5 [; E
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主讲人：周学志（Frank Zhou）) ^3 J; g0 z1 G- L
# V1 v1 [1 H, d7 e* y1 N1 U
核心收益：
# V5 l( m9 k$ X- C3 }
- k% t! c, x: U( J: b 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误' G8 @8 `3 o! N' p
" A7 h0 Y+ Z* t& M: S: V了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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; \2 W0 I: j( @4 Z学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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, M4 q# w+ G6 }* R- _! R 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划: V1 I4 e- k3 W9 k6 ]7 m
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略6 u# T' k3 @; N
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- A( s, U3 H# t
0 h- ?7 P5 k- q/ d- u" Z3 z 讲座内容：
: W# s* P2 V% |6 f: w
# [- Q! u" t4 ?+ R Z8 I, i0 p2024年个人报税相关概要及CRA最新要求& q4 A# y ?4 Z b
$ P9 l9 {, z0 |$ y5 F. `
海外收入、资产如何合理申报与节税
- b) I- [( T- H9 l8 d$ d" R- v
! o4 r: e, a0 V6 p, `3 b4 yCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
: G) r3 @7 H8 N
3 m7 i: Q! V0 ^7 t; o# k( p! J自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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* f" z+ ]* y' O9 A5 G! I; ~租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式3 I [3 g% K# q2 t1 a# f
8 [" T8 M: i" h' d$ E% x' h! b自雇人士如何优化税务申报9 H* H9 a( L. c2 g8 ^& Q
0 T3 E( S8 f$ f0 x/ m0 T8 V$ t 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
# z1 q7 `3 d8 X3 Z
0 C+ L6 ?; A [投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理, E7 @& J3 r3 Y0 r! j( ]7 x
' h7 b* l8 [% V& \$ D# J9 o
Deductions & Tax Credit 合理运用策略* N7 @( c' K G/ n# K, [
3 `; H6 t4 g! R6 ?企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案3 k/ A7 t9 ^$ W7 A) q& ?$ t o
$ O7 [) `) _8 Z
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
8 x# w$ F# q Z: M- C4 o# B; Y' S; ^* {; }
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则$ ~, k) X" W+ @
3 Z: n' [9 I- r/ e# P& }
父母、子女及公司间的五大免税操作9 x7 L* x% o! F5 M0 B, D1 { x; Z' C
, F( H8 D# T$ D+ `; e" J0 R
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
8 D3 n: C3 s/ i, @2 b) V W3 q. Z. V5 V0 z4 y9 i* t2 \4 {
2 F) ?# M6 w* K# r
& K1 m9 X" r m4 ] Y主题二：2025资产传承解析
& R, q a( [ a8 b6 r. A, P
- T6 T6 H0 \) d4 c! X时间：1:30 PM - 3:45 PM% E( l2 y; [4 {
- w+ V* d7 Q1 A: |主讲人：周学志 Frank Zhou
) H; x* Y# n" j& b) B3 k/ c$ Z
s; [4 m2 Z5 L. t) h2 A! \* g$ F) A) I1 o
核心收益：2 M0 R8 g9 v4 B. `
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1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
- e* d7 G) g7 F Q5 ?
: U" o; F6 P# ?: E2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
, L4 x. y3 F S6 J* ]
8 p* d( R9 j% j- N) w4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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9 q' J5 {. s+ K讲座内容：& f: x5 i! ^, T1 o% T* I
& _+ ~0 u0 d5 K/ r6 |( Y; `
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比' }5 p" q' f, \8 v" I$ l B7 |
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
5 _# _1 ?8 r5 @, s5 S% \, _1 e7 r
3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性; s/ D4 S% C# f; T; H$ e
: l' v; ^% Q5 z6 B6 k) U
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险. F' h& {) o. Z) r/ I
) q) }3 M' Y7 c% Y/ u5 e
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
9 r g! Y0 M! ?; F
; a1 g$ x. I3 ?6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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7.家庭信托的规划及税务重点' d/ p8 v( H4 B( Y* r# c
* o4 i! T1 M! z2 J8.私人公司与家庭信托的综合税务规划/ w5 U7 v( m3 E" C
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划! h; w. U) B$ p
4 n; `7 ?$ d& w+ ~* G11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
/ N8 P) i5 }) s0 q6 y3 \8 o! _( U
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响% q: X! L" S0 b+ [$ _
7 B4 u6 Q! W: K" i+ C1 h2 v13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划9 [: z9 ^9 N" f. V4 T/ i5 I5 M" D
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承7 X( g2 b" X4 W5 l+ U
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15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家 m+ U8 d5 r' e7 i: u
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）2 Q3 i8 s2 A d/ @
* m+ k1 {' u7 U- Y+ LMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验; r% `/ I% u4 V5 z" ^5 ?' E2 h
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M5 K I* c2 s# h% ^' ?讲座信息 & 报名方式
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6 H3 m6 q6 N# ? 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）; c5 ?% [% r4 z) o. S* E: m0 E
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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& v. t. d1 A( {( ^* H; c# K微信 ID：frankz559. }2 m3 a+ r5 I& l& D. D7 r1 V
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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$ H$ B& e0 ]1 w8 O! A9 e9 t免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！ |
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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