爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！


; p% S8 p0 r& C8 N  p; X# `20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

7 I, F7 y; k8 G% o1 |  y5 i( P 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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9 r/ N4 H- L! K0 r了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
0 z' T. |/ f. S" r
学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

: o6 f1 _1 X8 l+ | 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
* ?: U; Q& N# J0 \% b0 z
! \: o% k  Q- U" I海外收入、资产如何合理申报与节税

: `  t( ^/ [1 n9 F2 [CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

. w$ P* B: k- a2 N' ]自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
' {9 r  `) Y/ k- @2 m8 t& @
  z, v, B) F) E0 o' q) E租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
1 z0 y1 Y3 K6 H( G3 ^& x( o2 E! D
. i* C! E+ [2 U& w: _* e自雇人士如何优化税务申报
( r& \% q+ u1 i
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
' Y1 i; c1 c( E
( Y* O, `' f! |7 \- b( d投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
/ f* q& t5 O  S! i# i, ]- c' P4 b
. N* Q8 \$ O! b, X5 F7 G% ?企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
( X( T) }1 q7 p
9 t1 _( K, J" |: p3 P企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
* ~1 v" m$ L' i8 l8 p# `9 e' {
: j" N5 W3 l1 k. \公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析
; e- _# z1 n' |, E6 l! o7 U6 A
7 f, A# F$ i9 w$ y1 l
( h% |8 b1 ]# a1 n: E1 c
4 j( z4 O+ W5 ?% {4 d+ f主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou

" S% ]8 b2 N% x- Q
核心收益：
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1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
- Z4 \( [6 \; m9 `0 _% [
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
! i; X" N; M/ ^2 e% s1 `- C8 r2 h
! R) F6 {1 h/ n3 k) U$ N( a3 F4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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, A/ J2 K, E4 \2 J( z
0 p" Z( c6 T" S$ c  F2 l$ Q3 e讲座内容：
9 [& n# n* ]1 K
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
1 b" C  I6 A& H( d6 \' o# B# Q, C( \
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
* p+ l9 j  l& x8 R4 U4 I+ w; \, |6 @
3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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3 t% \2 i% ^8 ]0 S2 b) D& I- g0 P; ^4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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( e- p/ F/ s+ a9 j4 }5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

: I1 P3 P; [; k, z6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
8 D3 v2 c% A8 \. H' ?# I
2 F  A2 H: Y! T5 J# u0 [7.家庭信托的规划及税务重点
: Q' g) t- t' R: P/ r
/ p+ K* x' q3 h, S% H( L( M* U8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
$ u$ k' L- Y# i9 g4 [6 t- ]2 ^& N( w
! `" e* f' W( v; n9 r9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
3 l) K5 L, L$ [1 D$ z: |  x, u6 T
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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5 V' `  e7 ~4 O2 n  D8 j! W* {- k11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

& }, |9 a) l, l) l! |15.如何实现家族财富三代传承



* v% Z8 o9 B0 y( m6 n5 b7 Y讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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7 j! _' S. K1 J" ~; A 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
# I( G2 G. a; e# x/ s
$ i! i0 o/ ]# A, P% ]3 FMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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. j/ F2 O1 Z  x1 C讲座信息 & 报名方式

限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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4 j; e: n( n8 G! N 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

: \* n2 `7 i9 s2 j  WEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

4 Z- o  a" M1 |7 y6 P/ L微信 ID：frankz559
" a0 \) u7 G) t4 k, [/ \. `$ j5 [- b
电话 & 短信：(780) 722-5918

! I' t  [+ T( i免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！