爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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7 e: L2 M9 I7 b$ i; U掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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9 A4 U. c- }8 `, U* D 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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% ~4 w' ~$ T" p2 B: X! \& e  d讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

8 ~& W# f! b: {) Z) R5 m地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM

8 J  ?9 B& `) g7 ^主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：

- a2 H  Q% p; Q4 H- f& p2 x 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

8 E% v0 }/ ~$ E( p9 X. T# `4 |* ?了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
; o2 x# c* @1 M" r2 S1 H5 Q; ]' k
/ D! h- H) E# M, A1 X学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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$ p) c1 Y# U! Y: ?4 t4 e, M 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



: p' g2 m  w# y 讲座内容：

# b( G, U- x; k1 ]1 j* v: C2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

) O' e. O+ g! e. n3 u) S4 R海外收入、资产如何合理申报与节税
) X) I+ N4 i! d+ R+ s# E
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
) p& F% W- p+ E+ ~
  l! a) C5 I) w/ h自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

0 \) P0 [5 _, z8 e自雇人士如何优化税务申报
5 Z% l# s. a% f+ y0 j) K0 x
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
0 k* e0 m: \' L& d3 Q' D
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
+ o) {( {  z4 A* _
Deductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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- i$ M1 `* V# D5 I; H: a9 X企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

  v0 }3 y; C: d" c  [2 M公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

; J3 S9 J: ?. G- n" ~7 b7 d- G父母、子女及公司间的五大免税操作

4 A$ ~/ k! k2 v个人 & 企业 10项合法免税资产解析

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主题二：2025资产传承解析

, f( f  m0 w2 H, P1 W  |时间：1:30 PM - 3:45 PM

" _8 Z# }1 H# n% S4 ~# X7 @主讲人：周学志 Frank Zhou
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核心收益：
* ^) S% Z/ a3 Z( Q# ]8 t
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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. y( w( @( U) E9 d0 ^: H* J2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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4 i5 e9 q6 I" U7 k+ t讲座内容：

! S+ a% C  q; N. b, T1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

; X( ^9 H# X6 ~2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
2 @2 }8 N4 ?6 i7 `! @: z
* O  J1 L( H  E: y+ N4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

2 _) l2 B$ A) G6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

5 D2 E% K# f0 z$ ~: D! H- j) c2 S12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

  |2 K5 [* ?' E4 Q. k6 \13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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) S. J8 B/ R: r% Z4 D8 ?15.如何实现家族财富三代传承



讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
- N/ k: Z% g5 E, [& |4 I1 i
加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
  \* W" w" W3 U2 j& o1 ?2 E
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

" i4 k: c" W) s7 [$ _' i* yMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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讲座信息 & 报名方式
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/ B+ e* J+ Z7 ]5 | 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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; h1 A! _/ H; E/ S 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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! @" F# h3 ?9 W: IEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918

- j. c! {  Y2 _免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！