爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！

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  C8 E+ c1 E! e8 O1 O20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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' s. W# @0 w: t- ^讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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  _" J! |# U. R, L; ^# o, Z地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
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+ R9 y6 D4 B- w0 o7 ^时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
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核心收益：

# I2 K) I1 H" R  k. y* i6 B8 o 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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* t' y1 |! J* C# \4 ?- y/ G8 y了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略


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4 F! S3 x* B5 G8 G5 z 讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
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  n3 K" X* u7 I9 UCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

8 R, u7 `* m( X3 k  r7 X; q* l* T自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

. o( t% C, h( r; G自雇人士如何优化税务申报

家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

+ ?* q- j5 ]$ {$ A1 M( w5 }Deductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
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公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
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! x* G  d1 ~3 J' {' v0 l& `个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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- F. z7 f) m. y' J! I) {$ f主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou

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核心收益：
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1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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7 ~1 y% `# O4 J8 F# U  _* c3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

! ^& R* S. X7 j4 |# i, d4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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! z* o& H" Z! e3 Z, n5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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7.家庭信托的规划及税务重点

9 p, F$ O8 ]' d1 j* _8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

1 a9 a0 G& s2 h4 M3 k8 _( y( u13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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' t) B" Q8 p+ J4 E15.如何实现家族财富三代传承


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讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

( t/ h' t* N+ I5 I 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

6 }/ H0 ~1 G6 Y+ x* T/ D. ^ 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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讲座信息 & 报名方式
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8 q! i, o& d0 i& \  H; c8 r. B 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
2 \+ h& J' d" `
Email：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！