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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 7 D W; H6 S& K1 d# n M* e+ m
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）8 n0 s& u( d2 @; s+ g
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, V' h1 X( l- |% a8 Q0 W6 \. J________________________________________/ U7 m9 x. ~9 C9 p( B$ I
第一场讲座. h9 ^0 P2 D1 Q5 l1 l
主题：2025家庭投资策略与养老规划2 }' c/ j. i+ Y* C
日期：2025年9月6日（星期六）
( U9 a7 [2 T: q时间：上午 10:00 – 中午 12:00* i! O1 q& ?, X0 g
主要内容3 ]) j1 }. `7 j0 N+ M+ `+ i
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响" ]% ]; q! d0 ` h
2. 成功投资者必备的基本原则
( d% }) L4 r' E" h! G3. 低息时代的长期投资计划设计" O' k% O" }- w7 l. N
4. 保守与激进型投资的平衡之道
9 m3 F5 U; _. z: x8 Q/ l+ U5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- b/ M1 m9 R! g$ D3 g
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用1 f6 f( Q& D1 Z8 {9 t! d
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
4 q$ Y$ u9 p, Q+ ?! m! I8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
+ N" q. m% T7 y" }9. 财富自由的定义与达标评估
}8 X( T6 c2 w9 f4 S' e10. 终身财富加速计划（LEAP）' f3 {# K* Q) m1 J1 s& o
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多/ c' X8 q ~1 Y4 D: ]. i
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
9 R1 F( [' {4 z- V0 |13. 退休规划中的五大风险与规避策略* h! l) d4 P0 D7 Q
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; [- V. v- @( {) ^
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划' e0 o2 @# a8 ^! h) ?# O: ?
________________________________________$ b) }% M0 q S! I1 E
第二场讲座
+ r$ Y0 s8 a% n9 h& M主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划5 ^6 Y" b/ f* C
日期：2025年9月6日（星期六）+ A- @# X/ P0 r5 \9 ?+ j R" E
时间：下午 1:30 – 4:00% e4 ]3 @: p3 _' l6 |% m7 N; q
仅限公司企业主参加
) B4 B6 {7 t3 {, s. V- ~主要内容
0 ~0 \5 h, U i6 F& p* ]9 W; R) j. z3 `
公司基础与经营模式
' k7 @7 |+ t! S) F# u· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
( X7 \+ z" s, c7 E· 公司化经营的优势与潜在风险0 e2 p* l4 F y3 Y$ x2 ~1 g2 T
; E6 E8 o5 f7 S3 J( K
公司资金与税务运作
7 g b6 x/ ^! S' s· 公司资金的四大使用渠道及利弊3 Q6 j: O4 A. s, _8 X
· 公司投资为何必须“特别架构”; I0 F& |: f4 B2 J0 g
· 公司税制六个层次的不同税率
# b u; q1 G- C6 Y5 t- e! |6 j· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
. D+ C z. D$ w2 m
6 P& `: \6 ^. S. O. O合理费用与股东规划
$ Z3 W5 G9 x( p2 j/ L· 哪些“合理费用”容易被忽视2 ?1 k0 \& _" Q9 t$ b _+ Q1 v
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）2 S# r- v4 q0 G$ L! B
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法1 i5 \ b* i. N1 }7 P: K5 s1 `; N
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
! b" O2 i0 H# T% j/ z6 F
2 O: D& [2 }* ]企业主传承与税务优化
! d$ w& y c! [0 f% B$ k5 X· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
# i; f* [, z. Q- e· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
x$ R+ Z7 ?' a1 H( n· 子女继承与非继承子女的利益平衡
4 W$ X: c$ Q8 ?: b v5 z' Y· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
9 A+ H' ^6 M0 }4 N+ C· 公司传承的三大路径及税务风险
% Z, }' l/ Z Q3 q$ u· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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! L! ^$ t ~/ B3 C, s 主讲人8 }7 A+ a* B' x! _
周学志（Frank Zhou）) o0 p! `+ q/ L0 ?' C Q n4 o
加拿大华人税务 & 财富管理专家. H- B {/ ^. m N8 Y2 r8 u- ^
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
9 t1 _9 b3 `& a1 d1 z: E7 H六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
/ g9 e/ a* M) G! K! ]MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验, R# F+ c& D# D |
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报名方式
( H- A- I+ |) L) ^0 t" O5 `! {限额 20 人，先到先得
) F* l* R: z- E+ ~9 w: ~5 q6 r7 Y（谢绝同行及同行家属）
9 y- }6 r e1 ?% [报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
" p7 I& z! A" O* \ 需收到确认回复才算报名成功, a& G' ?7 P4 l, A
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
: D" q( q/ P8 O2 R+ @/ p微信 ID：frankz559
1 A+ D2 O* k0 K0 R% n电话 & 短信：(780) 722-5918" ]4 C& {! R) {, n# C3 }
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略) t7 |$ l( ~( J- i& S
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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