2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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2 @! B0 `" T( {( @% D1 A共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
' f2 s) P( K+ p地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ K( T/ A1 `5 U! Q7 j' d" i, g第一场讲座
* ^  M7 o5 G$ t7 F) R# S! ]主题：2025家庭投资策略与养老规划
8 M& x2 D- G: ^3 ?2 X% x( O' g9 z+ X日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 e& D  h# i; _1 ]) {6 R主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
% s. U# N2 X. V; a# f: s/ I; O0 A2.        成功投资者必备的基本原则
+ E; Z9 B' ]( f3.        低息时代的长期投资计划设计
9 Z4 d9 t: k8 A( w' G" B4.        保守与激进型投资的平衡之道
# J; v" w1 \0 [/ T5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
0 w* _9 \& o; D6 Q! O( l9.        财富自由的定义与达标评估
' q( Y4 k' n& y( c/ ^7 j/ b6 w. Z8 l, j- [10.        终身财富加速计划（LEAP）
- U' A6 L: B; ^3 g' j' C3 y11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
2 k* }  M% S* R: j  F' {13.        退休规划中的五大风险与规避策略
14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
( q0 W# S( L( b' z/ l+ ~& Z2 t8 Q* a15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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7 h. l4 ]* T0 b6 P1 p2 W第二场讲座
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
$ l9 L5 e- W4 {7 F8 i- Q/ u+ h时间：下午 1:30 – 4:00
$ K: \! q/ t0 t6 y; k; c7 f# T7 w仅限公司企业主参加
( i+ P# v9 i5 G# q: q3 H; Y; Y主要内容

: ^5 `+ |) p9 V. i2 q公司基础与经营模式
/ b3 t2 w( \; l# e2 c· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险
% s; o: g, i/ E9 |7 i* c+ f) C# G
0 Q: g2 ?6 A* }7 z/ j, s2 y4 b9 m公司资金与税务运作
, W6 N* C" i3 N8 @· 公司资金的四大使用渠道及利弊
: L. b% j! q2 P- x3 z2 F· 公司投资为何必须“特别架构”
# L- [' ?& |- L1 t: }7 X  R· 公司税制六个层次的不同税率
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ F8 l! h7 L! ^  M$ y
合理费用与股东规划
6 S5 g0 j) ^6 {; l8 u· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
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企业主传承与税务优化
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
6 I: V  B6 m2 e* W· 子女继承与非继承子女的利益平衡
8 v( n) Q4 u0 B% P3 @· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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主讲人
2 `: {4 y( N; W周学志（Frank Zhou）
3 p0 ~+ g. ?+ X2 }加拿大华人税务 & 财富管理专家
/ R4 R% d% L2 n4 _9 @$ mCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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报名方式
. V' A+ S$ \8 Q! m; s1 i; W限额 20 人，先到先得
（谢绝同行及同行家属）
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
微信 ID：frankz559
" @9 l3 ^9 e7 N& i' q0 t, y2 c3 [7 r电话 & 短信：(780) 722-5918
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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