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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 : n9 s1 Z& C u7 H4 E, b4 i
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
0 P. e4 A7 d0 w/ E" t地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# }; p6 _) ^& o" T" b5 q
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+ Y* T4 C& h# \% V( X" V' b% B第一场讲座
. U' W0 S! x) l. h2 n6 G; t$ {主题：2025家庭投资策略与养老规划
8 N D9 c `; Q* W) J2 f, u; R日期：2025年9月6日（星期六）
0 L+ b& W# x9 w) ^, R& w时间：上午 10:00 – 中午 12:00# ], S5 X$ z; O& g
主要内容
- P& t+ ^3 l3 Q' `$ a9 w1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响; Y1 d6 r0 w8 u0 p( o8 @ [
2. 成功投资者必备的基本原则" j9 Q$ e( d. o) ~
3. 低息时代的长期投资计划设计
$ G2 }+ y K5 u* t& w; l4. 保守与激进型投资的平衡之道$ y6 L6 M; R; i- _* k7 Y& ?
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
3 j" ~' N& E# o% F! ^9 X v! m6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
' s! j# K6 ^# C3 W3 B9 P7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）$ R. n& J4 P8 z( Y) `% e1 P
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产7 ?$ t. ~& j! `$ J# E% b
9. 财富自由的定义与达标评估
2 V# F6 w1 v o+ g* k7 F/ v8 u4 K10. 终身财富加速计划（LEAP）( s q3 |) r. k: `
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多 g( v4 u1 V! Z7 G* x, K! u
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承3 @( A+ E4 I* d! z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
8 d; d3 {3 F' D# N14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资, u5 }& n# s- A9 `
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划: h" F. O; y k9 q0 X: v
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第二场讲座
& j$ m1 ^& Z3 A$ \主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划+ W7 d7 o3 N+ y) G9 k) b
日期：2025年9月6日（星期六）! U9 o i/ D: C3 O) ^# ~3 @( [
时间：下午 1:30 – 4:00
+ f, ]4 s& Y2 L5 p8 |9 \5 X/ j仅限公司企业主参加) y- k& R4 }! Y4 A5 L
主要内容- s( U. k8 T. F6 \" o# d9 O5 m
$ K6 i. B7 m5 e% ` v0 j
公司基础与经营模式/ [% E. f/ q, G. u }6 w' Y! g7 p
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
" Z- _( A3 L; \! G1 U4 S/ Z· 公司化经营的优势与潜在风险! L/ r( N- a7 |( @- V
4 I# Q( T6 k6 H$ O6 g公司资金与税务运作
: J( H: [ n- q5 L4 g, w9 D( u· 公司资金的四大使用渠道及利弊7 H% E: d! I8 c, i4 F
· 公司投资为何必须“特别架构”& c: I5 `5 Y' E$ u, L
· 公司税制六个层次的不同税率- n! _+ J. r6 Q( e% o0 G; F
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况 x2 h$ J" t' C/ z; F' l( l, W
, v: j- ]9 Y# g% R4 F" {3 W. h2 V
合理费用与股东规划5 G4 D) T( X$ T, p1 h
· 哪些“合理费用”容易被忽视
" e) ~; P2 U9 M3 ^8 W· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）2 i8 S" g0 o+ m7 Q0 U, h
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法9 h2 x# D4 w5 F
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响# g7 K; L& |8 w# E0 l4 g% H
# @8 c( F7 U& s企业主传承与税务优化* Q2 E& `' f. a- R5 ^
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
8 `3 ?1 `" |# I7 |' u· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
$ o- z T7 f" g· 子女继承与非继承子女的利益平衡
3 N3 X: n3 O- h. C· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
" `* X! E3 t) K" {) z· 公司传承的三大路径及税务风险
* ], Y2 o' F' f; |! a+ h( {8 X· 如何在传承中有效减少“三重课税”& B3 H2 v0 R3 ]
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主讲人$ G/ Q6 v2 ~0 N G
周学志（Frank Zhou）
+ y$ P; S( @# I9 n加拿大华人税务 & 财富管理专家
' o ~' R# ]/ E' {CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
" k/ ~7 O4 s2 R% e9 j! I六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）2 b$ J" U% x3 ~2 A; Y/ a
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验; p N) O$ a# l2 a
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报名方式
8 o: n( z9 S5 s3 |; I; n- V限额 20 人，先到先得+ W5 r9 R0 F; }: K4 j0 U
（谢绝同行及同行家属）
7 e" r; B- F# w# j- C7 ? f& |报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数) [# A& e1 ^9 [7 ~- ?7 j! v( { }- ]4 ^
需收到确认回复才算报名成功
# a7 h2 z, {2 i1 L9 p Email：safetyfinancial@yahoo.ca
2 c' d, v4 V- u5 q" k5 E微信 ID：frankz559) z7 D" D0 b" j; c, |$ t
电话 & 短信：(780) 722-5918: h9 `7 O, g- E+ ]1 o8 j6 }
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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