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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 : U# F" n( Y$ ^9 v
; N' ?3 m t: V9 `' J, ]$ L, [共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
) J( Z" X4 h r地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
G6 ^: u% x" e% e! i* @$ Y& D/ I________________________________________! v6 \0 v% F+ A9 ]6 d1 q
第一场讲座" s' ]. Y$ G$ T/ O" e
主题：2025家庭投资策略与养老规划$ j4 o# C5 v( D
日期：2025年9月6日（星期六）
! _' E2 g8 z. G1 J; u5 q0 b时间：上午 10:00 – 中午 12:009 A) R( b I6 x/ Q' s/ y0 v' F
主要内容
( E: F$ T( s: M8 c. y1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响( r% Y1 V4 O- [8 i7 D0 i& k+ I
2. 成功投资者必备的基本原则
) V, T: |, L; f) x, q8 F3. 低息时代的长期投资计划设计# _, \+ E8 K0 e7 ?! Z* J
4. 保守与激进型投资的平衡之道0 I' a2 p/ D0 M b
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
* l. _5 C; W1 c3 A: E) n$ ~6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用7 B5 V7 @, P( r
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
* q, n% C5 l% e. f. @8 y8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
2 g" p2 A6 y3 H& i9. 财富自由的定义与达标评估4 G' \. }) x! Z- ?
10. 终身财富加速计划（LEAP）, M* y0 g. [8 _! c
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
0 d) u6 {. E7 s ~3 K0 w12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
9 p+ ]2 H! |6 A% X3 \13. 退休规划中的五大风险与规避策略
8 I/ K2 R* ?* D8 ]8 ~! B8 U9 o14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 f# g+ r6 G) S
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划; C* d% q4 b* V3 h
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& v' X2 Q' W2 X4 m( U第二场讲座
, V% n2 S+ T4 U3 }. g主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划7 M6 i' X* C* ~; c- n9 h
日期：2025年9月6日（星期六）: j$ c4 o7 r5 r% ]4 ^5 \* s
时间：下午 1:30 – 4:00
$ _/ c7 ~- K4 h; K$ W仅限公司企业主参加
) h6 D6 z* K2 G% |主要内容# H9 N/ X; q) F+ F2 u% L+ k
& @+ [6 g3 E# ^! M
公司基础与经营模式- F1 v$ h2 G, G9 c3 ~: X
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
- l& O z8 D7 g$ y. `& t· 公司化经营的优势与潜在风险; P9 Q# B( g& k- T9 k
" o$ a: t0 A( v3 |. G3 m! i公司资金与税务运作
+ m! y$ V9 e4 R4 @% q/ L$ m) _· 公司资金的四大使用渠道及利弊 T6 k# e1 G: h# R
· 公司投资为何必须“特别架构”
0 V# Q- C8 n% M% i· 公司税制六个层次的不同税率# b. Y+ i! I1 ?5 b& O$ `
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 m: M9 }+ S6 u4 K) j. S
9 q+ f1 Z: S c% p) ]6 B2 V合理费用与股东规划
; g5 n- x: {6 R X; t$ B7 P: F6 w· 哪些“合理费用”容易被忽视& o: s* T8 b% m2 l3 Z8 w/ r
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
6 X5 L/ r. c* i% U8 G6 U1 |: ^7 |. z· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
$ l) f5 {) ?: P: g3 x: ^· 家属工资与分红的操作要点与税务影响) \. o) m& M- D; `
2 [* |& G6 u3 d0 F5 ?企业主传承与税务优化
# {, |3 ?+ a$ _% H$ `. D· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下$ t A1 Y' l7 I/ P- M1 E
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
- o) @; e; e. Q* p- L2 `0 x· 子女继承与非继承子女的利益平衡9 E( W7 H* F) t; n. |! z* h2 g
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
+ i# ^* p9 c1 V/ F· 公司传承的三大路径及税务风险
: g" v, G4 D4 v· 如何在传承中有效减少“三重课税”
0 B b& @ ^8 f$ l' m+ Z________________________________________, K7 _% ~; |; ~9 {1 A2 F$ w9 o
主讲人1 Q: }! t' w3 e: T, \+ P, M. S: `
周学志（Frank Zhou）
+ W. O1 c# j3 x加拿大华人税务 & 财富管理专家
% w0 z5 w" s9 CCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
! ^- g m2 s0 ?" O六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）3 G- x5 x' @/ e* S$ z. L+ }6 F" e
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
6 u. e j. i5 k9 `( r________________________________________$ b) @% X& k2 Q: ]1 e. L$ d
报名方式
8 A2 D j2 r' u) l/ L0 j限额 20 人，先到先得. `9 b1 j6 {6 c- v# G
（谢绝同行及同行家属）# m, F/ ~# d6 C4 a
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数 |, N" y$ I C. _# Q* A+ R. }) P
需收到确认回复才算报名成功 j# k& S& t7 L/ h3 U. T5 v
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
8 t" l" E' ?, R# G微信 ID：frankz5592 ?; S u9 ~* l+ ^, i8 ?# m
电话 & 短信：(780) 722-5918
9 C; a0 X& g) U( q1 p( V免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略. C# z7 r9 F/ F
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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