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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）5 a* J) X$ M* j' v. J& T
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# l1 d+ n: j% G& a+ O, J
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第一场讲座. z1 J* M8 Z. N) I% U+ f
主题：2025家庭投资策略与养老规划
0 ^; N/ k. L2 G4 I8 S, i. ^日期：2025年9月6日（星期六）/ k- ]2 x; l k9 J! |. s
时间：上午 10:00 – 中午 12:006 M, S5 S7 Y$ u; F
主要内容5 X o. m. }8 K6 l5 H7 x3 a
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响 w( r+ r1 Q5 e+ B$ r3 D
2. 成功投资者必备的基本原则6 {( H$ t6 I) Q# E7 n2 i3 \0 {
3. 低息时代的长期投资计划设计
) W* X# U" d) E' R8 `1 t4. 保守与激进型投资的平衡之道
! s5 r& [& r: G) Z5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS% s2 Q/ k! {2 l; j
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
/ O( d5 {- g. z, s# o7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
5 w" L7 ~" ^2 A: T8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
& {2 @) d/ I4 ?0 q9. 财富自由的定义与达标评估0 L. m# e h B4 M
10. 终身财富加速计划（LEAP）
& z! g3 ~/ Y* i2 p& L, y1 `& Z11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多) G( G. g2 c8 s
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承7 B% Q# k" ]% d* Q4 ]
13. 退休规划中的五大风险与规避策略* g( b( v' A: m
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
3 K! s% ^* o8 c) T$ W/ w15. 50+ 人士的养老黄金十年规划: _3 m/ R/ \! f- T6 H
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第二场讲座
0 {" M- K2 D8 d, F# |+ X主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 W7 b( C% v" D4 ]! n2 ~/ a$ a1 r日期：2025年9月6日（星期六）6 R6 z' @7 `, q7 ~5 s8 c, o% U
时间：下午 1:30 – 4:00% T6 H$ ]+ @; O5 D8 d( u
仅限公司企业主参加
8 }! m; D# S8 ?0 v9 M; H主要内容% B$ S$ P& a! n* `- W
1 g5 C8 ]! H Y
公司基础与经营模式, D1 c* L6 Y7 Z! t& `
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
7 _0 r2 {8 D5 o& T$ {· 公司化经营的优势与潜在风险1 F" l+ C, ^& h7 r4 v
: b5 C6 R, i; Q q2 s4 L7 H公司资金与税务运作5 z( i5 @$ g3 G0 z6 h: Q8 ]5 Z/ L
· 公司资金的四大使用渠道及利弊* ]* x" l1 o; x, `) e9 P6 h. \
· 公司投资为何必须“特别架构”
+ d2 H. Y# p3 s% O* m% B· 公司税制六个层次的不同税率$ L7 D# H2 N) ^, m9 t7 D7 W4 ~
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
8 z8 N$ ]( X0 {. z) G9 w h5 P2 N9 D* f" g
合理费用与股东规划3 V3 @6 m7 t/ V; A- q- A
· 哪些“合理费用”容易被忽视
y" N( z' ^- `3 G0 X6 p1 t· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）1 a- J7 x, ^1 _& } O: T
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法5 k) j6 H, E6 W& H
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响% x1 Z) a- Q- y7 x
& s9 _0 J5 L2 n2 Y$ \; g
企业主传承与税务优化2 I4 s- v" @3 O) z
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下( F. N: w, @: f: z8 [/ b
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件' ?) b: q( b1 d1 H9 k0 R( f4 x
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
" l4 U7 F' W, a9 f4 f· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长. ^: O2 H- V- l+ Z
· 公司传承的三大路径及税务风险
5 Q- A) Z3 e' ]5 o+ M4 g· 如何在传承中有效减少“三重课税”! x0 ~6 T6 i) z" x7 W2 W! N0 K
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主讲人
* b) s' i0 t) c& l3 O周学志（Frank Zhou）
; b" @2 e9 z% j1 h+ T+ z$ p加拿大华人税务 & 财富管理专家# V3 \8 @. |8 l7 S# Y- M& t
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证2 U* E, K1 \ { }0 q; C
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）, O/ l; @2 s- G" R& [8 f3 N
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验' I X Q. M- E5 e0 ?3 Q8 F
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报名方式& I" D& ~2 B( N; n
限额 20 人，先到先得
- V: J2 h% f" l# F7 n（谢绝同行及同行家属）2 v8 N; Q" A" L. `
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数; ~6 m1 |- |3 A6 ^/ O! I/ `
需收到确认回复才算报名成功! U6 v& c1 @& j4 p
Email：safetyfinancial@yahoo.ca' x& ?# G2 w* A4 U( F
微信 ID：frankz559
' U" b' ~6 h3 \电话 & 短信：(780) 722-5918
8 d8 J+ k8 e. a# u免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略5 T5 @0 ? Q" t
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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