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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 - n9 m5 T2 ^, ]% U
2 m, Y' [( U* J2 x; Q
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
/ ^ K& r& B& A) L* m) f% y k$ d地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 d% y5 N# [/ I' o4 f
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; x* X6 [% a; V. A* K第一场讲座
6 t: C. v# o3 |6 R4 x, ?( ]主题：2025家庭投资策略与养老规划% P) b* T1 B! H
日期：2025年9月6日（星期六）! T2 o7 Y' j. U9 F% S; s
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
: L- S6 |! G, ]* s主要内容
6 h- R2 F- H' x0 [4 X- ?1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
/ y5 k3 Y1 r P1 i: l) {4 U2. 成功投资者必备的基本原则- E4 N# j7 Y/ D' X* C) V: D
3. 低息时代的长期投资计划设计; u) Q M0 D& ]9 \! e" |
4. 保守与激进型投资的平衡之道, C: z" ^. A5 W2 e: m
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS& ]* G( X3 c k" {7 m ]$ X' `
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
2 d+ y( b1 ` E1 T7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）5 w( T# R4 x$ Y# |, a4 m
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产* o! M7 F1 U( v v, h D; y' U" B: s
9. 财富自由的定义与达标评估) d; v) Q$ {$ x( O( w- a
10. 终身财富加速计划（LEAP）2 r+ O$ r; l0 k/ ~' J, \/ p
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多$ x/ d _) J) z" o/ }( `
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承1 @( z( }5 Z$ I$ e- v! S3 j
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; ^! V+ f4 I; B8 n/ ]+ h14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
" d A; j+ S4 Y. p7 B. S15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 j9 k) |0 R3 M' e% G- I: q; q
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9 F+ G0 N* m# M第二场讲座 q+ _ ^: G* v4 S9 v* v }$ `
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划# L' W6 k- w! ]9 a% |) }: v6 E
日期：2025年9月6日（星期六）
. \9 a( H- v/ `3 e4 b时间：下午 1:30 – 4:00
* `1 {5 l- |# T1 h! ~: ^. m仅限公司企业主参加5 J" R! Y" X4 M2 p" c4 K/ C
主要内容
& z2 B7 D6 o( ~# F8 W) q, y' {( S5 I& {. X; E3 T8 U7 z6 J
公司基础与经营模式5 \1 z8 G4 r' K1 V+ `# F
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, I! T: c) |0 _ W1 C
· 公司化经营的优势与潜在风险
3 A3 T% c- M' \# Q' l: {7 D u3 K2 E6 U( H
公司资金与税务运作
: p3 g7 x! ~; h# n8 K· 公司资金的四大使用渠道及利弊3 R/ d8 Z7 K1 t; Y
· 公司投资为何必须“特别架构”
0 ?9 i% Y/ D- B· 公司税制六个层次的不同税率
0 p. o# B1 q5 @, B& W ?5 g· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
' i' f# g5 Z7 ~% F) c. E2 ~! x% K2 u- x& Y/ H" `
合理费用与股东规划
6 V* |5 k" V, ~) I· 哪些“合理费用”容易被忽视
0 l: P& o! ^' q. A9 j0 ~: ^8 @· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) g. W+ }+ U8 R- a/ i
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( Q3 }2 X& F0 t4 |, S$ J· 家属工资与分红的操作要点与税务影响; W) ]7 F- E# b" q' X
% O* ^# S P. l4 `, X* q企业主传承与税务优化+ q5 g+ \- j0 R( F" z0 ?
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
7 ~, \6 x3 @/ _) {· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件7 i% t* S+ I, d
· 子女继承与非继承子女的利益平衡! \" J' i; y" B# v. H1 e
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
8 o" m9 n, L- M* f· 公司传承的三大路径及税务风险
3 Z( T1 _* T. G5 q8 F# g% {· 如何在传承中有效减少“三重课税”2 A2 Y8 c7 z! ]
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$ T7 d/ N K7 A$ ?9 W( `' w( S1 n 主讲人+ L$ D# G# Z% r6 j8 B
周学志（Frank Zhou）
: r; n( z: p1 e U4 I) d3 d* r加拿大华人税务 & 财富管理专家4 q9 x- \' H, H: ^8 k5 Y% g0 h- [
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证6 z. x4 d$ @0 W8 [: W8 y
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）# x: h, Z" ^6 {* i7 ~
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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z+ l5 |1 K: N+ f& _' U 报名方式
# e$ c% O0 {8 D% d限额 20 人，先到先得0 E! t0 [3 b4 T$ I* \- n
（谢绝同行及同行家属）( c! [; f. u& A8 y* ^# H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
6 [) F; }8 a- r( F 需收到确认回复才算报名成功/ c. `7 }+ R7 z) n4 n
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
8 S' C9 m. f) h2 d" z微信 ID：frankz559
' }" M! g* o' P1 T4 p$ h; C电话 & 短信：(780) 722-5918; l2 e/ ]8 |7 M5 T! C. ]5 c
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略7 x; D; f* Y k5 X( z
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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