 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ) M0 L$ P. h& z, S- F
. V" {$ R$ x+ [4 x& U共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）) v; k) p; T1 [2 K1 b
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" V+ }" W0 Q: T) E; k5 A% O J________________________________________" [7 \( t6 g/ m+ J8 a8 r$ F- Q
第一场讲座
0 x+ X, z: w3 L主题：2025家庭投资策略与养老规划8 a. V3 I* J- ]
日期：2025年9月6日（星期六）8 q. B" {/ p1 j% h6 N
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- h$ Y8 b; T8 i/ V4 V主要内容$ J* Y8 ~1 [" N3 x/ Y5 r
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
5 D j: h4 D* `9 Q2. 成功投资者必备的基本原则
/ B, Z, \ v8 z9 ?9 E6 Q. b @4 s9 }3. 低息时代的长期投资计划设计
# O: B2 ?* p: @ N6 {9 j9 N4. 保守与激进型投资的平衡之道, x) A9 \2 p! W' P2 p
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
& v: n! d7 A7 _7 G" ?3 b6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用7 ~! i8 y4 k) a6 r0 E5 z. Q
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
0 Z1 o& l5 K/ H, j5 f2 h2 e8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产. K- W5 O- H$ k
9. 财富自由的定义与达标评估
3 h7 s. {0 p0 \+ P+ R. P, R$ L10. 终身财富加速计划（LEAP）& s& c3 b% a6 T1 U. v# [
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
& g' O' x% J' K- T4 c12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
1 {2 q( w5 d7 d" A' I13. 退休规划中的五大风险与规避策略' @3 Q8 b1 }6 I% m; H% }
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资4 q5 W0 u+ S& z( w+ A' A
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 b% o9 v5 X1 V
________________________________________8 p3 R4 l. i9 ~3 J6 |# f& ~( d2 I
第二场讲座
% V& n2 T+ X* R3 d" R0 N0 i/ j主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
" t/ ~) L& {9 c! G3 p) `, Q日期：2025年9月6日（星期六）! ]" Z* r$ Z! i$ G, e* \: ^% D
时间：下午 1:30 – 4:00
4 \3 _4 D$ q) R) L% f- ?. J仅限公司企业主参加0 G4 W- Q4 O0 p
主要内容) \& z) f1 L) t/ v5 {2 w1 l% x
. v" e; \9 C( ?2 w6 g( a; N1 ]
公司基础与经营模式& k. o( e+ C! i
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司% y, l$ T+ c: A' I
· 公司化经营的优势与潜在风险
& ? y0 J+ o+ e! r8 s% `7 x& X" p, P; E/ i/ J; f+ {
公司资金与税务运作6 B/ U# v1 {1 a' b. w% G" F: X& R
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 f2 t" b9 O% K7 k# M, b( x* d( P· 公司投资为何必须“特别架构”
9 b% B' C) q# y( k9 h· 公司税制六个层次的不同税率# @3 N; |) W: O2 c" K/ m
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
8 T# s7 u) A: R/ x
! c* h( m+ V& _# v3 o; R合理费用与股东规划
$ Z0 ^; M9 C% ?0 J" _: _2 N· 哪些“合理费用”容易被忽视5 J- @% t3 Q. c0 y, j
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
Y6 z# K7 q- X8 D· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
5 u! v4 z/ X# w" o: N5 Y) E0 l- u" v" n· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
3 @( e' S/ Y2 V% |2 Z8 ` \% o* k$ g/ S) o
企业主传承与税务优化# `0 n5 e G3 B& q* b4 ^0 H
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下% G7 U) F3 |7 J2 K' H2 W2 o
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
1 l f! K) B- e2 m/ n. Z· 子女继承与非继承子女的利益平衡
) f: K4 I* }1 A4 ]7 G$ L! w· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长; i }5 M4 E, L8 g2 B [) L6 L7 _
· 公司传承的三大路径及税务风险
4 V }! B2 n6 V· 如何在传承中有效减少“三重课税”
; z- O' G# h% _! n8 {! |________________________________________
% C% {+ T7 R2 L, p' r# T 主讲人
+ h9 ~3 P0 x7 x! z; [) F周学志（Frank Zhou）8 {, ~: u& X. ~
加拿大华人税务 & 财富管理专家
8 N J: g6 M$ H* Q2 n) D& r) eCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证1 L# K% b; A5 u! R8 @( z% L
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
. @, c. U3 L% t7 ?4 x8 @- iMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验 V: L( d7 q' t, M) r2 v7 \8 m n
________________________________________4 p7 x* D+ q% _% e
报名方式
2 ^/ F+ ? P5 E( {限额 20 人，先到先得1 U' @2 Q9 h9 O
（谢绝同行及同行家属）; e$ E% C5 @# E! N
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数# |$ S' x' ?0 B) r* w+ D$ D
需收到确认回复才算报名成功' u8 Y J- c# p$ h
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
# K; [9 J2 \/ Y( A h微信 ID：frankz559
3 h# n2 N" h4 u! B电话 & 短信：(780) 722-5918
- p' J* k( u# x. }2 {! e免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
8 t7 u0 y5 c7 r/ n4 p |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡