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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " T: N8 [- G* o9 F5 C9 v" G; J
; t' U* ]3 }6 G( x+ B6 J* Y共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）$ u& y5 ?9 ?( h6 ?6 ^' I0 {; y
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 F1 E8 T1 b8 o( R" t
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第一场讲座3 w" ^; i( [& I2 ^2 X' K- O
主题：2025家庭投资策略与养老规划
( X" K& W1 h6 P# U0 j2 B$ ]0 @日期：2025年9月6日（星期六）
9 p' f& e. y, |时间：上午 10:00 – 中午 12:00$ P0 ?/ F$ y$ s, X1 @
主要内容
( e1 y8 h K: y- A: D3 q. e1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# [( E: t8 \3 M) A1 i* _3 T" p" g
2. 成功投资者必备的基本原则
( j4 i* E) ^" W [3. 低息时代的长期投资计划设计
# F# V; J; s1 |5 l/ ~4. 保守与激进型投资的平衡之道
% b$ \9 _" f3 t: t* x! r) f# U5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
) ^, H6 i" m) e. V& c' E# c$ _6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用7 H( D. I6 m: L
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）$ z& ?2 i4 o7 W/ L' T
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产2 i2 j- J. Z( C0 u8 n; l
9. 财富自由的定义与达标评估
; b) ^( r$ {4 N5 p, J10. 终身财富加速计划（LEAP）
. J, N1 z; p0 f, m( V+ a11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
! V$ P8 H" a @; W. q12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承* E: j. d5 I+ Q% T+ X3 [9 O
13. 退休规划中的五大风险与规避策略+ b9 X+ u6 J" U& l3 ~" a4 T
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资9 H# Q1 U1 y6 J# v* y: W* y$ X
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划0 `, w8 g$ C5 M
________________________________________4 p/ n' c. V- F5 s& Y, Y( x
第二场讲座6 h( S- l& j* X5 S$ | m. s
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ L! s8 n; R7 x. ~: h; [日期：2025年9月6日（星期六）' ~* V+ [( ~+ g/ T
时间：下午 1:30 – 4:00* }" j) t8 W/ R$ N: _; c
仅限公司企业主参加# w! c6 d/ d# t/ p {; \
主要内容
4 _! ~& \* G9 m' A% d8 J5 P
2 h, U2 @* X! s; V公司基础与经营模式) w+ p) p7 i l2 z3 F, J
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
: k) s" s( [+ Z1 \, B4 h( Q+ n· 公司化经营的优势与潜在风险' \' U' L$ J( i. O
6 y- x" ~' ?2 v3 s( y
公司资金与税务运作
" V4 i9 H& Z& S" k7 N· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 }: {5 a/ P% \ |9 b- N8 m# u$ E
· 公司投资为何必须“特别架构”% r/ j5 m# v+ f% W# B: y
· 公司税制六个层次的不同税率
5 B' W: ^* ] Q* q8 }8 a) ]5 U· 阿省 11% 低税率的三大关键状况0 x! o1 e' Q Z0 U( X
4 G9 E) l! f# k+ [( @% p合理费用与股东规划) K t3 F0 S) k' p) Z' i/ Y2 _
· 哪些“合理费用”容易被忽视) `, y/ }* G% a3 S
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) h }; l, N' f, [) A5 a; }1 \
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
2 {; J$ K* }1 h+ Q2 ^· 家属工资与分红的操作要点与税务影响* x" q3 R0 n Q u) v
/ N1 L& {. R' Z1 t( @4 Q
企业主传承与税务优化
7 v- C- }3 W0 ^* f; m9 M· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
) I( F% x5 H0 E# u3 I1 d4 i) Y· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件4 Y% S8 |2 g9 c
· 子女继承与非继承子女的利益平衡8 z2 y3 V* p; N# Y. U1 h8 P+ G- }8 b
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长* E. z' `( w; C$ }) o
· 公司传承的三大路径及税务风险, I+ x: q+ B6 s- K/ F; Q
· 如何在传承中有效减少“三重课税”9 h0 F" o# z. u$ s7 ^) ?9 n
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( m# z( J2 X1 T 主讲人
( Y. N) ~# ^, @% F4 l6 R周学志（Frank Zhou）- R9 Q8 G5 _& `8 R O8 I
加拿大华人税务 & 财富管理专家: |; \, R, X+ [- g; j! G
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
: Z$ T& c$ N- V& q六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
$ p" N' z& q" A4 C5 r2 IMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验! A+ O( m9 Y4 R& ?1 p
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报名方式
! s4 Y- R5 T4 F& t9 d4 q* Y限额 20 人，先到先得
3 T. `' ]5 s/ _. A. M（谢绝同行及同行家属）0 q* ]; H& \' B" @1 M0 r: Q. m8 r
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数5 v. Q, [( F* j- r+ ^3 x# B
需收到确认回复才算报名成功
- r) O0 G3 x: j2 x Email：safetyfinancial@yahoo.ca |7 w# w0 i$ Y& j* d' @+ N! B
微信 ID：frankz559
; H% F& d6 }# V/ M电话 & 短信：(780) 722-5918
: o3 t7 ^- x* I2 u( g3 c免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略, h5 v; @2 N/ A8 L
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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