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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 + M( X1 M* L) J' j
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
5 I3 e* H0 t1 }5 }0 O地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 t" ?9 A. R! p/ ?/ r- N, H________________________________________
3 M: t( u' ^* l$ g" u% p+ @第一场讲座
. u9 c4 t2 B' X主题：2025家庭投资策略与养老规划
- X. C$ _7 E1 ?, F, s& R+ z日期：2025年9月6日（星期六）
" F2 n4 J. y9 ~& U! R时间：上午 10:00 – 中午 12:00
& Y/ m; e2 e/ |2 _7 ~ ]' m% Z主要内容. y7 W1 Q9 L& d' C8 r
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# O0 `0 w! F6 T8 P" {6 k
2. 成功投资者必备的基本原则
( x! g8 u+ T& c/ d4 o. r3. 低息时代的长期投资计划设计7 A) J9 w5 U$ `; C1 W. \& x
4. 保守与激进型投资的平衡之道( a& M+ b# C1 Z" {! q
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
. J# m$ e: Y* p3 I( B' P6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用9 t) f9 b3 C. G J
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）0 Q$ x4 ^6 x$ r5 n2 S
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产6 y4 K6 `+ A$ [/ ~8 J
9. 财富自由的定义与达标评估8 e0 V/ c: I+ z* k
10. 终身财富加速计划（LEAP）$ A4 J$ O( m' [; c" n
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
" P* ]& u( u+ _, {2 ?12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承4 n6 I/ o3 I9 N; N* t. u
13. 退休规划中的五大风险与规避策略( [4 d% O% d. H" O4 ~6 D* V# A C
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
7 V/ A( Q7 B$ K, l$ P) R" g' T15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
1 _) p# J, G5 V% n7 j, Q' u) \) |________________________________________
6 Q ^; N( ?5 e: J+ y第二场讲座& }, ]: X; B* k8 [% w8 u/ l
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
/ p# |4 Y. b4 b& f2 J0 f8 f% Y6 p日期：2025年9月6日（星期六）
' ?% j& b* w) k1 {' @! n2 L时间：下午 1:30 – 4:00% ?7 S$ D' }5 T
仅限公司企业主参加
1 C8 r% u! b! m6 N主要内容( ?! Y L8 ^6 K
7 D7 D+ S' F2 r3 L
公司基础与经营模式4 D; |# c& I/ c8 X
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
9 M9 {3 Z, h5 }6 s# t· 公司化经营的优势与潜在风险
1 k- E: F/ s; N2 x3 n6 r7 l/ _8 y) v I8 X! D
公司资金与税务运作$ b, U: L& g0 y
· 公司资金的四大使用渠道及利弊+ D/ _6 k. y$ K* E, q' N
· 公司投资为何必须“特别架构”
. W* Y1 Q# _2 X5 b _· 公司税制六个层次的不同税率1 @& f6 x3 u# \4 S, e# `& [
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况6 B( n, {0 r* ?# U8 u0 ?! X
# V6 I( }* j9 e- j8 N合理费用与股东规划0 O' k$ [( g1 ]* ]1 m
· 哪些“合理费用”容易被忽视
! j3 p2 z+ h8 M0 C: X% o· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
. B* i. p8 G: n' J( h; q& A· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法4 V0 T! C* d2 T/ N5 J8 _4 }3 J
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响) T% M; M9 o0 W! I- b4 Y
& Q; j5 {' W9 V! E5 q企业主传承与税务优化
& Q. t' @' j4 v· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下 g* ]# ^0 [2 l* ^. D$ L5 t& Y
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
( a0 U) C. o4 }, N; e" S. W· 子女继承与非继承子女的利益平衡
* M$ Z% _3 d* b- ?· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长9 Z, H; Z& D9 n/ {: C/ I
· 公司传承的三大路径及税务风险
! f$ m3 X) I7 p8 C) r: O· 如何在传承中有效减少“三重课税”
( M* _5 G$ t3 d9 H1 v________________________________________% p- A& ]( A) Q6 y- a
主讲人
/ d7 @# ?0 ~, m1 ^) v& k周学志（Frank Zhou）
% U, j K: F3 O- O加拿大华人税务 & 财富管理专家9 K# j" B$ Y+ F
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
- c* t: [+ ^! m8 H# w/ S六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
$ h$ U, v* c. O5 V+ L3 HMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验8 t) O2 K; o) j! K1 f% C
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报名方式9 [4 c$ D6 S2 f! `* E
限额 20 人，先到先得
1 h: B# T! F) ?2 f5 ~6 _, t5 w# o（谢绝同行及同行家属）; w. D+ C( f- c( z0 I
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
/ x. R0 }% u+ Q 需收到确认回复才算报名成功
% @3 \( {, D: _) W2 b+ ~ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
3 U: b' E4 N% c& U( ~' C7 n微信 ID：frankz5595 V. _" H9 G; D1 d) Z
电话 & 短信：(780) 722-5918# A3 P3 P& K" H" x( E" Q7 }
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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