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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 & r6 v3 {, `/ }4 R% g
4 L0 h# b3 }9 L* X8 c5 h2025十月18日星期六爱城免费专题讲座7 {* }+ S' j( P0 }3 l ~5 A
: p# B! ^6 d" h
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
1 Z4 x* _+ \6 O) r( p6 b% s, _& _5 Y: _( j) ]
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! |2 D `6 ~; ~; c$ q8 u/ K$ u; ?, J% y. }, [
第一场讲座
3 P4 t* Q$ k) M; d `$ A2 m1 ?
4 P: Y+ u6 l# s# ^, M' U1 P主题：2025个人与家庭财富传承讲座
( I( F. P6 o- j
. k2 n: |/ N. s m日期：2025年10月18日（星期六）- v8 t) c) o9 ]' O
时间：上午 10:00 – 中午 12:00# ~% Q5 u5 r3 B
5 q7 B" ?7 w$ A7 k% f/ s5 x& s
第二场讲座
H& V; `# T0 h i* G5 C R: i6 t% { ]. S x
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
7 ?& B1 ?' I) f5 x8 J2 [& p- w
2 Z! Z: U# l& ^, n% Y4 b日期：2025年10月18日（星期六）0 C; M- ^0 u8 b: I
; y9 J r+ P1 _ 时间：下午 1:30 – 4:00
3 `1 t- L3 S. ?7 I( f- [( Y- l- l$ S& O5 \5 L1 P1 z( i% N
仅限公司企业主参加
@9 L( F& L" n* D5 p3 }【上午场】个人与家庭财富传承讲座% k$ Q/ l2 @; e& P) q
) p7 Z# q$ ~* O, Y. i8 s. p0 O主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
( h6 H! R3 |: w: h* A( P% o: Q0 i6 L! `" W; y7 {' [
讲座重点：
8 D$ Y: g, V; _9 } [( b p
: z; K5 W9 d2 M) c, A8 Q# k: w: Y 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
' M9 l3 |2 t U; J0 F7 \3 v
4 [6 V! s- C5 Y《Die With Zero》的人生哲学" N5 Z1 Z$ |! g+ M: f* u
$ ]# ^8 z0 U" R8 h1 h- ?* L《Die With Zero Tax》的财富蓝图# y5 x9 r4 z* t
* W9 u1 h2 U$ d
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”% ]/ A* l- ]0 z! ?6 m! W, c
* {/ k& L+ D8 Z9 w9 x# |+ B死亡税务规则与夫妻传承
* P4 b5 k j" _( w+ \! i
( j v, n6 }6 Q5 O+ N5 _ITA s.70 死亡视同出售机制
+ W* c [3 B2 |4 V8 U( m- N: r3 d( S, D5 F, `. @ R( e
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径 \- B; X0 I# f1 s; n% d
5 ^- S# O. z# {2 g. @
注册账户传承（RRSP / TFSA）
2 ] m) h8 m6 P5 O" l s% y( a6 @2 m6 ]8 z4 u6 T" D
配偶、子女与信托的受益人指定策略) q3 U8 K7 A# ?
) y" ^5 Z: |6 G2 O4 ] RRSP 清算与 TFSA 免税传递, a6 f0 V1 e& K4 {" I" e; R
如何让账户价值最大化保留
. I4 v0 K+ r( u0 K房产与非注册资产规划
2 n* m9 ?% r- e, H; g T* e# e) p z8 t
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化1 P2 S+ F4 E) j9 F
* q* V* D6 P! s
股票、基金、投资房税务处理
: [3 _+ b7 _; e: I$ h; k# M( j: Y* ^4 B4 Z. S" z
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
Y7 h ~# B8 ?, K! i" g) ]. A2 t& S# i+ E
家庭免税传承三大利器
$ ^% q0 x$ c9 r: \2 D; u( N- ]
k4 L( C+ b1 p. w5 }6 G% C6 U 信托与遗产规划整合4 \- h, W; c6 z4 W8 j7 }0 O$ [4 b
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异3 _8 v. F1 e9 `) x ^5 j6 _
# |7 i. j+ x1 X7 X) P
信托与保险、遗嘱的协同运用 S0 G, d: y% @+ \5 w! \$ c
高净值家庭的多代传承设计1 q4 s& t N& A
# A1 K+ U( q2 o4 s4 d如何让财富在两代甚至三代间顺利延续0 q& G2 H& k3 B4 n; r
" v3 T& @4 ~+ M: N9 ^) G5 W
关键法律文件与传承协调( P5 V$ A# o- ]- E1 U: I, b# g
p3 z {; l) j0 a+ d5 a! i) ]
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
; V* Y, ~4 ^8 }3 u" s. g
8 y( G; A( r7 z9 B$ z受益人指定与税后净值最大化
+ J. y& f/ ^1 n' q" A
6 f; Q& l) _! p确保法律文件与财务架构一致性$ S- A! j7 i, a/ ^( O1 P5 e
0 u W# p/ o' s$ r5 K: v6 {: U: U8 g( h4 `$ l
- Z: u: B8 V7 I. q 适合对象：
; ?- q* l( J, l2 L- D( \8 i( f" b- q( I. i- t6 |$ e5 v
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
" g# j4 `, z5 q5 |
o2 k0 h7 L1 |5 F8 |关注传承、节税与财富保值的中高净值客户0 J0 S# J: f- k
9 j+ @& A' Y' r+ O6 B
/ Z: n7 f* @' j: V+ A) {, K. [" P+ V. O# i5 N* c3 X7 i
目标：7 [* r9 m9 D# W2 s" ?
+ a4 p3 m$ f% Z( O7 |! S& T将 “Die With Zero” 的人生哲学; B4 S+ x4 u- K
& |# T3 e/ A) I m6 ?4 p: o2 \
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，" e+ y' m4 `* }- r% T# N. w, K
: m7 R/ r) p3 m, l( l( A让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。" n0 r4 x x, {2 [4 O! _
U8 { @, g8 R# Q& ?7 d$ V5 P
7 R0 x& [7 Q6 j- P" s
【下午场】企业主专场讲座 R, g7 g! k- T8 [- b! L! r5 E2 n4 Y
: ]+ H4 F& X, z; I9 ^主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划7 g Z$ Y* T7 `. M/ Z) d
4 Q1 n. [$ ?8 R* A7 \ 仅限公司企业主参加
* b# W+ z( F& ~) L( I* d* [5 ?8 J: \8 U, L
; W3 z% l r0 }0 o! F
讲座重点：& s- U5 w1 f2 n- G) d0 m+ z" F
# n/ V5 Z: O; I5 a) K企业主个人与公司税的对比分析
- i1 {$ L7 R, p$ K! V
" g- u3 e+ v: a企业主工资或者分红. o- ?. G% z, s
' n L" r, u. k) Y' R# P8 q家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）" a/ r8 f8 R& V9 f1 I9 N
3 Z0 y7 E! i8 w& \. n, E, l公司税制的六个层次税率* [% }3 N# e# ?' |* b8 @0 a
@+ m5 G& r$ v% R. _; c2 w阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件. Y! U+ _6 l: F' t8 X8 H" j6 F
8 m9 P, X0 w. V4 z+ j
公司资金运作与投资
* v6 s( G8 s* r6 s% U7 o# w9 }' o5 ~
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
4 K8 @* j p5 p8 }7 S* o
* p% q: {. E" j. W' h+ o, ~公司投资为何必须使用“特别架构”& d$ a5 F/ G, y9 h9 h, c6 V
; W2 L% g2 u( W; G' kCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
+ m/ t9 p/ s2 b- p; r$ k; s0 E
9 A7 H4 j) u" [2 P- V$ ]4 i# f. @利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
9 n3 p# m8 z7 k ]
0 p( P, t, P8 u合理费用与股东规划7 M& J3 r8 C- D) Q ^7 v9 f# i) ]
6 x r/ ]5 z) V哪些“合理费用”容易被企业主忽略- E3 u. x( w( M# X: o! u
! V. A9 ~8 l& Q# g1 [4 n股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
; l* O6 D7 ^" j+ z
7 e4 J" S b4 \7 H. C 企业主的养老金与税务筹划* x9 o1 R$ u- d3 L+ y. l
8 q, l" _9 _, l0 ^6 L x5 o公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
: v2 ?; e0 W4 H* d. L+ A3 d- ~3 r$ s2 R8 R3 w
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
7 m, [7 T$ h/ L7 n! b6 t0 Y
7 ]+ l# C9 o! E5 s: n+ E公司传承与财富优化5 F! s9 D4 z8 L4 J3 f
8 t" }" p( o6 a& Y2 o# I3 X+ e1 a( v+ o2 c继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
% n8 C8 C4 Z+ p( Y- s4 T) t9 K4 A5 H
公司传承的三大主要路径及税务风险; E5 r; m- M$ G' ?* y' ]: \' L( d# K
7 Q. F: E1 X1 J2 f. b$ q2 B1 f3 E f0 L如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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9 p3 M1 z3 A/ O. g4 @
7 m+ }6 @- E# ]( L" Z) c- Y& J& c目标：
+ `) W& z2 `- K5 i: g% I, V$ j, e0 O/ I3 P, `# m) t
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，7 Y1 Q9 w/ \2 @) d2 f
" @$ N& S9 x8 a8 X6 e
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。: Q- t( t) N* N/ y3 H7 T9 n
主讲人
( D0 M8 `' ~8 F0 }# f9 r- J$ x' V& M1 y5 B3 ] b4 C+ X
周学志（Frank Zhou）) B' h/ d0 m7 x* \% X
. Y5 r7 v* G' Z. H' w4 p) N加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
7 t; a) {8 t( L
& K0 r/ k. m$ j8 e2 UCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
* F( n" g1 J7 f: L6 k/ M. q
. S% R. y6 n7 }5 v( W六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）9 H0 z1 Y! K' ~2 f% b, D: W
( ~! O. ]: z# A/ l$ t1 D1 xMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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报名方式
1 S- f! |. ^2 ]" l! E- w6 B1 Z, p |" O& g+ j8 o
限额 20 人，先到先得/ x9 z/ c7 w" I9 {4 A" S' y b
4 J1 {9 G; E7 e. ? F; ^' f（谢绝同行及同行家属）# \! w4 @* c/ T' J! c
' l! w" N5 R2 H4 a% H报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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9 r1 B+ S! x1 i5 U6 x需收到确认回复才算报名成功8 {/ \# m3 b! t I" c+ h7 F
Email：safetyfinancial@yahoo.ca0 z d' }$ A7 z3 _. o
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微信 ID：frankz559
1 z c, i3 x+ e6 e* W! M% I, v, N2 z0 |* M6 e- S# U" S+ k
电话 & 短信：(780) 722-5918
/ j+ `; o$ j- w- b2 I( u3 [7 w
2 n" M$ l* \7 @0 W% A: Z/ j免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略# ]' _7 Z& ]# R4 }0 Y/ z+ l( I
' a% h& I# Q8 A# Ehttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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