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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 ) L. t! e9 ~ v- n" z
* O) ?8 E; w5 P x2025十月18日星期六爱城免费专题讲座6 O( X: y% ~; [; U5 J0 Q
4 ]4 ^9 u7 ^ X4 O4 y& @
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 x0 R$ u/ K/ T) s) S
6 F: c1 }2 p/ x3 j9 N- z7 N
第一场讲座+ [* T; M" _; C& a0 }
5 G+ A9 x1 h8 s- w. o* b
主题：2025个人与家庭财富传承讲座- @# B, v4 {7 i" h! A% j
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日期：2025年10月18日（星期六）
$ x W3 T$ f9 }+ b4 e 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
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+ r. C. \1 k- S* x% j* j* ~第二场讲座
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主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划0 q, W5 t9 F5 M6 P. q# b& i4 }
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日期：2025年10月18日（星期六）
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时间：下午 1:30 – 4:00, z2 X+ w; Z- u; y8 _! l. K H8 b' y
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仅限公司企业主参加
0 e5 {! H, t5 |$ i D% Q【上午场】个人与家庭财富传承讲座5 J* O3 ?) s4 X8 ^: P' w R, _$ o
' Q4 e8 L a5 K0 m& Z' X
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
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4 ~; e, q( k- y: R# a8 N 讲座重点：
6 P0 t+ q0 F1 T( w8 I
% `- R, ?; I) r/ N0 Z2 v1 [ 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”; C' o7 h/ A2 X1 ~( C
& x+ V1 ^, Y, Y7 G* T
《Die With Zero》的人生哲学1 J" f, |3 Z4 y* X/ Z1 a3 E
; p1 H: }- Z5 f9 V8 J《Die With Zero Tax》的财富蓝图6 Q& g) R' p! U6 E" A1 G- m$ V
' H9 f! O# M5 A6 {& D; i# y在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
8 b# V1 Y0 l) @, B& R+ A2 y: ~ Q. e) K8 X' n6 n
死亡税务规则与夫妻传承) e$ S5 M3 x+ c# W& {- a9 g% T- e
. E5 U. x9 s# K$ u3 y
ITA s.70 死亡视同出售机制8 V3 B {. ?- m& f
! [3 d; [' D5 W7 F' U
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径! e& M! K0 `! K8 z; Q; f. O
: Q' \- [/ x4 L5 _3 M注册账户传承（RRSP / TFSA）; X( O( k# ?* }' r f
! d, ]4 T% o$ S% a/ B# l
配偶、子女与信托的受益人指定策略: @1 ~2 `" L+ i
D3 @' R! R" }8 h RRSP 清算与 TFSA 免税传递/ Y( g, ?$ M2 T, w
如何让账户价值最大化保留, q$ k. I p2 S i* O! M* N$ H
房产与非注册资产规划
g: @% t Q6 @ D
1 }2 ~6 H& E. y' ~; Z/ h8 H8 ~* w主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
" I( b/ C G" d1 a
7 l" X$ Y: s# O2 I5 j7 a" V股票、基金、投资房税务处理
' L2 ^# S) U4 v" `+ k
. `- ]2 S9 T( `3 U合法利用 Estate Freeze 降低身后税负# O- g+ {* X$ m5 u
( @4 k( h9 |3 G, c# {' c2 ^家庭免税传承三大利器( I+ n* _, y# h, T
* T i6 I% J* ]9 g4 y7 s4 q; c 信托与遗产规划整合* c3 f( ^$ c; P! _, A: ?) L* K& a, \
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异0 `1 U7 C6 ?" }* i; F7 n- a. {
, |( y% {$ ?; v( ~
信托与保险、遗嘱的协同运用: U& h6 j6 X) U" R! _0 `+ @: [! ?* q
高净值家庭的多代传承设计
% o! Z3 R* [# O( }4 r8 X4 B, v* G$ E5 v: n/ c
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
3 D" T$ g( x9 y1 ]; |
: {$ Q( F0 e( G关键法律文件与传承协调1 y6 a2 `) M8 {" N
( q5 b9 Q( g6 i
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计7 w7 M2 ]2 N1 K, ]
) L: I. j! }1 `' \5 _ }4 U受益人指定与税后净值最大化
( C% j0 V Z" J$ F* |0 A4 i5 C! b6 P! u8 p
确保法律文件与财务架构一致性
7 a4 [9 V, T# P/ s( l' g7 e2 Z. a) C5 M9 h& D
* U" A( M* d( l& x; p8 I
* i1 D- _6 L' d7 c6 z0 W 适合对象：' R; g) U) B9 f+ h
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拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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9 N) X% F* {! T6 j5 o, o* ?1 w1 a关注传承、节税与财富保值的中高净值客户9 ~$ c% c* W) k9 ^4 F7 N
0 d( R1 Y4 z3 T, q
6 s, U; W& F g8 y( s% V4 E# \$ ^+ @1 Y3 v; G
目标：, T9 x* Z( k/ y! z; b) Y' A, k7 m% \
& D+ M3 I2 o: x! a: A将 “Die With Zero” 的人生哲学
( ~& ^( I; L8 Y$ N2 j4 B, r- N5 S u5 u/ p. @! `
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
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让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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7 c {3 F9 B3 U8 l3 d' X& K) h' A9 I# F u. A/ U" L
【下午场】企业主专场讲座& P) Q2 q5 ^' I1 ^' L
0 f, X$ W# a, i& Y2 p5 H5 Y) J主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划/ X# ^1 k+ ^2 b1 P
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仅限公司企业主参加
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/ I4 s& n$ U" a: z 讲座重点：
2 M- {9 Y4 T, U9 H2 c/ O
- H: T' H0 V0 g) ]企业主个人与公司税的对比分析
2 S2 t- \/ s8 L6 r5 d6 U4 N2 v
0 x+ ^5 ]* f/ |' S7 W" X5 a; ]企业主工资或者分红
2 s/ y& h e: M( M
8 u8 i% P: I) e2 Y7 l2 w家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
5 v/ K8 ]. A) w1 K: M4 v6 G/ @+ t& q: E
公司税制的六个层次税率0 `* W; H3 s* l3 z; }2 J# @6 P, I
. u# M5 j* c5 Z' x阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件2 o4 _3 ~5 } P6 T
5 Z% s% z* d0 I4 D$ J' _6 f+ d+ E公司资金运作与投资) d7 K+ K J# p6 [4 ^# V/ ~" b- ^
* E% M8 o7 o$ D6 `7 X- C企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
% O) h9 ?# B5 U: c. I+ i
" U9 V) A, q6 T4 Z( P公司投资为何必须使用“特别架构”- x' ]' d- m* ?0 J) L# O" z
, F$ H n. ?9 C* {0 T6 |& R" ECapital Dividend Account (CDA) 的正确运用7 c; g/ K, U5 ?: W
/ z+ ^3 f# E- Q3 a# k, t; F
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
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合理费用与股东规划
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: a1 g1 K& e: T9 v5 O/ g$ T哪些“合理费用”容易被企业主忽略% Q4 T4 b; L; Y- I; r! G
; l- E% H' q b. q" `
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）# n5 [( E3 f$ V$ E' G
7 A6 @ X6 E3 ^7 s 企业主的养老金与税务筹划9 {% [. A8 s# r' p. i, p- [$ a
1 U9 u% g! _1 P/ t
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较! ~; @9 t' R# ]/ ^" _. ~
( [* [: _8 Q& M7 e% o私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件3 Z& Q! c) R- A7 t# e8 k1 ~2 b$ v
) v% d$ w4 I7 i5 N5 Y公司传承与财富优化" M& @( B8 l/ N# x7 y7 h. Y- U
. D8 E4 j8 [8 ~( c. m e
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡, ^ v/ K' W6 _' g; ~/ W
3 ]" f1 {5 T" S8 p! B! ^
公司传承的三大主要路径及税务风险# G$ ~3 ?( k+ i d
( K+ I, M7 W! g9 v6 ]3 N
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
% U# x8 w8 L5 @$ @9 _ b$ }) s% R }# P+ k
2 l3 Q2 q$ |7 |$ S+ H
目标：1 B; f- g1 v3 |( K2 o+ A
. d0 ~2 _+ l. o- Y
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
8 X* o. p; m* F. X) r5 p7 _) C% s+ K: ^' l4 G9 w) X3 @
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。& J5 {6 W: b+ V& A* I( I
主讲人: s: B* H5 [" C2 y, l
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家; K7 M& ~! i) {# b
, R6 N+ x3 |+ q( ZCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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w$ `" @. I# A! U7 {% A六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）5 y4 t5 h" M8 P* i" R( K6 G
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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报名方式
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限额 20 人，先到先得
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4 _8 L6 a, f* _4 {2 V7 I3 s: z% H（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数' l V) K& r9 k# `
- S3 R5 X: D; M+ x9 H- S5 B需收到确认回复才算报名成功" H- o+ w q7 R/ k
Email：safetyfinancial@yahoo.ca4 k& d8 W& v9 Y& G, e2 {
& e9 v8 T5 d) e8 N$ Y7 i微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-59182 b; p4 B+ P/ Q% Z
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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