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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 1 R' I) A" Y$ s
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
& V8 ]5 E8 c3 |" O8 Z" B! L2 t' x% e" ?1 V3 x7 T/ x
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
. h) J' D/ k; q1 [* V' j3 u
5 z$ \' A" S7 n5 f地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* {- E+ o5 u; K3 G& i+ X7 q0 `5 n0 O
, p' J% I+ o- a) S* K* z: B第一场讲座: s9 o& m2 v7 O5 r! V
! ~4 e& d9 v$ j3 {主题：2025个人与家庭财富传承讲座
7 F& v( V% {# G O% d/ }- a2 q! ~: H K4 G% c
日期：2025年10月18日（星期六）3 }5 O, R! X' y- E: f# a; [
时间：上午 10:00 – 中午 12:00# P" i6 s3 v6 { ?3 l
- o; U0 x/ H! |. M, V第二场讲座
5 o8 R' ?. O: E+ b! z1 R
/ y5 M2 L2 j. C( ]5 `主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划" u, z9 T+ L5 j' Q1 j
9 f) B7 `9 N R1 Z
日期：2025年10月18日（星期六）; Y+ N" K2 u4 e: h6 b% J% M" X
5 J* y1 n' C' f6 M7 `6 U& V0 Z 时间：下午 1:30 – 4:00
2 f# n" T0 u) u8 Z. H7 N9 w- v0 l$ R+ d0 I% d* f
仅限公司企业主参加
8 r0 {2 ?3 L6 }+ G: j【上午场】个人与家庭财富传承讲座
3 M1 c! o) ?3 p- [& z$ e0 j3 E& d+ k7 }* {, g5 w$ l
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单" }+ k$ a, }" `/ G
3 }* [8 W. T& S+ S 讲座重点：
# |5 e3 m0 O& S% L' ] G
3 t) p7 g8 q' E7 \" B" `* m 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”! m- f; h9 W4 L3 q* N7 ?6 I+ D4 E
0 t5 j5 N$ A" l! I4 q/ G) x《Die With Zero》的人生哲学+ _1 d6 T/ m8 Q
; ]' R& u# u' W, V: |
《Die With Zero Tax》的财富蓝图* L" A' J2 c6 d0 c. a& ?9 E
1 i/ l `( J. {
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”* ^5 U0 m9 @( } n, w
6 w5 G) L" R; _) j, e+ o E# y
死亡税务规则与夫妻传承
# J. ?% c3 S# s# o
" _3 ]0 w6 W6 e* l) O I: P: kITA s.70 死亡视同出售机制
/ ?5 S1 o3 J) E4 w6 Q" W
6 H( p3 q0 G2 C8 G夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
& o+ S# H& K1 d/ r# c, {7 N% ]; \9 q- M) K) Z/ ~6 V% n O
注册账户传承（RRSP / TFSA）. l2 U% W, l* L7 J' C& r/ j
9 ]$ X! b! ]" G# n, d; E
配偶、子女与信托的受益人指定策略
+ i! j" [% K& Q9 n% {, z1 ~. I- p0 E {. ]6 E ~
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
; F6 }7 U: q5 ]3 ]! w" K如何让账户价值最大化保留5 ]" B0 S; l9 ]% b
房产与非注册资产规划
4 ^" f: L4 S M3 W, F) D5 ~8 O' C' v8 {) i$ T
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化& H( D1 F/ q( u/ J
" w$ v8 k9 y C
股票、基金、投资房税务处理
! V: `& J9 s+ G2 J( [# y- u8 x. }2 c- B& ]$ w* o: P
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
% f. C' N* p4 X! s* u& Y/ w! q* m9 v5 z. }0 a+ E+ q- l; ]
家庭免税传承三大利器
" d' Y/ k% _5 a) F4 G$ D( a% T% y7 b; o: U( c
信托与遗产规划整合
D9 E, J& N5 @: [5 U/ U家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异( c2 T1 q' J% R' j: Z) q( b
) y F# q0 S) d- E信托与保险、遗嘱的协同运用
; N8 N% X' `, U1 C( v U9 [1 y# V# ] 高净值家庭的多代传承设计
$ m: v, T0 f# @
- n( m/ I; u- I4 i' m' V如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
3 ^0 \0 C& K% ]7 u5 N* W3 M6 ?1 Y p6 i2 i9 z
关键法律文件与传承协调
2 a# k: w, M( w1 v) i- q$ d
K4 o3 `8 r# P, ] 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
6 x. c5 G, u5 A `" P9 y( ~4 F& I5 _) n
受益人指定与税后净值最大化
3 ]7 R$ p' V, u
4 R' o: g* f0 z/ ]+ B确保法律文件与财务架构一致性8 g: W* R3 q+ C$ N. ]
; C: f" E6 d' f
, ]; N6 N+ f n& c% [
# s: C& u0 r0 [- {+ }( b' x 适合对象：9 P' n+ s3 z0 u+ F/ z! ?
0 U+ s+ x6 P" D9 J3 O7 P { 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭: r7 ]. k3 b* W, j
- f, h( V6 N* f* C" S关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
3 r$ n2 v8 k$ v8 W! p$ W
# c$ I' ?) r* ~* R1 Q
% ?6 O! \9 A' Q9 K6 n% C
3 b5 a6 E {* T% ?( ?: _8 o3 B 目标：
7 ], {( B. ?" [0 h: i5 ~, l5 C% A( K& d1 c6 j8 V$ G
将 “Die With Zero” 的人生哲学' c1 R# k) L: C- j
, A7 @3 k- S6 Y升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，+ u% @ i! V8 X4 ]/ ?
0 o+ {3 C" K' \4 V# j1 Q. a
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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8 w8 ?/ G3 }. {7 O) A' y3 ]. `) e8 s
【下午场】企业主专场讲座4 K( h- r0 F5 `4 ]
4 F3 ]( \2 z. C主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划7 s9 l( w( ]$ _8 z
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仅限公司企业主参加
+ c3 ?- n6 Q" [/ A, h+ o- P" N8 l: U' c8 ?, y- M
7 T/ c7 Z Q _: F& C# Q
讲座重点：. J1 Z1 t+ d: K7 D9 r y
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企业主个人与公司税的对比分析
5 w! b; n, p& c1 F; [* x# ~
& j# _/ Y% b& ^- m7 L2 g: }" q3 M企业主工资或者分红
8 p* w6 D" S [5 A7 ~* v
# ?, `' b+ x: v b7 e- x. X家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）7 ]- _4 {5 U7 l( e! A; I: m* W
" L f' t2 ?+ J5 H7 H/ E; _* j公司税制的六个层次税率 v: x0 t5 w: q
# W( l% R2 e6 o; @" k& F$ f' h' G
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
5 ?4 u, v: |, D" J& u6 i, Y- V7 L& K7 u$ n0 G1 T0 m
公司资金运作与投资
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企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
n5 r0 q6 q+ y5 J: U" ^) Y K( {. v; v( }
公司投资为何必须使用“特别架构”
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" [+ R$ q1 Q( ]0 n2 |Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用% n: E* G2 S+ h+ p
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长 T$ a! v, O' { }1 v. O' x9 x* F
( D# w$ m2 H. U7 v, \- n$ Y合理费用与股东规划
+ z' ~- C8 h- }5 O* D( u- H, o- {' q! \
% U5 ~- @6 Q! P6 D7 p; k9 K- ^哪些“合理费用”容易被企业主忽略/ _/ a X/ A i5 R
: S. X+ z. O! x% l5 S" {8 X) p
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
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+ z" H- K/ i( _7 Y 企业主的养老金与税务筹划
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公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较9 o$ a% ?- W2 y9 j8 ?
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私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件0 ]6 Z# ?3 p4 @& \& n% [3 Y6 p# `, `
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公司传承与财富优化# j) t4 O2 i6 E- U# ?- j
. B: x# Q. _2 }# |继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
* K" Q9 e$ W% L0 z1 T {! l2 D
公司传承的三大主要路径及税务风险5 z; m' g3 L- i- j0 T q' @% Z
0 N( m' K8 y& q如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
, k5 k3 F5 R0 m i3 O4 g3 ?% Z; ^. h0 k. t
, P0 d) B& W+ u8 c5 s" {6 A1 H
目标：
- ~9 Y( ^. _1 u: z: r/ {0 V# W" D/ m: \+ z% [: U) k) E
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，9 t/ s% J+ }) M$ _+ P
6 R; t+ u: q P实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。- E9 O' ?! V5 u7 G9 \2 {
主讲人
! t5 B: I' y, N; [$ v b$ z6 q3 _8 \6 h: o+ W$ ]# t* z
周学志（Frank Zhou）
h$ d' |4 J! `& W% `" M& C
% w4 D! M/ u/ I! T! x# E/ O9 ^, `加拿大资深华人税务 & 财富管理专家/ C% s2 _8 K X
& n; P$ g% }7 uCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证! H6 x% O! Q _7 ?' i+ I1 D0 g; ^
8 Z& ^3 P& w6 @0 f+ \ A0 w1 F
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
: n ?+ E8 F5 P; s
. l3 F; a, V1 t% m9 K) L9 qMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
: }/ X4 ^6 c/ R7 U7 i
+ a6 J: ^3 i- r7 C* f2 ~报名方式4 v! H1 g( G& @) r# E
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限额 20 人，先到先得
) ?/ \8 u7 h, t; V
$ y# v! J& E8 Q: S% t6 T8 z5 L, V（谢绝同行及同行家属）: n D e1 i; }; k4 V; {; S+ {
! W4 y8 B& t7 s+ R, g报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数: C3 p% m; l. a; h0 K8 z
. z" J" V7 z4 v" u/ h需收到确认回复才算报名成功' A! v3 a8 @9 B/ G
Email：safetyfinancial@yahoo.ca6 s m* N6 e3 }) Z5 p$ o7 {2 v* s
3 \/ u/ b8 Y& A4 Z8 d3 X微信 ID：frankz559* h0 c. y1 Z z% Q4 r3 _
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电话 & 短信：(780) 722-5918, S# o7 j1 T U' H7 N- D
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略1 E8 E6 N- i1 z# A
# c" u. v& S" P! S5 [) V
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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