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151亿美元买尼克森 溢价逾60%7 r9 t4 b* P+ r7 P
中国海洋石油总公司（中海油）23日表示，拟斥资151亿美元收购已合作两年的加拿大上市油气公司尼克森（Nexen）100%股权，也是中资公司海外最大一宗收购。如果计及债务的企业价值，收购作价高达1389亿元。為表示对加拿大油气行业的承担，中海油计划在多伦多上市。, x) [5 Y$ c+ s4 H
中海油是次收购卡加利油气公司尼克森，将通过现金和向外融资以支付交易，集团指目前没有股本集资需要，又指加国為全球最好的境外投资目的地之一，正努力以获监管当局批准。
$ i3 @2 W" Z1 j3 j加拿大工业部长巴棣司（Christian Paradis）23日发表声明表示，加国将根据《加拿大投资法》对中国海洋石油有限公司收购加拿大能源企业尼克森公司进行审批(详另文)。+ }- v# x N3 Y, V# @/ \: |- \+ x
有意多伦多上市5 |# u9 P3 T, S; Q% G& a4 s6 Q
此次中海油收购尼克森，探明储量收购的每桶油当量作价為19.94美元，分析员认為交易作价合理。中海油亦计划在多伦多交易所上市，但无计划分拆北美油气资產。
6 ^+ W$ p% z5 W! i7 E中海油首席财务长鐘华23日在电话会议中表示，交易向外融资比例不会高，将以最低成本原则，考虑过渡贷款、发债及银行贷款等方式筹资，不会通过股权融资。% n; V) \9 N9 x
收购将即时令中海油今年產量增加约20%；探明储量增加30%，不过，鐘华维持未来至2015年每年產量平均增加6%至10%的目标不变。
5 u+ \" @2 w/ X% c% D中海油提出的每股27.5美元收购价，较20日尼克森纽约收市价有高溢价61%，优先股收购价為每股26美元。中海油将维持尼克森现有的43亿美元债务。+ j( N8 S- M$ w( _. `
BBC报道，中海油还表示，未来计划在卡加利成立地区运营总部，这次的协议不但将保留尼克森能源的原班人马，还将增加开採加拿大的能源。
$ R. W, t7 d- [" D5 G3 S# W5 g尚待中美加三国审批+ l( k# Y& T* Q) b6 P8 v- Q* ~
中海油首席执行长李凡荣23日表示，目前中海油收购Nexen须待中国和加拿大政府的审批；此外，因Nexen在墨西哥湾拥有资產，因此，该交易还要通过美国政府的审批，交易预计第四季完成。/ p; k. J0 z, j* C8 P {
业内人士表示，目前全球石油资源价格低迷，中海油交易作价合理，同时，中海油可通过尼克森掌握油砂、页巖气等资源的开採技术。. ]5 S$ v9 Z1 r, K
分析员表示，尼克森收购涉及眾多股东，以溢价收购在所难免，60%左右的溢价属於可接受范围；另有学者表示，在无法完全知晓尼克森的资產情况下，难以中海油收购价格高低，但当前能源价格处於相对较低位置，是一个收购的好时机，若在油价高位时收购，作价可能更高。
- L' x: p2 V4 h: {5 {9 o尼克森资源分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上，资產包含了常规油气、油砂以及页巖气资源。截至去年底拥有9亿桶油当量探明储量、20亿桶当量可探储量及56亿桶潜在资源量。
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（新闻来源：星岛日报）
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狗仔卡
发表于 2012-7-26 10:46
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发表于 2012-7-26 11:01
