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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 s' Z+ X" S; R* i& T
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1. 遗嘱的三种形式 T3 n8 g/ W0 L
2. 如何制定免费遗嘱 ( ]+ n' t1 L# R6 f! V, C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . S9 D) q! _) y9 j& T) T$ Y! p
4. 无遗嘱的潜在问题
& l% Y" `1 Y% |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
N, c/ D% B; w0 G8 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 U6 ]' {; d3 K( k' P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , Z- I! \% r: o8 G, _) g/ P; j1 \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * t0 a! `" k6 E' m5 z0 x2 l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 m8 G' l `6 C" f# [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance I& J$ J0 C5 m% c+ d4 K% R; A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. H4 p3 s# g+ I* x, I* [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % i! O/ i9 N" F$ ~3 W1 N) [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . W3 ]8 O' B, L3 b, y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 q9 A, _1 B8 e# x! V# I15.公司有保险是否还要买个人保险
5 F) ~% _' b2 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' |! I |6 l; U9 `' |
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4 V0 e. S$ D7 o: c% W! ]$ x9 o1 k& o% b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' Z* S9 i+ ]) }5 i: S1 v
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 n) ~# J- a1 ~: }7 o, Z( S% f
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: \1 R0 _, w K: ?1 r) k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # T0 k6 e1 i1 N' m: V
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; S$ O5 ]5 z, g( d; ~* d* _7 f+ B
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * f n3 t; N: P+ ~# b( K
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联系人：周学志，报名： % _- }( u- J0 E. Y
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 w2 G O7 t' n/ i9 r. h# `
(403)804-6688 # @& r$ H9 y# ?, V
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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