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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' F0 B3 ] l! N4 M5 W% t3 _
" B% d h& R/ _9 |: b. u. V
1. 遗嘱的三种形式
( N7 f! U0 D4 G. B2. 如何制定免费遗嘱
6 B, \! k' q$ y0 x, U) V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , R$ ?$ z# R7 k2 F% f
4. 无遗嘱的潜在问题
7 H% z. x9 l2 D5 `0 D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 O! f- M+ G7 }- s% ?: t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# J/ W4 E- z) Q" R( a7 V/ D7 D- k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% k* {) s3 G. W' ]8 R9 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / w, N6 n) p/ W) Y7 r, y2 N a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 ^/ T: l8 w3 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& x; o" M: C: G! r7 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & S( \9 I r0 }% _3 R7 u! G2 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 n' F) [! {) M) d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
[, N3 ]6 g% F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 h; p; o+ B1 j% H, O15.公司有保险是否还要买个人保险 + @0 v3 V. U) i. S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' M; `; ]8 g0 S6 i0 \1 W
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 t$ x Z+ N( \4 z$ ]7 X6 j
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 ?+ ?+ `$ r, u7 _' {( H% ^, S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / v$ z6 q- c& I- |
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ {" B8 j7 S$ L$ @4 V- v时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * ^/ h1 w+ n/ r- ~) O3 w
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联系人：周学志，报名： - A+ m" s5 Z! ?# Q h! s: o% m
Email: xuezhi001@hotmail.com ; R4 F' U2 Y q1 l& n3 Q
(403)804-6688
! @5 m) e2 [: O! V% J S; T; |http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
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喧嚣卡
变色卡
显身卡
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