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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 h' i) w) U6 r' A
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1. 遗嘱的三种形式 / e* H3 j4 R* y: k
2. 如何制定免费遗嘱
7 {, D' ?6 y: t. C: M1 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. N/ T* L# y" H9 O0 ~/ \1 d4. 无遗嘱的潜在问题 1 a% R. ^1 K4 a: @! c' `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 a6 I0 v9 N1 @6 R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 O5 q/ |/ `3 N0 ]5 b' j' r! ^1 H& ~: l7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" [9 [! s! c4 Y7 y: u+ `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# L/ q7 G- I, \7 f+ T# w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , z- W' c. F/ u5 h' Q- L" v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! n# Z5 N" E( w8 Y: {: U$ y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! n/ I _- O5 R" ^" n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 C _7 _4 s& l+ B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 Q) e. T. _( }' p1 w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 U0 d* W2 z9 X" s) X15.公司有保险是否还要买个人保险 ( x9 I9 X' W* C! Y+ s8 _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
h0 r+ P) o3 e$ R& U$ d- k理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 X" s" P- U; o
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: |& O: z: G8 ]. Z. N; n2 B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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; V, P) u- q- H' a' I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' B! L& Y" q' @) C- ^' g* s时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % P/ [3 R5 {4 W0 ^# @0 M9 p
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5 ?1 \8 o! [2 ?9 W; G- J联系人：周学志，报名： 5 y( }7 T' `2 ?" Q5 N, {5 j
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 H: |3 i% N- t) R3 D
(403)804-6688
& _5 D7 e9 L8 Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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