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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) _0 b' |9 c4 D; F E* ]# J
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1. 遗嘱的三种形式
# e7 x8 b0 \& Y+ e2. 如何制定免费遗嘱 2 o. k q1 j+ r' [8 E3 i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 [8 V+ C& g W: s3 Q
4. 无遗嘱的潜在问题 0 Z" D- F7 ]! W- o. D! I- V' R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % o' }$ S0 W6 b B% W7 a) d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 t$ j# U: a! D; }& z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + Z+ L |& U" [( t, R) c5 n& O. i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # z5 A7 z" v& F! Y; d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( v# X2 M; B+ c7 |" T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. F3 `7 i' t- l3 I9 t) M3 C- s6 c7 A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 b( |7 i/ ?# N2 K% C! l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % j1 V1 B7 r! T6 d( y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ \* t+ F0 |2 Z5 W# ^7 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 e% L! |8 [$ P* c# q15.公司有保险是否还要买个人保险 * n; K/ ]) E; `/ U3 R) T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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- j: d: R( c; o9 y. l/ z0 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & ~' V. l$ D; @8 H+ f
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & K6 T) d& w! l% n/ o9 @
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' X! H% |8 k& Y8 _+ E6 S& J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 s6 b1 Z, r$ U" h# |
* K4 \9 I4 H- A- L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 s# F1 O0 }& ~( C
/ A T0 V; {1 M6 g时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & C' F* B! k0 k7 p
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： $ b; ]4 ?+ v8 S8 s" p/ j
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 ]+ H( D) z2 U/ z1 J, Y
(403)804-6688
: h7 G" W# c& A" v0 r0 ~9 jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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