卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
( S# {7 Z- |2 m, S9 V$ w" w7 F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
! A4 V3 F+ v; Z6 F) i4 t+ ^7 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* d% v* a3 |! p. }* a' J% |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& e$ x2 K0 p3 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 d- j9 M/ Y1 B" V$ W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ b% X! x& T; K0 e: @15.公司有保险是否还要买个人保险
/ I' e* y* N3 {$ ^$ b! O* r. i* m8 E9 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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  U8 m1 g9 H0 s  l5 ^6 _4 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* ]0 a: o! Y# [* P( r; Z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM


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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 @/ Z% r% i3 {8 x6 n- y1 T0 [(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？