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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) T% N( V$ I( u* X- K
. R: X) B' r! f( v& ^4 Q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - [. J+ }+ Q- \# L
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1. 遗嘱的三种形式
% Q) F3 w0 P4 ?7 \8 T1 {2. 如何制定免费遗嘱
" w/ Y4 f1 q% q4 X6 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 g: v- A3 [( g7 z. a$ \2 j) U8 u
4. 无遗嘱的潜在问题 * G. `9 H5 {1 q( r% f2 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; y5 p/ ?" `8 x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 ~8 k! q' W' t; C9 Z" H) t P7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( T& c* c0 [5 E- r/ U: n$ W; s, X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ D1 d4 G1 Z: B; }$ C5 q/ r* B3 i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 t) J* Z6 G. j- c% B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ \1 F5 g! N8 M: ~! Y, _% S- | 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 s) y( {( f! c6 k- U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" m# A: Y- {" f! f! \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- N3 [+ O, R" S$ @- v; q, M5 }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! x# n/ J8 G% E9 V5 s% p S
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 V* G$ n9 A9 \/ `( q3 T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 a2 d4 x- Q1 {- N* V0 k6 z9 q
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/ a3 U M- ^0 L! d/ Q# Y6 J% }2 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; y( I g5 H( [, {0 z3 J
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " `4 G; w) p5 W9 p3 F
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # n0 `, z R4 k! p4 ` \( `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % A$ j# G# y8 x2 ]+ K$ p/ }
! ^1 l! O/ Y. z/ C) Y* S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, G9 r9 ~5 `& }& H& I9 v( L 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - J/ {+ e1 J: Y5 x' }) S+ X
, v3 Y( n/ J# b& z) z7 f8 @8 i地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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1 H! X& F3 y# G& j% n联系人：周学志，报名：
8 Q* W# {% K) vEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 u+ a( N5 k* _ (403)804-6688
+ [5 Z, e. L& i- Z2 ?# Y1 m0 Y3 Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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