卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ S8 x" g# B. |/ _本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

$ U- X* M3 }8 q, o- O1. 遗嘱的三种形式
5 f9 S  z4 G3 S. ?0 b" Y2. 如何制定免费遗嘱
' ?$ u, n- j/ h) c$ N' o7 T3 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 G5 z: S: h8 z! q+ @- r7 H: D4. 无遗嘱的潜在问题
% y4 `7 f; t0 C# K3 ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 R2 a, O2 Y- c1 B6 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 _) ?, d( H: i6 S/ `' r' \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ H1 S* N8 _  W% S& T# [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 C  g0 m, w, G2 ^  d* d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ b9 E; p4 G. e: |. o5 [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 `: O! f0 Z: U+ j/ u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
* m, o0 `: s! |! L7 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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/ y; b# ^5 ]8 J2 n8 R- Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( r% l, n# N. _, G& C 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; C& m# O; r1 G/ Q; J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 T" H& T0 }* \7 j: n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

, @7 X/ t+ R9 ]: \! J  S+ l0 [ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

( }/ z9 t+ y* Z/ w; P地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

# T& P% ?4 ?# a& I联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
: x6 T; o* X% a- O1 j (403)804-6688
8 }; o( C+ m3 [# K6 ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html