卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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0 k0 {* q) O% b( K( W# ]0 i" w本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
( E9 J0 i. ?8 T- S+ {8 b8 l' F( O( D2. 如何制定免费遗嘱
% m( L" p: h8 n- z0 |! k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 K7 E; b, a) x4 J4 o4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ {4 {- y5 Z3 m: `! p! L* ~2 N4 g+ ?! B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 E; e2 T! u1 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 M! j) z0 v' n0 o7 a( M: M% ]; N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 u4 u* S. v, e( v0 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' H" P- k, m- T1 l1 i1 ~- Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, [2 M- w' c" @- x+ U5 X$ V! u15.公司有保险是否还要买个人保险
5 H& S' L. e/ e# [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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! d2 K% a6 [* y! M( o6 j4 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# W' C2 J6 [- D4 [' Y6 _ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( v. y4 N# B3 [: K' }: I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, X2 b# m2 V8 R5 i3 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

3 D! Q' d$ D% ]4 ^7 V$ g7 y( Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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