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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* E3 ~( h- f3 h$ D! r+ q$ C- T8 D
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 1 M, u; T8 v* I
2. 如何制定免费遗嘱
, l% n7 m5 r" K3 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 [' G! k1 T5 L! r- ^& a
4. 无遗嘱的潜在问题
; }& U; `6 q" @% p- S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ i- p5 }& Z- r' C8 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 }5 M. A) ]5 t, g v. @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' O3 T/ C( D' t- u2 N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* z! m% A* a" k1 s* Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : D+ T. f5 q$ L: \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! i' `0 n( e4 e! ^0 u+ i- C 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* A% L: @7 v2 A2 p3 U' b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 H5 K' j0 c. o' `% {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 E2 O+ ?0 }7 d( l) k* e. \: ~& g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 \6 D% z2 l0 g9 _
15.公司有保险是否还要买个人保险
% p1 n! e2 W6 d% r: i4 _+ |; R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 r0 `. j0 H+ @8 S- {
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& N; O' S" }4 n/ ?6 Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 O4 H" {. `+ h" a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 ?; H5 O# _1 S8 _6 m) m
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 Y2 Y% T! z% u, V" C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, g% e3 P& x' h" O8 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) Q' X# D" D8 X: q/ {
" b5 j+ E$ L! M; D5 d9 O/ s& z- T 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , T( O& ?8 q" {$ Z
9 i" O) G1 V( \- V5 p) _9 v地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
: F5 ?' k5 _1 @) d- y. F2 |# F* a+ E7 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
& S4 q" ^; M% J8 I" L) H$ _& I (403)804-6688 6 i8 T8 u. \9 K% X% i' x6 M% `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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