卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
4 V3 R( X  Y. ?! n8 k! T* ?2. 如何制定免费遗嘱
0 A/ O* o4 W( ^4 C0 x7 m2 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' Z6 z2 Y4 W4 J8 ?% }4. 无遗嘱的潜在问题
) q' P% X0 I* A- E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 q/ {- v' X2 N& s, Z2 ^: j3 v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 f9 v$ |* E0 w/ I" W4 u3 [+ |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* ^  \* Y5 l* T! m6 h. h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* a' j; k3 B8 q* T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
+ ~& n* U1 O) f8 @; Z' W7 ^15.公司有保险是否还要买个人保险
9 ^, ]. b- _" j6 E0 ]: T, q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  T$ s/ E0 `" e1 d. ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. S' p4 G1 e7 ~, J( S  G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

3 ~/ D. E$ A8 J3 W6 n: } 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
* @% o" f& O4 t# _. P) m3 L/ X! [Email: xuezhi001@hotmail.com
# u% e  T4 |& g% c! v (403)804-6688
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