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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ y9 [ |$ t) e, p
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 * P: M6 y4 p! E" }! J3 r
2. 如何制定免费遗嘱
8 w7 E8 M) \0 Z& Y, \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# T0 H3 ?, C' U5 l4. 无遗嘱的潜在问题 6 }3 w# W5 _# T& z B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) `7 v/ G; q& U" [6 X' [" n, d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ q) u Q" C! @0 M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 J* g' x4 m3 u" ^$ z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: i5 F% X0 s K E" \; T l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 d% f1 z4 v8 r3 v$ o1 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) R/ z( k7 @* |- ~2 e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - ?6 p) j( t- c, D$ A' s' C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% F1 @% u$ |( j" s3 s' Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 O. Z0 c. h/ z& n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 : l& {" {' m4 N6 A
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 c7 I: g0 _- C3 B& i8 g( M5 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 C0 d% m7 I9 \ C
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* u3 i3 x" g3 ~ |: c% [- K0 ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 f D* E1 a" v 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. Y) M* M, i8 a- R9 i ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ J8 Q9 F1 s. B# N& z! R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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o+ ]# U/ j8 I# I% D8 C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ k+ G+ X1 C1 w3 Q
' P: L" ~- Y, b1 s4 K O( \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 9 P2 Y: ?5 c7 \5 y5 O
" H' v6 w( g, p+ X% C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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' y6 S, }, Y9 K8 Z c联系人：周学志，报名：
5 F# {4 @6 S3 R BEmail: xuezhi001@hotmail.com ; r7 j! N2 M0 w% ^4 m+ t
(403)804-6688
7 t4 J0 N1 K" N0 ~http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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