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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ r+ h3 l. x( M3 Q+ Q9 \
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
% t! v1 Q( W4 B; I; @) \! m A2. 如何制定免费遗嘱
) c% X9 |* Q- L; v2 c2 t1 w$ J) ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 N, P$ x; J" U* \0 t% D7 w
4. 无遗嘱的潜在问题
# B2 m! r M7 |8 T8 H6 r z: u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % g2 y# @* s' V' B* y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % k+ Z, s; _' N0 C1 G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + s: M9 @# W2 S4 i% }0 z. w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & Z. B$ t2 Z4 S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; P$ ?( U& Y) f! }: u- ]% C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, D+ l. p W4 K/ d5 J 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% R; H8 Z, e- V9 h2 j* s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! v( K9 c* T) U) f; w" d& r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& M1 X1 c6 }$ O l& z$ V) }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
q. T& C; E0 Y ?! `" B0 c& p1 ]15.公司有保险是否还要买个人保险
* h; ^3 Y7 J- s0 }1 C0 ~' H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " L" ?3 U& }! _ e$ h+ ]
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- T% ~1 ?! P5 h' a主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 |- r0 ^8 a% L9 E% R6 T
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & e* y: a( H3 P8 n( m
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / @. ]5 I/ O, k, p) w! o' a* J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 u, q. y& S: u5 n8 E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + W- w5 G/ G% U% Q! O! R: ~
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " m$ a0 T% L3 w) y! c
4 k3 c4 _! g1 ~联系人：周学志，报名：
! u4 l0 S+ g' V8 i: j" YEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 S0 y d. n% x
(403)804-6688
" N" e+ s6 J4 H: [8 T0 t5 `8 Lhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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