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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 m3 D! ^: h# p) b9 ^: W
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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0 Q# E8 j+ ~+ a& x. |1. 遗嘱的三种形式 4 `- T' n# |. g
2. 如何制定免费遗嘱
0 T4 \0 f2 w; J* Q0 X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ d% h( ^/ J' F {5 F1 R4. 无遗嘱的潜在问题 0 G; b; Z6 _( e' [2 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 V2 x4 j2 K {8 _1 _! `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , Z- ]+ o3 w6 S# u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - L1 r2 A# r& t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 a. F* c. ^" r" G0 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 F" {2 a% K3 f% O2 t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 v) U1 a, A- t) ]* v; C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 F! u D A1 g& Z J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 V9 u" i& p& j, A' R- K+ P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 u: w3 P4 y0 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 v; F+ J0 k6 n, u* e15.公司有保险是否还要买个人保险
8 w5 D2 m- ~# A5 I, z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 ?: K" A5 r, _6 V5 P
" |; T# ~, d2 z1 [7 b: @5 u$ o
) x% D$ p7 J \+ m m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) S7 k [! q; A$ q' g 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 r9 s/ Y# Q+ s5 Z7 y# I
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % m: z# \& t, }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 C2 g& C1 F% W& Y4 O/ I7 o: ?
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM W' q: q- @1 p
1 D) I2 L8 z: {+ h7 ?+ C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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, a' F% }' d4 _2 H& D7 w# Z7 c联系人：周学志，报名： % Q3 u; S% e4 g. L% W1 e/ q+ ~; f8 |+ v$ S
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 `# h. v% y" h4 H (403)804-6688 ' ~: F+ K. S& \) P; n H; B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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